- Asya-Pasifik hisse senetleri Powell sonrası Wall St'te yaşanan kayıpların ardından ABD getirilerindeki artış ve Orta Doğu endişeleriyle 11 ayın en düşük seviyesine geriledi
- Fed Başkanı Powell, politikanın çok sıkı olmadığını öne sürdü, ancak marjdaki yüksek tahvil getirilerinin Fed'in sıkılaştırma ihtiyacını azaltabileceğini de belirtti.
- İsrail bölge ülkelerdeki tüm diplomatik personelini geri çekti. ABC News'in İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, İsrail ordusu Gazze'ye girmek için 'yeşil ışık' aldı.
- Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri %-0,7, nakit piyasanın düşüşle açılacağına işaret ediyor.
- DXY Avrupa seansına emsallerine kıyasla genel olarak daha güçlü girerken, USD/JPY 150 seviyesini görmeye devam ediyor.
- Japonya'da çekirdek enflasyon bir yılı aşkın süredir ilk kez %3'ün altına geriledi
- Çin emlak piyasası teşviklere rağmen çok az canlanma belirtisi gösteriyor. China Evergrande önerilen yeniden yapılandırmanın şartlarını revize etti
- BoE'den Bailey Eylül TÜFE'sinin beklentilerin "çok uzağında" olmadığını söyledi.
- Almanya'da üretici fiyatları Eylül ayında rekor düşüş gösterdi
- Sıcak havanın giyim talebine zarar vermesiyle Birleşik Krallık perakende satışları Eylül ayında düşüş gösterdi
- Önümüzde Almanya Üretici Fiyatları, İngiltere Perakende Satışları, Moody's'in Fransa ve İngiltere, S&P'nin İngiltere, İtalya, Yunanistan ve Hollanda Rating açıklamaları, Fed Harker ve Mester konuşmaları takip edilecek.Schlumberger ve American Express'in kazançları gibi önemli veriler açıklanacak.
Güne Başlarken,
Tahviller için yılın en kötü haftası gibi görünüyor.
Gösterge 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi geçtiğimiz Cuma gününden bu yana 31 baz puan artarak New York'ta kısa bir süre için %5'e ulaştı ve bilindik manşetlere dönüştü: "2007'den bu yana getiriler en yüksek seviyeye ulaştı."
Getirilerdeki artış mortgage oranlarını yükseltiyor, muhtemelen birçok yatırım fonu ve banka için acı verici kayıplara neden oluyor ve bu da ekonomideki kredileri azaltabilir.
Aynı zamanda gelişmiş dünya genelinde borçlanma maliyetlerini yükseltiyor ve gelişmekte olan piyasalardan çok ihtiyaç duyulan parayı çekerken, hisse senedi satın alma çıtasını da yükseltiyor.
MSCI'nın Japonya hariç Asya endeksi Cuma günü son 11 ayın en düşük seviyesini gördü. İlginçtir ki, dolar getirilerdeki son sıçramayla birlikte yükselmedi, belki de döviz tüccarları resesyonun kapıda olduğunu gördükleri için.
Fed Başkanı Jerome Powell Perşembe günü piyasaların zaten bilmediği çok az şey söyledi, ancak seçeneklerini açık tutarak tahviller üzerindeki baskıyı sürdürdü.
"Hem eski hem de yeni bir dizi belirsizlik, para politikasını çok fazla sıkılaştırma riskine karşı çok az sıkılaştırma riskini dengeleme görevimizi zorlaştırıyor" dedi.
"Kararlarımızı... gelen verilerin bütününe, gelişen görünüme ve riskler dengesine dayalı olarak vereceğiz." açıklamasında bulundu.
ABD Başkanı Joe Biden, Amerikalılardan İsrail'in Hamas'la mücadelesine yardım etmek için milyarlarca dolar daha harcamalarını isterken, İsrail savunma şefi askerlerine Gazze Şeridi'ne girmeye hazır olmalarını söyledi.
Japonya'nın çekirdek enflasyonu Eylül ayında bir yıldan uzun bir süredir ilk kez %3 eşiğinin altına geriledi, ancak merkez bankası hedefinin üzerinde kaldı ve tahviller Japonya Merkez Bankası'nı piyasada harekete geçmeye zorlayacak kadar sert satıldı.
Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki'nin, para birimi dolar başına 150'ye yaklaşırken, yenin istikrarlı ve temeller doğrultusunda hareket etmesinin önemli olduğunu söylemesiyle döviz piyasaları diken üstünde kalmaya devam ediyor. Yatırımcılar ayrıca, 10 yıllık tahvil getirisi %0,85'e yaklaşırken Japonya Merkez Bankası'nın planlanmamış tahvil alım operasyonlarını da izledi. öncesinde, piyasalar Japonya'da bir yıldan uzun bir süredir ilk kez %3'ün altına düşen enflasyonu büyük ölçüde görmezden geldi.
Dünyanın en büyük grafit üreticisi Çin, Cuma günü yaptığı açıklamada elektrikli otomobil bataryalarında kullanılan bazı grafit ürünlerinin ihracatı için izin alınması gerektiğini söyledi.
Londra'da borsada Perşembe günü küçük ve orta ölçekli hisselerin işlemlerini rayından çıkaran dünkü olayın çözülüp çözülmediğini açılışta öğreneceğiz. Fed'in birkaç konuşmacısından önce İngiliz perakende satış verileri de açıklanacak.
Diğer yandan Formula 1 pistlerine enflasyon geldi ve sporun yönetim organının, komiserlerin verebileceği maksimum cezayı bir milyon Euro'ya çıkarması sürücüleri şaşkına çevirdi.
Ve Kuzey Amerika'nın haşereleri için parlak günler mi? Rentokil hisseleri, şirketin ekonomik koşulların Kuzey Amerika'da yeni müşteriler bulma konusunda frene bastığını söylemesinin ardından Perşembe günü %18'den fazla değer kaybetti.
Diğer piyasalarda Irak ve Suriye'deki ABD üslerinin insansız hava aracı saldırılarına hedef olduğu haberinin ardından petrol varil başına 90 doların üzerinde işlem gördü ve altın ons başına 2.000 dolar seviyesine yaklaştı. Kızıldeniz'deki bir Amerikan destroyerinin Yemen'deki Husi isyancılar tarafından İsrail'e atılan seyir füzelerini ve insansız hava araçlarını engellemesinin ardından da yatırımcılar tedirgindi. Bu haber akışının ardından Ham petroldeki risk primi yeniden yükseldi. İsrail-Hamas gerilimi yüksek seyrettiği sürece, ham petrol gerilimin tırmanacağına dair işaretler karşısında daha fazla artışa açık olmaya devam edecektir.
ASYA Piyasa Notları
Hisse Senetleri
APAC hisse senetleri, piyasaların Fed Başkanı Powell'ın çeşitli yorumlarını sindirmesi ve artan jeopolitik durumun baskıladığı duyarlılıkla eğrinin dikleştiği Wall St'deki kayıpların ardından çoğunlukla geriledi.
ASX 200, petrol fiyatlarındaki jeopolitik risk primi artışının ayakta tuttuğu enerji dışında tüm sektörlerde görülen geniş çaplı zayıflıkla düşüşe sürüklendi.
Nikkei 225 açılışta geriledi, ancak daha sonra potansiyel geçici gelir vergisi kesintileri raporları ve katılımcıların çoğunlukla beklenenden daha güçlü basılan ancak önceki ayın hızından yumuşayan en son Japon TÜFE verilerini sindirmesiyle kayıplarını kademeli olarak azalttı.
Hang Seng ve Şanghay Borsası, PBoC'nin gösterge borç verme oranlarını şaşırtıcı olmayan bir şekilde koruduğu ancak bankalararası piyasadaki likiditeyi şimdiye kadarki en büyük açık piyasa operasyonu net günlük enjeksiyonu ile artırdığı eylemlerinin ardından aşağı yönlü hafifletilmiş olsa da bastırılmıştı.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, önceki günkü satış baskısının ardından ve jeopolitik riskler nedeniyle sınırlı kaldı.
FX
DXY, politikanın çok sıkı olmadığını öne süren ancak aynı zamanda marjdaki daha yüksek tahvil getirilerinin Fed'in sıkılaştırma ihtiyacını azaltabileceğini kabul eden Fed Başkanı Powell'ın biraz karışık yorumlarının kaprisiyle görülen iki yönlü hareketlerin ardından ayakta kaldı.
EUR/USD paritesi, 1,0600 seviyesine kısa bir süre önce girmesinin ardından fiyat hareketlerinin kontrol altında tutulmasıyla sakin seyretti.
GBP/USD para birimi, İngiltere GFK Tüketici Güveninin zayıflaması ve iktidardaki Muhafazakar partinin Tamworth ve Mid-Bedfordshire ara seçimlerindeki ağır yenilgisi nedeniyle cansızdı.
USD/JPY dar bir aralıkta ve 150.00 seviyesinin test edilmesine yakın bir yerde kaldı.
Antipodeans, riskten kaçınma koşullarının yanı sıra marjinal olarak daha düşüktü.
PBoC, USD/CNY orta noktasını 7,1793 olarak belirledi. 7.3055 (önceki 7.1795) olarak belirledi.
EMTIA
Vadeli ham petrol kontratları Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik durum nedeniyle yükselmeye devam etti.
Spot altın istikrarlı seyretti ve güvenli liman talebiyle desteklenen son ganimetlerini korudu.
Bakır vadeli kontratları son dalgalanmaların ardından ve temkinli bir havayla durgun seyretti.
Bloomberg'e göre, her iki taraf da Trump dönemi vergilerinin geri gelmesini önlemek için bir anlaşma arayışında olsa da, ABD ve AB'nin çelik anlaşması konusunda duraksadığı bildirildi.
