- Asya hisse senetleri Çarşamba günü son 11 ayın en düşük seviyesine geriledi
- ABD 10 yıllıkları %5 seviyesine yaklaştı; diğer tahviller de satışta
- Almanya'nın 10 yıllık tahvil getirisi 12 yılın zirvesine doğru ilerliyor
- Dolar güçleniyor, müdahale söylentilerine rağmen Yen 150'ye yaklaştı
- Japon tahvillerindeki düşüş BOJ'un politikayı değiştirmesi için daha fazla baskı oluşturuyor
- OPEC+ Değerlendirmesi ve ABD stokları verileri öncesinde güçlü faiz ve dolar ile petrol geriliyor
- Rusya yakında dizel ihracatı yasağını kısmen kaldırabilir
- EURUSD parity (1.00) döviz piyasaları için yeniden gündemde
- Emtia hisselerinin sürüklemesiyle Londra ve Avrupa borsaları düşüşle açılıyor
- Nissan'ın hissedarı Renault'nun hisseleri yendeki dalgalanmalarla sarsıldı
Güne Başlarken,
Japon yeni ABD seansında dolar başına 150 seviyesini kısa süreliğine aşmasının ardından aniden yön değiştirerek 147,30 seviyesine kadar güçlenmesinin ardından, yene müdahale konusunda "edecekler mi-etmeyecekler mi" tartışması "ettiler mi-etmediler mi" spekülasyonuna dönüştü.
Tokyo, Japonya Maliye Bakanı ve en üst düzey döviz diplomatının doğrudan yorum yapmamasıyla birlikte, yeni desteklemek için böyle bir hamleyi doğrulamadı.
Tokyo en son geçen yıl Eylül ve Ekim aylarında yen satın almak için müdahalede bulunmuş, para birimi sonunda dolar başına 151,94 ile 32 yılın en düşük seviyesine gerilemişti. Asya saatlerinde yen 150 seviyesinin hemen altına geriledi ve son olarak dolar başına 149,27 seviyesindeydi.
Küresel tahvil satışları, yatırımcıların daha uzun süre daha yüksek faiz oranlarının geçerli olacağı yeni bir dönemi kabullenmesiyle yavaşlama belirtisi göstermiyor. Tahvil satışları devam ederken, 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi 16 yılın zirvesine çıktı. Gösterge niteliğindeki 10 yıllık Japon devlet tahvili getirisi de son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
Satışların son ayağı, Salı günü beklenenden daha iyi gelen ABD istihdam verilerinin yanı sıra Federal Rezerv yetkililerinden gelen bir dizi şahin yorumla körüklendi. Piyasalar, Kasım ayında bir artış olasılığını üçte bir olarak fiyatlıyor ve Aralık ayında bir hamle olasılığını %50'den fazla görüyor.
Tahvil piyasasındaki çöküşün etkisi tüm varlık sınıflarına yayıldı. ABD ham petrolünün varili 89 doların altına geriledi ve küresel para birimleri doların yeniden güçlenmesiyle sarsıldı. Dolar, G-10 emsalleri karşısında son 10 ayın en yüksek seviyesine çıkarttı. Tayvan, gerekirse para birimi hareketlerini hafifletmek için devreye girme sözü verirken, Endonezyalı yetkililer rupiahı sabitlemek için tahvil satın aldıklarını söyledi.
Tüm bunlar, vadeli işlemlerin daha düşük bir açılışa işaret ettiği, riskten kaçınan ve gergin bir başka Avrupa seansı anlamına geliyordu. Akabinde Avrupa hisse senetlerindeki düşüş Çarşamba günü derinleşerek gösterge endeksi altı aydan uzun bir sürenin en düşük seviyesine indirirken, tahvil getirileri daha uzun vadeli faiz oranları endişesiyle yükselişini sürdürüyor.
Stoxx 600 Londra'da sabah 8:10'da %0,44 düştü ve 30 yıllık Hazine tahvillerinin getirisinin 2007'den bu yana ilk kez %5'e ulaşmasıyla üst üste üçüncü seansta da geriledi. Avrupa'da, Almanya'nın 10 yıllık tahvillerinin getirisi 2011'den bu yana ilk kez %3'e yükseldi. Teknoloji hisseleri ve otomobil üreticileri düşük performans gösterirken, kamu hizmetleri kazanç güvenli liman olarak kazanç sağlıyor.
Ekonomi gündeminde ECB Başkanı Christine Lagarde, merkez bankasının Frankfurt'taki para politikası konferansında konuşuyor. İsviçreli ilaç devi Novartis'in jenerik ilaç birimi Sandoz'da işlemlere başlandı. Nobel Kimya Ödülü Stockholm'de verilecek. Almanya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu bir dizi ülke PMI verileri ve Tesco kazanç sonuçları açıklanacak. ABD tarafında Ağustos ayı fabrika siparişleri ve PMI verileri takip edilecek
Piyasaların gündeminde bugün konuşulanlardan dikkat çekenler - BN
McCarthy Devrildi
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin görevden alınması, hükümetin kapanmasını önleme ve Ukrayna'ya yardımı onaylama gibi önemli son tarihlerle karşı karşıya olan Kongre'yi bir iç iktidar mücadelesine sürükledi. McCarthy, geçen hafta sonu hükümetin kapanmasını önlemek için Demokratlarla vardığı uzlaşma üzerine kendi partisindeki sertlik yanlılarının isyan etmesi üzerine liderlik görevini kaybetti. Başkanlık için tekrar aday olmayacağını ve Kongre'den istifa etmeyi düşünmediğini söyledi.
Sabit Gelirli Kargaşa
Küresel tahviller, Hazine tahvillerinin 2020'de pandeminin vurmasından bu yana en büyük ölçüde dünya piyasasında buldozer gibi ilerlemesiyle darbe alıyor. Yatırımcılar, bu hafta %4,85'e sıçrayan 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisinin 2007'den bu yana ilk kez %5'in üzerine çıkmasına hazırlanıyor. ABD devlet tahvillerindeki durmak bilmeyen satışlar, tüccarların faiz oranlarının muhtemelen daha uzun süre yüksek kalacağının farkına varmasıyla birlikte büyük tahvil piyasalarında kargaşaya yol açıyor.
Sunak'ın Zorlu Görevi
Daha bir yıl önce Başbakan Rishi Sunak, piyasalar tarafından dışlanan ve iç çekişmelerle çalkalanan, serbest düşüşteki bir hükümeti devraldı. Şimdi önündeki görev daha da zor olabilir. 43 yaşındaki Sunak, Çarşamba günü Manchester'da siyasi kariyerinin en büyük konuşmasını yapmak üzere sahneye çıkacak. Başbakanın, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin yıllık konferansında yapacağı açılış konuşmasında İngiltere'yi "temelden değiştirme" planını ortaya koyması bekleniyor. Bu konuşma, Sunak'ın önümüzdeki sonbaharda yapılması beklenen genel seçimler öncesinde seçmenlerin gözünde yeniden itibar kazanması için en büyük şansı.
Dalio'dan Çin Uyarısı
Bridgewater Associates'in kurucusu Ray Dalio'ya göre Washington'un Çin'e gelişmiş yarı iletken ihracatına getirdiği kısıtlamalar, 1941'de savaş patlak vermeden önce Japonya'ya uyguladığı petrol yasağına benziyor. Greenwich Ekonomik Forumu'nda Bloomberg TV'den David Westin'e konuşan Dalio, "ABD-Çin ilişkileri birçok alanda kırmızı çizgilerin eşiğinde" dedi. "Bunlar uzlaşmaz farklılıklar ve tam da eşikteler."
