- APAC hisse senetleri, önemli piyasaların uzun hafta sonundan sonra yeniden açılması ve Wall Street'te görülen toparlanmanın ardından çoğunlukla olumlu seyretti.
- ABD'de hisse senetleri, yüksek Hazine getirilerinin finansal koşullar üzerindeki etkisini kabul eden güvercin eğilimli Fed söyleminin ardından toparlandı.
- İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'de Hamas'a yönelik hava saldırılarının sadece bir başlangıç olduğunu söylerken, Hamas'ın savaş istediğini ve savaşı kazanacağını da sözlerine ekledi.
- Avrupa hisse senedi işlemleri, dün %0,8 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 vadeli işleminin %1,0 yükselmesiyle daha yüksek bir açılışa işaret ediyor.
- Fed'in güvercin tonu faiz beklentilerini düşürürken dolar değer kaybetti. DXY 106 seviyesinin üzerine geri döndü, JPY marjinal olarak gevşedi, EUR/USD 1,0550 seviyesinin hemen üzerinde zemin arıyor. Sterlin dolar karşısında düştü ancak 1-1/2 haftanın en yüksek seviyesinden uzak değil
- Piyasa Orta Doğu'daki çalkantıları izlerken petrol yatırımcıların ihtiyatlı tutumuyla düştü.
- Önümüzde ABD NFIB İş İyimserliği, Toptan Stoklar ve Satışlar, NY Fed Tüketici Beklentileri Anketi, Çin Toplam Finansman ve M2 Para Arzı, ECB'den Lagarde, Fed'den Bostic, Waller, Kashkari ve Daly, İngiltere, Almanya ve ABD'den arz konuları öne çıkacak.
Güne Başlarken,
Orta Doğu'daki şok edici son gelişmelerin ardından piyasalar büyük ölçüde sakinleşirken, Fed yetkililerinin güvercin yorumlu bazı açıklamaları Salı gününe girerken yatırımcıların sinirlerini yatıştırmaya şimdilik yardımcı olmuş gözüküyor
Pazartesi günü üst düzey Fed yetkilileri, uzun vadeli ABD Hazine tahvillerinin artan getirilerinin piyasa etkisi açısından resmi para politikası hamlelerinin yerini alabileceğini öne sürerek ABD merkez bankasının faizleri daha fazla artırmak zorunda kalmayabileceği beklentilerini güçlendirdi.
Avrupa hisse senetleri Pazartesi günü Orta Doğu'daki çatışmalarla ilgili haberlerin ortaya çıkmasıyla baskı altına girmişti ancak Euro bölgesi mavi çip STOXX 50 vadeli işlemleri Asya sabahında tekrar yükseldi.
Bu arada, 10 yıllık ABD Hazine tahvil fiyatları, güvercin Fed açıklamaları ve güvenli varlıklara olan talebin birleşimiyle Salı günü Tokyo açılışında bir aydan uzun bir sürenin en keskin yükselişini (getiriler aşağı) gerçekleştirdi.
Piyasaların, Salı günü düzenlenecek etkinliklerde Fed yetkililerini dinlemek için daha pek çok şansı daha olacak ve Eylül ayı para politikası toplantısının tutanakları Çarşamba günü yayınlanacak. Ardından gözler Perşembe günü açıklanacak ABD TÜFE verilerine çevrilecek.
Diğer yandan, Fas'ta düzenlenen IMF ve Dünya Bankası yıllık toplantıları tüm hızıyla devam ederken, önde gelen küresel politika yapıcılar da konuşma yapacak.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, önceki gün açıklanan ekonomik verilerin Euro bölgesinin en büyük ekonomisi olan Almanya'da olası bir resesyon korkularını körüklemesinin ardından Salı günü toplantılara katılarak bir konuşma yapacak.
Asya'da, ülkenin en büyük özel gayrimenkul geliştiricisi Country Garden'ın vadesi geldiğinde veya ilgili ödemesiz dönemler içinde offshore ödeme yükümlülüklerinin tamamını yerine getiremeyebileceğini söylemesiyle Çin'den kötü haberler geldi.
Kurumsal kazanç haberlerinde, PepsiCo, tüketicilerin fiyatlar yükselse bile şirketin içeceklerini daha fazla tüketmesiyle günün ilerleyen saatlerinde üçüncü çeyrek gelirlerinde bir artış kaydedecek gibi görünüyor.
ASYA Piyasa Notları
Hisse Senetleri
Önemli piyasaların uzun hafta sonundan sonra yeniden açılması ve güvercin eğilimli Fed yorumlarının etkisiyle Wall Street'te görülen toparlanmanın ardından APAC hisse senetleri çoğunlukla olumlu seyretti.
ASX 200, kamu hizmetleri ve teknolojinin sektörler arasında geniş tabanlı kazançlara öncülük etmesi ve endeksin karışık tüketici ve iş dünyası güveni verilerinden etkilenmemesiyle yükseldi.
Nikkei 225 tatil dönüşünde daha iyi performans gösterdi ve geçen haftaki ABD istihdam verileri, İsrail-Hamas çatışması ve son Fed söylemi dahil olmak üzere ana piyasa temalarına tepki vermek için ilk fırsatını buldu.
KOSPI, Samsung Electronics ve SK Hynix'in ayrıca ABD onayları olmadan Çin'deki fabrikalarına süresiz olarak ABD çip ekipmanı tedarik etmelerine izin verileceği haberlerinin ardından çip üreticilerinin desteğiyle yükseldi.
Hang Seng ve Shanghai Comp. karışık seyrederken, Hong Kong teknoloji sektöründeki güçlenmeyle yükselirken, anakara tatil harcamalarının yetersizliği ve Country Garden'ın tüm offshore yükümlülüklerini yerine getiremeyeceğini belirtmesinin ardından devam eden borç endişeleri nedeniyle geriledi.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri dünkü kayda değer gün içi toparlanmanın ardından dalgalı bir seyir izledi.
Avrupa hisse senedii şlemleri, dün %0,8 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 vadeli işlemlerinin %1,0 yükselmesiyle daha yüksek bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY dalgalı bir seyir izledi ancak getirilerdeki son artışların Fed'in yapabileceği daha az şey olduğu anlamına gelebileceğini öne süren son güvercin Fed yorumunun ardından 106,00 seviyesini kısa süreliğine aşağı yönde test etti.
EUR/USD, yeni katalizörlerin eksikliği ve önceki günkü gün içi toparlanmanın ardından bir nefes aldı.
GBP/USD, 1,2200'ün altındaki bölgeden dönüş yolculuğunun ardından fiyat hareketiyle yatay seyretti.
USD/JPY dün daralan getiri farkları nedeniyle geriledikten sonra bazı kayıplar yaşadı.
Antipodeanlar başlangıçta çoğunlukla olumlu risk tonu ve beklenenden daha güçlü CNY referans oranı ayarı nedeniyle desteklendi, ancak daha sonra neredeyse tüm kazançlarını geri verdi.
PBoC USD/CNY orta noktasını 7,1781 olarak belirledi (önceki 7,2758). 7,2758 (önceki 7,1789) olarak belirledi.
Emtia
Vadeli ham petrol kontratları dalgalı bir seyir izledi ancak İsrail'e yönelik saldırı ve ardından Gazze'ye yönelik kuşatmanın ardından jeopolitik risk primi nedeniyle önceki günkü kazançlarının çoğunu korudu.
Reuters'ın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD ve Venezuela'nın petrol yaptırımlarının hafifletilmesine yol açabilecek görüşmelerde ilerleme kaydettiği bildirildi.
Spot altın yatay seyretti ve bir haftadan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine yakın durdu.
Vadeli bakır kontratları, Çin'de risk iştahının azalması nedeniyle erken saatlerdeki kazançlarını sürdüremedi.
Asya Seansı Boyunca Dikkat Çeken Haber Başlıkları
Çin Ticaret Bakanı Wang, ABD'li senatörlerden oluşan heyetle yaptığı görüşmelerde ABD-Çin ekonomik ve ticari ilişkilerinin iki ülke için çok önemli olduğunu ve Çin'in rekabetten kaçınmayacağını ancak bunun adil ve uluslararası kurallara dayalı olması gerektiğini söyledi. Reuters'a göre Wang, her iki tarafın da rasyonel ve pragmatik tartışmalar yaptığını ve Çin'in ABD'nin güvenlik sınırlarını doğru bir şekilde belirlemesini ve güvenlik konularını siyasileştirmekten ve genelleştirmekten kaçınmasını umduğunu söyledi.
Country Garden, proje inşaatı ve operasyonları üzerindeki etkiyi en aza indirmek amacıyla likidite baskısını hafifletmek için çeşitli önlemler aldığını, ancak likidite pozisyonunun kısa ve orta vadede çok sıkı kalmasının beklendiğini söyledi. Co. ayrıca bazı borçları kapsamında 470 milyon HKD tutarında anapara ödemesi yapmadığını ve vadesi geldiğinde veya ilgili ödemesiz dönemler içinde tüm offshore yükümlülüklerini yerine getiremeyeceğini beklediğini söyledi
.
FT'ye göre AB, Çinli çelik üreticilerine yönelik bir anti-sübvansiyon soruşturması planlıyor.
BoE'den Mann, ücret ve fiyat enflasyonunun 'aşağıya doğru yapışkan' olduğunu söyledi ve ileriye dönük olarak, enflasyon beklentilerinin sapma eğilimi göstermesi nedeniyle enflasyonun hedefin üzerinde kalma süresinin önemli olacağını belirtti ve beklentilerdeki olası sapmanın politikanın daha agresif olması gerektiği anlamına geldiğini ekledi.
Fed Başkan Yardımcısı Jefferson (seçmen), Fed'in çok fazla veya çok az sıkılaştırma risklerini dengelemek için dikkatli hareket etmesi gerektiğini ve yeterince sıkılaştırdıklarını güvenle söylemek için çok erken olabileceğini söyledi. Ayrıca, Fed'in daha iyi bir risk dengesinde 'dikkatli bir şekilde ilerleyebileceğini' ve yüksek getirilerin sıkılaştırıcı etkisini akılda tutacağını söyledi.
Beyaz Saray'a göre ABD Başkanı Biden, Özel Danışman Robert Hur tarafından yürütülen gizli belge soruşturmasının bir parçası olarak gönüllü olarak sorgulandı.
CBS'e konuşan bazı Temsilciler Meclisi GOP kaynakları, McCarthy'ye hafta sonu birkaç kez Scalise ve Jordan'ın bu hafta gerekli oyları alamaması halinde Meclis Başkanlığına aday olmayı düşünmesi için teklif götürüldüğünü söyledi.
