- APAC hisse senetleri, Wall St'deki sonuçsuz performansın ardından yukarı yönlü bir miktar sınırlanmış olsa da çoğunlukla yüksek işlem gördü.
- Dolar 12 haftalık kazanç serisine doğru ilerliyor. DXY 106,50'nin hemen altında sabit, EUR/USD 1,0550'de dirence ulaştı, USD/JPY ise 149'un altında kaldı.
- Petrol Mart ayından bu yana en sert haftalık düşüşünü gerçekleştirme yolunda. Petroldeki düşüş ve stoklardaki artış nedeniyle ABD'de benzin fiyatları galon başına 3 dolara kadar düşebilir
- Avrupa hisse senetleri, nakit piyasasının dün yatay kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future +%0,3 ile daha yüksek bir açılışa işaret ediyor. ABD hisse senedi vadeli işlemleri çok az değişti
- Eylül ayında ABD'de istihdam artışında ılımlı bir yavaşlama bekleniyor.
- RBI, Faizi değiştirmeyerek %6,50'de tuttu.
- ECB'den Villeroy, tahvil getirilerindeki artışın aşırı olabileceğini ancak finansman koşullarının sıkılaşmasına yardımcı olduğunu söyledi.
- Almanya'da sanayi siparişleri Ağustos ayında toparlandı ancak görünüm belirsiz
- Alman kimya endüstrisi 'derin bir kriz' içinde - Ifo
- Önümüzde Almanya Sanayi Siparişleri, Fransa Ticaret Dengesi, İtalya Perakende Satışları, ABD NFP ve Kanada İstihdamı, Fed'den Waller öne çıkan veriler arasında yer alıyor.
Güne Başlarken,
Cuma günü piyasaları etkileyebilecek gelişmeler:
ASYA Piyasa Notları
Hisse Senetleri
ASX 200, artan küresel finansal istikrar risklerine dikkat çeken ancak aynı zamanda Avustralya bankalarının iyi sermayelendirildiğini ve ipotek borçlarındaki herhangi bir artışı yönetmek ve kredi kayıplarını absorbe etmek için iyi bir konumda olduğunu belirten en son RBA Finansal İstikrar İncelemesinin ardından en ağırlıklı finans sektöründeki kazançlar tarafından yönetildi.
Nikkei 225, beklenenden iyi gelen Hanehalkı Harcamaları verisinin yavaşlayan ücret artışıyla dengelenmesiyle dalgalı bir seyir izlerken, eski BoJ yetkilisi Momma, BoJ'un Ekim sonu toplantısında YCC ile birlikte ileriye dönük yönlendirmeyi değiştirip değiştirmemeyi tartışacağını söyledi.
Hang Seng, teknoloji, emlak ve bankacılık hisselerindeki güçlenmenin etkisiyle daha iyi performans gösterirken, Beyaz Saray'ın gelecek ay Kaliforniya'da bir Biden-Xi görüşmesi planladığı bildirilirken, henüz hiçbir şey doğrulanmamış olsa da ABD-Çin ilişkilerinde bir istikrar umuduyla da desteklendi.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, önemli istihdam verilerine doğru ilerleyen kararsızlık nedeniyle yatay seyretti.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının dün yatay kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future +%0,3 ile daha yüksek bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY, önemli ABD istihdam verilerine doğru ilerlerken ve önceki günkü satış baskısının ardından daha düşük getirilere denk gelirken, son Fed söylemi getirilerdeki son yükselişin finansal koşulları sıkılaştırdığını ve Fed faiz artırımlarına olan ihtiyacı azalttığını öne sürdü.
EUR/USD paritesi 1,0550 seviyesindeki dirence ulaştıktan sonra marjinal olarak gevşedi.
GBP/USD paritesi 1,2200 seviyesinin hemen altında durakladıktan sonra önceki günün en iyi seviyelerinden hafifçe geriledi.
USD/JPY hafif kazançlar elde etti ancak karışık verilerin ardından dalgalı fiyat hareketiyle 149,00 seviyesinin altında kaldı.
Antipodeanlar, ilgili veri açıklamalarının yokluğunda ve çoğunlukla olumlu risk ortamının aşağı yönlü olmasıyla kesin bir yönden yoksundu.
Emtia
Vadeli ham petrol kontratları, son dönemdeki satış baskısının petrol fiyatlarını son altı ayın en kötü haftalık kaybına sürüklemesiyle, bir önceki günün en düşük seviyelerine yakın seyretti.
Rusya Devlet Başkanı, iki hattan biri hasar görmediği için Rusya'nın Kuzey Akım 2 boru hattı üzerinden Avrupa'ya gaz tedarik etmeye hala hazır olduğunu ve buna sadece Almanya'nın karar vermesi gerektiğini söyledi.
Spot altın hafif kazançlar elde etti ancak sakin bir dolar ortamında yukarı yönlü hareket sınırlandı.
Bakır vadeli işlemleri, ağırlıklı olarak yapıcı havayla birlikte hafifçe yükseldi.
China Mineral Resources Group'un gelecek yılın demir cevheri tedariki için BHP, Rio Tinto, Fortescue ve Vale ile görüştüğü bildirildi.
Asya Seansı Boyunca Dikkat Çeken Haber Başlıkları
Eski BoJ yetkilisi Momma, BoJ'un 30-31 Ekim toplantısında YCC ile birlikte ileriye dönük yönlendirmeyi değiştirip değiştirmeyeceğini tartışacağını belirtti,
RBA Finansal İstikrar İncelemesi, küresel finansal istikrar risklerinin arttığını ve büyüdüğünü belirtirken, riskler arasında Çin'in emlak sektörü, küresel varlık fiyatlarında düzensiz bir düşüş ve ticari gayrimenkule maruz kalma yer alıyor. FSR ayrıca küresel finansal koşulların sıkılaşmasının büyümeyi yavaşlatabileceğini ve işsizliği artırabileceğini, küresel varlık fiyatlarındaki düşüşün ise Avustralya'da fonlama maliyetlerini artırabileceğini ve kredi arzını sınırlayabileceğini kaydetti. Bununla birlikte, Avustralya finansal sisteminin sağlam olduğu, ancak hane halkı borçluları arasında bazı stres cepleri bulunduğu ve Avustralya bankalarının ticari mülke düşük maruziyetle iyi sermayelendirildiği, ayrıca ipotek borçlarındaki herhangi bir artışı yönetmek ve kredi zararlarını absorbe etmek için iyi bir konumda olduğu belirtildi.
RBI, beklendiği gibi Repo Faizini değiştirmeyerek %6,50'de tutarken, 6 üyeden 5'inin politika duruşu lehinde oy kullandığı toplantıda, barınma imkanlarının geri çekilmesine odaklanma duruşunu sürdürdü. RBI Başkanı Das, enflasyonu makroekonomik istikrar için önemli bir risk olarak tanımladıklarını ve PPK'nın son derece uyanık olmasıyla birlikte enflasyonu %4 hedefiyle uyumlu hale getirmeye odaklandıklarını ve gerektiğinde zamanında önlem alacaklarını söyledi. Bununla birlikte Das, manşet enflasyonun Eylül ayında daha da gevşeyeceğini ve çekirdek enflasyondaki düşüşün umut ışığı olduğunu belirtirken, geçmişteki faiz artışlarının aktarımının henüz tamamlanmadığına dikkat çekti.
FT'ye göre, IFS araştırması, İngiltere'nin resmi tahminlerinin, işletmelerin BT ekipmanı, tesis veya makine yatırımları için vergi indiriminin uzatılmasının uzun vadeli maliyetlerini büyük ölçüde şişirdiğini gösterdi.
ECB'den Villeroy, tahvil getirilerindeki artışın aşırı olabileceğini ancak bunun finansman koşullarının sıkılaşmasına yardımcı olduğunu ve şu anda ek bir faiz artırımının haklı olduğunu düşünmediğini söyledi.
AB yetkilisi, gelecek yıl AB tahvil vadeli işlemlerinin başlatılmasının giderek daha olası olduğunu ve AB'nin tahvillerinin hükümet endekslerine dahil edilmesi için endeks sağlayıcılarla görüşeceğini söyledi.
Fed'den Goolsbee (oy verenler) Odd Lots'a verdiği röportajda uzun vadeli getirilerdeki yükselişi yumuşak inişi tehlikeye atacak bir unsur olarak görmediğini söyledi.
Fed'den Barkin (oy kullanmayan) getirilerin mali ihraçlar ve güçlü veriler nedeniyle yükseldiğini söylerken, %2'nin çok makul bir enflasyon hedefi olduğunu ekledi.
Fed'den Daly (oy kullanmayan), içinde bulunulan dönemin politika konusunda opsiyonel olmayı gerektirdiğini ve herhangi bir karar için acele etmeleri gerekmediğini söyledi. Daly, işgücü ve fiyatların soğumaya devam etmesi halinde Fed'in faizleri sabit tutabileceğini ve daha sıkı finansal koşulların Fed artışlarına olan ihtiyacı azalttığını da sözlerine ekledi.
NYT'nin konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı habere göre, eski ABD Başkanı Trump'ın görevden ayrıldıktan kısa bir süre sonra Mar-a-Lago'nun milyarder bir üyesiyle Amerikan nükleer denizaltıları hakkında hassas bilgiler paylaştığı bildirildi.
