- Asya-Pasifik hisse senetleri Wall Street takiben karışık bir seyir izledi ve Çin Anakara endeksleri gece boyunca kazançlara öncülük etti.
- Hazine getirilerinin kayıplarını sürdürmesiyle DXY sonunda 105,50 seviyesinin altına indi; EUR/USD 50 DMA seviyesinin üzerine çıkarken USD/JPY 149,50 seviyesini aşağı yönlü test etti.
- Bitcoin, fiyatların 33.000 USD civarına geri çekilmeden önce 35.000 USD civarına yükselmesi ve ardından 34.500 USD civarında dengelenmesiyle dalgalı bir seans geçirdi - bazıları ETF iyimserliğine atıfta bulundu.
- Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, Euro Stoxx 50 vadeli işlemlerinin %-0,1 artışla Avrupa için biraz daha yumuşak bir açılışa işaret ediyor.
- Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Kirby, ABD'nin İsrail-Hamas çatışmasında ateşkes için uygun bir zaman olduğuna inanmadığını söyledi; İsrail iki rehinenin Hamas tarafından serbest bırakıldığını doğruladı.
- Önümüzde Almanya GfK, İngiltere İşsizlik, AB/İngiltere/ABD Flaş PMI, NBH Politika Duyurusu, Hollanda, İngiltere, Almanya ve ABD'den arz verileri öne çıkıyor.
- ASM International, Orange, Puma, Logitech, Novartis, Barclays, Microsoft, Alphabet, Visa, Coca-Cola, Texas Instruments, Verizon, General Electric'ten kazanç raporları bekleniyor.
Güne Başlarken,
Bitcoin geri döndü, hisse senetleri sallanıyor
Bitcoin fiyatları 18 ayın en yüksek seviyesine ulaşırken, büyük şirket kazançları, kalabalık bir ekonomik takvim ve İsrail-Hamas savaşına ilişkin endişeler, Avrupa uyanırken yatırımcıları muhtemelen gergin tutacak.
MSCI'nın Japonya dışındaki Asya-Pasifik hisselerinden oluşan en geniş endeksi kazançlar ve kayıplar arasında gidip gelerek 11 ayın en düşük seviyesine geriledi. Vadeli işlemler Avrupa borsalarında daha düşük bir açılışa işaret ediyor.
Hazine tahvilleri, 10 yıllık tahvil getirilerinin Pazartesi günü kısa bir süre %5'e ulaştıktan sonra hızla düşmesiyle manşetlerde yer almaya devam ediyor. En son Asya saatlerinde %4,846 seviyesindeydi.
Getirilerdeki düşüş ABD doları üzerinde baskı yarattı ve kırılgan yen için bir miktar rahatlama sağladı. Japon para birimi, Cuma ve Pazartesi günü sembolik 150 seviyesine dokunduktan sonra dolar başına 149,57 seviyesindeydi.
Yatırımcıların dikkati, Perşembe günü ECB toplantısıyla başlayacak olan merkez bankası toplantısı öncesinde ekonomik tablo hakkında ipuçları sağlayacak olan İngiltere, Fransa, Euro bölgesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen flaş PMI'larda olacak.
Bu arada, bitcoin fiyatları, bitcoin borsa yatırım fonu olasılığı hakkındaki spekülasyonların artmasıyla yükseldi.
Kurumsal haberlerde, teknoloji devleri Microsoft ve Google'ın ana şirketi Alphabet Salı günü kazançlarını açıklayacak.
Avrupa'da yatırımcılar Barclays'inkazançlarını ve Fransız lüks grubu Kering'in rakibi LVMH gibi üçüncü çeyrekte yavaşlayan taleple karşılaşıp karşılaşmadığını yakından izliyor.
Çikolata severler için kötü haber ise, ICE'deki Londra kakao vadeli işlemleri, tüccarların daralan talebin arzdaki ciddi düşüşü dengelemeye yetmeyeceğini iddia etmesiyle Salı günü art arda dördüncü rekor seviyeyi test edecek.
Asya Seansı Piyasa Notları
Hisse senetleri
Asya-Pasifik hisse senetleri Wall Street'te yaşanan karışık kapanışların ardından benzer bir seyir izledi ve Çin Anakarası gece boyunca kazançlara öncülük etti.
ASX 200, değerli metalin hafta sonundan sonra jeopolitik risk primini bir miktar gevşetmesinin ardından altın hisseleri gerilerken, kompleksin önceki seanstaki kazançlarının ardından Metaller ve Madencilik tarafından yukarı yönlü hareketle yeşil renkte işlem gördü.
Nikkei 225, JPY'nin önceki günkü yükselişinin ihracat ağırlıklı endeks üzerinde baskı oluşturmasıyla açılışta 31 bin seviyesini kaybetti.
Hang Seng ve Shanghai Comp karışık bir açılış yaparken, Hang Seng uzun hafta sonunun ardından arayı kapatmaya çalışırken, Shanghai Comp ABD ve Çin'in ilk çalışma grubu toplantısını gerçekleştirdiğine dair haberlerin de etkisiyle değer kazandı.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, ivme kaybetmesine rağmen genel olarak geniş tabanlı mütevazı bir yükselişle işlem gördü.
FX
DXY, Hazine getirilerinin gece boyunca kayıplarını sürdürmesiyle sonunda psikolojik 105,50 seviyesinin altına inerken, endeks için aşağı yönlü seviyeler 105,187'deki 50 DMA'yı içeriyor. G10'lar Dolar karşısında farklı derecelerde güçlendi.
EUR/USD, Dolar'ın değer kaybetmesiyle dünkü 1,0677 zirvesinin ve 1,0678'deki 50 DMA'sının üzerine çıktı.
GBP/USD paritesi de benzer şekilde DXY'nin geri çekilmesinden faydalanarak dünkü 1,2258 seviyesini aştı.
BoJ'un planlanmamış tahvil alımlarına ve çoğunlukla daha yumuşak PMI'lara görülen küçük döviz tepkisi sonrası getirilerin düşük seviyelerde kalmasıyla JPY önceki günün kazanımlarını elinde tuttu. USD/JPY, Dolar düşerken 149,78 APAC seansında yüksek seviyesinden 149,50'yi aşağı yönlü test etti.
Antipodeanlar, PMI'lardaki kötüleşmeden bağımsız olarak Aussie ile en iyi performansı gösterdi, ancak yukarı yönlü Çin anakara hisse senedi piyasalarındaki toparlanma ile birlikte hareket etti.
Emtia
Vadeli ham petrol kontratları, İsrail-Hamas gerginliğinin tırmanmaması ve jeopolitik risk priminin gevşemesi nedeniyle Pazartesi günü fiyatların düşmesinin ardından gece boyunca konsolide oldu. Brent dün 90 USD/varil+ seviyesinin altına geriledikten sonra bu seviyeyi geri aldı.
Spot altın Dolar'daki gerilemeden hafifçe faydalandı ancak fiyatlar dünkü aralıkta kaldı.
Bakır vadeli işlemleri, Çin anakara hisse senedi piyasalarındaki kazançlara paralel olarak kısa bir süre yükseldi ve o sırada Dolar'daki geri çekilmeden de destek aldı.
Kripto
Bitcoin, fiyatların 33.000 USD civarına gerilemeden önce 35.000 USD civarına yükselmesi ve ardından 34.500 USD civarında istikrar kazanmasıyla dalgalı bir seans geçirdi; bazıları ETF iyimserliğine atıfta bulundu.
Bloomberg'e göre Grayscale, SEC ile Bitcoin ETF'si konusundaki mücadelesinde bir mahkeme kararı aldı ve Grayscale mahkeme kararı Bitcoin ETF onayını SEC'e geri gönderdi
Gece Boyunca Asya'da Dikkat Çeken Haber Başlıkları
Reuters'in haberine göre ABD Hazine Bakanlığı, ABD ve Çin'in ikili ekonomi politikalarını tartışmak üzere bir kanal görevi gören ekonomik çalışma grubunun ilk toplantısını gerçekleştirdiğini açıkladı.
SCMP kaynaklarına göre, eski Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, Çin Devlet Başkanı Xi'nin başkanlık ettiği önemli bir ekonomi politikası oluşturma organının ofis direktörü olarak görevine devam etti.
Nikkei'nin Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanına dayandırdığı habere göre Japonya, elektrikli araçlar, çipler ve diğer "kritik alanlar" için sübvansiyonlar konusunda ABD ve Avrupa ile ortak standartlar belirlemeyi hedefliyor.
Reuters'in aktardığı taslak ekonomik pakete göre Japonya, elektrik faturalarını kontrol altına almak için sübvansiyonları 2024 baharına kadar uzatacak ve yakıt fiyatlarını kontrol altına almak için sübvansiyonları Nisan 2024'e kadar uzatacak.
BoJ planlanmamış tahvil alımları: Reuters'a göre, 10-25 yıllık JGB'lerde 100 milyar JPY ve 5-10 yıllık JGB'lerde 300 milyar JPY satın almayı teklif etti.
Reuters'in kaynaklara dayandırdığı haberine göre NVIDIA, Arm (ARM) tabanlı CPU çipiyle 2025 gibi erken bir tarihte PC çip pazarına girmeyi planlıyor; AMD de Arm tabanlı CPU çip pazarına girmeyi planlıyor; her ikisi de Intel'e yeni ve büyük bir meydan okuma niteliğinde. Microsoft, çip firmalarını Windows'ta yeni yapay zeka özelliklerine güç vermeye odaklanmaya teşvik etti.
