- Jeopolitik gelişmeler tansiyonu yüksek tutarken Avrupa borsaları ılımlı bir baskı altında
- FTSE 100 haftaya emtia bağlantılı hisselerin desteğiyle yükselişle başladı
- Vadeli işlemler kazançlar ve veriler öncesinde yükselirken, Orta Doğu gerilimi ağır basıyor
- İsrail askeri sözcüsü hedeflerinin Hamas'ın yönetim ve askeri kabiliyetlerini tamamen yok etmek olduğunu söyledi.
- İran Dışişleri Bakanı 'Siyonist saldırılar durmazsa bölgedeki tüm tarafların eli tetikte' dedi
- DXY, CHF'nin son sığınak talebinin ardından gerilemesiyle sınırların alt ucuna doğru ilerlerken JPY, Kanda'nın açıklamalarını not ediyor
- Yukarı yönlü ivme azaldıkça sabit gösterge endeksleri gevşemeye devam ediyor, çok sayıda merkez bankası yetkilisi yorum yapıyor
- WTI, Brent ve XAU, Cuma günkü belirgin artışların ardından gün içinde durgun/sabit seyrediyor
- Pill, İngiltere Merkez Bankası'nın enflasyon konusunda hala yapması gereken bazı işler olduğunu söylüyor
- Önümüzde ekonomi takviminde NY Fed İmalat, Yeni Zelanda TÜFE, Fed'den Harker ve ECB'den Lagarde'ın konuşmaları, Charles Schwab Corp. var.
Wall Street Açılırken,
Hafta sonu dramatik bir tırmanış yaşanmadığı için fiyat hareketleri sınırlı kalsa da, Orta Doğu'daki gerginlik belirgin bir çözüme kavuşmadan arttığı için dünya piyasaları hala gergin.
Güney Gazze'de geçici bir ateşkes sağlandığına dair tartışmalı haberler Pazartesi günü ilk iş olarak gergin makro fiyatları kısmen dengeledi. Ancak İsrail bu haberleri yalanladı, yerleşim bölgesine yönelik bombardıman yeniden başladı ve ortaya çıkan çatışma, bu hafta başka türlü dolu bir etkinlik günlüğü üzerinde büyük görünmeye devam ediyor.
Yatırımcılar için ham petrol, bölgesel savaşın genişlemesi riskine karşı en hassas ve aynı anda hem enflasyon hem de ekonomik talep korkularını yeniden alevlendirerek diğer piyasalara şok yayma kapasitesine sahip olmaya devam ediyor.
Şimdilik petrol, siyasi riskler göz önüne alındığında tırmanışının boyutu mütevazı kalsa da, birçok kişinin tahmin edeceği gibi yönlü tepki verdi.
ABD ham petrolü Pazartesi günü varil başına 87 dolar civarında seyretti - geçen haftanın sonlarında ulaştığı en yüksek seviyelerden çok az uzakta, Eylül sonundaki zirvelerine göre hala %8 civarında düşüşte ve yıllık bazda çok az değişiklik gösterdi.
Yine de son aylarda petrol fiyatlarındaki artışın daha geniş ekonomik duyarlılığı ne ölçüde etkileyebileceği Michigan Üniversitesi'nin Cuma günü yaptığı hane halkı anketinde açıkça görüldü. Anket, bu ay enflasyon beklentilerinde keskin bir yükselişin yanı sıra güvende de bir düşüş olduğunu gösterdi.
Ancak ABD Hazine tahvilleri ve doların da Orta Doğu endişelerinden yararlanma eğiliminde olduğu düşünüldüğünde tablo karmaşık bir hal alıyor ve hisse senetleri gibi riskli varlıklardan daha genel bir geri çekilmenin jeopolitik sıcaklıktaki herhangi bir artışta hala oyun kitabı olduğunu gösteriyor.
Önceki etkili siyasi söylemlerde olduğu gibi, hafta sonları piyasaların kapalı ya da likit olmadığı gergin dönemler olma eğilimindedir ve Cuma günleri her ihtimale karşı kapakların kapatıldığı bir zamandır. Geçen hafta petrol fiyatları, altın, dolar ve Hazine tahvilleri kapanışa doğru değer kazanırken hisse senetlerinin gerilemesiyle bu durum ortaya çıktı.
Ancak Wall Street hisse senedi vadeli işlemleri ve 10 yıllık Hazine getirileri Pazartesi günkü açılışta marjinal olarak yükseldi ve dolar (DXY) ve hisse senedi volatilite göstergeleri (VIX) bir miktar geriledi.
Gerginlik, üçüncü çeyrek kurumsal kazanç sezonunun hakim olacağı bir haftaya girerken, bankacılık devleri ve büyük teknoloji hisselerinin bir karışımı hafta boyunca rapor verecek.
JPMorgan, Wells Fargo ve Citigroup hisseleri, üç aylık karlarının yüksek faiz oranlarının yardımıyla analistlerin tahminlerini aşmasının ardından Cuma günü yükseldi.
Bank of America, Goldman Sachs ve Morgan Stanley'nin bu haftanın ilerleyen günlerinde Tesla ve Netflix gibi şirketlerle birlikte açıklayacakları verilerle, üzerinde düşünülmesi gereken çok şey var.
Fed Başkanı Jerome Powell ve çok sayıda diğer Fed yetkilisinin önümüzdeki haftadan itibaren başlayacak olan toplantı öncesi karartma öncesinde kamuoyunun karşısına çıkacağı bu hafta, Federal Rezerv gözlemcileri için de büyük bir hafta olacak. ABD'de perakende, sanayi ve konut verileri ekonomi gündemine damgasını vuracak.
Polonya'da iktidardaki milliyetçilerin ülkenin son on yıllardaki en önemli seçimlerinde parlamento çoğunluğunu kaybetmesinin ardından Pazartesi günü Polonya Zlotisi ve hisse senetleri yükselişe geçerek muhalefet partilerinin iktidara gelmesinin önünü açtı ve Avrupa Birliği'nin geri kalanıyla daha iyi ilişkilerin sinyalini verdi. Pazartesi gününün ilerleyen saatlerinde ABD piyasalarına daha fazla yön vermesi beklenen önemli gelişmeler.
Avrupa Piyasa Notları
Hisse Senetleri
Avrupa borsaları, hafta sonu yaşanan jeopolitik gelişmelerin tansiyonu yükseltmesi ve tonu belirsiz tutması nedeniyle mütevazı bir baskı altında, Euro Stoxx 50 -%0,2.
Bu nedenle, sektörler, Telecom Italia, Atos ve Ocado gibi hisse senetleri etrafındaki bireysel güncellemeler tarafından yönlendirilen sabahın ana taşıyıcıları ile Avrupa ticaretine başlangıçta daha güçlü bir başlangıç yapmasına rağmen genel olarak kırmızıya doğru eğiliyor.
ABD vadeli işlemler, yukarıda bahsedilen geçici tonun sınırlandırılması ve gerçek hareketle birlikte yeni katalizörleri beklerken seansta biraz daha yükseliyor, ES +%0,1.
Apple (AAPL) iPhone 15 satışları, Counterpoint aracılığıyla Çin'deki ilk çıkışında -%4,5
FX
Dolar, jeopolitik haberleri takip ederken NY Fed imalat anketi ve Fed'in Harker toplantısı öncesinde 106.400-610 aralığının tabanına doğru yöneldi.
Hafta sonu öncesi güvenli liman yükselişinin ardından Frank düşüşe geçti, USD/CHF 0,9000'in üzerine geri döndü.
Yen, getirileri ve Kanda'nın son sözlü müdahalesini göz önünde bulundurarak Dolar karşısında 149,50 seviyesini gördü.
Kivi, Yeni Zelanda ve Polonya seçimlerinin ardından Dolar karşısında 0,5900 seviyesine geri döndü ve Zloti, Euro karşısında 4,5000'in üzerine çıktı.
Euro, Dolar karşısında 1,0500'de ve 1,0540-50 arasında iyi opsiyon vadeleri ile çevrili.
Pound, BoE'den Pill'in enflasyonla ilgili şahin eğilimli yorumlarını sindirirken Kablo 1.2150'de seyrediyor.
Loonie, Kanada verileri ve BoC görünüm anketi öncesi ABD'li rakibi karşısında 1,3650 seviyesine bağlandı.
PBoC USD/CNY orta noktasını 7,1798 olarak belirledi. 7,3121 (önceki 7,1775) olarak belirledi.
Emtia
WTI Kasım ve Brent Aralık vadeli kontratları, hafta sonuna doğru artan Orta Doğu gerilimi nedeniyle Cuma günü gün içinde yaklaşık 5 USD/varil artışla durgun bir seyir izledi; ancak, WTI'ın son dönemde pozitif bölgeye geçmesiyle gösterge endeksler düşük seviyelerden kademeli olarak yükseldi.
WTI Kasım 87,75 USD/varil (87,07-87,98 USD/varil aralığında), Brent Aralık ise 90,75 USD/varil (90,18-91,20 USD/varil aralığında) civarında seyrediyor.
Hollanda TTF fiyatları gün içinde yaklaşık %2,5 oranında geriledi, ancak Avustralya'daki LNG işçileri grev eylemine devam etmeye hazırlanırken fiyatlar 52 EUR/MWh civarında seyretmeye devam ediyor.
Spot altın, jeopolitik cephede bir sonraki güncellemeleri beklerken Cuma gününden bu yana kaydettiği belirgin yükselişin bir kısmını tersine çevirdi; ancak sarı metal 1915 USD/ons seviyesinin üzerinde kalmaya devam ediyor ancak 1922 USD/ons seviyesindeki 100-DMA değerini kaybetti.
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Rusya ve Venezüella'nın petrol alanında işbirliğini artırma ve petrol üretimini artırma yollarını arama konusunda anlaştığını söyledi.
Avrupa Seansı Boyunca Dikkat Çeken Haber Başlıkları
BoE Başkanı Bailey, Birleşik Krallık'taki inatçı ücret artışının kendisini şaşırttığını ancak son dönemde enflasyon konusunda bazı iyi haberler aldıklarını belirtirken, işgücünden ayrılmaların Birleşik Krallık'ın büyümesini vurduğu ve fiyatları tetiklediği yorumunda bulundu.
BoE'den Pill, manşet enflasyondaki mekanik düşüşün ardından erken zafer ilan etmememiz gerektiğini söylüyor; piyasa enflasyon beklentilerine bakarsak, rehavete kapılamayız. BoE faiz artışının %20-25'ten daha fazlasının iletildiğini ancak dramatik bir şekilde iletilmediğini düşünüyor.
ECB Başkanı Lagarde, işgücü piyasasının gerçek bir zayıflama belirtisi göstermediğini söyledi.
ECB Başkanı Nagel enflasyonun çok yüksek olduğunu ve politikanın öngörülebilir gelecekte kısıtlayıcı olmaya devam edeceğini yineledi.
FT'ye göre ECB'den de Cos, yüksek borçlanma maliyetlerinin hükümetlerin gelecek yıl açıklarını azaltma ihtiyacının altını çizdiğini söylerken, ABD Hazine tahvillerindeki satışların tetiklediği küresel borçlanma maliyetlerindeki artış, Euro Bölgesi faiz belirleyicilerinin enflasyonu kontrol altına almak için yeterince çaba göstermiş olabileceği anlamına geliyor.
ECB'den Wunsch (Şahin) KEP'in tartışılmasının acil bir konu olmadığını, bir tutarlılık meselesi olduğunu söylüyor. Econostream aracılığıyla, Ekim ayında ya da biraz daha sonra tartışılmasında sakınca yok. Nihai hızda olup olmadıkları konusunda "belki, belki değil". Duraklamadan sonra faiz artırma şansı marjinal olmaktan çok uzak.
Polonya Başbakanı Morawiecki, Reuters'a göre sandık çıkış anketlerinin iktidardaki milliyetçilerin %36,8, en büyük muhalefet grubu Sivil Koalisyon'un ise %31,6 oy aldığını göstermesinin ardından, cumhurbaşkanının kendilerine bu görevi vermesi halinde iktidardaki milliyetçi PiS'in hükümet kurmaya çalışacağını söyledi.
İtalya Başbakanı Meloni, 2024 bütçesinin vergi indirimleri ve daha fazla harcama için yaklaşık 24 milyar Euro değerinde önlemler içerdiğini söyledi.
Almanya Maliye Bakanı Lindner İngiltere'ye "AB ile ticari ilişkilerinizi yoğunlaştırmak istiyorsanız bizi arayın!" dedi,
Politico'nun yetkililere dayandırdığı haberine göre, İngiltere hükümetinin "beş yıl sonra ilk kez Çin ile kilit ticaret görüşmeleri yapmak için sessizce planlar hazırladığı" bildirilirken, hükümetin bağları güçlendirmek için bir dizi seçeneği değerlendirdiği de ekleniyor.
