Pazartesi günü S&P 500 Endeksi %-0,17 düşüşle, Dow %-0,58 düşüşle ve Nasdaq 100 Endeksi %+0,30 artışla kapandı.
Haftanın ilk gününde hisse senetleri karışık bir seyir izlerken, S&P 500 4-1/2 ayın en düşük seviyesini ve Dow Jones Industrials 2 haftanın en düşük seviyesini gördü. Hisse senetleri, 10 yıllık T-note getirisinin %5 seviyesinin üstünü gördükten sonra gerilemesinin ardından ortaya çıkan kısa pozisyon kapatma ile Pazartesi günü en kötü seviyelerinden toparlandı. Diğer tarafta, Chevron'un Hess Corp'u yaklaşık 53 milyar $'a ve Stonepeak'in Textainer Group'u yaklaşık 7,4 milyar $'a satın almayı kabul etmesinin ardından birleşme ve satın alma faaliyetleri hisse senetlerini destekledi.
Orta Doğu'daki jeopolitik riskler biraz azaldı. Batılı ülkeler İsrail-Hamas savaşının yayılmasını durdurmak için çabalarını yoğunlaştırdı ve AB liderleri Birleşmiş Milletler'in savaşta "insani bir duraklama" çağrısını destekledi. Başkan Biden müttefikler arasındaki koordinasyonu güçlendirmek üzere Kanada, Fransa, Almanya ve İtalya başkanlarıyla görüştü. Bu arada, Yunanistan ve Hollanda başbakanları Salı günü İsrail'de olacak ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron Salı günü İsrailli liderlerle bir araya gelecek.
İsrail, Hamas'ın Gazze'deki rehineleri serbest bırakması için diplomatik çabaları desteklediğini ve bunun olası bir kara harekâtını geciktirebileceğini söyledi. İran ve Lübnan, Irak ve Yemen'deki milis güçler, İsrail askerlerinin Gazze'ye girmesi halinde İsrail'e misilleme yapabilecekleri uyarısında bulundu.
Seans Özeti
Sektörler
- Güçlü: İletişim Hizmetleri, İhtiyari Tüketim, Temel Tüketim Malları, Bilgi Teknolojileri
- Zayıf: Enerji, Malzeme, Kamu Hizmetleri, Gayrimenkul, Finans, Sağlık Hizmetleri
Pazarı Hareketlendirenler
- Hedge fon yöneticisi Bill Ackman'ın tahvillerdeki açığını kapattığını söylemesinin ardından 10-yr getirisi %5.00 bölgesinden belirgin bir şekilde tersine döndü
- S&P 500 200 günlük hareketli ortalamanın altına geriledi
- Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimler
- Büyük sermayeli hisse senetlerinin göreceli gücü
Borsa bu seansa daha yumuşak bir notla başladı ve bitirdi. Ancak, hisse senetlerinin yükselmesi ve zaten düşmekte olan Hazine getirilerinin daha da azalmasıyla sabahın ortalarında başlayan güzel bir ralli yaşandı. Yukarı yönlü hareketler S&P 500'ü 200 günlük hareketli ortalamasının (4,235) üzerine çıkarırken, endeks başlangıçta 4,200 seviyesinin altına düşerek 4,189'u gördü.
Yükseliş çabası, hedge fon yöneticisi Bill Ackman'ın "Dünyada mevcut uzun vadeli oranlarda tahvillerde kısa pozisyonda kalmak için çok fazla risk var" diyerek tahvillerdeki açığını kapattığını söylediği bir X gönderisiyle aynı zamana denk geldi. Bu açıklamanın ardından 10 yıllık tahvil faizi %4,97'den %4,84'e kadar geriledi ve S&P 500 gün içi en yüksek seviyesi olan 4.255'e ulaştı.
Ancak hisse senetleri için geri dönüş çabası öğleden sonraki seansta azaldı. S&P 500 %0,2'lik bir düşüşle 200 günlük hareketli ortalamasının altında kapandı. Nasdaq Composite (+%0,3) küçük bir kazançla kapanırken, mega cap alanından gelen göreceli güç, S&P 500 ve Dow Jones Industrial Average için aşağı yönlü hareketleri sınırladı. Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) %0,6 düştü.
Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) %0,4 yükseldi. 1,7'ye kadar gerileyen Apple ( +%0,1) bile Çin'de indirimli iPhone 15 satışları ve tedarikçi Foxconn'un Çinli yetkililer tarafından vergi soruşturmasıyla karşı karşıya olduğu haberlerine rağmen kazançla kapandı.
Piyasa tabanı genişliği, alıcıların Orta Doğu'da artan tansiyonla ilgili inanç eksikliğini, faizlerin nereye gittiğine dair tereddütleri ve bu hafta kazanç raporlarındaki toparlanmayı yansıttı.
NYSE'de düşüşler 2'ye 1 ve Nasdaq'ta 2'ye 1 farkla yükselişlerin önüne geçti.
Bu haftaki kazanç takviminde Salı kapanışından sonra Alphabet (+%0.9) ve Microsoft (+%0.8), Çarşamba kapanışından sonra Meta Platforms ( +%1.7) ve Perşembe kapanışından sonra Amazon (+%1.1) raporları yer alıyor.
Daha iyi performans gösteren büyük sermayeli hisse senetleri, ilgili S&P 500 sektörlerini liderlik tablosunun en üstüne taşıdı. Enerji sektörü (-%1,6), Hess Corp. ( -%1,1) için 53 milyar dolar ya da hisse başına 171,00 dolar değerinde hisse satın alacağını açıklayan Chevron'un ( -%3,7) kaybı ve kısmen küresel büyüme endişelerinin etkisiyle petrol fiyatlarındaki (85,50 dolar/varil, -%2,55, -%2,9) düşüşün etkisiyle en kötü performans gösteren sektör oldu.
ABD ekonomi haberleri tarafında, Eylül ayı Chicago Fed ulusal faaliyet endeksinin -0,14 olan beklentilerden daha güçlü bir şekilde +0,24 artarak 0,02'ye yükselmesinin ardından hisse senetlerini destekledi.
Pazartesi günü diğer denizaşırı hisse senedi piyasaları karışık bir seyir izledi. Euro Stoxx 50 +%0,42 artışla kapandı. Çin'in Şangay Bileşik Endeksi %-1,47 düşüşle kapandı. Japonya Nikkei 225 bugün -%0,83 düşüşle kapandı.
10 yıllık Alman tahvil faizi 2,972% ile 2,2 haftanın en yüksek seviyesinden -1,5 bp düşüşle 2,874% seviyesine geriledi. 10 yıl vadeli İngiltere tahvil faizi 2 ayın en yüksek seviyesi olan %4,737'den -5,2 bp düşüşle %4,599'a geriledi.
Haftanın ilerleyen günlerinde önemli veriler arasında Perşembe günü 3. Çeyrek GSYH ve Cuma günü Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesini (PCE Fiyat Endeksleri) içeren Eylül Kişisel Gelir ve Harcama raporu yer alıyor.
