- Asya'da hisse senetleri düşerken, ABD vadelileri ve Hazine tahvilleri istikrar kazanmaya çalışıyor
- Eylül ayı küresel hisse senetleri için son bir yılın en kötü ayı olmaya hazırlanıyor
- Dolar 10 ayın en yüksek seviyesi yakınında tutunuyor, jpy üzerindeki sıcaklığını koruyor
- ABD ham petrol stoklarındaki düşüşle petrol son bir yılın en yüksek seviyesine çıktı
- Piyasa artık daha yüksek fonlama maliyetlerine durasyon riskine uyum sağlaması gerekli
- Bank of America CEO'su: Fed, enflasyona karşı kısa vadeli savaşı kazandı
- Fitch, ABD'de tüketici harcamalarında bu yılın son çeyreği itibarıyla yavaşlama bekliyor
- Fed Powell ve diğer bazı MB yetkilileri Perşembe günü ilerleyen saatlerde konuşma yapacak
- Küresel hisse senetleri ayrıca JPMorgan Chase & Co. hisse senedi fonu tarafından tutulan büyük bir opsiyon pozisyonuna bağlı olarak daha fazla satış riskiyle karşı karşıya
- Fransız hükümeti uzun vadeli bütçe tasarısını meclisten geçirdi
- UBS ve CS Rusya yaptırımları nedeniyle daha geniş bir ABD soruşturmasıyla karşı karşıya
- İngiltere'de otomobil üretimi Ağustos ayında altı aylık büyüme serisini sonlandırdı
Güne Başlarken,
Bugün açıklanacak Almanya ve İspanya enflasyon verileri ile Avrupa tüketici güveni verilerinin son günlerde piyasaları saran kasveti dağıtması pek mümkün görünmüyor.
Piyasanın artık daha yüksek fonlama maliyetlerine ve daha yüksek vade riskine uyum sağlaması gerekiyor. Şu anda meseleleri karmaşıklaştıran temel belirsizlik elbette ham petrol fiyatları.
Petrolün son bir yılın en yüksek seviyesine çıkması tahvil piyasasındaki satışları körükleyip doları daha da yükseltirken, küresel hisse senetleri dokuz seans üst üste düştü. Dolar, diğer majörlerden oluşan bir sepet karşısında 10 ayın en yüksek seviyesinde ve 10 yıllık Hazine getirileri 16 yılın zirvesinde seyrediyor.
Eylül ayı sert ününü yeniden ortaya koydu. Küresel hisse senetleri için son bir yılın en kötü ayı, küresel tahviller için ise Şubat ayından bu yana en kötü ay olarak şekilleniyor. 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi geçen yılın Eylül ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı ve ABD şirket tahvilleri 2023 yılı için negatif bölgede bulunuyor.
Capitol Hill'de anlaşmazlığa düşen kanun yapıcılar, ABD'nin son on yıldaki dördüncü kısmi hükümet kapanmasına sayılı günler kala Moody's'in not tepkisine neden olabilir.
Cumhuriyetçi başkan adaylarının Çarşamba günkü münazarasından Donald Trump'ın aylardır domine ettiği yarışı altüst edebilecek bir çıkış çıkmadı.
Çin bugünden sonra bir haftalık tatile çıkıyor; yuan baskı altında, geliştirici Evergrande'nin hisseleri yeniden askıya alındı, sanayi kârları düştü ve rekor sayıda Çinli tatil sırasında yurtdışı seyahatlerinden kaçınmayı planlıyor.
Toplam 300 milyar dolardan fazla borcuyla dünyanın en borçlu müteahhidi olan Evergrande, Çin'in ekonomisinin yaklaşık dörtte birini oluşturan emlak sektöründe eşi benzeri görülmemiş bir likidite krizinin merkezinde yer alıyor.
Asya'daki hisse senetleri Perşembe günü düştü ve Nikkei (.N225), Japonya'daki bazı şirketlerin temettü dağıtımından çıkmasıyla birlikte yaklaşık %2 değer kaybetti. Yükselen ABD tahvil faizleri 2 yıllık ABD-Japonya spreadini 500 baz puanın üzerine çıkarırken dolar/yen 150 seviyesine yaklaşıyor.
Japonya'dan hala bir müdahale yok, ancak paritedeki hareketler o kadar belirsiz ki tüccarların tedirgin olduğu açık.
Avrupa hisseleri Çarşamba günü son altı ayın en düşük seviyesine geriledikten sonra yükseldikten sonra bu sabah kontrollü bir açılışa işaret ediyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve BlackRock CEO'su Larry Fink Berlin Küresel Diyaloğu'na katılıyor. IEA'nın Kritik Mineraller ve Temiz Enerji Zirvesi Paris'te açıldı. Riksbank Başkan Yardımcısı Martin Flodén konuşuyor. Beklenen veriler arasında Euro bölgesi ekonomik ve tüketici güveni yer alıyor.
Günün verilerine ek olarak, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma piyasalar için odak noktası olacak.
Piyasaların gündeminde bugün konuşulanlardan dikkat çekenler - BN
WTI 95$'da
ABD gösterge petrolü, ülkenin başlıca depolama merkezindeki stokların kritik seviyelere düşmesinin küresel açığın genişlediğini vurgulamasının ardından bir yıldan uzun bir süredir ilk kez varil başına 95 $'a ulaştı. West Texas Intermediate Çarşamba günü %3,6'lık artışla Mayıs başından bu yana en büyük kazancını elde ettikten sonra kısa süreliğine eşiğin üzerine çıktı. ABD petrolünün teslimat noktası olan Cushing, Oklahoma'daki stoklar 22 milyon varilin hemen altına düşerek Temmuz 2022'den bu yana en düşük seviyeye indi ve operasyonel minimumlara yaklaştı.
UBS ve Credit Suisse'e soruşturma
Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere göre, ABD Adalet Bakanlığı, Rus müşterilerin yaptırımlardan kaçmasına olanak tanıyan şüpheli uyum hataları nedeniyle Credit Suisse Group ve UBS Group AG'ye yönelik soruşturmasını hızlandırdı. Devam eden bir soruşturma hakkında konuşmak için isimlerinin açıklanmasını istemeyen bu kişiler, bu yılın başlarında bir dizi bankaya gönderilen bir dizi mahkeme celbi olarak başlayan sürecin Credit Suisse'e odaklanan tam ölçekli bir soruşturmaya dönüştüğünü söyledi. Söz konusu kişiler, Adalet Bakanlığı'nın UBS'in ABD'deki avukatlarına, UBS'in Haziran ayında küçük rakibini satın almasından bu yana Credit Suisse'in yaptırım ihlallerine maruz kaldığı iddiaları hakkında brifing verdiğini söyledi. İçlerinden biri, Adalet Bakanlığı'nın UBS'deki olası uyum hatalarını da araştırdığını söyledi.
İtalya'nın Bütçesi
İtalya bütçe açığını ancak 2026 yılında Avrupa Birliği tarafından belirlenen sınırın altına çekmeyi başararak daha önceki bir hedefi erteleyecek ve Brüksel ile karşı karşıya gelme riskini göze alacak. Başbakan Giorgia Meloni'nin sağcı hükümeti, Çarşamba günü geç saatlerde kabine tarafından onaylanan bir bütçe planına göre, bütçe açığını AB'nin gayri safi yurtiçi hasılanın %3'ü olan tavanının altına çekmeyi bir yıl erteledi. Blok, limiti Ocak ayında yeniden uygulamaya koyacak.
JPM'nin Opsiyon Balinası
Wall Street'teki endişe sahipleri için, JPMorgan Chase & Co. hisse senedi fonunun sahip olduğu büyük bir opsiyon pozisyonu, ABD hisse senetlerindeki kapsamlı satışları körükleme potansiyeline sahip. Portföyünü düşüşlerden ve dalgalanmalardan korumak için türev ürünler kullanan 16 milyar dolarlık JPMorgan Hedged Equity Fund (JHEQX), S&P 500'ün mevcut seviyesinin çok altında olmayan bir kullanım fiyatıyla Cuma günü sona erecek on binlerce koruyucu satım sözleşmesine sahip.
