- Global Piyasalar Tahvil getirilerindeki ilerleyişin devam etmesiyle negatif seyrediyor.
- ABD getirileri yükselirken dolar 10 ayın zirvesinde; yen düştü.
- Avrupa ve ABD hisse senedi vadeli işlemleri düşerken, Asya'daki gösterge endeksler de geriledi
- Dolar endeksi için bir sonraki hedef 107,20.
- Ham petrol fiyatları Salı günü düşüşe geçerek ikinci seansta da geriledi
- Asya'da, emlak endişeleri Çin piyasaları üzerinde baskı yaratmaya devam etti.
- Temerrütler artarken Evergrande Krizi kötüleşiyor, eski Ceo gözaltına alındı
- BlackRock : Faizler yüksek kalmaya devam edecek
- Fed üyesi Kashkari bu yıl bir faiz artışı daha öngörüyor
- JPMorgan CEO'su, dünyanın Fed'in faizi %7'de tutmasına hazır olmayabileceği konusunda uyardı
- CBI, Birleşik Krallık perakende satışlarındaki düşüşün Eylül ayında hafiflediğini açıkladı
Güne Başlarken,
Hazine getirileri ilerliyor...
Fed'in sürpriz şahin eğiliminden bir hafta sonra "daha uzun süre daha yüksek" faiz mantrası piyasalarda yankılanmaya devam ediyor.
Asya saatlerinde geleneksel olarak bastırılmış olan uzun vadeli Hazine getirileri 16 yılın zirvesine çıkarak doları G-3'teki rakipleri euro, sterlin ve yen karşısında son ayların en yüksek seviyelerine yakın tuttu. Dolar endeksi Aralık ayından bu yana en güçlü kapanış seviyesinden yükselişini sürdürdü.
Ham petrol fiyatları Salı günü düşüşe geçerek ikinci seansta da geriledi. Yatırımcılar, artan petrol fiyatlarının enflasyonu körükleme riski taşıdığı ve bunun da politika yapıcıların yakın zamanda faizleri düşürmesini zorlaştıracağı konusunda giderek daha fazla endişe duyuyor. Hedge fonları, sıkılaşan arzın talebi artıracağına dair bahislerle petrol riskini artırmıştı.
Sıkılaşan finansal koşullara ilişkin endişe Asya Pasifik hisse senetlerini de aşağı çekerek Wall Street'in gecelik rallisini gölgeledi ve Avrupa hisse senetleri için bir uyarı oldu.
Çin'in emlak piyasasındaki sorunlar devam ediyor. Bloomberg, sektörün sıkıntılarının poster çocuğu olan zor durumdaki geliştirici Evergrande'nin bir biriminin bazı onshore tahvillerinin ödemelerini kaçırdığını bildirdi.
Yatırımcıların tedirginliği, Hang Seng emlak endeksinin %1,9 gibi yüksek bir düşüşle düşük performans göstermesinde kendini gösterdi.
ABD hükümetinin 1 Ekim'de kapanacak olmasıyla çeyrek kapanırken sinirler için daha fazla neden var. Moody's, ülkenin son üçlü A notunu potansiyel olarak tehlikeye atan sert bir uyarı ile riskleri artırdı.
Yatırımcılar, Salı günü iki yıllık tahvillerin satışıyla başlayan, Çarşamba günü üç yıllık tahvillerin ve Perşembe günü yedi yıllık kağıtların satışıyla devam eden bir başka yoğun Hazine ihalesi nedeniyle zaten arz bolluğundan dolayı tırnaklarını ısırıyorlardı.
Bu durum, ABD bütçe açığının artan harcamalar ve düşen vergi gelirleri nedeniyle genişlemeye devam etmesiyle ortaya çıktı.
Minneapolis Federal Rezerv Bankası Başkanı Neel Kashkari, güçlü ekonomi göz önüne alındığında ABD faiz oranlarının bu yıl tekrar artmasını beklediğini söyledi. Bu görüşler, geçen hafta Boston Fed Başkanı Susan Collins'in daha fazla sıkılaştırmanın "kesinlikle masanın dışında olmadığını" söyleyen yorumlarını yansıtırken, Fed Başkanı Michelle Bowman muhtemelen birden fazla artışın gerekli olacağının sinyalini verdi.
JPMorgan Chase & Co. Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Jamie Dimon, ABD faiz oranlarının %7'ye ulaşabileceği fikrini ortaya attı ki bu, tüketicileri ve işletmeleri hazırlıksız yakalayabilecek en kötü senaryo. Bu arada, Moody's Investors Service'in ABD hükümetinin kapanmasının Amerika'nın kredi notuna kötü yansıyacağı uyarısı, yatırımcıların ay sonundaki son tarihe odaklanmasını sağladı.
Aralarında küresel baş yatırım stratejisti Wei Li'nin de bulunduğu BlackRock Yatırım Enstitüsü analistleri bir notta, "Faizler yüksek kalmaya devam edecek," diye yazdı. ABD'de niceliksel sıkılaştırma ve Hazine ihraçları yakın vadede getirileri yükseltebilir. "Yükselen uzun vadeli tahvil getirileri, piyasaların makro ve piyasa oynaklığının arttığı yeni rejimde risklere uyum sağladığını gösteriyor."
Tüm bu gelişmelerin ardından Avrupa hisse senetleri, Hazine getirileri ve doların yükselmesiyle düşüşlerini sürdürme yolunda ilerliyor. ECB'den Philip Lane para politikası hakkında konuşuyor. İspanya parlamentosu yeni başbakanı tartışmaya açtı. Dünya Havacılık Festivali Lizbon'da açıldı. Hollanda senatosu evden çalışmayı yasal bir hak haline getirmeyi oyladı. Beklenen veriler arasında İsveç'in ÜFE enflasyonu yer alıyor. Smiths, PGE ve VERBIO Vereinigte kazançlarını açıklayacak. ABD tarafında ABD yeni konut satışları (Ağustos), tüketici güveni (Eylül) ve ABD 2 yıllık Hazine ihalesi bekleniyor.
Piyasaların gündeminde bugün konuşulanlardan dikkat çekenler - BN
Rus Petrolü
Bir araştırmacıya göre, Rusya'nın arzı Yediler Grubu'nun fiyat sınırlamalarını aşsa bile, petrolünü taşımak için hala Avrupa gemilerine güveniyor. Helsinki merkezli Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi, Rus ham petrolü ve petrol ürünlerinin yaklaşık üçte ikisinin, G-7 ve müttefikleri tarafından konulan fiyat sınırlamalarını uygulayan ülkelerde sigortalı veya sahip olunan gemilerle taşındığını söyledi. Merkeze göre bu durum Moskova'nın hala Avrupa denizcilik sektörünü yoğun bir şekilde kullandığını gösteriyor.
Çin İzleme
Pekin'i temerrütlerin yayılmasını durdurmak için müteahhitlere kredi vermeyi teşvik etmek üzere daha fazlasını yapmaya çağıran eski bir merkez bankası danışmanına göre Çin'in emlak piyasasının toparlanması bir yıl kadar sürebilir. Bu arada, Avrupa Birliği'nin baş ticaret müzakerecisi, Asya'nın güçlü ülkesine yaptığı yüksek riskli bir geziyi tamamlarken, Çin'in Ukrayna'daki savaşa ilişkin tutumunun bir yatırım hedefi olarak küresel imajına zarar verdiği konusunda uyardı.
Dimon'un Endişeleri
JPMorgan Chase & Co. CEO'su Jamie Dimon, dünyanın Federal Rezerv gösterge faiz oranlarının stagflasyonla birlikte %7'ye ulaşması gibi en kötü senaryoya hazırlıklı olmayabileceğini söyledi. CEO'su Jamie Dimon Mumbai'de Times of India'ya verdiği bir röportajda şunları söyledi "Daha düşük hacimlere ve daha yüksek oranlara sahip olacaklarsa, sistemde stres olacaktır" dedi. "Warren Buffett kimin çıplak yüzdüğünü dalgalar çekildiğinde anlarsınız der. Gelgit de böyle olacak."
Telgraf İhalesi
Gazete haberlerine göre, ABD'li milyarder Ken Griffin, İngiltere'deki Telegraph Medya Grubu'nu devralmak için Paul Marshall tarafından yönetilen bir konsorsiyuma mali destek sağlayabilir. Telegraph'ın Pazartesi günkü haberine göre, para yöneticisi Marshall Wace'in kurucu ortağı Marshall, önümüzdeki haftalarda başlayacak açık artırmaya hazırlanırken destekçileri sıraya koyuyor ve mali danışman Moelis & Co. ile birlikte çalışıyor. Financial Times'ın ilgili haberine göre, her iki finansörün sözcüleri de yorum yapmayı reddetti.
