- Global Piyasaların bu sabah karışık bir görünüm sergilediği izleniyor.
- Petroldeki artış faiz endişelerini artırınca Hisse senetleri düştü, Brent Petrol 95 Dolarda
- ABD Tahvil getirileri yükselirken, dolar başlıca rakiplerinin çoğu karşısında değer kazandı.
- BlackRock büyüme endişeleriyle Çin hisse senetlerinin notunu düşürdü
- Yellen: ABD ekonomisinin gerilemekte olduğuna dair bir işaret yok,
- Fransız merkez bankası 2023 büyüme görünümünü yükseltti, 2024 ve 2025'i düşürdü
- ECB, enflasyonla mücadelenin bir sonraki aşamasında aşırı likidite ile mücadele edecek
- Avrupa bankaları bocalarken Societe Generale 'in vizyonu suya düştü
Piyasa Kapanış Raporları 18 Eylül 2023
Asya'da bu sabah
Güne Başlarken,
Avrupa, Salı günü Asya piyasalarında bir kez daha kırmızı bir renge uyanacak. Ancak bunun ne kadar büyük bir etkisi olacağını göreceğiz.
Göze çarpan en büyük düşüş, Japonya'nın Nikkei hisse ortalamasındaki (.N225) %1'den fazla düşüş, ancak daha yakından incelendiğinde bunun yarısından fazlasının büyük ağırlıklara sahip bir avuç çip ve yapay zeka ile ilgili hisselerden kaynaklandığı görülüyor. Japon piyasaları Pazartesi günü ulusal tatil nedeniyle kapalıydı, bu nedenle TSMC haberlerini ancak şimdi yakalayabiliyorlar.
Diğer ana tema, Çin'in merkez üssü emlak piyasası olan, zor durumdaki ekonomisi olmaya devam ediyor. Örneğin Hong Kong'un emlak hisseleri alt endeksi (.HSMPI), erken saatlerdeki %1,7'lik kayıptan öğle saatlerinde hafif bir yükselişe geçerek dalgalı bir seyir izledi.
Kaynaklara göre, zor durumdaki Çinli geliştirici Country Garden'ın kreditörlerden bir onshore tahvilinin geri ödemesini uzatmak için onay alması bazı umut verici işaretler oldu.
Peer Sunac China Holdings 9 milyar dolarlık offshore borç yeniden yapılandırma planı için alacaklılardan onay aldı ve bu büyük bir Çinli geliştiricinin borç revizyonuna ilk yeşil ışık oldu.
Bu gelişmeler Avustralya'nın madencilik sektöründeki ağır toplarının talep görünümünün kötüleşmesi nedeniyle gerilemesine engel olamadı ve yerel hisse senedi göstergesini (.AXJO) aşağı çekti.
Tüm bu dram, bu hafta Çin'in yarın kredi fiyat oranını belirlemesiyle başlayacak ve aynı gün Federal Rezerv'in sonucuyla devam edecek olan bir dizi merkez bankası politika kararı öncesinde sakin geçmesi beklenen süreci bozdu.
BlackRock Yatırım Enstitüsü'nün bir araştırma notunda, Çin'in zor durumdaki emlak sektörünün büyüme üzerinde bir engel olmaya devam ettiğini ve politika teşviklerinin geçmişteki kadar büyük olmadığını söyleyerek, gelişmekte olan piyasa hisse senetleri için notunu aşırı ağırlıktan nötre düşürdüğünü yazdı.
Perşembe günü İngiltere Merkez Bankası, İsviçre Ulusal Bankası, Riksbank ve Norges Bank'ın açıklamalarıyla dolu. Cuma günü ise Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda'nın bu ay Yomiuri gazetesine verdiği röportajda negatif faizlerin bu yıl sona erebileceğini ima eden ani şahin eğiliminin ardından Japonya Merkez Bankası'nın yakından izlenen bir açıklaması var.
Dolar ve Hazine getirilerinin son dönemdeki en yüksek seviyelerin hemen altında dar aralıklarda işlem görmesinden memnun olan döviz ve faiz piyasaları takvimi kesinlikle dikkate alıyor.
Büyük merkez bankası haftasına başlarken ana hikaye petrol fiyatlarındaki durmak bilmeyen yükseliş oldu," dedi. "Enflasyonist baskılara dair bu yeni işaretler göz önüne alındığında, yatırımcılar faiz oranlarının 2024 yılına kadar daha uzun süre yüksek kalacağını fiyatlamaya başladı.
Fed'in bu hafta faiz oranlarını sabit tutacağı tahmin edilirken, yatırımcılar ekonomik tahminlerin nokta grafiği olarak adlandırılan özetine odaklanacak. İki ana soru, politika yapıcıların yılsonuna kadar 25 baz puanlık bir artış daha öngörüp öngörmeyecekleri ve 2024 için ne kadarlık bir gevşeme planladıkları. Haziran ayında yüzde bir puanlık indirim öngörmüşlerdi.
Nokta grafiklerin gelecek yıl için daha az faiz indirimi öngördüğünü göstermesi halinde yatırımcıların doların güçlenmesi beklentilerin aksine devam edebilir.
Avrupa hisse senetleri, bu haftaki faiz kararlarına odaklanarak istikrarlı bir açılış yapma yolunda ilerliyor. Birleşmiş Milletler'in 78. genel kurulunda genel tartışma başladı. ECB Yönetim Kurulu üyesi konuşuyor. Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner Frankfurt'ta Bloomberg Finansın Geleceği Konferansı'nda konuşacak. Beklenen veriler arasında Avusturya TÜFE'si yer alıyor. Ocado, Kingfisher ve Hargreaves Lansdown kazanç veya satış sonuçlarını bildirmesi planlanan şirketler arasında. ABD tartafında -ABD konut başlangıçları (Ağustos) ve -ABD 20y Hazine tahvil ihalesi ekonomik takvimde yer alıyor.
Piyasaların gündeminde bugün konuşulanlardan dikkat çekenler - BN
Santander Revizyonu
Banco Santander, İcra Kurulu Başkanı Hector Grisi'nin şirketin operasyonlarını basitleştirmeye çalışmasıyla kurumsal yapısını elden geçirdi. Santander'den Pazartesi günü geç saatlerde yapılan açıklamada, değişikliklerin bir parçası olarak, İspanyol bankasının her bir ülkenin bireysel ve ticari bankacılık işlerini yeni bir küresel birim altında birleştirdiği ve yeni bir dijital tüketici bankası alanı oluşturduğu belirtildi. Bu hamleler, işi basitleştirmeyi ve şirketin karlılık hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmayı amaçlıyor.
Suikast İddiası
Hindistan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun Kanada'da önde gelen bir Sih liderine düzenlenen suikastın arkasında hükümet ajanlarının olduğu yönündeki iddialarını reddederek ilişkilerin daha da kötüleşmesi riskini ortaya koydu. Pazartesi günü Ottawa'daki Avam Kamarası'nda konuşan Trudeau, Hindistan'ın cinayete karıştığına dair "inandırıcı iddialar" olduğunu söyledi. Trudeau, "Kanada, Hindistan hükümetinin üst düzey istihbarat ve güvenlik yetkililerine derin endişelerini beyan etmiştir" dedi.
Başkent Bölümü
Yıllardır jeopolitikten kaçınarak daha az olgunlaşmış pazarlarda kar peşinde koşan Batılı çokuluslu şirketler, geleceğin fabrikalarını giderek daha fazla benzer düşünen ülkelerde inşa ediyor. Bloomberg Economics'in BM'nin doğrudan yabancı yatırım verilerine ilişkin analizi, dünyanın, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline ilişkin BM oylamalarını yansıtan rakip -ama yine de bağlantılı- bloklar halinde yeniden örgütlendiğine işaret ediyor. Güney Kore'nin eski ticaret bakanlarından Yeo Han-koo, "Yeni bir ekonomik düzen kuruluyor ve bu da belirsizliğe ve öngörülemezliğe neden olacak" dedi.
ECB Politikası
Yönetim Konseyi üyesi Francois Villeroy de Galhau, Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarını gerektiği sürece %4'te tutacağını söyledi ve bu aşamada gelecekteki artışları desteklemediğini belirtti. Bu yorumlar, daha temkinli yetkililerin karşı çıkmasına rağmen ECB'nin geçen hafta borçlanma maliyetlerini art arda 10. toplantıda da artırmasının ardından geldi. Başkan Christine Lagarde, bunun zirve olup olmayacağını söyleyemeyeceğini söyledi ve daha şahin meslektaşları o zamandan beri bunun son artış olmayabileceğini vurguladı.
