- Dikkatler OPEC ve ABD'den gelen görünümlere kayarken petrol yükseliyor
- Dolardaki yükseliş PBOC ve BoJ'un hamleleriyle şimdilik hız kesti.
- Çin'in 2023 GSYİH büyüme tahmini %5,0'e, 2024'te %4,5'e düşürüldü - Reuters anket
- Avustralya'da iş koşulları Ağustos ayında güçlü seyretti, maliyet baskısı arttı
- BOJ'un şahin eğilimi, süper kolay politikanın sonuna yaklaşıldığını gösteriyor
- Fed Tehdidi, rallinin ardından Yen müdahalesinin hala oyunda olduğu anlamına geliyor
- Hindistan bazı Çin çeliklerine 5 yıl süreyle anti-damping vergisi uygulayacak
- Birleşik Krallık işgücü piyasası, güçlü ücret artışına rağmen Temmuz ayında yumuşadı
- Almanya'da toptan eşya fiyatları Ağustos ayında düşüş eğilimini sürdürdü
Asya Piyasalarında Bu Sabah
Güne Başlarken,
Çinli Emlak geliştiricileri mola verdi, BOJ şahinleri uçuşta...
Çin emlak hisseleri ve Japon devlet tahvilleri Salı günü Asya'da iki halkalı bir gösteri yaparak küresel güne başladı ve Avrupa'nın havasını belirledi.
Hang Seng emlak endeksi %2,6'ya varan düşüşle Eylül ayının en düşük seviyesine gerileyerek işlemlere başladı, ancak Country Garden'ın onshore tahvil ödemelerini üç yıl ertelemek için kreditör desteği kazandığına dair haberler endeksin %1'den fazla kazanç elde etmesini sağladı.
Dram sona ermiş değil: Kaynaklar, uzatmanın görüşülmekte olan sekiz tahvilden altısı için geçerli olduğunu ve diğer ikisi için oylamanın ertelendiğini söylüyor. Zor durumdaki geliştirici, offshore tahvil ödemelerinde üç yıllık bir uzatma kazanarak ve son dakikada bir kupon ödemesi yaparak bu ay iki kez temerrüde düşmekten kurtuldu.
Bu arada, Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda'nın hafta sonu teşviklerin 2023 yılında sona erdirilebileceği yönündeki yorumları yerel tahvil piyasasında yankılanmaya devam ederken, gösterge 10 yıllık tahvil getirisi on yıla yakın bir sürenin zirvesine çıktı.
Bu durum, İngiltere Merkez Bankası ve ABD Merkez Bankası'nın da politika toplantılarının yapılacağı önemli bir haftada dikkatlerin BOJ'un gelecek haftaki politika toplantısına çevrilmesine neden oluyor.
Elbette ECB Perşembe günü başlayacak ve piyasalar, son zamanlarda yetkililerden gelen şahin seslerin ardından olası bir artışa hazırlanıyor - ancak oranlar piyasa tarafından hala yazı tura atmaya yakın duruyor.
Buna karşın, baskın görüş Fed'in 20 Eylül'de tekrar bir artırımdan vazgeçeceği yönünde, ancak gözler enflasyonun durumunu görmek için yarınki TÜFE verilerine çevrilmiş durumda.
Bugün, makro veri gözlemcilerinin odak noktası İngiliz istihdam rakamları ve ardından yarın GSYH.
BOE'nin aşırı şahini Catherine Mann dün gece saatlerinde yaptığı açıklamada faiz artırımını durdurmak için çok erken olduğu uyarısında bulundu. Yatırımcılar önümüzdeki hafta çeyrek puanlık bir artırıma kesinlikle sıcak bakıyor ve bu olasılığı yaklaşık %80 olarak değerlendiriyor. Ancak, Mart ayına kadar 50/50 oranının biraz kuzeyinde yer alan başka bir şans konusunda bölünmüş durumdalar.
Avrupa'da, İngiltere'de Temmuz ayına kadar olan üç aylık dönemde ücretlerdeki artış rekor seviyeye ulaştı; bu da İngiltere Merkez Bankası'nın faiz oranlarını yeniden yükseltmesi için üzerindeki baskıyı devam ettirecek kalıcı bir enflasyonun işareti. ZEW anketinin açıklanmasıyla birlikte Almanya'nın ekonomik toparlanması da mercek altına alınırken, parasal koşulların sıkılaşması nedeniyle hissiyatın zayıflaması muhtemel.
Para birimlerinde yen düştü ve dolar son iki ayın en büyük düşüşünü gerçekleştirdikten sonra yatay. Yuan, Çin Merkez Bankası'nın günlük sabitleme oranını dolar karşısında 7,20'nin altında belirleyerek yuanın aşırı zayıflamasına müsamaha göstermeyeceğinin bir başka işaretini vermesinin ardından çok az değişti.
Japon hükümeti Salı günü gerçekleştirdiği beş yıllık tahvil ihalesinde beklenenden daha yüksek bir kapanış fiyatı ile güçlü bir talep gördü. Satış, Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda'nın negatif faiz oranı politikasına ilişkin yorumlarıyla piyasaları sarsmasından bu yana yapılan ilk satış oldu. Beş yıllık tahvilin getirisi ihale sonrasında günün en yüksek seviyesi olan %0,290'dan %0,27'ye gerilerken, 10 yıllık gösterge tahvilin getirisi hafif bir artışla %0,71'e yükseldi.
Fed Bank of New York anketine göre, ABD'de tüketicilerin enflasyon beklentileri Ağustos ayında çoğunlukla sabit kaldı, ancak hane halkı mali durumları hakkında daha fazla endişe duymaya ve iş piyasası hakkında daha kötümser olmaya başladı.
Çarşamba günü açıklanacak tüketici fiyat endeksi raporu, Fed'in enflasyonu hedefine doğru çekmek için daha ne kadar ilerlemesi gerekebileceğine dair en son bilgileri sağlayacak. Ekonomistlerin tahminlerine göre, aylık enflasyonun Ağustos ayında %0,6'ya yükselmesi beklenirken, çekirdek enflasyonun %0,2'de sabit kalması öngörülüyor.
Eğer ekonomistlerin beklediği %0,6'dan ya da çekirdekte %0,2'den daha yapışkan bir enflasyon rakamı görürsek, tahvil piyasasının potansiyel olarak yıl sonundan önce, potansiyel olarak Kasım ayı gibi erken bir tarihte yeni bir faiz artışını fiyatlamaya başladığını görebiliriz.
Bu arada, Bloomberg'in en son MLIV Pulse anketine katılanların yaklaşık %26'sı önümüzdeki ay S&P 500'deki pozisyonlarını azaltmayı planladıklarını söylüyor. Bu oran satın almayı planlayanların iki katı. Katılımcıların yalnızca %13'ü risklerini artırabileceklerine işaret ediyor.
Emtia piyasasında petrol, piyasanın dengeleri hakkında daha fazla fikir verebilecek raporlardan önce bu yılın en yüksek seviyesine yakın işlem görerek yükseldi. Altın çok ise dar aralıkta hareket ediyor.
Yatırımcılar Çin'in ekonomik toparlanmasını ve Federal Rezerv'in politika görünümünü değerlendirirken Avrupa hisse senetleri daha istikrarlı bir açılış yapma yolunda ilerliyor. Apple, yılın en büyük ürün yükseltme etkinliği olan "Wonderlust "ta iPhone 15 serisini ve yeni nesil akıllı saatlerini tanıtacak. İspanya ve Portekiz enflasyon verilerini açıklayacak. Dowlais ve Fevertree Drinks, kazanç veya satış sonuçlarını bildirmesi planlanan şirketler arasında yer alıyor. ABD tarafında 10 Y tahvil ihalesi bekleniyor.
Piyasaların gündeminde bugün konuşulanlardan dikkat çekenler - BN
Rusya'ya
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'u taşıyan lüks zırhlı tren, ABD'nin Moskova'nın Ukrayna savaşı için silah tedarikine odaklanacağını söylediği Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı zirve öncesinde Rusya'ya geçti. Güney Kore Savunma Bakanlığı sözcüsü Jeon Ha-kyu Salı günü yaptığı brifingde Kim'in Rusya'ya ulaşmış göründüğünü söyledi. Japon televizyon kanalı JNN'nin bir Rus bölge yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Kim'in treni Rusya'nın sınır kenti Khasan'a girdi ve burada bir karşılama töreni düzenlendi. Buradan Vladivostok'a yaklaşık 150 kilometre (95 mil) mesafede bulunan trende Kim'in Putin'le dört yıldan uzun bir süre sonra ilk kez bir araya gelmesi bekleniyor.
Ukrayna Gelişmeleri
Ukrayna askeri istihbarat servisi, güçlerinin Karadeniz'de Rusya tarafından helikopterlerin konuşlandırılması ve radar faaliyetleri için kullanılan birkaç sondaj platformunun kontrolünü yeniden ele geçirdiğini açıkladı. Rusya'nın devam eden işgali nedeniyle bütçe harcamaları yüksek seyrederken ülke önümüzdeki yıl ABD'den 12 milyar ila 14 milyar dolar arasında mali yardım talep ediyor. Bu arada Senatör Elizabeth Warren, Elon Musk'ın Kırım sahili yakınlarındaki Rus savaş gemilerine yönelik bir saldırı için Ukrayna'nın özel Starlink uydu ağını genişletmesini engellediğini kabul etmesinin ardından SpaceX hakkında soruşturma açılmasını talep ediyor.
Talebin İçinde
Arm Holdings Ltd'nin ilk halka arzına şimdiden 10 kat talep geldi ve konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere göre bankacılar Salı günü öğleden sonra emir almayı durdurmayı planlıyor. SoftBank Group Corp. tarafından kontrol edilen Arm'ın Salı günü sipariş defterini bir gün erken kapatacağını, ancak hisselerini Çarşamba günü fiyatlandırmayı planladığını söyleyen kişiler, konu özel olduğu için isimlerinin açıklanmasını istemedi. Arm'dan bir temsilci Bloomberg News'e yorum yapmayı reddetti. Bloomberg'in daha önce bildirdiğine göre Arm hala ilk halka arzının fiyat aralığını yükseltmeyi düşünüyor. Halka arz için hisse başına 47 ila 51 dolar arasında bir fiyatla başvuruda bulundu ve bu da aralığın üst ucunda şirkete 54,5 milyar dolar değer biçebilir.
Country Garden'ın Rallisi
Country Garden Holdings Co. hisseleri, Reuters'in sıkıntılı Çinli emlak geliştiricisinin altı yuanlık tahvillerin geri ödemesini üç yıl uzatmak için alacaklılardan onay aldığını bildirmesinin ardından yükseldi. Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilerin günün erken saatlerinde Bloomberg News'e verdiği bilgiye göre, Country Garden'ın uzatmaya çalıştığı sekiz tahvilden ikisi için son oylama tarihi Salı gününe kadar ertelenecek. Bir Country Garden medya temsilcisi yorum yapmadı. Reuters haberinin ardından inşaat şirketinin hisseleri yükseldi.
