- Dolar kazançlarını korurken ABD vadeli işlemleri ve Asya hisse senetleri karışık seyretti.
- Ekonomi istikrara kavuşurken Çin sanayi kârları keskin bir düzeltme gösterdi
- Piyasalar arz sıkışıklığına odaklanırken petrol fiyatları yükseliyor
- Hazine tahvillerinin getirileri hafifçe düştü ancak on yılın en yüksek seviyelerine yakın kaldı
- Almanya'da tüketici güveninin bu yıl toparlanması beklenmiyor -GfK
- Yükselen faizler Avrupa üzerinde baskı oluştururken, lüks hisseler ayı piyasası bölgesine girdi
- BOJ Üyeleri YCC ayarlanırken fiyat hedefine ulaşma konusunda farklılaştı
- Yuan 'daki değer kaybıyla tatil öncesi Çin'de Altın fiyatları yükselerek rekor kırdı
Güne başlarken
Faiz endişeleri temkinli piyasaları yıpratıyor...
Yatırımcıların sinirleri, faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalacağı beklentisiyle yıpranmaya devam ederken, ABD Hazine tahvillerinin getirilerindeki artış doları son 10 ayın zirvesine, Asya para birimlerini, sterlini ve avroyu ise ayların en düşük seviyelerine çekti.
Dirençli ekonomik veriler, şahin Federal Rezerv söylemi ve daha fazla borçlanma gerektirecek bir bütçe açığı, 10 yıllık getiriyi bu ay 40 baz puandan fazla yükseltmek için bir araya geldi. Çarşamba günü Asya saatlerinde, kısa vadeli Hazine tahvilleri yükselirken uzun vadeli tahviller sabit kaldı.
Asya piyasaları gün ilerledikçe baskı altında kaldı ve MSCI'nın Japonya dışındaki Asya-Pasifik hisselerinin en geniş endeksi10 ayın en düşük seviyesine geriledi. Nikkei 28 Ağustos'tan bu yana ilk kez 32.000'in altına indi.
Avustralya'nın aylık enflasyon göstergesi, artan petrol fiyatlarının ortasında küresel eğilimleri yansıtarak hızlandı ve Merkez Bankası'nın en az bir kez daha artırım yapması için durumu destekledi.
Arka planda ABD hükümetinin bir kez daha kapanması da gündemde. Salı günü Senato, sadece beş gün içinde bir kapanmayı önlemeye yönelik iki partili bir tasarı üzerinde bir adım atarken, Temsilciler Meclisi sadece Cumhuriyetçiler tarafından desteklenen çelişkili bir önlemle ilerlemeye çalıştı.
Kongre 1981'den bu yana hükümeti 14 kez kapattı, ancak bu finansman açıklarının çoğu sadece bir ya da iki gün sürdü.
Çarşamba günü Bloomberg News'te yer alan bir habere göre, Çin'in emlak sektöründen daha kötü haberler geldi ve bu kez China Evergrande Group'un başkanı polis gözetimi altına alındı. Bu durum, görünümü bu hafta zaten önemli ölçüde kararmış olan zor durumdaki geliştirici üzerindeki baskıyı artırdı.
Bu arada, ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun Amazon.com'a karşı uzun süredir beklenen antitröst davasının Salı günü açılmasının ardından teknoloji hisselerinin gündemde olması muhtemel.
FTC, mahkemeden online perakendeciyi varlıklarını satmaya zorlamayı düşünmesini istedi ve hükümet Big Tech'i internetin en kazançlı kısımlarını tekelleştirmekle suçladı.
Yapay zeka hisseleri de ChatGPT'nin arkasındaki yapay zeka girişimi OpenAI'nin yatırımcılarla birkaç ay öncesine kıyasla çok daha yüksek bir değerlemeyle mevcut hisselerin olası bir satışı hakkında konuştuğu haberinin ardından odak noktası olacak.
Potansiyel hisse satışını ilk haber yapan Wall Street Journal'a göre, önerilen anlaşma Microsoft destekli OpenAI'ye 80 milyar ila 90 milyar dolar değer biçebilir.
Diğer yandan Candy Crush hayranları için, yapımcısı King, en sadık oyuncular için yakında 15.000'e kadar seviyeler yayınlayacağını söyledi. Ayrıca popüler oyunun 2012'deki lansmanından bu yana 20 milyar dolar gelire ulaştığı belirtildi.
Çin aniden altın böcekleriyle doldu.
Çin'deki külçe altın piyasası bu ay yükselişe geçerek, son on yıldaki ortalama 6 doların altındaki uluslararası fiyatlara kıyasla zaman zaman ons başına 100 doların üzerinde rekor bir prim elde etti. Bloomberg'in hesaplamalarına göre, Çarşamba günü Şangay'da altının onsu 2.007 dolardı ve Londra ya da New York'taki fiyattan yaklaşık %6 daha yüksekti.
Bu, ekonomik stres öğrencilerinin aşina olduğu bir güvenli kaçış. Yuan düşerken, emlak piyasası çökerken ve sermaye kontrolleri paranın ülkeden çıkmasını engellerken, yatırımcılar altın satın alıyor.
Bu aynı zamanda, Çin'deki yavaşlamanın metale olan ilgiyi azalttığı ve tüketicilerin belirsiz ekonomik koşullara nakit tasarrufu yaparak karşılık verdiği yılın başlarına kıyasla keskin bir tersine dönüşe işaret ediyor.
Uluslararası spot altın fiyatı ise geçen haftadan bu yana %1'den fazla düştükten sonra Çarşamba günü ons başına 1.900 dolar civarında sabit kaldı.
Emtia piyasalarında, hızla daralan arzın etkisinin daha geniş piyasalarda zayıflayan risk iştahına ağır basmasıyla petrol yeniden yükselişe geçerek varil başına 91 doların üzerine çıktı
Avrupa piyasaları açılırken,
Vadeli işlemler, ABD vadelileri artıda olmasına karşın, Avrupa uyandığında kasvetli havanın devam edeceğini ve piyasaların daha düşük açılacağını gösteriyor. Fransa hükümeti 2024 yılı bütçesini açıklıyor. Avusturya, Slovenya, Slovakya, Çekya ve Macaristan Dışişleri Bakanları Viyana'da bir brifing düzenliyor. Beklenen veriler arasında Fransa'nın tüketici güveni de yer alıyor. İsveçli hızlı moda perakendecisi H&M'in mevcut satışları ve marjları, kazançlarını açıklarken odak noktası olacak. ABD tarafında ABD dayanıklı tüketim malları verisi bekleniyor.
Piyasaların gündeminde bugün konuşulanlardan dikkat çekenler - BN
Dolar Hakimiyeti
Yatırımcılar uzun süreli bir yüksek faiz dönemi potansiyelini düşünürken, ABD dolarının göstergesi dokuz ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Küresel hisse senetlerinin en geniş ölçümlerinden biri olan MSCI Tüm Ülkeler Dünya Endeksi günü düşüşle kapatırsa, bu on yıldan uzun bir sürenin en uzun dokuz günlük serisi olacak. Petrol, sıkılaşan piyasanın doların kazançlarına ağır basmasıyla yükselişe geçti.
Evergrande'nin Başkanı İzleniyor
Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere göre, sorunlu emlak geliştiricisi China Evergrande Group'un milyarder başkanı Hui Ka Yan polis kontrolü altına alındı. Hui'nin bu ayın başlarında Çin polisi tarafından götürüldüğünü ve belirlenen bir yerde izlendiğini söyleyen kişiler, konunun özel olması nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemediler.
ABD Kapanma Takibi
Salı günü geç saatlerde Temsilciler Meclisi ve Senato'da rakip harcama tasarıları üzerinde sağlanan ilerlemeye rağmen ABD 1 Ekim'de hükümetin kapanması yolunda ilerliyor. Senato liderleri kapanmayı önlemek için kendi tasarılarını sunup usul oylamasından geçerken, Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy de bir dizi muhafazakar tam yıl harcama tasarısı üzerinde Temsilciler Meclisi'nde tartışma başlatabildi. Başkan Joe Biden, Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçilerinin kapanmayı önlemek için harekete geçme zamanının geldiğini söyledi ve Cumartesi gece yarısı finansman son tarihinden önce McCarthy üzerindeki baskıyı artırmaya çalıştı.
Londra'da Ev Satın Almak
İlk kez ev alacaklar, mortgage oranlarındaki artış ve yüksek depozito gereksinimlerinin daha fazla kişiyi piyasanın dışına itmesinin ardından son on yılda Londra konut piyasasını neredeyse tamamen terk etti. Mortgage kredisi veren Halifax, Ocak ve Ağustos 2023 arasında sadece 24.323 Londralının ilk kez ev satın aldığını ve bunun 2013'ün aynı dönemine göre %9'luk bir düşüş olduğunu söyledi. Başkent, Birleşik Krallık'ta on yıl öncesine kıyasla ilk kez ev alanların daha az olduğu tek bölge. Diğer bölgelerde ise Covid sonrası ucuz borçlanma ve hükümet yardımları son 10 yılda çift haneli büyümeyi destekledi.
