- Çin'in Ağustos ayı hizmet faaliyetleri durgun talep nedeniyle yavaşladı - Caixin PMI
- Asya'da Hisse Senetleri zayıf Çin PMI ile düşerken, Avustralya Doları değer kaybetti.
- Avrupa ve ABD hisse senetleri için vadeli işlemler Asya ticareti sırasında düştü
- ABD doları, 10'lar Grubu'ndaki rakiplerinin çoğu karşısında güçlendi
- Hazine tahvilleri, ABD tatilinin ardından nakit işlemlerinin yeniden başlamasıyla geriledi
- Offshore yuan PMI verilerinin ardından zayıfladı.
- Japon Tahvillerinin iki önemli ihalesinden ilkinde talep zayıf geldi.
- Country Garden dolar tahvil faizini zaman aşımı süresi içinde ödüyor
- Chevron Avustralya'daki LNG projelerinde iki haftalık grevle karşı karşıya
- Petrol, OPEC+'dan gelen arz kesintilerinin yol açtığı yükselişin ardından Kasım ayından bu yana en yüksek seviyeye yakın işlem gördü. Altın doların değer kazancıyla geriledi.
- Hindistan'ın hizmet büyümesi Ağustos ayında biraz yavaşladı ancak ihracat rekor seviyeye ulaştı
- UK tüketici harcamalarındaki büyüme 'Barbenheimer' artışına rağmen Ağustos ayında yavaşladı
- Merkez bankalarının faiz artırımı çabası Ağustos'ta durgunluğa girdi, EM ayrışıyor
- Euro bölgesi yatırımcılarının havası Eylül ayında karardı - anket
- İsviçre ekonomisi ikinci çeyrekte durgunlaştı
Kapanış Raporları - 04.09.2023
Güne Başlarken,
Çin iyimserliği zayıf verilerin ardından dağılıyor....
Pazartesi günkü iyimserlik dalgası, Salı günü yeni bir dizi zayıf verinin açıklanmasının ardından yerini dünyanın en büyük ikinci ekonomisine ilişkin yeniden alevlenen endişelere bırakırken, Çin'e ilişkin yatırımcı duyarlılığı kırılganlığını koruyor.
Caixin PMI Salı günü, Çin'in Ağustos ayındaki hizmet faaliyetlerinin son sekiz ayın en yavaş hızında genişlediğini, durgun talebin ekonomiyi zorlamaya devam ettiğini ve teşviklerin şimdiye kadar tüketimi anlamlı bir şekilde canlandıramadığını gösterdi.
Geçen hafta açıklanan resmi hizmet PMI ile büyük ölçüde uyumlu olan veriler piyasaları aşağı çekti.
MSCI'nın Japonya dışındaki en geniş Asya-Pasifik hisseleri %0,75 düşerek 25 Ağustos'tan bu yana en kötü gününü geçirdi. Dolar, para birimlerinden oluşan bir sepet karşısında sabit kaldı.
Yatırımcıların dikkati Çin'in en büyük özel emlak geliştiricisi Country Garden üzerinde yoğunlaştı. Şirkete yakın bir kişi, geçen ay vadesi gelen iki ABD doları tahvilinin faiz ödemelerini, ödemesiz dönemin Salı günü sona erecek olması nedeniyle yaptığını söyledi.
Country Garden Cuma günü 3,9 milyar yuan (536 milyon $) değerinde özel bir tahvili uzatmak için kara kreditörlerinden onay aldı.
Avustralya Merkez Bankası faiz oranlarını beklendiği gibi sabit tuttu ancak para politikasının daha da sıkılaştırılmasının gerekebileceğini söyledi. Aussie, karardan çok az etkilenerek yaklaşık %0,6 düştü.
Bu arada, Goldman Sachs Group Inc. ABD'nin resesyon olasılığına ilişkin tahminini düşürdü. Baş ekonomisti Jan Hatzius bir notunda, "Devam eden olumlu enflasyon ve işgücü piyasası haberleri, 12 aylık ABD resesyon olasılığı tahminimizi bir önceki tahminimize göre 5 puan düşürerek %15'e indirmemize neden oldu" dedi.
Avrupa saatlerinde açıklanacak bir dizi veri, önümüzdeki hafta yapılacak Avrupa Merkez Bankası politika toplantısı öncesinde bölge ekonomisi hakkında daha fazla ipucu sağlayacak.
ECB Başkanı Christine Lagarde Pazartesi günü yaptığı açıklamada, işgücü ve enerji piyasalarındaki değişikliklerin yanı sıra jeopolitik çalkantılara bağlı fiyat dalgalanmalarına dikkat çekti: "Bu göreceli fiyat değişimleri yaşanırken merkez bankalarının enflasyon beklentilerini sağlam bir şekilde sabit tutması kritik önem taşıyacaktır."
Piyasa, yumuşak veri akışının ardından ECB'nin Eylül toplantısında bir artışa sıcak bakmıyor.
Şirket haberlerinde, Danimarkalı ilaç üreticisi Novo Nordisk popüler Wegovy zayıflama enjeksiyonlarını Birleşik Krallık'ta piyasaya sürdü. Enjeksiyonlara ve yüksek etkili diyabet ilacı Ozempic'e yönelik artan talep, Novo'nun Cuma günü LVMH'yi Avrupa'nın en değerli borsa şirketi olarak geride bırakmasına yardımcı oldu ve Fransız lüks grubunun 2-,5 yıllık saltanatına son verdi.
Bu sabah Avrupa hisse senetleri, Çin hisselerindeki yükselişin yumuşak ekonomik verilerle durmasıyla sakin bir açılışa doğru ilerliyor. Otomobil üreticileri, bölgenin en önemli otomotiv etkinliklerinden biri olan Münih Otomobil Fuarı'na akın ediyor. ECB Başkanı Christine Lagarde, merkez bankasının hukuk konferansında merkez bankaları ve uluslararası yaptırımlara odaklanan bir panele başkanlık edecek. Beklenen veriler arasında Fransa, Almanya ve İtalya için PMI rakamları yer alıyor. Kazanç cephesinde ise Ashtead, Partners Group ve BKW raporlama yapan şirketler arasında yer alıyor.
Piyasaların gündeminde bugün konuşulanlardan dikkat çekenler - BN
AMB Faiz Oranları
Christine Lagarde Londra'da yaptığı konuşmada Avrupa Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta faiz oranlarını artıracağı ya da sabit tutacağı yönünde bir işaret vermekten kaçındı. Frankfurt merkezli kurumun başkanı, enflasyona karşı bir yıldır sürdürdüğü mücadelede en belirsiz kararlardan birine ilişkin belirsizliği sürdürdü ve bunun yerine belirsiz bir zamanda iletişim kurmanın zorluklarına odaklandı. ECB yetkilileri 14 Eylül'de bir araya gelerek, ekonomide son dönemde yaşanan yavaşlamanın bir yıldan uzun bir süre önce başlayan amansız sıkılaştırma döngüsüne ilk kez ara verilmesi için yeterli olup olmadığını değerlendirecek.
Gaz İşçileri Grevde
Avustralya'daki Chevron Corp. sıvılaştırılmış doğal gaz işçileri, küresel yakıt arzını tehdit eden anlaşmazlığı tırmandırarak Eylül ortasından itibaren iki büyük ihracat tesisinde iki hafta boyunca 24 saatlik kesinti tehdidinde bulundu. Offshore Alliance grubu Salı günü Facebook'ta yaptığı açıklamada, işçilerin Chevron'a 7 Eylül'deki kısmi grevlerin ardından 14 Eylül'den itibaren tam duruş planladıklarını bildirdiklerini söyledi. Batı Avustralya'daki işçi eylemi tehdidi, Rusya'nın geçen yıl Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından arzın kısıtlandığı ve fiyatların görülmemiş seviyelere yükseldiği küresel doğal gaz piyasalarını sarstı.
CVC-DIF Sermaye Anlaşması
Konuyla ilgili bilgi sahibi kişiler, CVC Capital Partners'ın altyapı yatırımcısı DIF Capital Partners'ı satın almak için bir anlaşmaya yaklaştığını ve potansiyel bir kotasyon öncesinde teklif yelpazesini genişletmeye çalıştığını söyledi. Avrupalı özel sermaye şirketinin Salı gününe kadar anlaşmayı duyurabileceğini söyleyen kişiler, bilgiler özel olduğu için isimlerinin açıklanmasını istemedi. Hollanda merkezli DIF'in web sitesine göre yönetim altında yaklaşık 16 milyar € (17 milyar $) varlığı bulunuyor.
Çin Emlak Geliştiricileri
Çin'in konut krizi ülkenin özel müteahhitlerini de içine alarak rekor temerrüt dalgalarına yol açtı ve geriye hayatta kalanların sayısı azaldı. Bloomberg'in 1 Eylül itibariyle derlediği verilere göre, dolar cinsinden tahvil ihracına göre ülkenin en büyük 50 özel sektör geliştiricisinden 34'ü offshore borçlarında temerrüde düşmüş durumda. Aralarında Country Garden Holdings'in de bulunduğu geri kalan 16'sı ise Eylül ayında faiz ya da anapara için toplam 1,48 milyar dolarlık kara ve deniz kamu tahvili ödemesiyle karşı karşıya. Bu aylık tutar Ocak ayına kadar olan en yüksek tutar.
