Başlıca Avrupa piyasaları Perşembe günü, yatırımcıların büyük ölçüde temkinli hareket etmesi, son ekonomik veri grubunu sindirmesi ve büyük merkez bankalarının politika duruşunu değerlendirmesiyle karışık bir notla sona erdi.
- STOXX 600 %0,1 düştü
- Madenciler ve teknoloji kayıplara öncülük etti
- Almanya'da sanayi siparişleri Temmuz ayında düştü
Yatırımcıların zayıf Çin verilerine, yüksek devlet tahvili getirilerine ve ABD'de yenilenen enflasyon endişeleriyle birlikte faiz ortamına odaklanmasıyla küresel piyasa duyarlılığı son günlerde daha da kötüye gitti.
Veriler Çin'in ihracat ve ithalatının Ağustos ayında düştüğünü gösterirken, denizaşırı talepteki düşüş ve zayıf tüketici harcamalarının yarattığı ikiz baskı dünyanın en büyük ikinci ekonomisindeki işletmeleri sıkıştırdı.
Pan Avrupa Stoxx 600 %0,14 düşüşle kapandı. İngiltere'nin FTSE 100 endeksi %0,21 yükselirken, Fransa'nın CAC 40 endeksi %0,03 artış gösterdi ve Almanya'nın DAX endeksi %0,14 düşüşle kapandı. İsviçre'nin SMI endeksi %0,63 değer kazandı.
Stoxx 600 Şubat 2018'den bu yana en uzun kayıp serisine işaret ederek art arda yedinci negatif seansını kaydetti.
Çin'in Apple iPhone'ların devlet personeli tarafından kullanımına yönelik kısıtlamaları genişlettiği yönündeki haberler üzerine çip üreticilerinin düşüşüyle gerilerken, madenciler de metal fiyatlarındaki düşüşü takip etti.
Madencilik hisseleri %2,2 düşüşle düşüşlere öncülük ederken, kamu hizmetleri hisseleri %1,4 yükseldi. Teknoloji sektörü %2,0 değer kaybederek son iki haftanın en kötü tek günlük performansını kaydetti. Avrupalı yarı iletken firmaları, iPhone kullanımına yönelik söz konusu kısıtlamalar sebebiyle düşüşe geçti. Apple tedarikçisi STMicroelectronics %4,1 düşerken, BE Semiconductor, Nordic Semiconductor, ASM International, Infineon ve ASML %2,6 ile %6,3 arasında değer kaybedenler arasindaydı.
Çin'e etkisne maruz kalan lüks sektörünün ağır toplarından LVMH ve sigortacı Prudential sırasıyla %1,0 ve %3,2 değer kaybederek STOXX 600 üzerinde baskı oluşturan diğer sektörlerde yer aldı.
Bu arada, ekonomik döngülere nispeten bağışık olduğu düşünülen kamu hizmetleri ve sağlık hizmetleri gibi savunmacı sektörler, Avrupa için ekonomik görünümün kararmaya devam etmesiyle sırasıyla %1,4 ve %1,2 artarak kayıpları azaltmaya yardımcı oldu.
Alman pazarında MTU Aero Engines, Henkel, Hannover Rueck, Siemens Healthineers ve Daimler Truck Holding %1 ila %1,8 arasında değer kazandı.
Adidas, Infineon, Continental, Siemens Energy, Brenntag, Puma, BASF, Vonovia, Volkswagen, Commerzbank, Symrise, Qiagen, Mercedes-Benz ve BMW %1 ila %3,5 arasında değer kaybetti.
Londra'da Hisse senetleri, Çin'den gelen ve ülkenin ihracat ve ithalatının Ağustos ayında tekrar düştüğünü gösteren zayıf ticaret verilerinin ardından darbe aldı.
Melrose Industries, güçlü ara dönem sonuçlarının ardından tüm yıla ilişkin beklentilerini yükseltmesinin ardından Perşembe gününü %5,3 artışla kapatarak günü en iyi mavi çip performansını sergileyen şirket olarak tamamladı.
Havacılık ve uzay üreticisi, 2023'ün ilk yarısında beklentilerin üzerinde işlem gördüğünü, gelirinin bir önceki yılın aynı dönemine göre %20 artarak 1,63 milyar GBP'ye ulaştığını ve vergi öncesi zararının önemli ölçüde azalarak 314 milyon GBP'den 62 milyon GBP'ye gerilediğini açıkladı.
Sonuç olarak, Melrose yıllık beklentilerini yükseltti. Havacılık ve Uzay düzeltilmiş işletme kârının 375 milyon GBP ile 385 milyon GBP arasında olmasını ve önceki beklentilerin %8 üzerinde olmasını öngörüyor. Ayrıca 3,35 milyar GBP ile 3,45 milyar GBP arasında gelir bekliyor.
Diğer piyasalarda Brent petrol, Çarşamba günü 90,01 USD'den Perşembe günü Londra hisse senetleri kapanışında varil başına 90,31 USD'ye geriledi. Altın, 1.915,77 ABD dolarına kıyasla yükselerek ons başına 1.919,30 ABD dolarından işlem gördü.
Güvercin tonlu yorumların Birleşik Krallık'ta daha fazla faiz artırımına duyulan ihtiyacı sorgulatmasıyla Sterlin Perşembe günü değer kaybetti. Çarşamba günü kapanışta 1,2500 USD olan sterlin, Perşembe günü Londra hisse senetleri kapanışında 1,2470 USD'den işlem gördü.
Buna karşılık, yatırımcıların dünyanın en büyük ekonomisindeki faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalacağına dair bahis oynamasıyla ABD doları euro karşısında güçlendi. Euro, 1,0715 USD'ye kıyasla daha düşük olan 1,0702 USD seviyesinde gerçekleşti. Bu arada, güvenli liman yen karşısında dolar, Çarşamba günü geç saatlerde 147,67 JPY'ye kıyasla daha düşük olan 147,23 JPY'den işlem gördü.
Ekonomi
Ekonomi cephesinde, Eurostat tarafından yayınlanan revize edilmiş tahminlere göre Euro bölgesi ekonomisi ikinci çeyrekte sadece marjinal bir büyüme kaydederek, net ticaretin büyüme üzerinde bir engel oluşturmasının ardından resesyon korkularını yeniden alevlendirdi.
Tahminler 20 ülkeden oluşan para bloğunun Haziran çeyreğinde %0.1'lik marjinal bir büyüme kaydettiğini gösterdi. Bu oran 16 Ağustos'ta tahmin edilen %0.3'ten aşağı yönlü revize edildi.
Destatis'in verilerine göre, Almanya'nın sanayi üretimi Temmuz ayında daha yavaş bir düşüş kaydetti. Sanayi üretimi aylık bazda %0,8 oranında düşerek Haziran ayında revize edilen %1,4'lük düşüşten daha yavaş bir düşüş kaydetti. Ekonomistler %0,5'lik bir düşüş tahmin ediyordu.
İstatistik ofisi INSEE'den alınan ön verilere göre, Fransa'da bordrolu istihdam ikinci çeyrekte %0,1 gibi daha yavaş bir hızda artarken, önceki üç aya kıyasla önemli ölçüde daha az iş yaratıldı. Önceki üç ayda maaşlı istihdam %0,4 ya da 101.800 kişi artmıştı.
Bir yıl öncesine kıyasla bordrolu istihdam %1 ya da 279.900 kişi arttı.
Fransa'nın ticaret açığı Haziran ayındaki 6,8 milyar Avro seviyesinden Temmuz ayında 8,09 milyar Avro'ya yükseldi. Gümrük idaresi tarafından yayınlanan verilere göre, geçen yılın aynı döneminde açık 15,5 milyar Avro idi.
İhracat aylık bazda %1'lik bir büyüme kaydetti. Aynı zamanda ithalatta da %3,1'lik bir artış kaydedildi. Yıllık bazda ise ihracat %6,3 artış gösterdi. Buna karşın ithalat Temmuz ayında %5,7 oranında azaldı.
Artan mortgage oranları ve yüksek enflasyonun konut satın alınabilirliği ve talebi üzerinde baskı yaratmaya devam etmesi nedeniyle İngiltere'de konut fiyatları Ağustos ayında son dokuz ayın en hızlı düşüşünü kaydetti. Konut fiyatları Temmuz ayındaki %0,4'lük düşüşün ardından aylık %1,9'luk bir düşüş kaydetti. Bu düşüş Kasım 2022'den bu yana görülen en büyük düşüş olurken aynı zamanda art arda beşinci düşüşe de işaret etti.
