- BoJ'dan Ueda getirileri yükseltirken, Çin TÜFE'si tahminlerden daha düşük çıktı
- APAC hisseleri, BoJ/Ueda'nın yorumlarının ardından getirilerin yükselmesiyle karışık işlem gördü.
- Ueda, BoJ'un negatif faizleri sona erdirip erdiremeyeceklerini belirlemek için yılsonuna kadar yeterli veriye sahip olabileceklerini göz ardı edemeyeceğini söyledi.
- Çin enflasyon verileri, manşet TÜFE Y/Y'nin beklenenden daha yumuşak olduğunu ancak artık deflasyonist bölgede olmadığını gösterdi.
- Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Cuma günü %0,4 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future +%0,1 ile biraz daha yüksek bir açılışa işaret ediyor.
- DXY geriledi, JPY Ueda sonrası liderliğini sürdürüyor, EUR/USD ve Sterlin sırasıyla 1,07 ve 1,25 seviyelerine geri döndü.
- Önümüzde NY Fed SCE, BoE'den Pill'in konuşması, ABD'den arz gibi önemli gelişmeler bekleniyor.
Çin'de açıklanan verilerden ekonomiye dair olumsuz sinyaller alınmasıyla petrol fiyatlarındaki yükselişin de ekonomiyi negatif yönde etkileyeceği beklentileri bölge genelinde risk algısını etkiliyor. Dikkatler Asya genelinde sanayi üretimi verilerine çevrildi.
Çin'in döviz rezerv varlıklarının Ağustos sonunda geçen aya göre yaklaşık 44 milyar dolar azalarak 3,16 trilyon dolara düştüğü bildirildi.
Çinde açıklanan son verilere göre, ithalat ve ihracat rakamlarındaki düşüş beklenenden az olsa da dış ticaret fazlası 68,4 milyar dolarla beklentilerin altında kaldı.
ABD Ticaret Temsilciliği , Çin'den ithal edilen 352 ürün kalemiyle Kovid-19 ile ilgili 77 ürüne uyguladığı gümrük vergisi muafiyetini 31 Aralık'a kadar uzattığını duyurdu.
Japonya'da açıklanan verilere göre ise 2. çeyrekte gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) yıllık yüzde 4,8 ile beklentilerin altında kaldı. Verinin ardından bölge genelinde satış baskısının arttığı görüldü. - AA
Hisse Senetleri
APAC hisse senetleri, BoJ Başkanı Ueda'nın BoJ'un negatif faizleri sona erdirip erdiremeyeceğini belirlemek için yıl sonuna kadar yeterli veriye sahip olabileceklerini göz ardı edemeyeceklerini ve odak noktasının sessiz bir çıkış olduğunu söyleyen yorumlarının ardından getirilerin yükselmesiyle karışık işlem gördü.
ASX 200, teknoloji ve sağlık sektörlerindeki düşük performansı telafi eden en büyük ağırlıklı finans sektöründeki kazançlarla salınımdaydı.
Nikkei 225, BoJ Başkanı Ueda'nın 10 yıllık JGB getirisini 2014'ten bu yana ilk kez %0,70'in üzerine çıkaran yorumlarının ardından baskı altında kaldı, ancak bankaların çıkışla ilgili konuşmalarla yükselmesi ve Japonya'nın sert ekonomik teşvik önlemleri almayı hedeflemesiyle endekste daha fazla düşüş engellendi.
Hang Seng ve Shanghai Comp, Hong Kong gösterge endeksinin geçen Cuma günkü kayıplarının kara yağmur fırtınası kapanışının ardından endeksi yakalaması ve emlak sektöründeki zayıflığın yol açtığı düşüşlerle baskı altında kalmasıyla değişirken, Alibaba hisseleri de eski CEO'su Daniel Zhang'ın bulut işinden istifa etmesinin ardından zarar gördü. Buna karşılık, Çin'den gelen karışık enflasyon verilerine göre TÜFE Y/Y beklenenden daha düşük ancak artık deflasyonist bölgede değil ve son kredi ve finansman verileri tahminleri aşarken, Çin Ulusal Finansal Düzenleme İdaresi de sigortacıların hisse senedi satın alma kurallarını hafifletti.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri haftaya dalgalı başladı ve Asya'daki ana temayı tamamen göz ardı etti.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Cuma günü %0,4 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future +%0,1 ile biraz daha yüksek bir açılışa işaret ediyor.
FX
WSJ'den Timiraos, Fed yetkililerinin faiz duruşunda önemli bir değişimin devam ettiğini ve Fed'in muhtemelen bu ay artışlara ara vereceğini, ardından daha fazla artışa ihtiyaç olup olmadığına daha sert bir şekilde bakacağını belirtmesine rağmen, DXY başlıca emsallerindeki kazançlarıyla Çarşamba günü ABD TÜFE verileri öncesinde yumuşarken, Fed'in karartma dönemine girmesinin ardından ABD'den hafta sonu haber akışı hafifti.
EUR/USD marjinal olarak yükseldi ve 1,0700 seviyesinin üzerinde işlem gördü, ancak artış ve duraklama arasında karışık görüşlerin olduğu bu haftaki ECB toplantısı öncesinde daha fazla yukarı yönlü sınırlandı.
GBP/USD daha yumuşak dolarla birlikte 1,2500 seviyesini hemen hemen geri aldı.
USD/JPY, BoJ Başkanı Ueda'nın yorumlarına tepki olarak 147,00 seviyesinin altına geriledi.
Antipodeanlar, PBoC'nin kayıtlardaki en güçlü düzeltme sinyalini vermesinin ardından ve hafta sonu Çin'in deflasyondan geri döndüğünü gösteren verilerin ardından CNH'deki kazançlarla birlikte tırmandı.
PBoC, USD/CNY orta noktasını 7,2148'e karşı 7,3437 olarak belirledi. 7,3437 (önceki 7,2150)
Pekin'de bir döviz mekanizması toplantısı düzenleyen PBoC, yuanın istikrarını koruyacağından emin olduğunu belirtirken, Çin'in döviz özdenetim kurumunun yuan döviz kurunun makul ve dengeli seviyelerde kalmak için sağlam bir temele sahip olduğunu belirttiğini kaydetti. Ayrıca, kurum tek taraflı ve konjonktür yanlısı faaliyetleri düzeltmek için gerektiğinde harekete geçme taahhüdünde bulundu ve döviz kurunun aşılması risklerini kararlılıkla savuşturacağını söyledi.
Emtia
Vadeli ham petrol kontratları, karışık risk iştahı ve fiyatların hafta sonu arzla ilgili birkaç manşeti büyük ölçüde görmezden gelmesi nedeniyle cansız seyrederken, Brent ham petrolün 90 USD/varil üzerinde kalmasıyla aşağı yönlü hareket sınırlı kaldı.
Irak, Ekim Basra orta ham petrolünün Asya'ya satış fiyatını Umman/Dubai ortalamasına kıyasla 1,80 USD/varil primli, Avrupa'ya satış fiyatını Brent'e kıyasla 2,55 USD/varil indirimli, Kuzey ve Güney Amerika'ya satış fiyatını ise ASCI'ye kıyasla 0,35 USD/varil indirimli olarak belirledi.
Irak Petrol Bakanı, Türkiye ile Irak'ın kuzey petrol ihracatının derhal yeniden başlaması için bir anlaşmaya varılmadığını söylerken, ortalama günlük petrol üretiminin 4,23 milyon varil/gün, ihracatın ise ortalama 3,35 milyon varil/gün olduğunu belirtti.
Reuters'in petrol mühendislerine dayandırdığı habere göre Libya'nın Ras Lanuf, Zueitina, Brega ve Es Sider petrol limanları beklenen kasırga nedeniyle Cumartesi akşamı üç gün süreyle kapatıldı.
Hindistan ve Suudi Arabistan'ın Pazartesi günü bir enerji işbirliği mutabakat zaptı imzalaması beklenirken, Suudi Veliaht Prensi MBS Hindistan, Orta Doğu ve Avrupa arasında elektrik ve hidrojen boru hatlarını içerecek bir ekonomik koridor için mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu.
WSJ'ye göre ABD ve Suudi Arabistan elektrikli araçlar için metal temin etmek üzere görüşmeler yürütüyor.
Spot altın, değerli metalin daha yumuşak dolardan faydalanmasıyla marjinal kazançlar elde etti.
Bakır vadeli işlemleri, geçen haftaki satış baskısının hafif bir şekilde hafifletilmesiyle biraz daha yüksek işlem gördü.
Kripto
Bitcoin, hafta sonu boyunca sergilediği yatay performansın ardından 26.000 USD seviyesinin altına geriledi.
ÖNEMLİ ASYA-PAS BAŞLIKLARI
BoJ Başkanı Ueda, negatif faizleri sona erdirip erdiremeyeceklerini belirlemek için yılsonuna kadar yeterli veriye sahip olabileceklerini göz ardı edemeyeceklerini ve odak noktalarının sessiz bir çıkış olduğunu belirtirken, fiyat hedefine ulaşmanın mümkün olduğuna karar vermeleri halinde negatif faizleri sona erdireceklerini ve şimdilik ultra kolay politikayı sürdüreceklerini kaydetti. Ayrıca, Yomiuri'ye verdiği röportajda, ekonomik büyüme ve enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi halinde uygulayabilecekleri çeşitli seçenekler olduğunu ve BoJ'un son yen düşüşlerinin ekonomi ve fiyatlar üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere hükümetle birlikte çalışacağını belirtti.
Reuters'ın haberine göre Japonya Başbakanı Kishida, kabineyi değiştirmeyi ve parti yönetiminde personel değişikliği yapmayı planladığını doğrularken, ekonomiyi canlandırmak için sert önlemler almayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.
Reuters'a göre Japonya Başbakanı Kishida ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, Çin ile üçlü bir zirvenin yeniden başlatılması için çalışma konusunda anlaştı.
Çin Başbakanı Li, G20 ülkelerinin makro-ekonomik politika koordinasyonunu arttırması gerektiğini ve Çin'in reformları ve dışa açılmayı kararlılıkla derinleştireceğini söyledi. Başbakan Li ayrıca Çin ve Avrupa'nın küresel belirsizliklerin ortasında birleşmesi ve istikrar sağlaması gerektiğini söyledi.
Bloomberg'in bir açıklamaya dayandırdığı haberine göre, Çin Ulusal Finansal Düzenleme İdaresi, sigorta şirketlerinin CSI 300 endeksinin bileşen hisselerine ve STAR Piyasasında listelenen hisse senetlerine yaptığı yatırımın risk ağırlığının düşürülmesiyle sigortacıların hisse senedi satın almasını kolaylaştıracak.
Beyaz Saray yetkilisi, liderinin neden G-20 Zirvesinde bulunmadığını açıklamanın Çin'in görevi olduğunu ve Çin'in bloğun başarısına bağlı olmamasının talihsizlik olduğunu söyledi.
Reuters'a göre Avrupa Konseyi Başkanı Michel, Çin Başbakanı Li ile bir araya gelerek yılsonuna kadar bir AB-Çin zirvesi düzenlenmesi konusunda ortak bir ilgi olduğunu teyit etti.
Reuters'in İtalyan medyasına dayandırdığı haberine göre İtalya Başbakanı Meloni, Çin Başbakanı Li'ye İtalya'nın Kuşak ve Yol Girişiminden çıkma planını anlattı.
İngiltere Başbakanı Sunak, Çin Başbakanı Li ile İngiltere parlamentosuna herhangi bir müdahaleye ilişkin güçlü endişelerini dile getirdiğini ve herhangi bir müdahalenin kabul edilemez olduğunu söyledi.
İngiltere hükümetinden yapılan açıklamaya göre, İngiltere ve Singapur ekonomik büyümeyi artırmak ve güvenliği güçlendirmek amacıyla yeni bir stratejik ortaklık imzaladı.
Reuters'in haberine göre ABD Başkanı Biden G20'de yaptığı açıklamada ABD'nin ekonomik koridorları genişletmek istediğini ve yatırımları en üst düzeye çıkarması gerektiğini belirtirken, birden fazla ülke ve sektörde sonuç veren altyapı projelerine odaklandıklarını da sözlerine ekledi.
ABD Başkanı Biden G20'de Suudi Veliaht Prensi MBS ve Çin Başbakanı Li ile görüşürken, Beyaz Saray'a göre ABD ve Vietnam'ın güvenilir ortaklarla üretim kapasitesini genişletmeye yardımcı olacak yarı iletken tedarik zincirleri konusunda bir anlaşma imzaladığı da bildirildi. Reuters'a göre ayrıca, ABD'li üst düzey yonga üreticileri ve teknoloji firmaları Pazartesi günü ABD Başkanı Biden'ın ziyareti sırasında Vietnam'da düzenlenecek bir toplantıya katılacak.
Bloomberg'e göre, ABD Hazine Bakanı Yellen, ABD ekonomisi için yumuşak bir iniş konusunda kendinden emin olduğunu ve enflasyonun her ölçüsünün düşüş yolunda olduğunu söyledi.
ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçiler bu hafta savunma bakanlığı için FY24 harcama yasasını geçirmeye hazırlanıyor.
WSJ'den Timiraos, Fed yetkililerinin faiz duruşunda önemli bir değişimin yaşandığını ve Fed'in Eylül ayında artışlara ara verip daha fazlasına ihtiyaç olup olmadığına daha sert bir şekilde bakacağını söyledi. Timiraos, bazı yetkililerin faizleri daha sonra düşürebilecekleri gerekçesiyle hala çok fazla artırma tarafını tercih ettiklerini, diğer yetkililerin ise riskleri daha dengeli gördüklerini ve faizleri artırmanın gereksiz bir gerilemeye neden olabileceğinden veya yeni bir finansal kargaşa dönemini tetikleyebileceğinden endişe ettiklerini sözlerine ekledi.
