Avrupa borsaları/ABD vadeli işlemleri, Çin'den gelen zayıf veriler nedeniyle durgun seyrediyor, ancak hisse senetleri ABD'nin geri dönüşüyle birlikte düşük seviyelerde
- Euro, PMI verilerinin ardından dolar karşısında yaklaşık üç ayın en düşük seviyesine geriledi
- Çin'in Country Garden'ı iki dolar tahvilinin kuponlarını ödedi
- Enerji sentimentin etkisiyle gün içinde daha zayıf seyrederken, hem değerli hem de baz metaller USD'nin yukarı yönlü hareketinden olumsuz etkilendi
ABD para birimi, 10'lar Grubu emsalleri karşısında %0,5 kadar değer kazanarak Mart ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Hazine tahvilleri Pazartesi günkü tatilin ardından ilk işlem gününde düştü. Avrupa'nın Stoxx 600'ü %0,8'e varan bir düşüşü sınırladıktan sonra %0,2 düşüşle işlem gördü ve S&P 500 vadeli işlemleri Wall Street açılışında bir geri çekilmeye işaret etti.
Çin'in hizmet sektörü Ağustos ayında bu yılın en yavaş büyümesini gösterdi, bir endüstri anketi ekonomik toparlanmanın çekiş gücünü kaybettiğine dair kanıtlara katkıda bulundu ve hükümet teşvikleri konusunda daha önceki iyimserliği azalttı. Avrupa'da bileşik satın alma yöneticileri endeksi beklentilerin altında kalarak üst üste üçüncü ayda da daralma kaydetti.
Anket verileri ekonominin resesyona doğru kaydığını göstermesiyle birlikte, Avro bölgesindeki tabloya ilişkin gerçek bir endişe söz konusu. Bu durum ECB'nin ileriye dönük ne kadar agresif olabileceği konusunda soru işaretleri yaratıyor.
Gelecek hafta toplanacak olan Avrupa Merkez Bankası, resesyon korkusu ve hedefin üzerindeki enflasyon nedeniyle faiz oranları konusunda ikilem yaşıyor.
Buna karşılık, son veriler ABD ekonomisinin iyi durumda olduğunu ve birçok ekonomistin Federal Rezerv'in 18 aydır sürdürdüğü politika sıkılaştırma kampanyasının sonuna geldiğini söylemesine rağmen faiz indirimlerinin yakın zamanda gelmeyebileceğini gösteriyor. Goldman Sachs Group Inc. önümüzdeki yıl ABD'nin resesyona girme olasılığını bir önceki tahminlerine göre beş puanlık bir düşüşle sadece %15 olarak görüyor.
ABD para birimi euro ve sterlin karşısında Temmuz ayından bu yana en güçlü konumunda. Yen karşısında ise Kasım ayından bu yana en yüksek seviyeye yaklaşıyor.
Hisse senetleri
Avrupa borsaları kırmızıda, Euro Stoxx 50 -%0,2, ancak olumsuz APAC devri göz önüne alındığında durgun bir açılışın ardından kademeli olarak yükseliyor.
Yumuşak Çin Caixin PMI verilerinden olumsuz etkilenen bir devir teslim.
Nihai PMI verilerinin etkisiyle hareket eden metrikler, düşük seviyelerdeki toparlanmanın kademeli olarak ve belirli bir temel itici güç olmadan gerçekleşmesiyle genel tonu yükseltmek için çok az şey sağladı.
Sektörler sabaha kırmızıda başladıktan sonra karışık bir seyir izledi. Kişisel Bakım, İlaç ve Ev Ürünleri ile Tüketici Ürünleri/Hizmetleri broker faaliyetleri ve verilerine göre geride kalmaya devam ederken, Finansal Hizmetler, Enerji, Sigorta ve Bankacılık seansta mütevazı bir artış gösterdi; son bileşenler belki de getiri desteğinden yararlandı.
ES -%0,2, NQ -%0,3 ile düşük seviyelerden yükseldi, ancak getiri artışı göz önüne alındığında biraz daha az bir ölçüde.
FX
Riskten kaçınma eğilimi ve getirilerdeki gecelik yükselişin yanı sıra uzun İşçi Bayramı hafta sonunun ardından ABD nakit getirilerinin tekrar devreye girmesiyle Dolar endeksi seansa güçlü bir başlangıç yaptı.
Yen, Dolar karşısında YTD'nin en düşük seviyelerine yaklaşırken bugünkü seansın odak noktalarından biri olurken, gece seansı özellikle zayıf bir 10 yıllık JGB ihalesine sahne oldu.
Antipodeanlar, Çin Hizmetler PMI'ındaki düşüşün etkisiyle G10'un düşük performans gösterenleri arasında yer alırken, RBA'nın politika kararında havai fişek gösterisi yapılmadı.
Avrupa'nın önde gelen borsaları Dolar'a yenik düştü ancak Antipodean'daki muadillerinden daha az bir oranda. Sabah, Avrupa Ekonomik Bölgesi'nde son PMI'lar aşağı yönlü revize edilirken, genel tema daha yavaş büyüme ve artan girdi fiyatları oldu.
PBoC USD/CNY orta noktasını 7,1783 olarak belirledi. 7,2703 (önceki 7,1786)
Bloomberg kaynaklarına göre Dünya Bankası'nın Türkiye'deki fonlarını iki katına çıkararak 35 milyar dolara yükseltmek için görüşmeler yürüttüğü bildiriliyor; Dünya Bankası'nın önümüzdeki üç yıl içinde 18 milyar dolarlık yeni fon üzerinde çalıştığı ve bu fonun daha çok özel sektöre odaklanacağı belirtiliyor.
Bugün NY kapanışında sona erecek başlıca FX Opsiyon vadeleri:
EUR/USD: 1,0840 (915M).
USD/JPY: 145.00 (525M)
GBP/USD: 1,2485-1,2500 (615M).
EUR/GBP: 0,8655 (250M)
AUD/USD: 0,6510-15 (1,0B), 0,6600 (460M)
USD/CAD: 1,3420-30 (580M), 1,3540-50 (800M), 1,3600 (525M)
Emtia
WTI ve Brent ön-ay vadeli kontratları, gece Çin Hizmet PMI'larından kaynaklanan daha geniş riskten kaçınma eğiliminin etkisiyle gün içinde geriledi.
Hollanda TTF'si seansa yükselişle başladı ancak daha sonra Chevron'un Batı Avustralya'nın kuzeybatısındaki Gorgon Tesisi, Wheatstone Platformu ve Wheatstone Downstream gaz işleme tesislerindeki Offshore Alliance üyelerinin 14 Eylül'den itibaren 2 hafta boyunca çalışmayı durdurmak istediklerini şirkete bildirdiklerini öne süren haberlerle kayıplara düştü.
Çin'den kaynaklanan talep daralması nedeniyle endüstriyel metaller değerli metaller karşısında daha derin kayıplar yaşarken, metaller yükselen Dolar'ın daha geniş çaplı baskısını görüyor.
Reuters'ın haberine göre, Avustralya Offshore İttifakı Chevron'a (CVX) korumalı endüstriyel eylemin ilk 7 gününün 7 Eylül'de başlamasından sonra başlayacak yeni bir bildirim gönderirken, Avustralyalı sendika taleplerinin karşılanmaması halinde Chevron'un Avustralya'daki Wheatstone ve Gorgon LNG tesislerinde 14 Eylül'den itibaren iki hafta boyunca tam bir grev planladığını açıkladı.
Reuters'a göre Goldman Sachs, OPEC+'nın potansiyel olarak daha agresif bir fiyat hedefini, 12 ay sonraki 93 USD/varil Brent ham petrol tahmini için hala önemli bir ılımlı yükseliş riski olarak gördüğünü ve artık Suudi Arabistan'ın 1 milyon varillik üretim kesintisini kısmen gevşeteceğini açıklamasını beklemediğini söyledi.
Reuters kaynaklarına göre Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmelerin ardından tahıl ihracat durumunun değişmesini beklemiyor.
Endüstriyel eylemle ilgili Chevron (CVX), devamlılık planları olduğunu ve güvenilir bir tedarikçi olmayı planladığını söyledi. Başka bir yerde, eğer kış normal bir kış olursa, bazı Avrupa ülkeleri için zor bir dönem olabileceğini söylüyor.
