- Avrupa hisse senedi piyasaları ve ABD vadeli işlemleri şu anda karmaşık bir ticaret yaşamaktadır, teknoloji sektörü Oracle'ın yüzde 9.1'lik ön piyasa düşüşü nedeniyle geride kalmaktadır.
- ABD doları, son zamanlardaki aralığının yakınlarında işlem görüyor ancak hala 105.00'ın altında. İngiliz sterlini, İngiltere'deki ücret verilerinin çekincelerle gelmesinin ardından zorlanıyor.
- Gilts (İngiliz hükümet tahvilleri), veri açıklamasının ardından iyi performans gösteriyor ancak zirvelerinden geri çekilmiş durumda. İngiltere Merkez Bankası'nın ataması Breeden, Ağustos TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) risklerinin yukarı yönlü olduğu görüşüne katıldığını belirtti.
- Ham petrol referansları, özel bilgilerin sınırlı olduğu dalgalı bir ticaret yaşanıyor. Metal piyasaları, pazartesi günkü yükselişin ardından zayıf seyrediyor.
- Önümüzde önemli gelişmeler arasında İngiltere Merkez Bankası üyesi Mann'ın açıklamaları ve ABD'den gelen arz verileri yer alıyor.
Hisse Senetleri
ABD hisse senedi vadeli işlemleri Salı günü düştü, bu da haftaya güçlü bir başlangıç yapmasının ardından yatırımcıların Federal Rezerv'in faiz oranı politikası hakkında ipucu aradığı önemli bir enflasyon okumasını bekledikleri anlamına geliyor.
Dow e-minileri 48 puan veya %0.14 düştü, S&P 500 e-minileri 9 puan veya %0.2 düştü ve Nasdaq 100 e-minileri 27.5 puan veya %0.18 düştü.
Teknoloji ağırlıklı Nasdaq, Pazartesi günü Wall Street'in önde gelen ana endeksleri arasında yükselişi öncülendirdi ve Morgan Stanley'in derecelendirme yükseltmesinin ardından yapay zeka etrafında oluşan iyimserlikle Tesla hisselerinin sıçraması ile desteklendi.
Tesla, Salı günü önceki seansa göre %0.6 düşerken, diğer büyük büyüme adları arasında bulunan Amazon.com ve Microsoft sırasıyla %0.6 ve %0.5 düştü.
Yatırımcılar Çarşamba günü beklenen Ağustos tüketici fiyatları verilerini bekliyorlar ve Perşembe günü üretici fiyatlarını bekliyorlar, ardından 20 Eylül'deki Fed'in politika kararını izleyecekler.
Son zamanlarda petrol fiyatlarının yükselmesi ve güçlü ekonomik veriler, Amerikan para politikasının sona ermesi konusundaki görünümü karartarak inatçı enflasyon endişelerine yol açtı.
Yatırımcılar ayrıca Avrupa Merkez Bankası'nın Perşembe günü yapacağı politika kararını izleyecekler, burada dokuz ardışık faiz artırımının ardından faiz oranlarını sabit tutulacağı görülüyor.
CME FedWatch Aracı'na göre Traderlar, Eylül ayında mevcut seviyelerin korunma olasılığını %93 ve Kasım ayında bir ara verme olasılığını yaklaşık %58 olarak görüyorlar, .
Fed yetkilileri şimdi genellikle kamu açıklamaları yapmazlar olan karartma dönemine girdiler.
Yatırımcılar ayrıca, Fed'in agresif para politikası sıkılaştırmasının etkilediği Amerikan ekonomisinin "yumuşak iniş" ihtimalinin işaretlerine dikkat edecekler.
Bulut hizmetleri sağlayıcısı Oracle, güncel çeyrek gelirinin hedeflerin altında kalacağını tahmin ettikten ve birinci çeyrek beklentilerini sıkı sıkıya kaçırdıktan sonra önceden işlem gören %9.9 kaybetti.
WestRock, dünya çapında yaklaşık 20 milyar dolar değerinde dünya çapında listelenmiş en büyük kağıt ve ambalaj şirketi yaratmak için Avrupa'nın Smurfit Kappa'sı ile birleşmeyi kabul ettiğinde %7.8 yükseldi.
Paramount Global, büyük hissedar Ulusal Amusements'ın kreditörleriyle borç yeniden yapılandırma anlaşması yaptığını belirten bir rapor sonrası %1.3 eklendi.
Acelyrin, ilaç geliştiricinin deneysel öncü ilacının iltihabi bir cilt hastalığının semptomlarını azaltmada etkili olmadığını göstermediği için %57.2 düştü.
Faiz - Ekonomi
Euro bölgesi devlet tahvili getirileri Salı günü karışık seyrederken, para piyasaları Avrupa Merkez Bankası'nın yeni bir faiz artırımına ilişkin bahislerini yavaş yavaş artırdı.
Yatırımcılar, ECB'nin Perşembe günü faiz oranlarını artırıp artırmayacağı konusunda neredeyse eşit bir şekilde bölünmüş durumda ve Euro kısa vadeli faiz oranı (ESTR) forwardları, bir gün önce yaklaşık %40 olan 25 baz puanlık (bps) bir artış olasılığını %45 olarak fiyatlıyor.
Para piyasaları ECB'nin yılsonuna kadar faiz artırımına gitme ihtimalini %80'in biraz üzerinde fiyatlıyor. Bu oran Pazartesi günü %75 seviyesindeydi.
Euro bölgesi için gösterge olan Almanya'nın 10 yıllık devlet tahvili getirisi 0,5 baz puan düşerek %2,63'e geriledi.
ZEW ekonomik araştırma enstitüsünün ekonomik duyarlılık endeksine göre, Alman yatırımcı duyarlılığı Eylül ayında beklenmedik bir şekilde iyileşti.
Nomura ekonomistleri bir araştırma notunda, Eylül ZEW ve diğer anketlerin "Euro bölgesi resesyon çağrımızı desteklediğini" söyledi.
Eylül ZEW, beklentiler bileşenindeki pozitiflikle Almanya'da karışıktı, ancak bir bütün olarak euro bölgesinde zayıflığın devam ettiğini gösterdi" diye eklediler.
Almanya'da toptan eşya fiyatları Ağustos ayında madeni yağ ürünleri fiyatlarındaki düşüş nedeniyle beşinci ayda da geriledi.
FX
Yen, Japonya'nın negatif faiz politikasının sona erme olasılığı hakkında Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda'nın yorumlarının ardından Pazartesi günü dolar karşısında en büyük günlük yükselişini kaydettikten sonra Salı günü değer kaybetti. Yen, ABD ile faiz oranları arasındaki büyüyen farklılıklar nedeniyle baskı altına girmiş durumda, zira Federal Rezerv agresif faiz artırımına başlarken BOJ, güvercin bir politika izliyor gibi görünüyor. Ancak bazı Japonlar, Ueda'nın yorumlarını merkez bankasının parasal genişlemeye devam edeceği şeklinde bir işaret olarak değerlendirdi.
Amerikan doları, önceki seansta yaşadığı kayıplardan geri döndü ve euro, Perşembe günü yapılacak olan Avrupa Merkez Bankası politika açıklaması öncesinde 1.0771 seviyelerine kadar yükselmeden önce %0.3 düştü ve 1.0716 dolardan işlem gördü.
Sterlin ise, işsizliğin arttığını ancak ücret artışının hızlı bir şekilde yükseldiğini gösteren karmaşık Birleşik Krallık işgücü piyasası verileri sonrasında değer kaybetti. Sterlin, dolar karşısında %0.3 düşerek 1.2471 dolara geriledi ve euro karşısında fazla değişmedi.
Dikkatler şimdi Çarşamba günü açıklanacak olan ABD enflasyon verilerine çevrildi ve tüccarlar, Federal Rezerv'in faizleri daha da yükseltme ihtimalini değerlendirdiler. ABD dolar endeksi, geçen haftayı sekiz haftalık bir kazanç serisi ile tamamladıktan sonra %0.2 artarak 104.80 seviyesine yükseldi. Bu, Temmuz 13 tarihinden bu yana en büyük günlük düşüşünü kaydettiği önceki seansın bazı kayıplarını tersine çevirmesi anlamına geliyor.
Avustralya doları son olarak %0.2 düşüşle 0.6419 dolara gerilerken, Yeni Zelanda doları %0.4 düşüşle 0.5899 dolara düştü.
Onshore ve offshore yuan, her ikisi de bir haftadır en yüksek seviyelerinin yakınında destek buldu ve son olarak sırasıyla 7.2925 dolar ve 7.3109 dolar karşılığında işlem gördü. Her ikisi de Pazartesi günü yaklaşık altı ayın en büyük günlük kazançlarını kaydetmişti.
Kripto paralarda, Bitcoin Pazartesi günü üç ayın altına inerek 25,000 doların altına düşmesinin ardından neredeyse %4 yükseldi ve 26,141 dolara ulaştı.
Emtia
Petrol fiyatları son dönemde enflasyon görünümüne ilişkin endişeleri tetikledi. Brent ham petrol vadeli işlemleri Salı günü, daha sıkı bir arz görünümünün etkisiyle piyasanın dengeleri hakkında daha fazla fikir verebilecek raporlardan önce bu yılın en yüksek seviyesine yakın işlem görerek yaklaşık %1 yükseldi.. Altın çok az değişti.
