Cuma günü karışık bir performans sergileyen ABD hisse senetleri, Pazartesi günü teknoloji hisselerinin gücüyle yükselişe geçti.
- ABD Reel Getirisi 14 Yılın En Yüksek Seviyesine Tırmanarak Dolar Talebini Artırdı
- ABD doları güçlenirken Rus rublesi ve Çin yuanı düştü
- Stratejistler boğa piyasasının devam edip etmeyeceği konusunda bölündü
- 'Big Short' ile ünlü Burry, S&P ve Nasdaq 100'e karşı düşüş opsiyonları satın aldı
Kelepir hisse avcılığı da piyasanın bugünkü yükselişine bir miktar katkıda bulundu. Önemli ABD ekonomik verilerinin eksikliği nedeniyle piyasadaki hareketlilik bir miktar durgun seyretti.
İthalat ve ihracat fiyatları, perakende satışlar, sanayi üretimi ve konut başlangıçları ile ilgili raporlar ve son Federal Rezerv toplantısının tutanakları dikkat çekecek gibi görünüyor.
Büyük ortalamalar arasında Dow, günün büyük bir bölümünü negatif bölgede geçirdikten sonra yükseliş gösterdi. S&P 500 ve Nasdaq güçlü bir notla kapandı.
Erken işlemlerde 35,169.97'ye kadar düşen Dow, seansı yüzde 0.07 kazançla 35,307.63'ten tamamladı. S&P 500 yüzde 0,58 artışla 4.489,72 ile günün en yüksek seviyesine yakın seyrederken, Nasdaq yüzde 1,05 artışla 13.788,33 seviyesinden kapandı.
Sektörler
- Güçlü: Bilgi Teknolojisi, İletişim Hizmetleri, Tüketici İhtiyaçları, Sağlık Hizmetleri
- Zayıf: Kamu Hizmetleri, Enerji, Gayrimenkul, Tüketici Temel Malları
Pazarı Hareketlendirenler
- Hazine tahvil getirileri seansın en yüksek seviyelerinden geri çekildi.
- Yaz sonu sebebiyle düşük hacim
- Devam eden konsolidasyon çalışmaları
- Büyük sermayeli hisse senetlerine olan alım ilgisi piyasanın geneline bir miktar destek sundu
Başlıca endeksler NYSE'de ortalamanın altında bir hacimle biraz karışık bir görünüm sergiledi. Bandın her iki tarafında da yaz sonu hareketliliği ve konsolidasyon çabalarıyla tutarlı olan çok fazla beklenti yoktu. Hem NYSE hem de Nasdaq'ta düşüşte olanlar yükselişte olanlara karşı 3'e 2'den daha az bir üstünlük sağladı.
Mega cap liderliği endeks kazançları üzerinde orantısız bir etkiye sahip oldu ve S&P 500 ve Nasdaq'ın daha iyi performans göstermesine yol açtı. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) %1,2 yükselirken, piyasa değeri ağırlıklı S&P 500 %0,6'lık bir kazanç kaydetti. Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) ise yatay kapandı.
11 S&P 500 sektöründen altısı yatay kapanırken, kamu hizmetleri (-%0,8) ve gayrimenkul (-%0,5) sektörleri en büyük düşüşleri kaydetti. Bilgi teknolojisi sektörü (+1,9%) ise liderlik tablosunun zirvesinde yer aldı. Sektör, gelecek haftaki kazanç raporu öncesinde Morgan Stanley'de Top Pick olarak adlandırılmasının ardından NVIDIA'daki (+%7.1) büyük bir sıçramayla desteklendi.
Malzeme sektörü (+0,2), Steel Dynamics (+%5,2) ve Nucor'daki (+%3,3) iyi kazançlara rağmen orta sıralarda kapandı. Bu hareketler, Cleveland-Cliffs'in (%8.8) çelik üretimindeki rakibi US Steel'i (+%36.8) satın almak için teklif verdiği haberlerini takip etti.
Diğer yandan Ağustos ayı tatil ayı olduğundan dolayı tipik olarak yavaş bir aydır ve her iki yöndeki hareketlerin düşük likidite nedeniyle önemli gündem hariç pek dikkate alınmadığını hatırlatalım.
Hazine getirileri yükselerek hisse senetleri üzerinde bir miktar baskı oluşturdu. 2 yıllık tahvil getirisi sekiz baz puan artışla %4,97'ye ve 10 yıllık tahvil getirisi iki baz puan artışla %4,18'e yükseldi. ABD Dolar Endeksi %0,3 artışla 103,18 seviyesine yükseldi.
ABD doları yatırımcıların endişeler nedeniyle güvenli bir sığınak aradı. Çin ekonomisi ve tüccarlar hakkında olası Japon müdahalesine karşı hazırlıklı yen'den sonra hükümet müdahalesi söylentileriyle dengelendi. Dolar %0,34 yükseldi Japon yeni karşısında 145,46 yen seviyesine geriledi. Japon yenini takip eden dolar endeksi 0,27 artışla 103,12 seviyesinde gerçekleşti. Piyasada çok fazla endişe var. Büyüme görünümleri ile mevcut mülkiyet krizi, ve en büyük varlık yöneticilerinin borç yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri büyük bir kırmızı bayrak."
Petrol fiyatları, Çin'in zayıflayan ekonomik toparlanması ve güçlenen doların sıkı tedarik koşullarında yedi haftalık kazancın ivmesini kırdığı endişeleriyle düştü. Brent ham petrolü vadeli işlemleri, varil başına 86.21 dolar seviyesinde %0.69 düşüş yaşadı. ABD Batı Teksas Türevi ham petrolü ise varil başına 82.49 dolar seviyesinde %0.84 düşüş kaydetti. Çin ekonomisinin pandemi öncesi talep seviyelerine dönme umutlarının solmasıyla, petrol piyasalarının gelecekteki büyüme için pek bir umudu kalmazken Sorun şu ki Çin'in giderek daha fazla kendi yolundan çıkıp yukarı doğru ilerliyor, Dünya ekonomisine liderlik etmek şöyle dursun, işleri yönlendirecek başka daha yüksek bir şey yok.
Altın fiyatları, geçen hafta karışık gelen ABD enflasyon rakamlarının ardından yatırımcılar aşağı yönü ölçmek için yeni katalizörler beklerken, güçlenen doların külçe altının parlaklığını azaltmasıyla düştü. Spot altın %0,32 düşüşle ons başına 1.907,29 dolar oldu. ABD vadeli altın kontratları %0,35 düşüşle ons başına 1.939,80 dolar oldu. "Altında uzun pozisyonda oldukça önemli bir düşüş ve kısa pozisyonda önemli bir artış görmeye devam ediyoruz. Spekülatif yatırımcılar altından çıkıyorlar ve faiz oranı beklentileri burada büyük bir faktör olarak karışımıza çıkıyor. Teknik olarak altın burada çok fazla sorun yaşamadan 1.900 dolar seviyelerinin altına inebilir. Son destek seviyelerine ulaştık ve kısa vadeli faiz oranları yükseldikçe altının düşüş eğilimine girmesi için şimdilik yol oldukça açık gözüküyor.
