Asya Piyasaları Bu Sabah Veri Trafiğiyle Karışık

Asya hisse senetleri, hayal kırıklığı yaratan Çin faaliyet verilerinin PBoC'nin sürpriz faiz indirimlerine gölge düşürmesiyle karışık işlem gördü

• ABD hisse senetleri, MS'in hisse senedini en iyi seçim olarak belirlemesinin ardından Nvidia'daki ilerlemelerin etkisiyle Nasdaq'taki üstün performansla çoğunlukla pozitifti.

• Katılımcıların hayal kırıklığı yaratan Çin faaliyet verileri ve PBoC'nin 7 günlük Ters Repo ve 1 yıllık MLF oranlarında yaptığı sürpriz indirimler gibi önemli açıklamaları sindirmesiyle APAC hisse senetleri karışık işlem gördü.

• Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının dün %0,2 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 +%0,4 ile daha yüksek bir açılışa işaret ediyor.

• DXY 103'ün üzerinde kalmaya devam ediyor, USD/CNH MLF indirimi sonrası 7,3121'e yükseldi, AUD ana dallara liderlik ediyor, EUR/USD 1,09'un hemen üzerinde yer alıyor.

Bugün Çin'de açıklanan veriler halihazırda deflasyonist bir sürecin içindeki ülke ekonomisine yönelik endişeleri artırırken, Çin Merkez Bankası veriler açıklanmadan önce 1 yılık borçlanma faizini 15 baz puan düşürerek yüzde 2,65'ten yüzde 2,50'ye indirdi.

Ülkede sanayi üretimi yıllık yüzde 3,7, perakende satışlar yüzde 2,5 artsa da beklentilerin oldukça altında kaldı. Çin'de işsizlik oranı da yüzde 5,3'e yükselirken, ülkenin genç işsizlik oranını yayınlamayı durdurduğunu duyurması dikkati çekti.

Çin kaynakları yaptığı açıklamalarda ise gayrimenkul sektöründeki problemin zamanla çözüleceği ifade edildi.

Öte yandan, Japonya'nın öncü büyüme verilerine göre yılın ikinci çeyreğinde Japon ekonomisi yıllık yüzde 6 büyüyerek öngörüleri geride bırakırken, bu durum Japon varlıklarının pozitif ayrışmasında etkili oldu.

Hisse Senetleri

Katılımcılar hayal kırıklığı yaratan Çin faaliyet verileri ve PBoC'nin 7 günlük Ters Repo ve 1 yıllık MLF oranlarında yaptığı sürpriz indirimler gibi önemli açıklamaları sindirirken, APAC hisse senetleri oldukça hareketli seansta karışık işlem gördü.

ASX 200, hisse geri alımını da duyuran 4 büyük banka NAB'ın kazançlarının ardından en yüksek ağırlıklı finans sektörü de dahil olmak üzere çoğu sektörün yeşil renkte olmasıyla yükselirken, RBA tutanakları çok az yeni bilgi sağladı ve en son Ücret Fiyat Endeksi beklenenden daha düşük çıkmasına rağmen daha fazla faiz artırımı için kapıyı açık tuttu.

Nikkei 225, Japonya ekonomisinin 2020'nin 4. çeyreğinden bu yana yıllık bazda en hızlı şekilde büyüdüğünü gösteren güçlü bir GSYİH raporundan yararlandı, ancak özel tüketimin 3 çeyrektir ilk kez daralması nedeniyle ihracat öncülüğünde gerçekleşti.

Hang Seng ve Shanghai Comp, Çin Sanayi Üretimi ve Perakende Satışlarının ıskalanmasının PBoC'nin 7 günlük Ters Repo ve 1 yıllık MLF oranları için sırasıyla 10bps ve 15bps'lik sürpriz indirimlerini gölgede bırakmasıyla zayıfladı.

ABD hisse senedi vadeli işlemleri, PBoC'nin faiz indirimlerinin hafif yukarı yönlü etkisiyle önceki günkü kazançlarının ardından ayakta kaldı (ES +%0,2).

Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının dün %0,2 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 +%0,4 ile daha yüksek bir açılışa işaret ediyor.

FX

DXY, Asya'daki çeşitli hareketli parçaları büyük ölçüde görmezden geldi ve önceki günkü kazançlarını 103,00'ün üzerinde tuttu.

EUR/USD son düşüşlerin ardından sakin seyretti ve o zamandan beri 1,0900 seviyesinde bir platform buldu.

GBP/USD, İngiltere istihdam ve kazanç verilerine doğru 1,2700 seviyesindeki direncin altında yatay işlem gördü.

USD/JPY 145,00 seviyesinin üzerine çıkmasının ardından bir süre soluklandı ve güçlü GSYH verilerine çok az tepki verdi.

Antipodeanlar dalgalı bir seyir izledi ancak AUD/USD'nin Çin'le ilgili döviz rüzgarlarından ve Avustralya'daki ücret artışının yavaşlamasından sıyrılmasıyla nihayetinde değer kazanırken, NZD/USD yarınki RBNZ faiz kararı öncesinde ayakta kaldı.

PBoC, USD/CNY orta noktasını 7,1768 olarak belirledi. 7,2648 (önceki 7,1686)

Çin devlet bankalarının 7,2800 seviyesinde yuan karşısında dolar sattığı görüldü.

Sabit Getirili Menkul Kıymetler

10 yıllık UST vadelileri, dün hazine eğrisinde devam eden ayı düzleşmesinin ardından ve ABD'de dikkatlerin Empire İmalat ve Perakende Satışlar dahil olmak üzere veri açıklamalarına çevrilmesiyle 110,00 seviyesinin altına geriledi.

Bund vadeli işlemleri, getirilerin son dönemdeki yukarı yönlü seyrini sürdürmesi ve ZEW verisi öncesinde cansız seyretti.

10 yıl vadeli JGB kontratları iki yönlü fiyat hareketi gördü ve zayıf 5 yıllık ihale sonuçlarının ardından erken yükselişi tersine çevirdi.

Emtia

Vadeli ham petrol kontratları Asya-Pas bölgesinden gelen karışık sinyallerle birlikte nispeten az değişti.

EIA'ya göre, ABD'nin toplam kaya petrolü üretimi Eylül ayında -19 bin BPD artışla 9,415 mln varile (önceki Ağustos ayında -15 bin BPD) geriledi.

İstatistik bürosuna göre, Çin'in Temmuz ayı ham petrol üretimi yıllık %1,9 artışla 122,4 mln tona, doğal gaz üretimi yıllık %7,6 artışla 18,4 milyar m3'e yükselirken, alüminyum üretimi yıllık %1,5 artışla 3,48 mln tona çıktı.

Reuters'ın bir bildirime dayandırdığı haberine göre, Hindistan 15 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere ham petrolden aldığı vergiyi 7100 INR/tona (önceki 4250/ton) yükseltirken, dizelden aldığı vergiyi 1 litreden 5,50 INR/litreye ve havacılık türbin yakıtından aldığı vergiyi sıfırdan 2 INR/litreye çıkardı.

Spot altın, ABD veri açıklamaları ve yarınki FOMC Tutanakları öncesinde istikrarlı bir dolar ortamında nispeten sakin seyretti.

Bakır vadeli işlemleri, katılımcıların zayıf Çin verilerini ve PBoC'nin faiz indirimlerini sindirmesiyle dalgalı seyretti.

Kripto

Bitcoin, Asya'daki karışık risk iştahı tarafından kısıtlanan fiyatlarla marjinal olarak düştü.

ÖNEMLİ BAŞLIKLAR

ABD Hazine Bakanı Yellen, enflasyonun düşmekte olduğunu ve Amerikalıların çok büyük bir bölümünün kişisel durumları hakkında iyi hissettiğini, kendisinin de ABD ekonomisinin geneli hakkında iyi düşündüğünü söyledi. Bununla birlikte Yellen, Çin'deki gelişmelerin ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının küresel ekonomi için belirsizlik oluşturduğunu ve Reuters'a göre Çin'deki yavaşlayan büyümenin ABD'ye sıçrayabileceğini ve en büyük etkinin Asya'daki komşuları üzerinde olacağını belirtti.

Cleveland Fed imalat ve hizmet sektörü 1 yıl sonrası enflasyon beklentileri Nisan ayındaki %5,0 seviyesinden Temmuz ayında %4,3'e gerileyerek son iki yılın en düşük seviyesine indi.

FDIC Başkanı, ABD'nin istikrarı artırmak için bankalara uzun vadeli borç vermeyi düşündüğünü söyledi.

Reuters'in haberine göre, ABD'nin Georgia eyaletindeki savcılar, eski başkan Trump ve 18 kişi hakkında Georgia'da 2020 seçimlerine müdahale ettikleri gerekçesiyle dava açarken, Trump'a Georgia Rico Yasası'nı ihlal ve birinci dereceden sahtecilik dahil 13 suçlama yöneltildi.

PBoC 401 milyar CNY tutarında MLF gerçekleştirdi ve 1 yıllık MLF oranını beklenmedik bir şekilde 15 baz puan düşürerek %2,65'ten %2,50'ye çekerken, 7 günlük ters repo yoluyla 204 milyar CNY enjekte etti ve oranı %1,90'dan %1,80'e indirdi.

PBoC danışmanı konut tüketiminin acilen artırılması gerektiği çağrısında bulundu.

Çin NBS, ekonominin Temmuz ayında toparlanmaya devam ettiğini ve ekonomik toparlanma için temelin sağlamlaştırılması gerektiğini belirtirken, iç talebin artırılması gerektiğini yineledi ve iç talebin yeterli olmadığını kaydetti. Çin istatistik bürosu ayrıca, Çin'in ekonomik toparlanmasının zorluklarla karşı karşıya olduğunu, ancak ihracatın ikinci çeyrekte temelde istikrarlı olmasını beklediğini ve politika optimizasyonu nedeniyle emlak geliştiricileri için risklerin kademeli olarak çözülebileceğini belirtti. Ayrıca NBS, ÜFE'deki düşüşlerin daha da ılımlı olmasının beklendiğini ve TÜFE'deki düşüşün geçici olabileceğini belirtirken, Çin ekonomisinin politikalar güç kazandıkça iyileşmesini beklediğini ifade etti.

RBA Ağustos ayı toplantı tutanaklarında, Kurul'un faiz oranlarını 25 baz puan artırmayı ya da sabit tutmayı değerlendirdiği ve sabit tutma seçeneğinin daha güçlü olduğu konusunda hemfikir olduğu belirtilirken, Kurul'un mevcut %4,10 seviyesindeki Nakit Faizlerle enflasyon hedefine geri dönüş için güvenilir bir yol gördüğü ancak verilere ve risklerin değişen değerlendirmesine bağlı olarak bir miktar daha sıkılaştırmaya ihtiyaç duyulabileceği konusunda hemfikir olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca, hizmet enflasyonunun çok yüksek olmasına rağmen enflasyonun doğru yönde ilerlediğini ve Kurul'un enflasyonun hedefe dönmesinin kabul edilebilir olandan daha uzun sürdüğü makul senaryolar gördüğünü belirtmiştir.