Hayal kırıklığı yaratan Çin ticaret verileri havayı bozdu, DXY yükselirken JPY geriledi.
- APAC hisse senetleri, Wall St'den gelen olumlu haberlerle erken gelen iyimserliğin azalmasının ardından karışık işlem gördü
- Bu durum, Çin piyasalarının mücadeleye girmesi ve bölgenin hayal kırıklığı yaratan Çin ticaret verilerini sindirmesiyle ortaya çıktı
- Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının dün %0,1 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 -%0,1 ile biraz daha düşük bir açılışa işaret ediyor
- DXY Avrupa seansına daha güçlü giriyor, JPY 143'ün üzerinde USD/JPY ile geride kalıyor, EUR/USD 1,09 seviyesine geri döndü.
Dün, ABD hisse senetleri büyük endekslerde görülen kazançlarla yükselirken, küçük sermayeli Russell 2k düşük performans gösterdi. Perşembe günü ABD TÜFE'si öncesinde ABD perspektifinden çok az veri açıklaması veya katalizör vardı, ancak Manheim Kullanılmış Araba Endeksi Temmuz ayında fiyatların daha yavaş bir hızda da olsa tekrar düştüğünü gösterdi.
Bu sabah Asya piyasalarında Çin'de açıklanan dış ticaret verileri sonrasında karışık bir seyir izleniyor.
Çin'de ithalat ve ihracattaki düşüş eğilimi Temmuz ayında hızlanarak devam etti. Dış ticaret verileri ekonomik toparlanmadaki kırılganlığın yeni bir işareti olarak görülüyor.
Temmuzda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracat yüzde 14,5 azalarak 281,7 milyar dolara, ithalat ise yüzde 12,4 düşüşle 201,1 milyar dolara geriledi. Çin'in ihracatı böylece üst üste üç ay geriledi.
Bu verilerle birlikte hem küresel talepteki düşüşün hem de ülkede devam eden deflasyonist sürecin Çin'nin ekonomik aktivitesine yönelik endişeleri artırıyor.
Hisse senetleri
Asya-Pasifik hisse senetleri, Wall Street'ten gelen olumlu haberlerin ardından oluşan erken iyimserliğin Çin piyasalarının devreye girmesiyle bozulmasının ardından karışık işlem görürken, bölge hayal kırıklığı yaratan Çin ticaret verilerini sindirmeye çalıştı.
ASX 200, karışık tüketici duyarlılığı ve iş dünyası güven anketlerinin ardından dalgalı bir seyir izledi.
Nikkei 225 başlangıçta zayıflayan para birimi ve kazanç açıklamalarıyla yükseldi ancak daha sonra piyasaların Çin hisselerindeki satışlarla ürkmesiyle neredeyse tüm kazançlarını sildi.
Hang Seng ve Shanghai Comp, teknoloji ve emlak hisselerinin sektörler arasındaki geniş çaplı düşüşlere öncülük etmesiyle Hong Kong ölçütü ağır baskı altında kalırken, Çin ihracat ve ithalat verilerindeki beklenenden daha büyük daralma da piyasaları ürküttü.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri (ES -%0,2), Asya'nın temkinli hale gelmesi ve Moody's'in ABD bankalarının notlarını düşürmesinin ardından sınırlı kaldı.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının dün %0,1 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 -%0,1 ile daha düşük bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY, Çin'deki erken riskten kaçış havasının duyarlılığı azaltması ve doların başlıca rakiplerindeki zayıflıktan, özellikle de USD/JPY'nin 143,00 seviyesinin üzerine çıkmasından faydalanmasıyla güçlendi.
EUR/USD, tek para biriminin 1,1000 seviyesinin altına gerilemesiyle marjinal olarak yumuşadı.
GBP/USD, doların genel gücü ve BoE'den Pill'in enflasyonun çok yüksek kalmaya devam ettiğini ve enflasyonun sürekliliğine ilişkin birçok haber gördüklerini belirten son yorumlarına rağmen baskı altında kaldı.
USD/JPY, karışık hane halkı harcamaları ve daha düşük ücretlerin ardından ilerleyişini sürdürdü ve 143 seviyesini yukarı yönlü aştı.
Çin ile ilgili endişeler ve hayal kırıklığı yaratan ticaret verileri nedeniyle Antipodeanlar geriledi.
PBoC, USD/CNY orta noktasını 7,1565 olarak belirledi. 7,1869 (önceki 7,1380)
Tahvil Bono
10 yıllık UST vadeli kontratları Çin'in ekonomik endişeleri nedeniyle dünkü zirvesinin hafifçe üzerine çıktı.
Bund vadeli kontratları 132,00 seviyesinin üzerine tırmandı ancak arz öncesinde yukarı yönlü hareket sınırlandı.
10 yıl vadeli JGB kontratları açılış kayıplarını korudu ancak katılımcılar 30 yıl vadeli ihaleyi beklerken toparlanma sınırlı kaldı.
Emtia
Vadeli ham petrol kontratları, Çin'in ihracat ve ithalatında beklenenden daha büyük daralmanın küresel talep endişelerinin altını çizmesiyle kısıtlanan petrol fiyatlarıyla Suudi Arabistan'ın son gevşemelerine rağmen dalgalı seyretti.
Spot altın, güçlenen dolar nedeniyle kısıtlanan fiyat hareketiyle sakin seyretti.
Resmi Gazete'ye göre, Türkiye bazı altın ithalatları için %20 ekstra ücret uyguladı.
Vadeli bakır kontratları, son 30 yıllık ihalenin desteklediği toparlanmayla açılış kayıplarını telafi etti.
Kripto
Bitcoin, 29.000 USD seviyesinin altına kısa bir süre önce yaptığı düşüşün ardından dalgalı bir seyir izledi.
Dikkatimizi Çeken Önemli Başlıklar
WSJ'den Timiraos'un haberine göre, San Francisco Fed araştırmacıları, "yıldan yıla barınak enflasyonunun 2024'ün sonlarına kadar yavaşlamaya devam edeceğini ve hatta 2024'ün ortalarında negatife dönebileceğini" gösteren bir model çalıştırırken, farklı bir model deflasyon olmadığını, ancak 2024'ün ikinci yarısında hala sıfır fiyat artışı olduğunu gösterdi.
Reuters'a göre, Moody's 10 ABD bankasının notunu bir kademe düşürdü ve BNY Mellon (BK), US Bancorp (USB), State Street (STT) ve Truist Financial (TFC) dahil olmak üzere bazı büyük bankaları potansiyel not indirimleri için incelemeye aldı.
BoE'den Pill, enflasyonun çok yüksek kalmaya devam ettiğini ve enflasyonun sürekliliğine ilişkin pek çok haber gördüklerini söyledi. Pill, İngiltere enflasyonu konusunda her iki tarafta da riskler olduğunu ve İngiltere'nin faizleri yeterince artırmadığına dair riskler bulunduğunu, ancak birçok faiz artışının henüz ekonomiyi etkilemediğini de sözlerine ekledi.
Çin'in Filipinler Büyükelçisi, Filipinler'in İkinci Thomas Sığlığı'ndaki mevcut yönetim statükosunu zayıflatmak için tek taraflı adımlar attığını ve Çin'in gerekli karşılıkları vermekten başka çaresi olmadığını söyledi. Reuters'in haberine göre Çin, Filipinler'in Çin'le yarı yolda buluşmasını umduğunu ve üçüncü taraf güçlerin duruma yardımcı olmayacağını söylerken, Çin Filipin tarafından geri bildirim bekliyor ve en kısa zamanda görüşmelere başlamayı umuyor.
