- APAC hisse senetleri, güvercin ABD ekonomik verilerinin desteklediği Wall Street'ten aldığı pozitif görünümü sürdüremedi.
- DXY, dün ABD verilerinden bir darbe daha aldıktan sonra dar bir aralıkta sıkıştı, JPY ve AUD dar bir şekilde daha iyi performans gösterdi.
- Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, Euro Stoxx 50'nin dün -%0,3 nakit kapanışının ardından yatay bir açılışa işaret ediyor.
- Çin PMI verileri karışık seyretti, imalat beklentileri aştı ancak 50'nin altında kalırken imalat dışı Temmuz ayından bu yana hafif kötüleşti.
- ABD'nin Çin endişeleri nedeniyle bazı AMD (AMD) ve Nvidia (NVDA) çiplerinin Orta Doğu'ya ihracatını kısıtladığı bildirildi.
- Önümüzde Almanya Perakende Satışları, İşsizlik Oranı, Yeni Zelanda Flaş TÜFE, İşsizlik Oranı, ABD PCE Fiyat Endeksi (Temmuz), IJC ve Challenger İşten Çıkarmalar, Fed'den Bostic, Collins, ECB'den de Guindos, Schnabel ve BoE'den Pill'in konuşmaları öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.
Dün, ABD hisse senetleri, 1. Çeyrek GSYH 2. tahmininin daha düşük revize edilmesi ve ADP'nin beklentileri karşılayamamasının ardından, ABD'nin haftanın geri kalanında PCE ve NFP verilerine odaklanmasıyla birlikte, bir kez daha soğuk ABD ekonomik verilerinden destek aldı. SPX +%0,38 ile 4.514, NDX +%0,56 ile 15.462, DJIA +%0,11 ile 34.890, RUT +%0,40 ile 1.903 seviyesinde kapanışlar gerçekleştirdi.
Bu sabah Asya piyasalarında bu sefer Çin kaynaklı negatif haber akışı varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.
Country Garden'ın temerrüde düşebileceği ihtimali risk algısını negatif etkilerken, bugün açıklanan veriler de ekonomik aktivitenin yavaşlamaya devam ettiği görüldü. Çin'de imalat sanayi Satın-alma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,7'ye yükselse de 50 seviyesinin altında kalarak daralmanın sürdüğüne işaret etti.
Japonya'da ise perakende satışlar temmuzda yüzde 6,8 ile beklentilerin üzerinde artarken, sanayi üretimi yüzde 2 azaldı.
Hisse Senetleri
APAC hisse senetleri, güvercin ABD ekonomik verilerinin desteklediği hisse senedi talebinin görüldüğü Wall Street'ten gelen olumlu bir devre rağmen çoğunlukla negatif işlem gördü.
ASX 200, Telekom ve Finans sektörlerindeki kazançların Enerji ve Tüketici Temel Malları sektörlerindeki kayıplarla dengelenmesiyle 7.300 seviyesinin her iki tarafında da yatay seyretti.
Nikkei 225, bir Japon hükümet yetkilisinin hem yurt içinde hem de yurt dışında talebin azaldığını ve üretim makineleri de dahil olmak üzere birçok alanda üretimin düştüğünü vurguladığı korkunç Japon sanayi üretimi verilerinin ardından makine sektörleri kırmızıda olmasına rağmen hafif kazançlar gördü.
Hang Seng ve Shanghai Comp açılışta değişkenlik gösterse de daha sonra kayıplara yenik düşerken, Baidu yapay zeka modeli için Çin'den onay aldıktan sonra %4,6 yükseldi. Anakara, imalatın beklentileri aştığı ancak daralmaya devam ettiği karışık PMI verilerinin ardından başlangıçtan itibaren daha temkinliydi.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, katılımcılar daha üst düzey verilere hazırlanırken mütevazı bir yükseliş eğilimi ile yatay işlem gördü.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, Euro Stoxx 50'nin dün -%0,3 nakit kapanışının ardından yatay bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY, dün ABD verilerinin endeksi 102,92 seviyesine çekmesiyle bir darbe daha aldıktan sonra dar bir aralıkta kaldı. Endeks gece boyunca 103,00 seviyesinde destek buldu.
EUR/USD dün 1,0945 zirvesine ulaştıktan sonra 100 DMA'nın (1,0923) her iki tarafında işlem gördü 50 DMA (1,0970) ve 21 DMA'nın (1,0904) seviyelerinde önemlim figureler sergiliyor.
USD/JPY seasın erken saatlerinde 146,00 seviyesini test etti ve sonunda psikolojik rakamın altına düştü, tahminlerin üzerinde Perakende Satışlar ve olumsuz Sanayi Üretimi verilerinden oluşan genel karışık Japon verilerine çok az tepki görüldü.
Antipodlular bölgeden gelen verilere büyük ölçüde tepkisiz kaldı.
PBoC, USD/CNY orta noktasını 7,1811'e karşı 7,2765 olarak belirledi (önceki. 7,2765 (önceki 7,1816)
Banxico 2023 GSYH büyüme tahminini %3,0'e (önceki %2,3), 2024 büyüme tahminini ise %2,1'e (önceki %1,6) yükseltti.
Estadao kaynaklarına göre, Brezilya'nın 2024 Bütçe Kanunu gelir önlemlerinin 168 milyar BRL'ye ulaşacağı bildirildi. Gelir paketi, tüm sektörler için Özsermaye Faizinin düşülebilirliğine son vermeyi değerlendirecek.
SGMK
10 yıllık UST vadeli kontratları Çarşamba günü çok az değişiklik gösterdikten sonra yatay bir seyir izledi ve ABD ekonomik verilerinin daha da güvercinleşmesinin ardından eğri düşük seviyelerden dikleşti.
Bund vadeli işlemleri dün 131,78-132,56 aralığında seyrettikten sonra 132,00 seviyesinin üzerinde yatay seyretti.
10 yıl vadeli JGB kontratları, batılı emsallerinde görülen benzer fiyat hareketlerinde olaysız seyretti ve JGB 10 yıllı tahvil getirisi 65bps seviyesini test etti.
Emtia
Vadeli ham petrol kontratları önceki günkü dalgalanmanın ardından yatay seyrederken, yatırımcılar Idalia Kasırgası'ndan gelen güncellemelerin yanı sıra Salı günü açıklanan Özel Stoklar'a kıyasla daha sığ olsa da beklenenden daha büyük bir EIA ham petrol stoku çekilişiyle uğraştı. Gözler ayrıca OPEC ülkesi Gabon'daki durumdaydı, çünkü Afrika Odası yaptığı açıklamada "Gerilim arttıkça, petrol ve gaz faaliyetlerinin durdurulabileceğine dair endişeler artıyor" dedi.
Dün Dolar endeksinin güç kaybından pozitif etkilenen Spot altın 1.950 USD/ons'un altında yatay seyrederken Dolar'daki yükseliş sakin kaldı.
Vadeli bakır kontratları, Çin imalat PMI verisinin beklenenden daha fazla iyileşmesi ancak daralma bölgesinde kalması nedeniyle yükseldi.
ÖNEMLİ BAŞLIKLAR
Bloomberg'e göre Apple, büyük bir değişimle cihaz üretmek için 3D yazıcıları kullanmayı test ediyor. Yeni yaklaşım daha az malzeme kullanacak ve daha çevre dostu olacak Bu aşamada süreci çelik Apple Watch'larla deniyor.
Fed, bölgesel bankaların düzeltici eylem taleplerini artırdı; Fed, Citizens Financial (CFG), Fifth Third Bancorp (FITB) ve M&T Bank'a (MTB) özel uyarılarda bulundu.
Bloomberg'e göre, ABD'li yetkililerin daha fazla firmanın Federal Konut Kredisi Bankalarından yararlanmasına izin verecek bir yol üzerinde düşündükleri bildiriliyor.
Bloomberg'e göre Baidu'nun yapay zeka modelleri için Çin'den onay alan ilk firmalar arasında yer aldığı bildiriliyor. AFP tarafından aktarılan bir açıklamaya göre Baidu, Chat GPT rakibi AI uygulamasını halka sundu
Reuters'a göre PBoC, özel firmalara verilen kredileri artırmaya devam edeceğini ve özel mülk geliştiricilerinin risklerini ihtiyatlı bir şekilde ele almak için hisse senedi ve tahvilleri kullanacağını söyledi. PBoC, kurumsal yatırımcıları özel firmaların tahvillerini satın almaya teşvik edeceğini ve yönlendireceğini ve özel firmaların halka arzını ve yeniden finansmanını destekleyeceğini de sözlerine ekledi.
PBoC, 7 günlük ters repo yoluyla 209 milyar CNY enjekte etti ve bu oran bir CNY için %1,80 oldu.
Reuters'ın haberine göre, Japon hükümeti sanayi üretimine ilişkin değerlendirmesini düşürdü ve sanayi üretiminin tahterevalli yaptığını kaydetti. Sanayi üretimine ilişkin Japon hükümet yetkilisi, Temmuz ayında talebin hem yurt içinde hem de yurt dışında düştüğünü belirterek, üretimin üretim makineleri de dahil olmak üzere birçok alanda düştüğünü kaydetti. Yetkili, çip üretim makinelerindeki düşüşün yurtdışındaki zayıf talepten kaynaklandığını, görünümün ciddi olduğunu; istikrarlı bir toparlanma gösteren otomobillerde çip sıkıntısının hafiflediğini söyledi. Japon hükümet yetkilisi, Çin'deki elektronik cihaz pazarının zor bir durumda olduğunu; yerli malzeme endüstrilerinin Çin'in emlak endişelerinden kısmen etkilendiğini söyledi.
BoJ Yönetim Kurulu Üyesi Nakamura, BoJ'un şimdilik sabırla kolay politikayı sürdürmesi gerektiğini ve parasal sıkılaştırmaya geçmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyduğunu söyledi; Japonya ekonomisi artık deflasyonda değil; politikadaki ince ayarlar temkinli olmalı
