- APAC hisse senetleri, yatırımcıların bir dizi kazanç açıklamasını ve Çin'den gelen son enflasyon verilerini sindirmesiyle karışık işlem gördü
- Çin enflasyon verileri karışık olmakla birlikte tüketici fiyatlarının iki yıldan uzun bir süredir ilk kez deflasyonist bölgede olduğunu gösterdi
- Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının dün %1,1 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 +%0,9 ile daha güçlü bir açılışa işaret ediyor
- DXY biraz daha yumuşak, EUR/USD 1,10'un altında, USD/JPY 143 seviyesinin üzerinde, AUD marjinal olarak daha iyi performans gösteriyor
Dün, ABD hisse senetleri, Moody's'in ABD'deki bölgesel bankaların notunu düşürmesi ve İtalyan bankalarının talih kuşu kar vergisinin onaylanmasından zarar görmesi nedeniyle küresel benzerlerinden kaynaklanan erken satış baskısını hafiflettikten sonra negatif seyretti ancak düşük seviyelerden kapandı;
Küresel büyümeye ilişkin endişeler, piyasa katılımcılarının masadan bir miktar para kaldırması için bir bahane yarattı. Bu endişeler, Çin'den gelen Temmuz ayı ticaret verilerinin beklenenden zayıf çıkması ve ihracatın bir önceki yıla göre %14,5, ithalatın ise %12,4 oranında gerilemesiyle daha da arttı. Bu düşüş son iki yılın en hızlı daralması olarak kayda geçti.
Kayıplar, normal konsolidasyon çabalarıyla tutarlı görünen gelişigüzel satışlardan kaynaklandı. Piyasa değeri ve faktör bazında karşılaştırılabilir zayıflığın yanı sıra 11 S&P 500 sektöründen sekizinde ve 30 Dow bileşeninden 21'inde kayıplar yaşandı. S&P 500 finans sektörü (-%0,9), malzeme (-%1,1) ve ihtiyari tüketici (-%0,9) ile birlikte en alt sıralarda yer aldı.
Bu arada, sağlık sektörü (+%0,8), 2. çeyrek beklentilerini aştıktan ve FY23 beklentilerini yükselttikten sonra Eli Lilly'deki (+%14,9) büyük bir artışla en büyük kazancı kaydetti.
Daha önce %4,72'ye ulaşan 2 yıllık Hazine bonosu getirisi iki baz puan düşerek %4,75'e geriledi. 3,98'e kadar gerileyen 10 yıllık tahvil getirisi ise beş baz puan düşerek %4,03'e geriledi. Öncesinde Philadelphia Fed Başkanı Harker (FOMC seçmeni) yaptığı bir konuşmada Fed'in faiz artırımını tamamlamış olabileceğini, ancak bu durumda faizleri bir süre daha olduğu yerde tutması gerekeceğini ve politika faizinin derhal gevşetilmesi için olası bir durum görmediğini belirtti.
Asya piyasalarına döndüğümüzde;
Katılımcıların bir dizi kazanç açıklamasını ve Çin'den gelen karışık ancak tüketici fiyatlarının iki yıldan uzun bir süredir ilk kez deflasyonist bölgede olduğunu gösteren son enflasyon verilerini sindirmesiyle APAC hisse senetleri karışık işlem gördü.
Çin'de temmuz ayında Üretici Fiyat Endeksi yüzde 0,3, Tüketici Fiyat Endeksi de (TÜFE) yüzde 4,4 azaldı. Açıklanan veriler hem ÜFE hem de TÜFE'nin 2020'den bu yana ilk kez aynı anda gerilediğini ortaya koydu.
Çin'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından Güney Kore hariç satış ağırlıklı bir seyir izleniyor.
ASX 200, Avustralya'nın en büyük kredi kuruluşu CBA'nın rekor bir mali yıl karı açıklamasının ardından en ağırlıklı finans sektöründeki üstün performans sayesinde ayakta kaldı.
Nikkei 225, kazanç açıklamalarının akınına uğrayan ticaretin başlangıçta kararsız kalması ve en büyük kazanan ve kaybedenlerin hepsinin, sürpriz kaybının ardından spektrumun alt ucuna yakın olan SoftBank da dahil olmak üzere kurumsal sonuçlardan kaynaklanmasıyla nihai olarak zayıfladı.
Hang Seng ve Shanghai Comp, Çin'den gelen karışık enflasyon verilerini değerlendiren piyasaların, TÜFE Y/Y'nin beklenenden daha az bir düşüşle de olsa deflasyon bölgesine kaydığını ve fabrika çıkış fiyatlarının tahmin edilenden daha yüksek bir hızla düşmeye devam ettiğini göstermesiyle durgun seyretti.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri istikrarlı seyretti ve Çin'den gelen son yumuşak ölçümleri büyük ölçüde göz ardı etti.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının dün %1,1 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 +%0,9 ile daha güçlü bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY, dün riskten kaçış koşullarından faydalandıktan sonra bir nefes aldı ve Fed'in gelecek yıl faiz oranlarını düşürmeye başlama potansiyelini öne süren Fed Harker'ın yorumlarından etkilenmedi.
EUR/USD son dönemdeki kayıplarının bir kısmını telafi etmeye çalışsa da, toparlanmayı tetikleyecek ilgili katalizörlerin yokluğunda 1,1000 seviyesinin altında kaldı.
GBP/USD dünkü 1,2700 seviyesinin altındaki kısa süreli düşüşten sonra toparlandıktan sonra yönsüz kaldı.
USD/JPY, doların son dönemdeki gücünün 143,00 seviyesinin üzerinde daha sağlam bir zemin oluşturmasının ardından sakin seyretti.
Beklenenden daha yüksek bir referans oran belirlenmesinin ardından CNH'nin güçlenmesi ve Çin'in büyük devlet bankalarının yuan satın almasıyla AUD/USD desteklenerek Antipodeanlar kazandı.
PBoC USD/CNY orta noktasını 7,1588 olarak belirledi. 7,2198 (önceki 7,1565)
Çin'in önde gelen devlet bankalarının onshore spot döviz piyasasında yuan almak için dolar sattığı görüldü.
Emtia
Ham vadeli işlemler, son dalgalanmalar ve karışık gelen özel sektör envanter verilerinin ardından dalgalı bir seyir izledi.
EIA STEO, 2023 dünya petrol talebi büyüme görünümünün 1,76 milyon BPD artışla değişmediğini ve 2024 büyüme tahmininin 30 bin BPD azaltılarak 1,61 milyon BPD artışa çekildiğini gösterdi.
FT'ye göre Avrupa, savaşa rağmen geniş depolama alanı nedeniyle Ukrayna'ya büyük miktarlarda gaz sevkiyatına başvurdu.
Spot altın, doların bu haftaki yükselişinden sonra biraz rahatladı.
Bakır vadeli işlemleri, Çin'den gelen yumuşak ekonomik açıklamalara rağmen toparlanma modundaydı.
Ülkenin enerji bakanlığına göre, Peru'nun bakır üretimi Haziran ayında yıllık bazda %21,8 arttı.
Kripto
Bitcoin dün 30.000 USD seviyesini test etmek için yükseldikten sonra gece boyunca hafifçe geri çekildi.
Reuters'in haberine göre Fed, banka teknoloji girişimlerini denetlemek üzere kripto, blok zinciri teknolojisi ve banka dışı teknoloji ortaklıklarıyla ilgili faaliyetlere odaklanacak bir faaliyet denetim programı oluşturulduğunu duyururken, eyalet üyesi bankaların dolar tokenları ihraç etmeden, tutmadan veya işlem yapmadan önce Fed'den yazılı itiraz almaması gerektiğini söyledi.
ÖNEMLİ BAŞLIKLAR
Fed'den Harker (seçmen), Philadelphia'nın Whyy radyo istasyonuna verdiği röportaja göre, Fed'in bir ara, muhtemelen gelecek yıl, faizleri düşürmeye başlayacağını ve Fed sıkılaştırmasında aşırıya kaçmak istemediğini söyledi.
Moody's, banka notlarının düşürülmesi ve not gözden geçirmelerinin kar görünümünden kaynaklandığını ve not indirimlerinin 2. çeyrekte olabildiğince iyi olan kazançları yansıttığını söyledi. Moody's bankaların artan faiz oranları, potansiyel durgunluk ve fonlama maliyetlerinden kaynaklanan zorluklarla karşı karşıya olduğunu ancak ABD bankacılık sisteminin hala güçlü olduğunu ve bozulmadığını belirtti.
Bloomberg'e göre ABD, Çin yatırım yasağının kapsamını bir gelir kuralıyla sınırlandırmaya hazırlanıyor ve yatırımları sınırlayan emrin önümüzdeki günlerde çıkması bekleniyor.
ABD'li milletvekilleri FCC'den ABD ağlarındaki Çin hücresel Nesnelerin İnterneti modüllerinden kaynaklanan potansiyel tehditleri ele almasını istedi.
Çin Ulusal İstatistik Bürosu tüketici fiyatlarındaki Y/Y düşüşünün geçici olduğunu açıkladı.
