ABD hisse senetleri Cuma günü, Federal Rezerv'in enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağı endişesiyle yatırımcıların büyük ölçüde temkinli kalmasıyla karışık bir performans sergiledi.
Yavaşlayan Çin ekonomisine ilişkin endişeler, Federal Rezerv'in en son politika toplantısından gelen şahin tutanaklar ve yüksek tahvil getirileri önceki iki seansta piyasayı aşağı çekmişti.
Büyük ortalamalar arasında Dow ve S&P 500 seansın büyük bölümünde yatay bir seyir izlerken Nasdaq zayıf bir başlangıçtan sonra kademeli olarak toparlandı.
Dow seansı 25,83 puan ya da yüzde 0,07'lik bir kazançla 34.500,66 seviyesinde tamamladı. S&P 500 4,369.71 ile çok az değişiklik gösterirken, Nasdaq 26.16 puan ya da yüzde 0.2 kayıpla 13,290.78'den kapandı.
Dow, S&P 500 ve Nasdaq bu hafta sırasıyla yaklaşık yüzde 2.2, yüzde 2.1 ve yüzde 2.6 değer kaybetti.
Sektörler
- Güçlü: Enerji, Kamu Hizmetleri, Tüketici Temel Malları, Gayrimenkul
- Zayıf: İletişim Hizmetleri, İhtiyari Tüketim, Finans, Malzeme
Pazarı Hareketlendirenler
- Zayıf büyük hisse senetleri endeks performansını sınırladı
- Birçok hisse senedi seans başındaki zayıflığından toparlanmaya çalıştı
- Emlak geliştiricisi Evergrande'nin ABD'de Bölüm 15 iflas koruma başvurusunda bulunmasının ardından Çin'e ilişkin endişeler
- Hazine getirileri dünkü kapanışa göre geriledi.
Seans Raporu :
Borsa bugün karışık bir seyir izledi. Erken gelen satışlar S&P 500'ü yaklaşık sekiz haftanın en düşük seviyesine indirirken, Nasdaq da son on haftanın en düşük seviyesine geriledi. Ancak büyük endeksler sabahın ortalarına doğru hiçbir haber olmadan yükselmeye başladı. İşlemlerin son 10 dakikasında keskin ve kısa bir yükseliş yaşandı ve Nasdaq bu seansta ilk kez pozitif bölgeye geçti.
Sonuçta, S&P 500 yatay kapanırken, Nasdaq %0,2 düştü ve Dow Jones Endüstriyel Ortalaması %0,1 yükseldi. Russell 2000 bugün %0,5 değer kazanarak hafif bir performans üstünlüğü elde etti.
İlk zayıflık mega-cap hisselerdeki kayıplar, emlak geliştiricisi Evergrande'nin ABD'de Bölüm 15 iflas koruma başvurusunda bulunmasının ardından Çin'e ilişkin endişeler ve Ağustos ayındaki ısrarlı satışların ardından devam eden aşağı yönlü momentumdan kaynaklandı.
Açılıştan kısa bir süre sonra NYSE'de düşüşte olanlar yükselişte olanları 11'e 10, Nasdaq'ta ise 5'e 4 farkla geride bıraktı. Kapanışa doğru, yükselenler NYSE'de düşüş gösterenlere karşı 5'e 4 ve Nasdaq'ta 11'e 10 üstünlük sağladı.
11 S&P 500 sektöründen altısı yeşil renkte kapandı. Enerji (+%0,9) başı çekerken, iletişim hizmetleri (-%1,0) geriden geldi.
Kazanç cephesinde, Deere (-5.3%) 3. çeyrek için EPS beklentilerini aşmasına ve mali yıl için net gelir beklentisini art arda üçüncü çeyrek için yükseltmesine rağmen %5.0 düştü. Bugünkü satışlar DE hisselerini 50 günlük (417,34) ve 200 günlük (408,14) hareketli ortalamalarının altına düşürerek yedi haftanın en düşük seviyesine indirdi. Bugünkü kayıplar da dahil olmak üzere, Deere Haziran başından bu yana %14,8 artış gösterdi.
Applied Materials (AMAT 142,66, +5,07, +%3,7) ise kazanç raporunun ardından artış kaydetti. AMAT 3. çeyrek beklentilerini aştı ve 4. çeyrek için konsensüsün üzerinde bir EPS beklentisi yayınladı.
Diğer Piyasalarda,
Hazine tahvilleri eğri boyunca kazançla kapandı. 2 yıllık tahvil getirisi beş baz puan düşerek %4,91'e geriledi. 10 yıllık tahvil getirisi altı baz puan düşerek %4,25'e geriledi.
Dolar değer kaybederken Çin ekonomisine dair endişeler ve ABD faiz oranlarının yüksek kalacağına yönelik bahislerle güvenli varlıklara talep arttı ve dolar 15 ayın en uzun kazanç serisi olan beşinci art arda haftasına doğru ilerledi. ABD dolar endeksi, %0.15 düşerek 103.42 seviyesine geriledi. Dolar bu ralliyi sürdürmeye devam ediyor. ABD ekonomisi beklenenden çok daha iyi bir şekilde ayakta duruyor ve bu, Fed'in gevşeme zamanlamasını ileri atmaya yönlendiriyor.
Ham petrol fiyatları, ABD üretiminin yavaşlamasına dair işaretlerin etkisiyle yükseldi, ancak her iki ham petrol göstergesi de küresel talep büyümesine yönelik artan endişelerle 2023'ün en uzun haftalık rallisini sonlandırdı. Batı Teksas Ara Malı (WTI) ham petrol vadeli işlemleri %1.06 artışla varil başına 81.24 dolara yükseldi ve Brent ham petrol vadeli işlemleri %0.7 artarak varil başına 84.71 dolara çıktı. Her iki gösterge de endüstri verilerinin, gelecekteki üretimin erken bir göstergesi olan ABD ham petrol ve doğal gaz sondaj kulesi sayısının altı haftadır düşmüş olmasının ardından yükseldi. ABD üretimindeki düşüş, bu yılın geri kalanında beklenen arz sıkıntısını daha da kötüleştirebilir. Yatırımcılar için endişeler, yavaşlayan küresel büyüme ile hala sıkı küresel arz arasındaki gerilim üzerinde odaklanıyor. Fiyatların şu anda aralıkta kalmaya devam etmesi muhtemel ve Çin'den gelen zayıf veriler nedeniyle talebin sorunlu olduğu görülüyor.
Altın fiyatları hafifçe yükseldi, ancak kıymetli maden son üç haftadır düşüş yaşarken, son zamanlarda sağlam ABD ekonomik verileri faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalma ihtimalini artırdı. Altın, tahviller gibi %4-5 gibi getiri sağlayan enstrümanlarla rekabet ediyor, bu da altının karşısında neredeyse hiç getiri sunmadığı anlamına geliyor. Altın, ya bir kredi olayı, daha zayıf bir dolar veya FOMC'nin faiz oranlarını düşürme odaklı olduğu inancı gibi bir şeyler kopana kadar yatırımcılardan talep çekmekte zorlanmaya devam ediyor. Gün sonunda Spot altın ons başına 1,889.19 dolarla %0.02 arttı. ABD altın vadeli işlemleri ons başına 1,918.70 dolarla %0.18 yükseldi.
Piyasaları yönlendiren önemli bir katalizör olmadığından, odak noktası faiz oranı görünümüne ilişkin ipuçları için Powell'ın önümüzdeki Cuma günü Jackson Hole ekonomi sempozyumunda yapacağı konuşmaya ve Çarşamba günü çip tasarımcısı Nvidia'nın kazançlarına kaymış durumda.
