- Teknoloji ile ilgili hisselerde ralli
- Üretici fiyatları Haziran'da sınırlı artış gösterdi; çekirdek ÜFE geriledi
- Dow %0,1, S&P 500 %0,9, Nasdaq %1,6 artışla kapandı
- Fon Devleri Dolar karşısında her şeyin kazanacağına dair beklentilerini artırıyor
- Arz kesintileri piyasayı sıkıştırırken Petrol 11 haftanın en yüksek seviyesine yerleşti
Teknoloji sektörü hisseleri S&P 500'e en fazla desteği sağladı ve Mega-caps (.NYFANG) dahil teknoloji odaklı hisselerden oluşan endeks %2,7 değer kazanarak rekor bir kapanış gerçekleştirdi.
Büyük ortalamalar kapanışa doğru bir miktar geri çekildi ancak pozitif bölgede kaldı. Nasdaq 219.61 puan ya da yüzde 1.6 artışla 14,138.57'ye, S&P 500 37.88 puan ya da yüzde 0.9 artışla 4,510.04'e ve daha dar kapsamlı Dow 47.71 puan ya da yüzde 0.1 artışla 34,395.13'e yükseldi.
Sektörler
Güçlü: İletişim Hizmetleri, İhtiyari Tüketim, Bilgi Teknolojileri, Sağlık Hizmetleri
Zayıf: Enerji, Sağlık Hizmetleri
Pazarı Hareketlendirenler
-- Beklenenden daha soğuk olan Haziran ayı Üretici Fiyat Endeksi ve işgücü piyasasının güçlenmeye devam ettiğini gösteren haftalık ilk işsizlik başvuruları raporunun değerlendirilmesi
-- Delta Air Lines (DAL) ve PepsiCo'nun (PEP) beklenenden daha iyi 2. çeyrek sonuçları ve beklentileri açıklamasının ardından hisselerde artış
-- Mega büyüklerde devam eden güç
-- S&P 500 4,500 seviyesini test ediyor
Hisse senetleri için bir başka güçlü gündü. Kapanışını 4.500'ün üzerinde yapan S&P 500 ve Nasdaq Composite günün en yüksek seviyelerine yakın seyrederken Dow Jones Industrial nispeten geride kaldı. Büyük hisselerdeki kazançlar endeks performansını artırdı, ancak ralliye katılım geniş tabanlıydı.
Pozitif fiyat hareketi, ekonominin sert bir inişten kaçınabileceği ve Fed'in faiz artırımını tamamlamaya yakın olduğu beklentilerinden kaynaklandı. Bu beklenti, dünkü beklenenden daha soğuk TÜFE raporunun ardından bugün açıklanan beklenenden daha iyi ekonomik verilerle desteklendi.
Kısaca, nihai talebe ilişkin Üretici Fiyat Endeksi Mayıs ayında aşağı yönlü revize edilen %0,4'lük düşüşün (-%0,3'ten) ardından Haziran ayında aylık bazda %0,1 arttı (konsensüsü %0,2). Gıda ve enerji hariç nihai talep endeksi ("çekirdek ÜFE") de Mayıs ayında aşağı yönlü revize edilen %0,1'lik artışın (%0,2'den) ardından Haziran ayında aylık bazda %0,1 artış gösterdi ( konsensüsü %0,2).
Yıllık bazda nihai talep için Üretici Fiyat Endeksi sadece %0,1 artarken, gıda ve enerji hariç nihai talep için Üretici Fiyat Endeksi %2,4 artmıştır.
İlk işsizlik başvuruları 8 Temmuz'da sona eren hafta için 12.000 azalarak 237.000'e (konsensüsü 247.000) gerilerken, 1 Temmuz'da sona eren hafta için devam eden işsizlik başvuruları 11.000 artarak 1,729 milyona yükseldi.
Hazine tahvilleri bu sabahki verilere tepki olarak TÜFE sonrası kazançlarını artırdı. Öğleden sonra Hazine piyasasında alım ilgisinin artması, S&P 500 ve Nasdaq'ın günün en yüksek seviyelerine tırmanmasıyla aynı zamana denk geldi. 2 yıllık tahvil getirisi 12 baz puan düşerek %4,61'e, 10 yıllık tahvil getirisi ise 10 baz puan düşerek %3,76'ya geriledi. ABD Dolar Endeksi 100,00 seviyesinin altına inerek %0,7 düşüşle 99,78 seviyesine geriledi.
Delta Air Lines ve PepsiCo'nun (+2.4%) 2. çeyrek sonuçlarının beklenenden iyi gelmesi ve Exxon Mobil'in ( -1.8%) Denbury'yi ( -1.3%) tamamen hisse senedine dayalı bir işlemle satın alacağı haberi de bugünkü olumlu havayı destekledi.
Yarı iletken hisseleri ve küçük sermayeli şirketler, piyasanın olumlu ekonomik görünümünü yansıtarak bugün açık bir şekilde güç kazandı. PHLX Yarı İletken Endeksi %2,4 ve Russell 2000 %0,9 yükseldi.
Banka hisseleri de yarınki açılış öncesinde JPMorgan Chase (+0.5%), Wells Fargo ( +1.0%), Citigroup (+0.6%) ve diğerlerinin kazanç raporlarının önünde liderlik pozisyonu aldı.
SPDR S&P Bölgesel Bankacılık ETF'si (KRE) ve SPDR S&P Banka ETF'si (KBE) bugün %1,7 değer kazandı.
11 S&P 500 sektöründen sadece ikisi - enerji (-%0,5) ve sağlık hizmetleri (-%0,01) - kayıp kaydederken, iletişim hizmetleri (+%2,3), bilgi teknolojisi (+%1,5) ve ihtiyari tüketici (+%1,1) sektörleri liderlik tablosunun en üstünde kapandı. NYSE'de bugün hacim ortalamanın altındaydı.
Diğer tarafta Ham petrol fiyatları, beklenenden daha ılımlı gelen ABD tüketici fiyat enflasyonu ve üretici fiyat enflasyonu verilerinin ABD'de faiz oranlarının zirveye çok yakın olduğu beklentilerini artırmasıyla Perşembe günü yükseldi.
Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) küresel petrol talebi tahminini düşürmesinin ardından petrol fiyatları seansın başlarında geriledi.
Ancak, Enerji Bilgi Ajansı'nın Brent spot fiyatının bu yıl varil başına ortalama 79,34 dolar, 2024'te ise 83,51 dolar olmasını bekleyen tahmini üzerine petrol fiyatları yükseldi.
OPEC'in son aylık raporunda "Çin'de devam eden iyileşmelerin petrol tüketimini artırmasının beklendiğini" belirtmesi de petrolün yükselişine katkıda bulundu.
Zayıf dolar da petrol fiyatlarını destekledi. ABD tüketici fiyatları ve üretici fiyatları enflasyonunun beklenenden daha düşük olduğunu gösteren veriler, Fed'in sıkılaştırma döngüsünün yakında sona ereceği umutlarını artırdı.
Ağustos vadeli West Texas Intermediate ham petrol kontratları 1,14$ ya da yaklaşık %1,5 artışla varil başına 76,89$'dan kapandı.
Altın vadeli işlemleri, doların düşmesi ve tahvil getirilerinin bir ayın en düşük seviyesine gerilemesiyle Perşembe günü yaklaşık dört haftanın en yüksek seviyesinden kapandı.
Dolar, ABD'de hem manşet hem de çekirdek enflasyonun Haziran ayında beklenenden daha yavaş arttığını gösteren verilerin ardından Fed'in faiz artırımını durdurma ihtimalinin artmasıyla geriledi.
Dolar endeksi yaklaşık %0,7 değer kaybederek 99,83 seviyesine geriledi.
Ağustos vadeli altın kontratları 2,10$ ya da yaklaşık %0,1 artışla ons başına 1.963,80$'dan kapandı.
Bugünün ekonomik verileri gözden geçirdiğimizde;
Nihai talebe ilişkin Üretici Fiyat Endeksi Mayıs ayındaki aşağı yönlü revize edilmiş %0,4'lük düşüşün (-%0,3'ten) ardından Haziran ayında aylık bazda %0,1 arttı ( konsensüsü %0,2).
Gıda ve enerji hariç nihai talep endeksi ("çekirdek ÜFE") de Mayıs ayında aşağı yönlü revize edilen %0,1'lik artışın (%0,2'den) ardından Haziran ayında aylık bazda %0,1 artış gösterdi (konsensüsü %0,2).
Yıl bazında nihai talep için Üretici Fiyat Endeksi sadece %0,1 artarken, gıda ve enerji hariç nihai talep için Üretici Fiyat Endeksi %2,4 artmıştır.
Rapordan çıkarılabilecek en önemli sonuç, toptan eşya enflasyonu üzerindeki baskıların azalmakta olduğudur ki bu da fiyatlandırma gücünü elinde tutabilen şirketlerin kar marjları için bir nimet olacaktır.
İlk işsizlik başvuruları 8 Temmuz'da sona eren hafta için 12.000 azalarak 237.000'e ( konsensüsü 247.000) gerilerken, 1 Temmuz'da sona eren hafta için devam eden işsizlik başvuruları 11.000 artarak 1,729 milyona yükseldi.
Rapordan çıkarılacak en önemli sonuç, ilk işsizlik başvurularının resesyon benzeri seviyelerin oldukça altında seyretmeye devam ettiğinin anlaşılmasıdır; bu da tüketici harcamalarındaki büyümeyi ve yumuşak iniş görüşünü destekleyen işgücü piyasası için devam eden sağlam bir durumu yansıtmaktadır.
Haftalık EIA Doğal Gaz Envanterleri, geçen haftaki 72 bcf'lik birikime karşılık 49 bcf'lik bir birikim gösterdi.
Cuma günü piyasa katılımcılarına aşağıdaki ekonomik veriler sunulacak:
Haziran İthalat Fiyatları (önceki -%0,6), Petrol Dışı İthalat Fiyatları (önceki -%0,1), İhracat Fiyatları (önceki -%1,9) ve Tarım Dışı İhracat Fiyatları (önceki -%1,8)
Temmuz ayı Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Anketi ( konsensüsü 65,6; önceki 64,4)
