- APAC hisse senetleri, TÜFE sonrası getirilerin düşmeye devam ettiği Wall St'ten gelen olumlu etkinin ardından çoğunlukla yüksek işlem gördü.
- Fed'den Waller (seçmen), Fed'in bu yıl 25 baz puanlık iki artırıma daha ihtiyaç duyacağını ve Temmuz FOMC'de faizleri artırmayı tercih ettiğini söyledi.
- Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının dün %0,7 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 -%0,1 ile biraz daha düşük bir açılışa işaret ediyor.
- DXY 99 seviyesinde kalırken EUR/USD ve Kablo sırasıyla 1,12 ve 1,31'in üzerinde daha sağlam bir zemin kazanıyor.
- Önümüzdeki ABD İthalat ve İhracat Fiyatları, UoM Duyarlılığı (Ön), İsveç TÜFE, UnitedHealth, JPMorgan, Wells Fargo, BlackRock ve Citigroup'un kazançları öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.
Öte yandan, Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, sanayi üretimi mayısta aylık yüzde 2,2 azalışla beklentilerin altında kalırken, aynı dönemde kapasite kullanım oranının yüzde 6,3 düşüşle tahminlerin uzağında olması dikkat çekti.
Hisse Senetleri
APAC hisse senetleri, ÜFE verilerinin tüketici enflasyonundaki düşüşü takip etmesi ve Fed'in bir kez daha faiz artırımına gitmesini desteklemesiyle getirilerin düşmeye devam ettiği Wall St'ten gelen olumlu öncülüğün ardından çoğunlukla yüksek işlem gördü.
Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 yükseldi.
ASX 200, getirilerdeki düşüşle birlikte ABD'li benzerlerinin benzer performansının ardından teknoloji sektörünün öncülüğünde endeksteki kazançlarla yükselirken, RBA Başkan Yardımcısı Bullock'un Eylül ayında Başkan Lowe'dan görevi devralacağının açıklanması piyasalar üzerinde çok az etki yarattı ve büyük ölçüde politikanın devamı olarak görüldü.
Nikkei 225, JPY'nin gücü ve BoJ'un bu ayki toplantısında enflasyon tahminini %2 hedefinin üzerine çıkarabileceği ve bunun da politikanın normalleşmesinin önünü açabileceği spekülasyonları ile kazanç ve kayıplar arasında gidip gelirken, eski BoJ Direktörü Hayakawa, BoJ'un önümüzdeki toplantıda 10 yıllık getiri tavanını %1,0'e çıkararak getiri eğrisi kontrolünü değiştirmesini bekliyor.
Hang Seng ve Shanghai Comp, PBoC'nin kredi büyümesini uygun tutmanın yanı sıra döngüsel ayarlamaları ve kilit sektörlere yönelik desteği artırmaya yönelik yenilenen destek taahhütlerine rağmen kazançları sınırlı olsa da pozitifti.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, odak noktası ABD'nin büyük banka kazançlarına döndüğü için gece boyunca kesin bir yönden yoksun kaldı.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının dün %0,7 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 -%0,1 ile biraz daha düşük bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY, Nisan 2022'den bu yana ilk kez 100 seviyesinin altına geriledikten sonra, daha yumuşak ÜFE verilerinin Fed'den sadece bir faiz artırımı daha yapılmasını desteklemesine rağmen, Fed'den Waller'ın Eylül Fed toplantısının canlı bir toplantı olduğunu ve çekirdek enflasyonun şu anda yapısal olarak daha düşük olduğundan şüphe duyduğunu belirttiği buna karşı çıktı.
EUR/USD marjinal olarak yükselişini sürdürdü ve son 8 ayın en büyük haftalık kazancına doğru ilerliyor.
GBP/USD gece boyunca olaysız seyretti ve 1,3100'ün kuzeyine tırmandıktan sonra önceki günün en iyi seviyelerine yakın seyretti.
USD/JPY, getiri farklarının daralması ve BoJ'un şahin tahminleri veya politika değişikliklerine ilişkin spekülasyonların artması nedeniyle gerilemeye devam etti.
Antipodeanlar olumlu havanın etkisiyle ayakta kalırken, AUD/USD paritesi bir sonraki RBA Başkanının açıklanmasından büyük ölçüde etkilenmedi ve NZD/USD paritesi Yeni Zelanda'daki tatile rağmen hafif bir performans gösterdi.
PBoC, USD/CNY orta noktasını 7,1318 olarak belirledi. 7,1453 (önceki 7,1527)
Emtia
Ham petrol kontratları dün zayıflayan dolar, soğuyan enflasyon ve Libya'nın Sharara petrol sahasının protestolar nedeniyle durdurulacağı haberleriyle yükseldikten sonra sakin seyretti ve son ayların en yüksek seviyelerinden hafifçe geriledi.
Reuters'ın petrol sahası mühendislerine dayandırdığı habere göre, Libya'nın Sharara petrol sahası (300 bin varil/gün) protestolar nedeniyle durdurulurken, Libya'nın 108 petrol sahasında da üretim durduruldu.
Katar, Eylül yüklemeli Al-Shaheen ham petrol vadeli fiyatlarını Dubai kotalarının üzerinde 1,68 USD/varil olarak belirledi.
Spot Altın, dolardaki zayıflığın devam etmesine rağmen yatay seyretti.
Vadeli bakır kontratları gece boyunca yatay seyretti ve son verilerden esinlenen kazançlarını korudu.
Kripto
Ripple Lab'ın SEC'e karşı kazandığı kısmi zaferin ardından XRP Token'da yaşanan %96'lık sıçramayla birlikte kripto varlıklarının yükselişe geçmesinin ardından Bitcoin dünkü kazançlarından bir nefes aldı ve bir yargıç XRP Token'ların borsalarda satışının yatırım sözleşmesi teşkil etmediğine hükmetti.
Cointelegraph'a göre Ripple Labs, SEC'e karşı açtığı davayı kazandı ve ABD Bölge Mahkemesi yargıcı 2020 yılında açılan bir davada XRP'nin bir menkul kıymet olmadığına hükmetti.
Asya seansında Dikkatimizi çeken haber başlıkları
PBoC Başkan Yardımcısı Liu, Çin'in genel likiditesinin bol olduğunu ve kredi yapısının ilk yarıda iyileştiğini belirtirken, finansman maliyetlerinin de ilk yarıda istikrar kazandığını ve düştüğünü kaydetti. Reuters'a göre Liu, PBoC'nin geniş politika araçlarına sahip olduğunu ve konjonktür karşıtı düzenlemeleri hızlandıracağını, teknoloji şirketleri için finansal hizmetleri iyileştireceğini, bankaları teknoloji şirketlerine yönelik kredileri artırmaya yönlendireceğini ve KOBİ'ler ile yeşil sektöre yönelik desteği artıracağını söyledi.
PBoC yetkilisi, kredi büyümesini uygun tutacaklarını ve kilit sektörler için desteği artıracaklarını, merkez bankasının faiz oranı reformlarını derinleştireceğini ve bankalara küçük firmalara ve özel firmalara kredileri artırmaları için rehberlik edeceğini söyledi. Reuters'a göre yetkili ayrıca, zorluklarla başa çıkmak için geniş bir alan ve çeşitli politika araçları olduğunu, RRR ve MLF gibi politika araçlarını kullanacaklarını ve gerekirse yeni politika araçları geliştireceklerini söyledi.
Çin'in üst düzey diplomatı Wang Yi, ABD ve Çin'in ilişkileri doğru yola sokmak için pratik adımlar atması gerektiğini ve ABD'nin rasyonel ve pragmatik bir tutum benimseyerek Çin'le orta yolda buluşması gerektiğini söyledi. Xinhua'ya göre Wang ayrıca ABD'nin Çin'in içişlerine karışmaktan kaçınması ve Çin'in ekonomisini, ticaretini ve teknolojisini baskı altına almaktan vazgeçmesi gerektiğini, ABD'nin Çin'e yönelik yasadışı ve mantıksız yaptırımları kaldırması gerektiğini söyledi.
Hindistan, Çin'den gelen yassı haddelenmiş çelik ürünlerine telafi edici vergi uygulamayacak.
Avustralya, Başkan Yardımcısı Bullock'u 18 Eylül'den itibaren bir sonraki RBA Başkanı olarak atarken, Bullock, Rezerv Bankası'nın politika ve operasyonel hedeflerine ulaşmasını sağlamaya kararlı olduğunu söyledi.
