Teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi 158.26 puan veya %1.2 artarak 13,918.96 puana yükseldi ve geniş tabanlı S&P 500 endeksi 32.90 puan veya %0.7 artışla 4,472.16 puana çıktı. Daha dar kapsamlı Dow ise günün en yüksek seviyelerinden geri çekilse de hala %0.3 artarak 86.01 puan kazandı ve 34,347.43 puandan kapandı.
Wall Street'in güçlü performansı, Haziran ayında beklenenden daha az bir oranda tüketici fiyatlarının arttığını gösteren çok beklenen bir Çalışma Bakanlığı raporunun yayınlanmasının ardından geldi.
Sektörler
Zayıf: Sanayi, Sağlık Hizmetleri, Tüketici Temel Malları, Gayrimenkul
Pazarı Hareketlendirenler
-- Hem toplam hem de çekirdek TÜFE için cesaret verici bir dezenflasyona işaret eden ve Fed'in Temmuz toplantısından sonra faiz artırımına gideceği yönündeki endişeleri hafifletmeye yardımcı olan Haziran ayı TÜFE raporunun beklenenden iyi gelmesinin sindirilmesi
-- Büyük sermayeli hisse senetleri tarafından desteklenen geniş tabanlı kazançlar
-- Enflasyon verilerine tepki olarak Hazine getirilerinde keskin düşüş
Borsa, Haziran Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) olumlu tepki vererek S&P 500 ve Nasdaq Composite'in günün en iyi seviyelerinde 52 haftanın en yüksek seviyelerine ulaşmasına yol açtı. Nihayetinde, ana endeksler gün içi en yüksek seviyelerinden geri çekildi, ancak yine de makul kazançlarla kapandı.
Toplam TÜFE ve gıda ve enerjiyi dışarıda bırakan çekirdek TÜFE, beklenenden daha düşük bir oranda %0,2 artarak Mayıs ayındaki %4,0 ve %5,3'e kıyasla yıllık oranlarını sırasıyla %3,0 ve %4,8'de bıraktı. Bu, Mart 2021'den bu yana toplam TÜFE'deki en küçük 12 aylık artış.
Hazine tahvillerinin getirileri, verilere tepki olarak keskin bir düşüş oldu ve hisse senedi piyasası için başka bir destek faktörü olarak hareket etti. 2 yıllık tahvil getirisi 16 baz puan düşerek %4,73'e geriledi. 10 yıllık tahvil getirisi 12 baz puan düşerek %3,86'ya geriledi.
Ayrı olarak, bugünkü 32 milyar dolarlık 10 yıllık tahvil yeniden açılışı ılık taleple karşılaştı. ABD Dolar Endeksi ise üst üste beşinci günde de gerileyerek %1,2 düşüşle 100,54 seviyesine indi.
Temmuz ayı FOMC toplantısından sonra 25 baz puanlık bir faiz artırımı daha yapılacağı beklentisi, TÜFE raporuna bağlı olarak azaldı. CME FedWatch Tool'a göre, 25 baz puanlık yeni bir faiz artırımı olasılığı Eylül toplantısı için sadece %12,9, Kasım toplantısı için %30,3 ve Aralık toplantısı için %24,2'dir.
Bugünkü ralli oldukça geniş çaplıydı ve son birkaç seansta geride kalan mega cap hisse senetlerinin üstün performansını öne çıkardı.
Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) %1,3 yükselirken, Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) %0,5 yükseldi. Piyasa değeri ağırlıklı S&P 500 %0,7 yükseldi.
NYSE'de yükselenler düşenleri 5'e 2 ve Nasdaq'ta 3'e 2'den daha iyi bir farkla geride bıraktı. NYSE'de hacim Salı günkü işlemlere kıyasla daha yüksekti ancak yine de ortalamanın altındaydı.
S&P 500 sektörlerinden yalnızca ikisi - sağlık hizmetleri (-%0,3) ve sanayi (-%0,2) - gerilerken, geri kalan sektörlerden beşi %1,0'den fazla artış gösterdi. İletişim hizmetleri (+%1,5), kamu hizmetleri (+%1,5) ve malzeme (+%1,3) sektörleri liderlik tablosunun en üstünde yer aldı.
Diğer piyasalarda;
Son enflasyon verileri faiz endişelerini azaltınca Ham Petrol yükseldi. Ham petrol fiyatı Çarşamba günü işlem sırasında yukarı yönlü kayda değer bir hareket göstererek bir önceki seansta görülen artışa katkıda bulundu.
Salı günü 1,84 dolar ya da yüzde 2,5 artışla varili 74,83 dolara yükselen Ağustos teslim ham petrol 0,92 dolar ya da yüzde 1,2 artış gösterdi. Devam eden yükselişle birlikte ham petrol fiyatı son iki ayın en yüksek seviyelerine ulaştı.
Altın enflasyon verilerinin ardından ABD Doları değer kaybından destekle yükseldi. Son dönemdeki yükseliş eğilimini sürdüren altın fiyatı Çarşamba günkü işlemlerde keskin bir yükseliş kaydederek son üç haftanın en yüksek seviyelerine ulaştı.
Ağustos teslim altın Salı günü 6,10$ ya da yüzde 0,3 artışla ons başına 1.937,10$'a yükseldikten sonra 24,60$ ya da yüzde 1,3 artışla ons başına 1.961,70$'a çıktı.
Günün ekonomik verileri gözden geçirdiğimizde;
Haziran ayı için toplam TÜFE, aylık bazda %0.2 arttı (beklenti %0.3) ve bu artışın %70'i konut maliyetlerinden kaynaklandı. Gıda ve enerjiyi içermeyen çekirdek TÜFE de aylık bazda %0.2 arttı (beklenti %0.3), bu da Ağustos 2021'den bu yana en düşük aylık değişim oldu.
Yıllık bazda, toplam TÜFE Mayıs ayındaki %4.0 artıştan %3.0 artışa yavaşladı ve Mart 2021'den bu yana en düşük artışı kaydetti. Çekirdek TÜFE de Mayıs ayındaki %5.3 artıştan %4.8 artışa yavaşladı.
Raporun ana çıkarımı, toplam ve çekirdek TÜFE için olumlu düşüş belirtilerinin olduğudur. Bu durum, Fed'in Temmuz FOMC toplantısından sonra faizleri yeniden artırma endişelerini azaltmalıdır.
Haftalık EIA Ham Petrol Stokları, geçen hafta 1.51 milyon varil azalmanın ardından 5.95 milyon varil artış gösterdi.
Distile yakıt stokları da geçen hafta 4,8 milyon varil artarken, benzin stokları hafifçe azaldı.
Enerji Enformasyon İdaresi'nin ham petrol stoklarının 7 Temmuz'da sona eren haftada beklenenden çok daha fazla arttığını gösteren raporunu tüccarlar büyük ölçüde görmezden geldi.
