- APAC hisse senetleri, bölgenin beklenenden daha yumuşak gelen ABD enflasyon verilerine tepki vermesiyle yükselirken, beklenenden daha zayıf gelen Çin ticaret verileri moralleri bozamadı.
- Çin'in ihracatı son 3 yılın en büyük düşüşünü gerçekleştirdi.
- DXY son bir yılın en düşük seviyesinde seyrederken, EUR/USD ve Cable sırasıyla 1,11 ve 1,30 seviyelerini koruyor, antipodlular önde gidiyor.
- Sabit gelir piyasaları TÜFE sonrası desteklenmeye devam ederken, vadeli ham petrol kontratları iyimser risk tonu nedeniyle yükselmeye devam etti.
Dikkat Çeken Piyasa Notları
Fed'in Haziran ayı Bej Kitabı, genel faaliyetlerin Mayıs sonundan bu yana hafif bir artış gösterdiğini ve önümüzdeki dönemde yavaş büyüme beklentileri olduğunu belirtirken, işgücü bulunabilirliğinin iyileştiğini ve ücret enflasyonunun normalleştiğini, fiyat beklentilerinin ise önümüzdeki aylarda yatay veya daha düşük olduğunu bildirdi.
ABD Senato Komitesi, Biden'ın adayı Jefferson'ı Fed Başkan Yardımcısı olarak oybirliğiyle onayladı ve ayrıca Cook'un Fed yönetim kuruluna girmesini onaylayarak nihai oylama için Senato'nun tamamına gönderdi.
Bloomberg'e göre ABD Senatörü Warren, Fed Başkanı Powell'ın faiz artışlarını durdurması gerektiğini söylerken, bankacılık sektörünün hala aşırı yoğunlaştığını ve küçük bankaların çöküşüne neden olacak her şeyin kötü bir fikir olduğunu ekledi.
ABD NEC Direktörü Brainard, işgücü piyasasının sadece altı ay öncesine göre çok daha iyi bir dengede olduğunu ve Haziran TÜFE'sinin cesaret verici olduğunu söyledi. Brainard ayrıca son dönemde konut dışı çekirdek hizmet enflasyonunun COVID öncesi seviyelere yakın olduğunu ve bugün yeni kanıtların ABD'nin ılımlı enflasyon yolunda olduğunu gösterdiğini belirtti.
Çin Gümrük İdaresi, ülkenin ihracatının ilk yarıda güçlü bir direnç gösterdiğini ancak durgun küresel ekonomik büyüme, yavaşlayan küresel ticaret ve yatırım, jeopolitik riskler ve zayıflayan dış talebin Çin'in ticaretini etkilemeye devam ettiğini belirtti. Reuters'a göre bir Gümrük yetkilisi, Çin'in ticaret büyümesinin nispeten büyük bir baskıyla karşı karşıya olduğunu, ancak Çin'in bu yıl küresel ticaretteki pazar payını pekiştirebileceğinden emin olduğunu belirtirken, Çin ticareti için ikinci yarıda baskı ve iyimserlik duygularına dikkat çekti.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ASEAN toplantılarında Çin'in üst düzey diplomatı Wang Yi ile görüşecek.
WSJ'ye göre Çinli bilgisayar korsanlarının ABD Ticaret Bakanı Raimondo ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin e-postalarına sızdığı bildirildi.
Kore Merkez Bankası beklendiği gibi baz faiz oranını değiştirmeyerek %3,50'de tuttu. Faiz kararı oybirliğiyle alınırken 6 üye bir faiz artırımı için daha kapıyı açık tutmak istedi. BoK, yurtiçi ekonomik büyümenin kademeli olarak toparlanmasının beklendiğini ve bu yıl GSYH büyümesi ve tüketici fiyat enflasyonunun tahminlerle tutarlı olmasının beklendiğini söyledi. Ayrıca, Kurul Başkanı Rhee, birçok kurul üyesinin hane halkı borcundaki artışla ilgili endişelerini dile getirdiğini belirtirken, enflasyonun yılsonuna kadar %3 civarında toparlanacağını ve gelecek yıl tekrar %2 seviyesine düşeceğini sözlerine ekledi.
APAC İŞLEMLERİ
Hisse Senetleri
APAC hisse senetleri, küresel risk iştahını destekleyen beklenenden daha düşük ABD enflasyon verilerine bölgenin tepki vermesiyle yükselirken, beklenenden daha zayıf Çin ticaret verileri havayı azaltamadı.
ASX 200, tüm sektörlerin yapıcı havadan etkilenmesi ve getirilerin düşmeye devam etmesiyle yükseldi.
Nikkei 225, ABD TÜFE verilerinin hisse senetleri için yükseliş dalgası sağlamasının ardından açılışta 32.000 seviyesini geri aldı.
Hang Seng ve Shanghai Comp, Çin Başbakanı Li'nin Hong Kong'da listelenen birkaç teknoloji deviyle bir araya gelmesi, platform ekonomisini desteklemesi ve sektöre daha fazla destek sözü vermesinin ardından teknolojinin gücüne bağlı olarak Hong Kong göstergesindeki üstün performansla olumlu seyrederken, anakaradaki kazançlar, tahminleri ıskalayan son Çin ticaret verileriyle birlikte bir miktar sınırlandı.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, TÜFE sonrası ivmenin bir uzantısı olarak gece boyunca hafif kazançlar elde etti.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının dün %1,7 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 +%0,1 ile biraz daha yüksek bir açılışa işaret ediyor.
FX
Dolar endeksi, beklenenden daha yumuşak gelen ABD enflasyon verilerinin ardından para piyasalarının bu ay beklenen Fed faiz artışının mevcut döngüdeki son artış olacağını fiyatlamasının ardından bir yıldan uzun bir sürenin en düşük seviyesine geriledi.
EUR/USD, ABD TÜFE verilerinin tek para birimini 1,1100 seviyesine taşımasının ardından değer kazanmaya devam etti.
GBP/USD paranın zayıflamasından faydalandı ve kademeli olarak 1,3000 direncini aştı.
USD/JPY, getiri farklarının daralmasının ardından 139,00 seviyesinin altında önceki günün en düşük seviyelerine yakın seyretti.
Antipodeanlar, yüksek beta statüleri ve son emtia kazançları nedeniyle daha güçlüydü.
PBoC, USD/CNY orta noktasını 7,1527 olarak belirledi. 7,1623 (önceki 7,1765)
Tahvil Bono
10 yıllık UST vadelileri, TÜFE sonrası yükselişin ve güçlü 10 yıllık ihalenin ardından ayakta kaldı.
Bund vadeli işlemleri son dönemdeki kazançlarını korudu ve 132,00 seviyesinde bir destek buldu.
10 yıl vadeli JGB kontratları emsallerinden ilham aldı ancak 20 yıl vadeli kontratların karışık ihale sonuçları nedeniyle yukarı yönlü hareketleri sınırlandı.
Emtia
Vadeli ham petrol kontratları, iyimser risk tonu ve dolardaki zayıflık nedeniyle yükselmeye devam etti.
Spot Altın, doların son 1 yılın en düşük seviyelerinde seyretmeye devam etmesiyle ilerleyişini nispeten sürdürdü.
Bakır vadeli kontratları gece boyunca yatay seyretti ve artan risk iştahının etkisiyle TÜFE sonrası kazançlarını korudu.
Kripto
Katılımcıların geleneksel risk varlıkları lehine kriptodan kaçınmasıyla Bitcoin dalgalı bir seyir izledi.
