Devam eden getiri artışı ve son dönemdeki zayıf veriler APAC'ı baskıladı
- APAC hisse senetleri, ABD'deki Bağımsızlık Günü ardından, son dönemde açıklanan zayıf küresel veriler ve yükselen getiri ortamı nedeniyle çoğunlukla düşüş gösterdi.
- FOMC Tutanakları, gelecekteki faiz artışlarına ilişkin mevcut görüşten çok az sapma sağladı - neredeyse tüm katılımcılar Haziran toplantısında hedef oranın değiştirilmemesini uygun veya kabul edilebilir olarak değerlendirdi.
- Fed Başkanı Williams (seçmen), enflasyonun şu anda bulunduğu noktadan memnun olmadığını ve Haziran'daki faiz duraklamasının doğru hareket olduğunu, ancak gelecekteki artışların hala oyunda olduğunu söyledi.
- DXY, getirilerdeki artış nedeniyle önceki günkü kazançlarını korudu ve FOMC Tutanakları sonrasında USD/JPY son dönemdeki yükselişlerinden geri çekildi ve Antipodeanlar erken kazançlarını tersine çevirdi.
ASX 200, madencilik ve malzeme ile ilgili sektörlerdeki düşük performansın neredeyse tüm sektörlerde görülen düşüşlere öncülük etmesi ve Avustralya getirilerindeki yükselişin risk iştahını azaltmasıyla geriledi.
Nikkei 225, 33.000 seviyesinin altına düştükten sonra şiddetlenen satışlarla açılışta baskı altında kaldı.
Hang Seng ve Shanghai Comp, Çin'in en büyük kredi kuruluşlarının yuanı destekleme çabaları kapsamında kurumsal ABD doları mevduat faizlerini düşürmesinin ardından Hong Kong'da listelenen Çin bankalarında görülen keskin satışlar ve bankaların artan düzenleyici incelemelerin ardından Şangay serbest ticaret bölgesinde ihraç edilen tahvilleri satın almayı bıraktığı söylenen bankalarla gerilerken, anakaradaki kayıplar ABD Hazine Bakanı Yellen'ın üst düzey yetkililerle görüşmek üzere Pekin'e gelişi öncesinde durduruldu.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, çoğu önemli Asya-Pasifik piyasasındaki satış baskısıyla birlikte geriledi.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının dün %0,9 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 -%0,5 ile daha düşük bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY, getirilerdeki artış nedeniyle ve FOMC Tutanakları'nın çok az yeni bilgi sağlamasının ardından önceki günkü kazançlarını korudu. Fed Başkanı Williams'ın enflasyonun şu anda bulunduğu noktadan memnun olmadığı ve faizler konusunda daha yapacak çok işleri olduğunu düşündüğü yönündeki yorumlarının yanı sıra, Haziran ayındaki faiz duraklamasının doğru bir hamle olduğunu, ancak gelecekteki artışların hala oyunda olduğunu da ekledi.
EUR/USD, güçlenen dolara yenik düşmesi ve 1,0900 seviyesini son zamanlarda koruyamamasının ardından cansız seyretti.
GBP/USD 1,2700 seviyesi civarında ince bir aralıkta da olsa dalgalı fiyat hareketiyle kararsız kaldı.
USD/JPY, Japon para biriminin sığınak statüsünden faydalanmasıyla getiri odaklı ilerlemelerinden geri çekildi.
Bazı önemli bölgesel borsalardaki risk iştahının daha da azalmasıyla Antipodeanlar erken kazançlarını tersine çevirdi.
PBoC, USD/CNY orta noktasını 7,2098 olarak belirledi. 7,2510 (önceki 7,1968)
Fixed Income
10 yıllık UST vadeli kontratları, Haziran ayı istihdam verilerine doğru dünkü belirgin ayı dikleşmesinin ardından ve FOMC Tutanakları'nın gelen faiz artışları söylemini çok az değiştirmesinin ardından durgun kaldı.
Bund vadeli işlemleri 133,00 seviyesinin altına düştükten sonra önceki günün en düşük seviyelerini marjinal olarak genişletti.
10 yıllık JGB vadeli işlemleri, zayıf 30 yıllık tahvil ihalesinin ardından ve SoftBank Corp'un 120 milyar JPY'lik bir arzı fiyatlandırmasıyla kurumsal arzın ortasında baskı altında kaldı.
Emtia
Vadeli ham petrol kontratları, Suudi Arabistan'ın son açıklamaları ve özel sektörün ham petrol stoklarında beklenenden daha büyük bir düşüş yaşanmasının yarattığı olumlu havanın gece boyunca çoğunlukla olumsuz seyreden risk algısı tarafından dengelenmesiyle dalgalı bir seyir izledi.
Yapılan açıklamaya göre OPEC enerji ve petrol bakanları 8. OPEC Semineri çerçevesinde bir araya gelerek piyasa koşullarını gözden geçirirken, istikrarlı ve dengeli bir petrol piyasasını destekleme çabalarını sürdürmek üzere OPEC üyesi olmayan mevkidaşlarıyla istişareleri sürdürme konusunda mutabık kaldılar.
OPEC Genel Sekreteri, OPEC'in Azerbaycan, Malezya, Brunei ve Meksika ile gruba katılmaları için görüşmelerde bulunduğunu söylerken, OPEC Azerbaycan'ı örgüte katılmaya davet etti, ancak Interfax'a göre Azerbaycan Enerji Bakanı, ülkenin kartelden gelen davetin ardından şu anda OPEC'e katılmayı düşünmediğini söyledi.
Kuveytli bakan, Kuveyt'in OPEC+ kota artışı talep ettiği iddialarını yalanladı ve ülkenin petrol üretim kapasitesinin 2024 yılı sonunda 3,2 milyon BPD olacağını söyledi.
Spot altın, doların FOMC Tutanakları sonrası kazançlarını koruması nedeniyle fiyat hareketlerinin sınırlı kalmasıyla olaysız seyretti.
Bakır vadeli işlemleri, Asya'daki risk iştahının seans boyunca kötüleşmesiyle geriledi.
Şili'de Codelco, son yağışlar nedeniyle bakır üretiminde yaklaşık 7 bin tonluk bir kayıp olduğunu tahmin etti ve 2023 yılını tahmini 1,35 mln-1,42 mln ton aralığının alt sınırında bir üretimle kapatacağını ancak üretimin gelecek yıl toparlanmaya başlayacağını belirtti. Ayrıca, Reuters'a göre Şili Codelco bakır üretiminin Mayıs ayında yıllık %22,4 düşüşle 110,9 bin tona, Escondida bakır madeni üretiminin %21,5 düşüşle 83,9 bin tona, Collahuasi bakır madeni üretiminin ise %11,8 düşüşle 43,2 bin tona gerilediği bildirildi.
Kripto
Bitcoin dalgalı bir seyir izledi ve Asya-Pasifik hisse senetlerinin çoğunda görülen riskten kaçış havasını atlattı.
ÖNEMLİ ASYA-PAS BAŞLIKLARI
Çin bankaları, artan düzenleyici incelemelerin ardından Şangay serbest ticaret bölgesinde ihraç edilen tahvilleri satın almayı durdurdu.
ABD Ticaret Bakanlığı, Çin tarafından galyum ve germanyum için açıklanan ihracat kontrollerine kesin bir şekilde karşı çıkarken, "ABD, Çin tarafından açıklanan ihracat kontrollerini ele almak için müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte çalışacaktır." açıklamasında bulundu.
Fed Başkanı Williams (seçmen) enflasyonun şu anda bulunduğu noktadan memnun olmadığını ve enflasyonla mücadelenin Fed'in ana işi olmaya devam ettiğini söylerken, enflasyon konusunda ilerleme gördüğünü ancak fiyat baskılarının hala çok yüksek olduğunu belirtti. Williams ayrıca, gelecekteki Fed eylemleri söz konusu olduğunda verilere bağlı bir yaklaşım sergilediklerini ve faizler konusunda daha yapacak çok işleri olduğunu düşündüğünü belirtti. Ayrıca, reel faizlerin bir süre daha kısıtlayıcı olacağının öngörüldüğünü ve Haziran ayındaki faiz duraklamasının doğru bir hamle olduğunu, ancak gelecekteki artışların hala oyunda olduğunu söyledi.
