APAC hisse senetleri, Çin'de devam eden ekonomik sıkıntıların Wall St. kaynaklı yapıcı öncülüğü kısmen dengelemesiyle karışık seyretti.
- ABD hisse senetleri, bölgesel bankacılık ETF'sindeki güçlü kazançlar sayesinde Russell 2000'deki üstün performansla yükselişe geçti.
- BoJ Başkanı Ueda Japonya'da parasal gevşeme politikasının devam edebileceği sinyalini verdi
- Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının dün %0,3 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 +%0,2 ile biraz daha yüksek bir açılışa işaret ediyor.
- DXY 100 seviyesini geri aldı, EUR/USD 1,12 seviyesini korudu, JPY ise USD/JPY'nin 139 seviyesine geri dönmesiyle ana dalların gerisinde kaldı.
- Öne çıkan başlıklar arasında İngiltere TÜFE, EZ HICP (Final), ABD İnşaat İzinleri/Konut Başlangıçları, BoE'den Ramsden'in konuşması, Almanya, İngiltere ve ABD'den arz, Netflix, Tesla, Goldman Sachs ve IBM'den kazançlar yer alıyor.
Dün, ABD hisse senetleri, Bank of America (BAC), Morgan Stanley (MS), Bank of New York Mellon (BK) ve diğerlerinden gelen bir dizi güçlü banka kazancının desteklediği bölgesel bankacılık ETF'sindeki güçlü kazançlarla Russell 2000'deki üstün performansla talep gördü. Teknoloji, daha fazla yapay zeka güncellemesiyle Microsoft (MSFT) ve NVIDIA (NVDA) öncülüğünde daha iyi performans gösterdi ve Enerji hisseleri ham petrol fiyatlarındaki yükselişi takip ederken, duyarlılık güvercin ECB yorumlarıyla da desteklendi.
Asya'da analistler Çin hükümetinin, ekonominin farklı alanlarını destekleyici adımlarına karşın ülke ekonomisinin beklentilerin altında büyümesinin etkilerinin devam ettiğini ifade ederek, hafta başında Çin Merkez Bankası'nın (PBoC), orta vadeli borç verme faiz oranlarında değişikliğe gitmeyip oranları yüzde 2,65'te sabit bıraktığını anımsattı.
Hisse Senetleri
Çin'de süregelen ekonomik sıkıntıların, güçlü banka kazanç sonuçları ve son güvercin ECB yorumlarının ardından risk duyarlılığının desteklendiği Wall St'in yapıcı liderliğini kısmen dengelemesiyle APAC hisse senetleri karışık seyretti.
Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 artarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 değer kaybetti.
ASX 200, üretim ve gelirdeki çeyreklik düşüşe rağmen Woodside Energy'nin direncini kolaylaştıran petrol fiyatlarındaki son yükselişin ardından enerji sektörünün öncülüğünde kazançlarla pozitif olurken, madencilik sektörü karışık bir çeyreklik güncelleme nedeniyle Rio Tinto'daki kararsızlık nedeniyle dalgalı seyretti.
Nikkei 225, BoJ Başkanı Ueda'nın son yorumlarının gelecek haftaki para politikası toplantısında bir politika değişikliği olasılığına ilişkin son ipuçlarını vermesinin ardından daha iyi performans gösterdi.
Hang Seng ve Şangay Comp, Hong Kong'un teknoloji sektöründeki kayıpları ve anakarada devam eden ekonomik sıkıntılar ve son destek çabaları arasında bağlayıcı olmayan bir tonla düşüş yaşadı.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, katılımcıların GS, TSLA ve NFLX dahil olmak üzere daha fazla kazanç sonucu beklemesi nedeniyle sabit kaldı.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının dün %0,3 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 +%0,2 ile biraz daha yüksek bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY, dolardaki fiyat hareketinin nispeten dar bir aralıkta kalmasına rağmen, gece boyunca majör emsallerindeki bazı yumuşamaların etkisiyle marjinal olarak güçlendi ve 100.00 seviyesini geri aldı.
EUR/USD cansız seyretti ancak güvercin eğilimli son ECB söylemine rağmen 1,1200 seviyesinin üzerinde kaldı.
GBP/USD paritesi 1,3100 seviyesinden vazgeçtikten sonra önceki günkü kayıplarını genişletirken, gözler İngiltere TÜFE'sine çevrildi.
USD/JPY yükselişe geçti ve paradaki toparlanma sayesinde 139,00 seviyesini geri aldı.
Antipodealılar, daha yumuşak bir yuan ve Çin'in süregelen ekonomik sıkıntıları nedeniyle baskı altındaydı ve NZD/USD, beklenenden daha güçlü Yeni Zelanda enflasyon verilerinin ilk yükselişini tamamen soldurdu.
PBoC USD/CNY orta noktasını 7,1486 olarak belirledi. 7,1798 (önceki 7,1453)
Tahvil Bono
10 yıllık UST vadeli kontratları, karışık Perakende Satışlar verisi ve güvercin ECB söyleminin etkisiyle önceki gün yaşanan dalgalanma ve eğri düzleşmesinin ardından gece boyunca sabit kaldı ve bir miktar sakinlik gösterdi.
Bund vadeli işlemleri dünkü zirvesinden hafifçe gevşedi ancak geri çekilme 134,00 civarındaki destekle sınırlı kaldı.
10 yıl vadeli JGB kontratları, 2 yıl-20 yıl vadeli likiditesi artırılmış ihaleye gelen görece istikrarlı taleple son dönemdeki kazançlarını korudu.
Emtia
Asya'daki karışık risk iştahı ve özel sektör envanter verilerinin ham petrol stoklarında beklenenden daha dar bir düşüşe işaret etmesinin ardından ham petrol kontratları dünkü yüksek seviyelerinden marjinal olarak geri çekildi.
Spot Altın, dolardaki toparlanmanın son dönemdeki yukarı yönlü hareketleri sınırlamasıyla yatay işlem gördü.
Bakır vadeli işlemleri, en büyük alıcısı Çin'i çevreleyen ekonomik endişelerin devam etmesi nedeniyle cansız seyretti.
Peru'daki kilit madencilik bölgeleri bu hafta başlayacak yeni protestoları destekleyecek ve kilit bakır madenciliği koridorundan gruplar Lima'ya gelecek.
Kripto
Bitcoin, fiyatların tekrar 30.000 USD seviyesinin üzerine çıkmasıyla gece boyunca hafif bir toparlanma gösterdi.
ÖNEMLİ ASYA-PAS BAŞLIKLARI
Reuters'ın haberine göre Çin Sanayi Bakanlığı, Çin'in sanayi sektörünün yetersiz talep ve azalan gelirler gibi zorluklarla karşı karşıya olduğunu ve aralarında otomobil ve çeliğin de bulunduğu 10 sektörün büyümesini istikrara kavuşturmak için planlar oluşturacağını söyledi.
ABD İklim Elçisi Kerry, bu hafta Çinli yetkililerle yaptığı görüşmelerin yapıcı ancak iki tarafın hala Tayvan dahil siyasi dışsallıklarla uğraşması nedeniyle karmaşık olduğunu söyledi. Reuters'a göre Kerry, sadece yeniden bağlantı kurduklarını ve yıllardır üzerinde çalıştıkları süreci yeniden tesis etmeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.
Pekin'de Çin Başkan Yardımcısı Han Zheng ile bir araya gelen ABD İklim Elçisi Kerry, COP28'e doğru önümüzdeki aylarda bir araya gelebilirlerse iklim değişikliği konusunda derin bir fark yaratma fırsatına sahip olacaklarını söylerken, ABD tarafının başkanlarının gerçek sonuçlar üretebilmelerine yardımcı olmak için Çin ile yakın çalışma sözü verdiğini de sözlerine ekledi. Han ayrıca Kerry'nin iklim özel temsilcisi olmasından sonra iki ülke arasında yakın iletişim ve diyalog kurulduğunu belirterek, Çin ve ABD'nin iklim konusunda uzun vadeli iyi iletişim ve görüş alışverişinde bulunduklarını ve bazı önemli uzlaşılara vardıklarını söyledi.
Bloomberg'e göre, ABD Başkanı Biden'ın yönetimi, Wuhan Viroloji Enstitüsü'nün COVID soruşturmasındaki başarısızlıklar nedeniyle ABD fonlarına erişimini resmen durdurdu.
Bloomberg'e göre Beyaz Saray, Enflasyon Azaltma Yasası'nı tanıtmak için eczane zincirlerinden yardım istedi.
