Büyük ortalamalar kapanışa doğru aşağı yönlü hareket etti ve günü negatif bölgede tamamladı. Dow 187.38 puan ya da yüzde 0.6 düşüşle 33,734.88'e, Nasdaq 18.37 puan ya da yüzde 0.1 düşüşle 13,660.72'ye ve S&P 500 12.64 puan ya da yüzde 0.3 düşüşle 4,398.95'e geriledi.
Tatil nedeniyle kesintiye uğrayan haftada Dow yüzde 2,0, S&P 500 yüzde 1,2 ve Nasdaq yüzde 0,9 değer kaybetti.
Wall Street'teki dalgalanma, Çalışma Bakanlığı'nın ABD istihdamının Haziran ayında beklenenden daha az arttığını gösteren bir rapor yayınlamasının ardından geldi.
Wall Street'teki dalgalanma, Çalışma Bakanlığı'nın ABD istihdamının Haziran ayında beklenenden daha az arttığını gösteren bir rapor yayınlamasının ardından geldi.
Sektörler:
Güçlü: Enerji, Malzeme, Tüketici İhtiyaçları, Sanayi, Finans
Zayıf: Sağlık Hizmetleri, Tüketici Temel Malları, Gayrimenkul, Kamu Hizmetleri
Zayıf: Sağlık Hizmetleri, Tüketici Temel Malları, Gayrimenkul, Kamu Hizmetleri
Pazarı Hareketlendirenler
- Yumuşak iniş söylemini destekleyen karışık Haziran ayı istihdam raporunun sindirilmesi
- Birkaç büyük şirketteki kayıplar piyasanın geneli üzerinde baskı yarattı.
- Yükselen faizlerin hisse senetleri için artan rekabet yaratması nedeniyle Hazine tahvillerini yakından takibi
- Küçük sermayeli ve değerli hisse senetlerinin daha iyi performans göstermesini sağlayan büyüme yanlısı hava
Başlıca endeksler bugün seansın büyük bölümünde daha iyi bir formda işlem gördü; ancak öğleden sonraki işlemlerde bazı büyük hisse senetlerinin negatif bölgeye geçmesiyle işler kötüleşti. Bu yuvarlanma da endeks performansı üzerinde ağır bir etki yarattı. Yine de, büyük endekslerin günün en kötü seviyelerine yakın kapanmasına rağmen yüzey altında daha olumlu bir hareket vardı.
NYSE'de yükselenler düşenleri 5'e 2 ve Nasdaq'ta neredeyse 2'ye 1 farkla geride bıraktı.
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) %0,3 yükselirken Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) %0,5 düştü.
Microsoft ( -%1,2) ve Apple (-%0,6), Dow Jones Endüstriyel Ortalamasının (-%0,6) ve bilgi teknolojisi sektörünün (-%0,4) düşük performansına katkıda bulunan en etkili geride kalanlar arasındaydı.
Küçük ve değerli hisse senetleri ise seans boyunca göreceli bir güç sergileyerek bugünkü bandı yönlendiren büyüme yanlısı beklentileri yansıttı. Russell 2000 %1,2 yükselirken, Russell Değer Endekslerinin tümü büyüme emsallerinden daha iyi performans gösterdi.
Haziran ayı İstihdam Durumu Raporu bugünkü hareketin başlıca katalizörü oldu.
Tarım dışı istihdam 209.000 artarken (konsensüsü 220.000), tarım dışı özel istihdam sadece 149.000 arttı konsensüsü 210.000).
Perşembe günü açıklanan ADP raporunda Haziran ayında özel sektör istihdamına 497,000 kişinin eklendiği tahmin edilmişti, dolayısıyla bugünkü resmi istihdam raporu bu rakamın gücünü azalttı.
Ortalama çalışma haftasındaki artış ve ortalama saatlik kazançlardaki %0,4'lük artış, ekonomide devam eden büyümeyi destekleyecek harcama artışının devamı için iyiye işarettir. Genel olarak istihdam raporu yumuşak iniş söylemini destekledi.
Beklenenden daha düşük bir istihdam raporu, son piyasa hareketlerinin buharının bir kısmını aldı, ancak işgücü piyasası Fed'in gevşemesi için çok sıkı olmaya devam ediyor.
Temmuz ayında faiz artırımı geliyor, ancak işgücü verileri en gecikmeli göstergeler ve önümüzdeki hafta daha yumuşak bir enflasyon, faiz artırımı beklentilerinin bir miktar daha ılımlı olduğunu görebilir.
Rapordan çıkarılacak en önemli sonuç, bordro büyümesinin yavaşlaması ancak pozitif kalması nedeniyle yumuşak iniş bölgesine uymaya devam etmesidir; bu arada, ortalama çalışma haftasındaki artış ve ortalama saatlik kazançlardaki %0,4'lük artış, hem isteğe bağlı hem de isteğe bağlı olmayan harcamaları desteklemeye devam edecek olan toplam kazançlar için bir nimettir.
Bir önceki seansta sert bir şekilde düştükten sonra toparlanan havayolu hisseleri arasında da kayda değer bir güç görüldü. Çarşamba günkü yüzde 3,8'lik düşüşün ardından NYSE Arca Havayolu Endeksi yüzde 2,7 oranında yükseldi.
Petrol üreticisi, çelik ve finans hisseleri de günü önemli ölçüde yükselişle tamamlarken, ilaç ve sağlık hisseleri aşağı yönlü kayda değer hareketler gösterdi.
Genel piyasaların düşük kapanışına rağmen, petrol hizmetleri gün içinde hızla yükselerek Philadelphia Petrol Hizmetleri Endeksini yüzde 6,4 oranında artırarak son dört ayın en iyi kapanış seviyesine taşıdı.
Petrol hizmetlerinin yükselişi, Ağustos teslim ham petrolün varil fiyatının 1,60$ artışla 73,40$'a yükseldiği bir ortamda gerçekleşti.
Ekonomiye duyarlı S&P 500 enerji (+%2,1), malzeme (+%0,9) ve sanayi (+%0,2) sektörleri en iyi performans gösteren sektörler olurken, savunma odaklı tüketici zımba (-%1,3), sağlık (-%1,2) ve kamu hizmetleri (-%0,7) sektörleri en alt sıralarda yer aldı.
Diğer piyasalarda,
Hazine tahvilleri bu sabahki verilerin hemen ardından bir miktar dalgalanma yaşadı, ancak seans ilerledikçe piyasa sakinleşti. 2 yıllık tahvil getirisi yedi baz puan düşerek %4,94'e gerilerken, 10 yıllık tahvil getirisi bir baz puan artarak %4,05'e yükseldi.
ABD doları, Haziran ayına ilişkin beklenenden daha düşük istihdam verilerinin faiz görünümüne ilişkin endişeleri hafifletmesiyle Cuma günü New York seansında başlıca rakipleri karşısında değer kaybetti. Dolar endeksi 102,23 seviyesine gerileyerek %0,9'dan fazla değer kaybetti.
Petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarında büyük bir düşüş olduğunu gösteren son verilerden destek bulmaya devam ederek Cuma günü keskin bir şekilde yükseldi. Zayıf dolar da petrol fiyatlarındaki artışa katkıda bulundu. Petrol fiyatları ayrıca Suudi Arabistan ve Rusya'nın ham petrol üretimini daha da azaltacaklarına dair son açıklamalarından da destek buldu. İki büyük petrol üreticisinin bu hamlesi OPEC+'nın üretiminin günde yaklaşık 5 milyon varile ya da küresel petrol talebinin yaklaşık %5'ine düşmesine neden olacak.
Altın vadeli işlemleri, Haziran ayında ABD'de tarım dışı istihdamın beklenenden daha az arttığını gösteren verilerin ardından doların sert bir şekilde düşmesiyle Cuma günü yükselişe geçti.
Ağustos vadeli altın kontratları 17,10$ ya da yaklaşık %0,9 artışla ons başına 1.932,50$'dan kapandı. Altın vadeli işlemleri hafta içinde %0,2 değer kazandı.
Eylül vadeli gümüş kontratları 0,399$ artışla ons başına 23,289$'dan kapanırken, Eylül vadeli bakır kontratları 0,0475$ değer kazanarak pound başına 3,7820$'dan kapandı.
Pazartesi günü piyasa katılımcılarına aşağıdaki ekonomik veriler sunulacak:
Mayıs Toptan Satış Stokları (konsensüsü -%0,1; önceki -%0,1)
Mayıs Tüketici Kredisi (konsensüsü 21,0 milyar $; önceki 23,0 milyar $)
