Dow gün boyunca pozitif kalırken, S&P 500 yükselişe geçmeden önce öğlen saatlerinde kırmızıya düştü ve Nasdaq seansın çoğunu negatif bölgede geçirdi.
Yatırımcılar, hafta içi tüketici ve üretici fiyat enflasyonu ile ilgili yakından izlenen verilerin öncesinde önemli hareketler yapmakta büyük ölçüde isteksizdi.
Dow 209,52 puan ya da yüzde 0,62'lik bir kazançla 33.944,40 seviyesinden kapandı. S&P 500 10,58 puan ya da yüzde 0,24 artışla 4.409,53 seviyesinden kapanırken, Nasdaq 24,77 puan ya da yüzde 0,18 artışla 13.685,48 seviyesine yükseldi.
Sektörler :
Güçlü: Sanayi, Sağlık Hizmetleri, Finans, Enerji, Tüketici Temel Malları
Zayıf: İletişim Hizmetleri, Bilgi Teknolojileri, Kamu Hizmetleri, Tüketici İhtiyaçları
Pazarı Hareketlendirenler :
-- Haziran Tüketici Fiyat Endeksi ve bu hafta başlayacak kazanç sezonu öncesinde bekle ve gör
-- Nasdaq 100'ün 24 Temmuz'daki açılıştan önce geçerli olacak Özel Yeniden Dengelenmesi öncesinde büyük sermayeli hisse senetlerinde göreceli zayıflık
-- Büyük sermayeli hisse senetleri dışında diğer alanlardaki zayıflık üzerine alım
-- Piyasa oranlarında düşüş
Borsa bugün mega-caps haricinde oldukça güçlü bir performans sergiledi. Ancak endeks performansı daha mütevazıydı. Piyasa değeri ağırlıklı S&P 500 sadece %0,2 yükselirken, Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) %0,9 yükseldi. NYSE ve Nasdaq'ta yükselenler düşenleri yaklaşık 2'ye 1 farkla geride bıraktı.
Üç büyük endeks için kazançlar, büyük ölçüde mega cap hisse senetleri arasında görülen göreceli zayıflık nedeniyle daha küçüktü.
Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK), Apple ( -1.1%), Alphabet (-2.7%) ve Microsoft (-1.6%) ile %0.2 düşerek bu alandaki en büyük düşüşlerden bazılarını kaydetti. Bu kayıplar, Nasdaq'ın 24 Temmuz'daki açılıştan önce geçerli olmak üzere, ağırlıkları yeniden dağıtarak endeksteki aşırı yoğunlaşmayı azaltmak için Nasdaq 100'de Özel Yeniden Dengeleme yapılacağı haberini takip etti. Yeni ağırlıklar 14 Temmuz Cuma günü belirlenecek.
Mega şirketlerin gerisinde kalsa da, geniş piyasa bugün iyi bir performans sergiledi. Küçük sermayeli şirketler, bankalar, enerji ve yarı iletken hisseleri bugünkü işlemlerde daha olumlu bir ekonomik hava nedeniyle daha iyi performans gösterdi. PHLX Yarı İletken Endeksi %2,1, Russell 2000 %1,6 ve SPDR S&P Bölgesel Bankacılık ETF'si (KRE) %0,8 yükseldi.
Ekonomiye duyarlı S&P 500 sanayi (+%1,4) ve enerji (+%0,8) sektörleri, sağlık hizmetleri (+%0,8) ve finans (+%0,4) ile birlikte en iyi performans gösterenler arasındaydı. Bu arada, iletişim hizmetleri (-%0,9) ve kamu hizmetleri (-%0,4) sektörleri en alt sıralarda yer aldı.
Hazine getirilerindeki geri çekilme bugün hisse senetlerini destekledi. İki yıllık tahvil getirisi dokuz baz puan düşerek %4,85'e, 10 yıllık tahvil getirisi ise dört baz puan düşerek %4,01'e geriledi.
Hazine getirilerindeki iyileşme, Çarşamba günü açıklanacak olan ve piyasayı hareketlendirecek bir katalizör olmayı vaat eden Haziran Tüketici Fiyat Endeksi öncesinde gerçekleşti.
Diğer piyasalarda,
Fed yetkililerinin yaptığı açıklamalar, ABD merkez bankasının sıkılaştırma döngüsünün sonuna yaklaştığı beklentilerine umit verince dolar üç haftanın en düşük seviyesine geriledi. Dolar üzerindeki zayıf baskının, göreceli faiz oranları ve büyüme açısından uyumlu olmadığını söyleyebiliriz. ABD'nin büyümesi beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, Avrupa ve Çin geride kaldı. Muhtemelen ABD ekonomisi, bizim verdiğimiz krediden daha güçlü. Dolar endeksi %0.30 düşerek 101.96 seviyesine geriledi. Euro ise dolar karşısında %0.27 artarak 1.0997 seviyesine, üç aylık zirveye yükseldi. Yen karşısında ise dolar %0.53 düşerek 141.31 yen seviyesine kadar geriledi.
Ham petrol fiyatları Pazartesi günü, enerji talebinin görünümüne ilişkin endişelerin stoklarda artış gösteren son verilere ağır basmasıyla düştü.
Çin'den gelen yeni enflasyon verilerinin dünyanın en büyük ikinci ekonomisindeki deflasyon risklerine ilişkin endişeleri körüklemesiyle akaryakıt talebine ilişkin endişeler yeniden su yüzüne çıktı.
Çin'in tüketici enflasyonu geçen ay bir önceki yıla göre değişmedi ve Şubat 2021'den bu yana en zayıf oranı kaydetti.
Fabrika çıkış fiyatları ay içinde daha da düşerek dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısında zayıf talebe işaret etti.
Ağustos vadeli West Texas Intermediate Ham petrol kontratları 0,87$ ya da yaklaşık %1,2 düşüşle varil başına 72,99$'dan kapandı.
Altın vadeli işlemleri Pazartesi günü, yatırımcıların haftanın ilerleyen günlerinde açıklanacak olan ABD tüketici fiyat enflasyonu verilerini bekleyerek büyük ölçüde temkinli hareket etmesiyle hafif bir düşüş yaşadı.
Enflasyon verileri, geçen haftaki karışık aylık istihdam raporunun ardından faiz oranlarının görünümü üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.
Gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek tüketici fiyatlarının yıllık artış hızının %5,3'ten %5'e yavaşlaması bekleniyor.
Enflasyon verileri öncesinde, CME Group'un FedWatch Aracı, bu ayın sonundaki bir sonraki Fed toplantısında çeyrek puanlık bir faiz artırımına daha %92,4 ihtimal veriyor.
Zayıf dolar altının düşüşünü sınırlamaya yardımcı oldu. Dolar endeksi 102,02'ye düşerek yaklaşık %0,25 değer kaybetti.
Ağustos vadeli altın kontratları 1,50$ düşüşle ons başına 1.931,00$'dan kapandı.
Bugünün ekonomik verileri gözden geçirdiğimizde;
Mayıs Toptan Satış Stokları %0,0 ( konsensüsü -%0,1); Önceki -%0,1'den -%0,3'e revize edildi
