ABD Hisse Senetleri Zayıf Ekonomik Veriler ve Fed Tutanakları Nedeniyle Düşüşle Kapandı.
Bu gelişmelerin ardından Büyük ortalamalar mütevazı bir düşüşle kapandı. Dow 129,83 puan ya da yüzde 0,38 kayıpla 34.288,64 seviyesinden kapandı. S&P 500 8,77 puan ya da yüzde 0,2 kayıpla 4.446,82 seviyesine gerilerken, Nasdaq 25,12 puan ya da yüzde 0,18 düşüşle 13.791,65 seviyesinden kapandı.
Diğer yandan, ABD Ticaret Bakanlığı sözcüsü Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Çin'in Pazartesi günü galyum ve germanyum için açıkladığı ihracat kontrollerine "kesin bir şekilde" karşı çıktığını ve Washington'un ortaklarına ve müttefiklerine danışacağını söyledi. Şirketler, Çin'in yarı iletkenlerde ve elektrikli araçlarda yaygın olarak kullanılan iki metalin ihracatını kısıtlamaya yönelik ani kararının ardından 1 Ağustos'taki son teslim tarihinden önce tedarik sağlamak için yarışıyordu.
Sektörler
Güçlü: İletişim Hizmetleri, Kamu Hizmetleri, Gayrimenkul
Zayıf: Malzeme, Enerji, Sanayi, Bilgi Teknolojileri, Finans
Pazarı Hareketlendirenler
-- Mega-caps göreceli güç
-- Çin ve Avro Bölgesi Haziran ayı Hizmet PMI verilerinin beklenenden daha zayıf çıkmasının ardından büyüme endişeleri
-- ABD ve Çin'in korumacı politikalar izlediğine dair haberlerin ardından jeopolitik endişe
-- 13-14 Haziran tarihli FOMC Toplantı Tutanaklarına Tepkiler
Başlıca endekslerin tümü %0,2 ile %1,3 arasında değişen kayıplar kaydetti. Yılın ilk yarısındaki büyük yükselişin ardından piyasanın bir geri çekilme yaşayacağına dair süregelen beklentiler nedeniyle piyasa katılımcıları bugün masadan bir miktar para çekti.
Bu katalizörler arasında jeopolitik kaygılar ve Çin ve Avro Bölgesi'nden gelen Haziran ayı Hizmet PMI değerlerinin beklenenden daha zayıf olduğu, ABD'nin Çin'in bulut bilişime erişimini kısıtlamak istediği ve Çin'in yabancı kuruluşların galyum ve germanyum ihraç etmek için izin istemesi gerektiğini söylediği haberlerinin ardından küresel büyümeye ilişkin endişeler yer aldı.
Ayrıca, 13-14 Haziran tarihli FOMC toplantı tutanaklarının açıklanmasının ardından bir miktar satış yaşandı. Ancak tutanaklar şaşırtıcı bir şey içermedi ve ana endeksler satış dalgasından hızla geri döndü. Nihayetinde, hisse senedi ve tahvil piyasaları seanslarını tutanaklar açıklandığında işlem gördükleri seviyeye yakın bir yerde tamamladı.
Gelecekteki faiz artırımlarına ilişkin beklentiler de çok az değişti. CME FedWatch Aracı, Temmuz FOMC toplantısında 25 baz puanlık bir faiz artırımı olasılığını %88,7 (3 Temmuz'daki %86,8'e kıyasla) ve Eylül FOMC toplantısında ikinci bir faiz artırımı olasılığını %17,7 (3 Temmuz'daki %20,8'e kıyasla) olarak gösterdi.
Mega cap alanından gelen göreceli güç endeks kayıplarının sınırlanmasına yardımcı olurken Russell 2000 %1,3 düşüşle geride kaldı. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) %0,1 yükselirken, Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) %0,4 düştü.
S&P 500 sektörlerinin çoğu kayıp yaşadı, ancak malzeme sektörü (-%2,5) açık ara farkla en büyük kaybı gördü. Sanayi (-%0,6) ve bilgi teknolojileri (-%0,6) sektörleri de kayda değer şekilde düşük performans gösterdi.
İletişim hizmetleri (+%1,2) ve kamu hizmetleri (+%1,1) sektörleri ise liderlik tablosunun üst sıralarına yükseldi.
NYSE'de düşüşler, yükselişleri 2'ye 1'den daha iyi bir farkla ve Nasdaq'ta neredeyse 2'ye 1'lik bir farkla geride bıraktı.
Diğer piyasalarda, Para birimlerinde, Fed tutanaklarının ay sonunda yeni bir faiz artırımı beklentilerini güçlendirmesinin ardından ABD doları diğer önemli para birimleri karşısında yükseldi.
Dolar endeksi %0,272 yükselirken, Euro %0,22 düşüşle 1,0853$'a geriledi. Japon Yeni dolar karşısında %0,14 değer kaybederek 144,66 dolar olurken, Sterlin %0,09 düşüşle 1,2701 dolardan işlem gördü.
ABD ham petrolü, önde gelen petrol ihracatçıları Suudi Arabistan ve Rusya'nın Pazartesi günü açıkladığı arz kesintilerine tatil sonrası verdiği yanıtla küresel gösterge Brent ile arasındaki fiyat farkını daraltarak değer kazandı. Piyasa katılımcıları ise ABD'de seyahat sezonunun en yoğun olduğu 4 Temmuz hafta sonu tatilinden gelecek talep verilerini bekliyordu. ABD ham petrolü %2,87 artışla varil başına 71,79$'dan, Brent ise %0,52 artışla 76,65$'dan kapandı.
Hazine tahvilleri eğri boyunca kayıplarla kapandı. 2 yıllık tahvil getirisi iki baz puan artışla %4,94'e ve 10 yıllık tahvil getirisi dokuz baz puan artışla %3,95'e yükseldi.
Günün ardından genel olarak piyasaya baktığımızda Küresel düzeye bakarsanız, (Çin ve Avrupa'dan) gelen her şey size büyümenin hala yavaşladığını ve ABD ile Çin arasındaki jeopolitik zeminin biraz baş ağrıtacağını gösteriyor
Cuma günü açıklanacak ABD maaş bordrosu rakamları ve gelecek hafta açıklanacak enflasyon verileri ile Temmuz ortasında başlayacak ikinci çeyrek kurumsal kazanç sezonu öncesinde muhtemelen piyasa oyuncuları boş kürek çekebilir. Zira, Piyasalar ekonomik veriler için bekle ve gör durumunda ve Fed verilere bağımlı olduğu için piyasa da öyle
Günün ekonomik verilerini gözden geçirdiğimizde;
"Mayıs ayına ilişkin fabrika siparişleri, bir önceki aya göre yüzde 0.3 artış gösterdi (konsensus 0.6), Ulaştırma hariç fabrika siparişleri ise Nisan ayındaki yüzde 0.6'lık düşüşün ardından, Mayıs ayında yüzde 0.5 oranında azaldı. İmalat mallarının sevkiyatı da Nisan ayındaki yüzde 0.6'lık düşüşten sonra Mayıs ayında yüzde 0.3 artış kaydetti.
Raporun ana çıkarımı, ulaştırma hariç imalat malları için yeni sipariş faaliyetinin zayıf kaldığıdır. Bu da ulaştırma sektörü dışındaki mallara yönelik talebin sınırlı olduğunu göstermektedir. Veriler, imalat sektörünün hala zorluklarla karşılaşabileceğini ve güçlü bir büyüme yaşamadığını göstermektedir.
