- Asya hisseleri durgun, euro parlarken yen geriledi.
- Teknoloji hisseleri ABD'nin Çin için yapay zeka çiplerini sınırlayacağı haberiyle sarsıldı
- Çin'in düşen sanayi karları ekonomik kasveti derinleştiriyor
- Yen, Euro'daki yükselişle son 15 yılın en düşük seviyesine yaklaştı, müdahale riski var
- Petrol ABD hisse senedi piyasası desteğiyle yükseldi, ancak faiz artırımı korkuları sürüyor
- Güçlü ABD verilerinin ardından Powell'a odaklanan altın güçsüzdü
- Avustralya'da tüketici enflasyonu son 13 ayın en düşük seviyesine inerek faiz oranlarında duraklama ihtimalini güçlendirdi
- İyimser ABD verileri ve şahin ECB faiz spekülasyonlarını körüklüyor
- ECB yetkilileri, enflasyon inatçı olduğu için faiz artırımına ara verme ihtimalini düşük görüyor
- Alman tüketicisinin morali Temmuz ayında bozulmaya hazırlanıyor
- Başlıca Avrupa Piyasaları Hafif Yükselişle Kapandı.
- İyimser ABD Ekonomik Verileri Wall Street'teki Ralliye Katkıda Bulundu
- Asya-Pasifik hisse senetleri karışık işlem gördü ve teknoloji sektöründeki yükselişin öncülük ettiği Wall St. ivmesini kısmen sürdürdü.
- Avustralya'dan beklenenden daha düşük gelen aylık TÜFE verileri, RBA'nın gelecek haftaki toplantıda faiz oranlarını değiştirmeyeceği yönündeki beklentileri artırdı.
Güne Başlarken,
Pekin piyasayı yuan konusunda tahminlere bıraktı...
Çin Halk Bankası esrarengiz olmayı seviyor gibi görünüyor ve yuanı dolar karşısında birçok kişinin beklediğinden daha zayıf sabitleyerek piyasayı şaşırttı. İşlemciler Salı günü yapılan daha sert düzeltmenin Pekin'in yuandaki düşüşün yavaşlamasını, hatta durmasını istediği anlamına geldiğini düşünmüşlerdi. Şimdi ise o kadar da değil.
Sonuç, piyasa Pekin'in niyetleri konusunda biraz netlik beklerken, offshore yuan'da Pazartesi günkü dip seviyeye doğru bir düşüş oldu.
Wall Street Journal'ın Washington'un Çin'e yapay zeka çipleri ihracatına yeni kısıtlamalar getirmeyi düşündüğü yönündeki haberi de Nvidia'nın hisse fiyatını %3 düşürdü.
Asya'nın geri kalanı daha istikrarlı bir yuanı kesinlikle takdir edecektir çünkü yuan'ın düşüşü, ihracatlarını Çin ile rekabetçi tutmak için para birimlerinin değer kaybetmesi yönünde baskı oluşturmaktadır. Malezya, para birimini desteklemek için müdahale eden en son ülke olacak ve Japonya her geçen gün tetiği çekmeye daha yakın görünüyor.
Japonya'nın en üst düzey döviz yetkilisi, "Döviz hareketlerini güçlü bir aciliyet duygusuyla yakından izliyoruz," diyerek Maliye Bakanlığı'nın açık bir ültimatom vermeye en yakın olduğu konusunda uyardı.
Maliye Bakanlığı en son 2022 yılında müdahale etmiş ve sadece iki gün içinde 43 milyar dolar satmıştı, dolayısıyla bu tehdit yabana atılacak bir tehdit değil. Euro, yen karşısında 15 yılın en yüksek seviyesinden gevşerken, doları 144,0 yende durdurmak için yeterliydi.
Yine de piyasa, Japonya Merkez Bankası getiri eğrisi politikasından geri adım atmadıkça ve atana kadar yenin düşmeye devam edeceğini düşünüyor. Japonya Merkez Bankası Başkanı Ueda bugün ilerleyen saatlerde Avrupa Merkez Bankası'nın Sintra'daki toplantısında konuşacak ve paneldeki diğer tüm merkez bankaları sıkılaştırmayla meşgulken süper kolay politikasını haklı çıkarmak zorunda kalacak.
ECB başkanı Lagarde'ın, firmaların fiyatlarını artırarak marjlarını şişirmeyi bırakmaları gerektiği fikrini genişletip genişletmeyeceğini görmek de ilginç olacak - bunun bir ücret-fiyat sarmalından ziyade bir kar-fiyat sarmalı olduğu argümanının bir varyasyonu.
Bir zamanlar bu görüş aşırı solun radikal bir görüşü olarak küçümsenirdi, ancak giderek ana akım tarafından kabul görmeye başladı. Bu ayın başlarında yapılan bir OECD çalışması, özellikle enerji ve tarım sektörlerinde kârların enflasyonun başlıca nedeni olduğunu ileri sürdü.
Eğer suçlu ücretler değilse, merkez bankalarının enflasyonu düşürmek için işsizliği geçmişte olduğu kadar yükseltmek zorunda kalmayacağını düşünmek cazip geliyor. Yine de Lagarde'ın vardığı sonuç, firmaların kâr hırsını dizginlemesine yetecek kadar talebe zarar vermek için politikanın daha uzun süre daha sıkı olması gerektiği yönündeydi. Bu hala daha yüksek işsizlik için bir reçete.
İşin iyi tarafı, Çarşamba günü açıklanan Avustralya verileri TÜFE enflasyonunun beklenenden daha fazla yavaşlayarak 13 ayın en düşük seviyesine gerilediğini gösterdi ve bunu Kanada enflasyonundaki keskin yavaşlama izledi. Yani belki de henüz umut vardır.
Piyasaların diğer yerlerinde bugün petrol, yatırımcıların para politikası görünümünü ve ABD ham petrol stoklarına ilişkin karışık bir endüstri raporunu tartmasıyla yükseldi. Altın çok az değişti.
Döviz piyasalarında Avustralya doları, düşüşün bir kısmını dengelemeden önce %1'e kadar geriledi. Bu arada yen, Japonya'nın en üst düzey döviz yetkilisinin aşırı döviz hareketleri olması durumunda yetkililerin karşılık vereceğini söylemesinin ardından dolar karşısında yakından takip edilen 145 seviyesinden uzaklaştı. Offshore yuan, Çin Halk Bankası'nın yönetilen para birimi için günlük referans oranını tahminlere uygun olarak belirlemesinin ardından hafif düştü.
Avrupa Piyasaları açılışına doğru
Avrupa borsaları, ABD ekonomisinin dirençli olduğuna dair işaretlerle Wall Street'te yaşanan ralliyi takip ederek açılışta yükselişe hazırlanıyor. ECB'den Christine Lagarde, Fed Başkanı Jerome Powell, BOJ'dan Kazuo Ueda ve BOE'den Andrew Bailey Sintra'daki ECB banka forumunda bir politika panelinde konuşacak. Fransa ve Almanya tüketici güveni verilerini açıklarken, İtalya'nın enflasyonu da gündemde. Hagar ve SDCL Enerji Verimliliği ile kazançlar zayıf.
Piyasaların gündeminde bugün konuşulanlardan dikkat çekenler - BN
Credit Suisse için Kötü Haberler
UBS, Credit Suisse'in 45.000 kişilik işgücünün yarısından fazlasını, bankanın acil devralınmasının bir sonucu olarak önümüzdeki aydan itibaren kesmeyi planlıyor. Konuyla ilgili bilgi sahibi kişiler, Credit Suisse'in Londra, New York ve Asya'nın bazı bölgelerindeki yatırım bankalarında çalışan bankacılar, traderlar ve destek personelinin kesintilerin en ağır yükünü taşımasının beklendiğini ve neredeyse tüm faaliyetlerin risk altında olduğunu söyledi. Planlar kamuya açık olmadığı için isimlerinin açıklanmasını istemeyen kişiler, çalışanlara bu yıl üç tur kesinti beklediklerinin söylendiğini, ilkinin Temmuz ayı sonunda, ikincisinin ise Eylül ve Ekim aylarında yapılmasının planlandığını sözlerine ekledi.
Daha Fazla Silah Gerekiyor
Başkan Joe Biden, Moskova'daki kargaşanın Vladimir Putin için ne anlama geleceğini söylemek için çok erken olduğunu, ancak paralı askerlerin 24 saat süren isyanının Washington'da Ukrayna'nın savaş çabalarına desteği arttırmak isteyenleri güçlendireceğini söylüyor. Biden yönetiminin düşüncelerini bilen ve özel görüşmelerden bahsederken isminin açıklanmasını istemeyen bir kişiye göre başarısız isyan, liderleri önümüzdeki ay Litvanya'nın Vilnius kentinde bir araya gelecek olan diğer NATO ülkelerini daha cesur taahhütler vermeye teşvik edebilir. Daha agresif bir destek için bastıran müttefikler, kargaşanın Başkan Putin'in kırılganlığını vurgulaması temelinde konumlarının güçlendiğini görecekler.
Ters Sürpriz
Bir dizi veri, ABD ekonomisinin çeşitli köşelerinde şaşırtıcı bir güç gösterdi. Salı günü yayınlanan raporlara göre, yeni konut alımları bir yıldan uzun bir sürenin en hızlı yıllık oranına tırmandı, dayanıklı mal siparişleri tahminleri aştı ve tüketici güveni 2022'nin başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Veriler önümüzdeki yıl bir resesyon olasılığını reddetmese de, bir gerilemenin hemen köşede olmadığına inanmak için sebep veriyor. Raporların ardından Hazine tahvilleri geriledi ve Federal Rezerv'in bu ayki duraklamadan sonra faiz oranlarını artırmaya devam edeceği yönündeki spekülasyonları güçlendirdi.
İtalya Merkez Bankası Başkanı
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin hükümeti, Ignazio Visco'nun yerine İtalya Merkez Bankası Başkanı olarak Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Fabio Panetta'yı seçti. Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere göre Panetta'nın adaylığına Salı günü Roma'da yapılan kabine toplantısında karar verildi. Yönetim Kurulu'ndaki İtalyan yetkiliyi seçerek, Meloni ve koalisyonunun, ülkenin her zaman altı üyesinden birini seçmesi geleneğine uygun olarak kendileri için tutmak isteyecekleri bir ECB boşluğu yaratacaktır.
