- APAC hisse senetleri, ay/çeyrek/yarıyıl sonuna doğru yaklaşan bazı kararsızlıklar ve ABD'deki dalgalı performansın ardından karışık işlem gördü.
- ABD banka hisseleri, Fed'in en büyük 23 bankanın tamamının geçtiği stres testi sonuçlarının ardından destek buldu.
- DXY 103 seviyesine geri döndü, EUR/USD 1,09'un altına geriledi, USD/JPY 144,50'nin üzerinde tutundu.
ÖNEMLİ BAŞLIKLAR
Fed, test edilen 23 bankanın stres testlerinde 541 milyar ABD doları zarar öngördüğünü ancak sermaye oranlarını gerekli seviyelerin oldukça üzerinde tuttuğunu, stres testlerinin büyük bankaların şiddetli bir durgunlukta kredi vermeye devam etmek için iyi konumlandığını ve ticaret defterlerinin yükselen faiz ortamına karşı dirençli olduğunu gösterdiğini söyledi.
ABD Hazine Bakanı Yellen, Hazine'nin ticari gayrimenkul sektörünü çok yakından izlediğini ve ticari gayrimenkuldeki değişikliklerden bankalara bazı zararlar gelmesini beklediğini söyledi. Yellen, ABD'nin elektrikli araçlar, mineraller ve güneş panelleri gibi alanlarda tedarik zinciri risklerini ele alacağını söylerken, enflasyonun şu anda %5 civarında olduğunu ancak çok yüksek kalmaya devam ettiğini belirtti.
ABD CBO, ABD kamu borcunun 2023'te GSYH'nin %98'ine karşılık 2053'te %181'i olacağını tahmin ederken, borç tavanı tasarısındaki harcama tavanları nedeniyle Şubat 2023 ve Temmuz 2022'ye göre biraz daha düşük bir uzun vadeli borç/GSYH oranı öngörüyor.
ABD'nin Doğu Asya'dan sorumlu üst düzey diplomatı Kritenbrink, Güney Çin Denizi'nde Çin'in zorlamalarında açık ve yükselen bir eğilim gördüklerini ve Çin'in kışkırtıcı davranışlarının iş dünyası için risk oluşturduğunu söylerken, Kritenbrink ayrıca ABD ve Çin'in ticari uçuşları aşamalı bir şekilde artırmanın yollarını görüştüğünü belirtti.
Çin Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu, ABD ve Çin çalışma gruplarının gazeteci konusunu ele alacağını ve Çin'in yarı iletkenler konusunda ABD'nin olumlu girişimlerini görmediğini söylerken Liu, ABD'nin Çin ile askeri görüşmelerden önce yaptırımları kaldırması gerektiğini sözlerine ekledi.
WSJ'ye göre, bu yılın başlarında ABD üzerinde uçan Çin balonunun Amerikalıları gözetlemek için Amerikan yapımı ekipman kullandığı bildirilirken, ABD'nin ilk bulguları aracın fotoğraf ve video topladığını ancak bunları iletmediğini gösterdi.
Reuters kaynaklarına göre, ABD'li yetkililerin Çin'e yapay zeka çiplerinin ihracatını bilgi işlem gücüne dayalı olarak sıkılaştırmayı düşündüğü ve kurallarda Temmuz ayı sonuna kadar bir güncelleme yapılabileceği bildirilirken, bir kaynak ABD'nin Çin'i ilgilendiren bu tür eylemlerinin genellikle geciktiği konusunda uyardı.
Nvidia CFO'su, yeni Çin ihracat kısıtlamalarına ilişkin raporlardan haberdar olduklarını ancak kurallardan kaynaklanan kazançlarda önemli bir değişiklik beklemediklerini söylerken, CFO Çin'in Veri Merkezi satışlarının %20-%25'ini oluşturduğunu ve Çin ihracat yasağının fırsat kaybına neden olacağını ekledi.
Hisse Senetleri
ABD hisse senetleri, risk duyarlılığına yönelik katalizörlerin hafif olduğu dalgalı bir performansın ardından ve katılımcıların Sintra Forumu'ndan gelen ve daha fazla faiz artışına işaret etmeye devam eden bir dizi merkez bankası yorumunu sindirmesiyle karışık bir şekilde kapandı. Bununla birlikte, SP500 yatay bir seyir izledi ve Nasdaq seans boyunca Nvidia ile ilgili olumsuz havayı üzerinden attıktan sonra mütevazı kazançlar elde etti.
APAC hisse senetleri, ay/çeyrek/yarıyıl sonuna doğru yaklaşırken yaşanan kararsızlık ve küresel piyasaların Sintra Forumu'ndaki merkez bankası söylemlerini sindirmesiyle ABD'deki dalgalı performansın ardından karışık işlem gördü.
ASX 200, teknoloji ve telekom sektörlerindeki gücün kamu hizmetleri, emlak ve madencilerdeki kayıpları telafi etmesi ve beklenenden daha iyi gelen Avustralya Perakende Satışlarının da bir miktar teşvikiyle ayakta kaldı.
Nikkei 225, USD/JPY'deki son gelişmeler ve Japonya Perakende Satışlarının tahminleri aşmasının ardından kazançlarını genişletti ve kısa süreliğine 33.500'ün üzerine çıktı.
Hang Seng ve Shanghai Comp, devam eden sürtüşmeler ve Çin'e yönelik ek ABD teknoloji ihracat kısıtlamaları potansiyeli nedeniyle baskı altındaydı, ancak anakaradaki kayıplar PBoC'nin likidite çabalarıyla hafifletildi.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, Fed'in en büyük 23 bankanın tamamının geçtiği stres testi sonuçlarının ardından banka hisselerinin seans sonrası desteklenmesiyle sadece hafif kazançlar görüldü.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının dün %0,9 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 +%0,4 ile yatay bir açılışa işaret etti.
FX
DXY kazançlarını genişletti ve 103,00 seviyesini geri aldı.
EUR/USD paritesi, ECB yetkililerinin Eylül ayında faiz artırımı için kapıyı ardına kadar açık tutan yorumlarına rağmen gevşedi ve 1,0900 seviyesindeki desteği aşağı yönlü kırdı.
GBP/USD kısa süre önce 1,2700 seviyesinden vazgeçtikten sonra cansız kaldı ve BoE Başkanı Bailey'nin yorumlarından ve Goldman Sachs'ın Ağustos ayında 50bps'lik bir faiz artışı daha öngörmesinden faydalanamadı.
USD/JPY, önceki gün YTD'nin en yüksek seviyelerine yükseldikten sonra 144,00 seviyesinin üzerinde sağlam bir duruş sergiledi.
Antipodlular, PBoC'nin beklenenden daha güçlü CNY referans oranı belirlemesi ve Avustralya Perakende Satışlarının tahminleri aşmasının ardından görülen kısa süreli destekle son kayıplarını telafi etmeye çalıştı.
PBoC USD/CNY orta noktasını 7,2208 olarak belirledi. 7,2540 (önceki 7,2101)
SNB'den Maechler, altta yatan fiyat dinamiklerinin kalıcı olduğunu ve enflasyon baskılarının paraya güven yaratmak için çok yüksek olduğunu söylerken, İsviçre'de enflasyonun daha geniş tabanlı hale geldiğini de sözlerine ekledi.
Fixed Income
10 yıllık UST vadeli kontratları, güçlü bir 7 yıllık ihale ve ay sonu beklentisiyle göbek tarafından yönlendirilen önceki günkü ilerlemelerin bir kısmını tersine çevirdi.
Bund vadeli kontratları, Sintra'dan gelen şahin merkez bankası yorumlarından sıyrıldıktan sonra son kazançlarının çoğunu korurken, odak noktası şimdi Alman eyaletlerinden gelen enflasyon verilerine dönüyor.
10 yıl vadeli JGB kontratları, 2 yıl vadeli JGB ihalesindeki artışa rağmen hafif kazançlarla ayakta kaldı.
Emtia
Vadeli ham petrol kontratları dünkü stok kaynaklı artışın ardından heyecandan yoksun kaldı ve marjinal olarak geri çekildi.
Norveç'in Industri Energi İşçi Sendikası petrol sondaj işçileri için bir ücret anlaşmasını kabul etti ve greve gitmeyecek, DSO ve SAFE işçi sendikaları ile de anlaşmalar yapıldı.
Spot altın, doların güçlenmeye devam etmesiyle dünün en düşük seviyelerine yakın seyretti.
Bakır vadeli işlemleri, ABD-Çin arasındaki sürtüşmelerin devam etmesi ve merkez bankasının faiz artırım beklentileri nedeniyle durgun seyretti.
Kripto
Bitcoin, fiyat hareketlerinin dalgalı seyrettiği ancak 30.000 USD seviyesinin üzerinde kaldığı bir dönem geçirdi.
CoinDesk'e göre, Binance'in mevcut EUR fiat para yatırma ortağı Paysafe, 25 Eylül'den sonra borsaya artık hizmet vermeyecek.
ABD Başkanı Biden, kripto tüccarları ve hedge fon yöneticileri için vergi boşluklarını kapatmak istiyor.
