- Asya hisse senetleri ve yuan, Çin'e ilişkin parlak beklentilerle yükseldi.
- Dolar, ABD dayanıklı tüketim malları ve konut verileri öncesinde güçlü seyrediyor
- Çin teşvik iyimserliğinin piyasalara sızmasıyla petrol ilerliyor
- Yen, Tokyo yetkililerinin endişelerini tetikleyen bir seviyede seyrediyor
- Putin, Rus petrolüne tavan fiyat uygulayanlara petrol satış yasağını yıl sonuna kadar uzattı
- Çin devlet bankalarının yuan 'daki düşüşü yavaşlatmak için offshore dolar sattığı görüldü.
- Çin'in büyümesinin 2. çeyrekte daha yüksek olması ve yıllık %5 hedefine ulaşması bekleniyor
- ECB'den Kazaks, ekonomi yumuşasa bile Temmuz'dan sonra faiz artırımı öngörüyor
- Fed’den faiz indirim beklentisi opsiyon fiyatlamalarında giderek azalıyor.
- Beyaz Saray: Wagner grubunun isyanının sonuçlarının ne olacağını bilmek için çok erken
- Çin, Wagner krizinde Rusya'ya desteğini gösteriyor
- IMF: AMB faiz artışlarını sürdürmeli
- Birleşik Krallık'ta artan mağaza fiyat enflasyonu Haziran ayında yavaşladı - BRC
- Bundesbank'a göre Almanya'daki resesyon ikinci çeyrekte GSYİH'de hafif bir artışla sona erecek
- Avrupa Hisse Senetleri Temkinli Seansın Ardından Hafif Düşüşle Kapandı.
- ABD Hisse Senetleri Büyüme Endişeleriyle Zayıf Kapandı.
- ABD hisse senetleri Nasdaq'taki düşük performansla ağırlıklı olarak düşüşle tamamlanırken, küçük sermayeli şirketler direnç gösterdi ve Russell 2000 yeşil renkte kapandı.
- APAC hisse senetleri, ABD'den gelen ağırlıklı olarak olumsuz devir teslimin ardından risk tonunun iyileşmesiyle çoğunlukla olumlu seyretti.
Güne Başlarken,
ABD dolarının uzun süredir devam eden gülümsemesi Çin ve Japonya'yı rahatsız ediyor. Piyasa kurları konusunda küresel anlaşmalar ve taahhütlere bağlı olmayan Çin bu hafta hızlı bir tepki verdi. Devlet bankaları yuan 'ın düşüşünü yavaşlatmak için dolar sattı ve günlük ticaretin orta noktası da ayarlandı.
Sırada Japonya Maliye Bakanlığı var ve üst düzey yen yetkilisi Masato Kanda, hızlı ve tek taraflı yen düşüşünü düzeltmek için "hiçbir seçeneği göz ardı etmiyor". açıklamasında bulundu.
Her iki ülke de Mayıs ortasından bu yana dolar yükselirken, para birimleri karşısında %8-%10 değer kazanırken, getiriler, Çin ekonomisinin kötü gidişatı ve bankaların sağlığı gibi pek çok nedenden ötürü pek bir şey yapmadı.
Ancak yuan en son Kasım ayında ve ondan önce 2008'de görülen dolar başına 7,3 seviyelerine yaklaştığında tedirgin olmanın zamanı geldi. Aynı şekilde, yen 145-150 seviyelerindeyken Japonya için de maliyet-fayda dengesini değiştiriyor. Japon yeni bu yıl şimdiye kadar dolar karşısında bölgedeki benzerlerinden çok daha fazla zayıfladı.
Yuan bu yıl şimdiye kadar dolar karşısında %4'ten fazla değer kaybetti. Çinli yetkilileri endişelendiren bir faktör de, Reuters'in resmi verilere dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, yuanın başlıca ticaret ortakları karşısındaki değerinin bu yıl %2,16 oranında düşmüş olması.
Bu arada, Japonya'nın ne zaman müdahale edeceğini beklerken, Japonya'nın her zaman büyük oynadığını hatırlamakta fayda var. Eylül ve Ekim 2022'yi düşünün, yen 32 yılın en düşük seviyesine gerilerken 60 milyar dolardan fazla para harcamıştı. Mükemmel bir ticareti zamanlamayı uman kısa yen pozisyonlarına sahip olanların, bir ipucu için sadece yen grafiğine ve 3 hafta boyunca 14 yenlik rallisine bakmaları yeterli.
Piyasalar döndüğümüzde, ABD hisse senedi vadeli işlemleri, Nasdaq 100'ün Mart ayından bu yana en kötü haftasını geçirdikten sonra %1,4 düştüğü Pazartesi günkü zayıflığı atlatarak yükselişe geçti.
Hong Kong'da listelenen teknoloji hisselerindeki güç, Salı günü Asya hisselerinin desteklenmesine yardımcı oldu ve Federal Rezerv'in ABD'yi resesyona iteceği endişesiyle ABD hisselerinin düşmesinin ardından havayı canlandırdı.
Dolar endeksi dar aralıklarda işlem gördü. ABD devlet tahvilleri, Federal Rezerv'in bu yıl faiz oranlarını düşüreceği yönündeki beklentilerin çözülmesinin ardından Salı günü sabit kaldı. Avustralya'nın 10 yıllık devlet tahvillerinin getirisi yaklaşık %3,9'a düştü.
Yen, Tokyo'daki yetkilileri endişelendiren bir seviye olan dolar karşısında 143,40 civarında seyretmeye devam etti. Offshore yuan, Çin'in yönetilen para birimi için günlük referans oranını ikinci gün için beklenenden daha güçlü bir seviyede belirlemesinin ardından hafifçe yükseldi.
Rusya'da kısa süren silahlı ayaklanmanın yarattığı tedirginlik yerini talep görünümüne ilişkin süregelen endişelere bırakınca petrol istikrar kazandı.
Yatırımcılar, enflasyonu söndürmeye kararlı merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmeye devam edeceği ve kırılgan ekonomileri resesyona sokma riski taşıyacağı konusunda giderek daha endişeli hale geliyor. Bu durum, Başkan Powell'ın geçen hafta ABD'nin 2023'te bir ya da iki faiz artışına daha ihtiyaç duyabileceği uyarısında bulunmasının ardından yatırımcıların Fed'in bu yıl faiz indirimine gideceği yönündeki bahislerinden nihayet vazgeçmelerine neden oldu.
Bu arada, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in yeni Çinli mevkidaşı He Lifeng ile ilk üst düzey ekonomik görüşmeler için Temmuz ayı başında Pekin'i ziyaret etmeyi planladığına dair bir haber ABD-Çin ilişkilerinde olumlu bir işaret olarak ortaya çıktı. Yine de Biden yönetimi, Çin'deki bazı ABD yatırımlarını düzenleyecek ve potansiyel olarak yasaklayacak bir idari emrin Temmuz ayı gibi hazır olmasını bekliyor.
Avrupa Piyasaları açılışına doğru...
Yatırımcılar ekonomilerin resesyona girme ihtimalinin arttığını değerlendirirken Avrupa hisse senetleri açılışta küçük kazançlar elde etmeye hazırlanıyor. ECB Başkanı Christine Lagarde Sintra'da konuşurken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte Lahey'de bir NATO çalışma yemeğine ev sahipliği yapacak. Beklenen veriler arasında Finlandiya ve İtalya'daki ekonomik güvenin yanı sıra İsveç üretici fiyatları da yer alıyor. Wise kazançlarını açıklayacak ve Manchester United yıllık genel kurul toplantısını düzenleyecek.
Piyasaların gündeminde bugün konuşulanlardan dikkat çekenler - BN
Putin Yanıtlıyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gece geç saatlerde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Wagner paralı asker grubunun liderlerini Rusya'ya ihanet etmekle suçladı ve yaklaşık çeyrek asırlık iktidarına en ciddi tehdidi oluşturan isyandan bu yana kamuoyuna yaptığı ilk açıklamayı yaptı. Wagner lideri Yevgeny Prigozhin'in Putin hükümetini devirmeye çalışmadığını, ancak resmi kapatma çabalarına rağmen paralı askerlik şirketini devam ettireceğini söylemesinden saatler sonra konuştu. Bu arada ABD Başkanı Joe Biden, Putin'in Batı'nın paralı asker isyanını kışkırttığı yönündeki söylemlerini engellemeye çalışırken ABD ve NATO'nun hiçbir rol oynamadığını söyledi.
Çin'den Uyarı
Çin Başbakanı Li Qiang Salı günü küresel iş dünyası liderlerine yaptığı açılış konuşmasında hükümetleri ekonomilerini politize etmemeleri konusunda uyararak bunun sadece dünyayı parçalayacağını söyledi. Çin'in 2 numaralı yetkilisi, Çin'in kuzeyinde Pekin'e yakın bir sahil kenti olan Tianjin'de düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Batı'da bazıları bağımlılıkları azaltma ve riski azaltma gibi sözde ifadeleri abartıyor" dedi. Çin ve ABD'nin giderek daha kırılgan hale gelen ilişkilerini yönetmeye çalıştıkları bir dönemde yaptığı açıklamalar, Çin başbakanının dünyanın en büyük ikinci ekonomisi için yol haritasını ortaya koyduğunu duymak için nadir bir fırsat oldu.
Cezalı
Credit Suisse, Financial Industry Regulatory Authority'nin borç işlemlerini geç bildirdiği ve yüz binlerce işleme temel göstergeleri yanlış uyguladığı iddialarını çözmek için 900.000 $ ceza ödeyecek. Finra, bankanın ABD'deki aracı kurumunun Kasım 2015'ten geçtiğimiz Mart ayına kadar Ticaret Raporlama ve Uyum Motoru ya da Trace sistemine yaklaşık 9.000 işlemi geç bildirdiğini söyledi. Finra, kodlama hataları nedeniyle Credit Suisse'in ayrıca ABD Hazine menkul kıymetleri ve menkul kıymetleştirilmiş ürünleri içeren 514.000 Trace raporunda önemli bir fiyat göstergesini yanlış etiketlediğini söyledi.
Artan Baskı
Odey Asset Management, kurucusu Crispin Odey hakkındaki yeni cinsel saldırı iddialarının ardından firmadan kaçan yatırımcılardan gelen itfa taleplerinin ardından amiral gemisi hedge fonunu askıya aldı. Bloomberg tarafından görülen müşterilere gönderilen bir mektuba göre, firma 3 Temmuz'daki bir sonraki işlem günü için Odey Avrupa hedge fonunun yaklaşık %19'u tutarında para çekme talebi aldı. Fon, 8 Haziran'da Financial Times'ın Crispin Odey'in 25 yıl boyunca kadınlara yönelik muamele iddialarına ilişkin soruşturmasından bu yana Odey ve bağlı kuruluşu Brook Asset Management'tan yatırımcı çıkışının ardından askıya alınan diğer dört para havuzuna katılıyor.
