Başlıca Avrupa piyasaları, ekonomik yavaşlama endişeleri ve merkez bankalarının faiz oranlarını daha da artırma ihtimalleri nedeniyle Çarşamba günü hafif bir düşüşle kapandı.
Pan Avrupa Stoxx 600 %0,19 düşüşle kapandı. Almanya DAX %0,2 düşerken, İngiltere FTSE 100 ve Fransa CAC 40 sırasıyla %0,05 ve %0,09 geriledi. İsviçre'nin SMI endeksi %1,05 düşüşle kapandı.
Pan-Avrupa Stoxx 600 endeksi, sektörlerin zıt yönlere işaret etmesiyle düşüşle kapanırken Sağlık hizmetleri hisseleri %1,4 düşüşle kayıplara öncülük etti.Bu arada, perakende hisseleri %2'lik bir artış kaydederken, petrol ve gaz hisseleri %1 değer kazandı.
Zor durumdaki İskandinav emlak grubu SBB, CEO'sunun istifa edeceğini açıklamasının ardından hisse fiyatındaki türbülans devam ederken %9,8 yükseldi. Geçtiğimiz yıl %70'ten fazla değer kaybeden ve kısa bir süre önce satış dahil seçenekleri araştırdığını doğrulayan firma, Bloomberg'in Cuma günkü haberine göre aralarında Brookfield Asset Management'ın da bulunduğu yatırımcılardan erken aşamada ilgi gördü.
Alman piyasasında, Hannover Rueck ve Symrise'ın her ikisi de yaklaşık %3 düşüşle kapandı. Zalando, Munich RE, Qiagen, Siemens Healthineers ve Deutsche Telekom %1,2 ila %2 arasında düşüş kaydetti.
Puma, Infineon ve Commerzbank %2 ila %2,6 arasında değer kazandı. Fresenius Medical Care, E.ON, Daimler Truck Holding, Vonovia ve Continental %1 ila %1,8 arasında değer kazandı.
Vodafone ve Hutchison İngiltere'de birleşmeye hazırlanıyor:
Telekom firması Vodafone Reuters'a konuşan kaynaklar, İngiltere'deki operasyonlarının Hong Kong'lu CK Hutchison Holdings ile birleşmesinin son detaylarını bu hafta veya önümüzdeki hafta başında teyit etmeye hazırlandığını söyledi.
Hutchison Birleşik Krallık'ta Three ağını işletiyor. Bir kaynak, İngiltere'nin en büyük mobil operatörü olacak grubun %51'inin Vodafone'a, %49'unun ise Hutchison'a ait olacağını söyledi.
Ekonomi haberlerinde,
Destatis'in verileri Alman sanayi üretiminin Mart ayındaki %2,1'lik düşüşün aksine Nisan ayında %0,3 arttığını gösterdi, ancak büyüme oranı beklenen %0,6'nın oldukça altında kaldı.
Gümrük idaresinden alınan verilere göre, Fransa'nın dış ticaret açığı ikinci çeyreğin başında ihracatın düşmesi ve ithalatın artmasıyla artış gösterdi. Mart ayında 8,39 milyar Euro olan dış ticaret açığı Nisan ayında 9,71 milyar Euro'ya yükselirken, beklenen açık 7,7 milyar Euro idi.
Lloyds Bank'ın yan kuruluşu Halifax tarafından yapılan bir anketin sonuçlarına göre, İngiltere'de konut fiyatları ilk çeyrekteki hafif yükselişin ardından, yüksek faiz oranlarının hane halkı bütçelerini sıkıştırmaya başlamasıyla Mayıs ayında değişmedi. Ankete göre konut fiyatları Nisan ayındaki %0,4'lük düşüşün ardından Mayıs ayında aylık bazda sabit kaldı. Bu, ekonomistlerin beklentileriyle uyumluydu.
Ekonomik İşlerden Sorumlu Devlet Sekreterliği SECO, İsviçre'de işsizlik oranının Mayıs ayında beklentilere paralel olarak son yedi ayın en düşük seviyesine gerilediğini açıkladı.
Nisan ayında %2 olan düzeltilmemiş işsizlik oranı Mayıs ayında %1,9'a geriledi. Geçen yılın aynı ayında işsizlik oranı %2,1 idi.
Nasdaq keskin bir geri çekilme yaşarken Dow sınırlı bir kazanç elde etti.
Haftaya cansız başlayan ABD hisse senedi endeksleri Çarşamba günkü işlemlerde zıt yönlerde hareket etti. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq keskin bir düşüş yaşarken, Dow mütevazı bir kazanç elde etti.
Nasdaq, Salı günkü işlemlerini bir yıldan uzun bir sürenin en iyi kapanış seviyesinde tamamladıktan sonra 171,52 puan ya da yüzde 1,3 düşüşle 13.104,90'a geriledi. S&P 500 de 16,33 puan ya da yüzde 0,4 düşüşle 4.267,52'ye gerilerken, Dow 91,74 puan ya da yüzde 0,3 artışla 33.665,02'ye yükseldi.
Nasdaq'taki keskin gerileme, Kanada Merkez Bankası'nın iki toplantı üst üste faiz oranlarını değiştirmemesinin ardından bir kez daha faiz oranlarını artırması ve ABD faiz oranlarının görünümüne ilişkin endişeleri artırmasının ardından geldi.
Sektörler
Güçlü: Enerji, Kamu Hizmetleri, Gayrimenkul, Malzeme, Sanayi
Zayıf: İletişim Hizmetleri, Bilgi Teknolojileri, Tüketici İhtiyaçları, Sağlık Hizmetleri, Tüketici Temel Malları
Pazarı Hareketlendirenler
-- Küçük sermayeli hisse senetleri ile geniş çaplı ilerleme
-- Bölgesel banka hisselerinde göreceli güç
-- Konjonktür yanlısı hava
-- Yükselen Hazine getirileri
-- Büyük sermayeli hisse senetlerinde zayıflık
Dünkü işlem hacmi, endeks seviyesindeki karışık performansa rağmen oldukça iyimser bir seyir izledi. Büyük ölçekli kayıpların kapsamı göz önüne alındığında, ana endeksler ortalamanın üzerinde işlem hacmiyle iyi bir performans sergiledi. Russell 2000 %1,8 değer kazanarak yine öne çıkan endeks oldu.
Amazon.com ( -%4.3), Alphabet ( -%3.9), Microsoft (-%3.1) ve NVIDIA (-%3.0) büyük düşüşler yaşadı ve büyük bir koşunun ardından kar elde etmeye ve bazı değerleme endişelerine eğilimli hale geldi. Apple ( -%0.8) da seans için bir kayıp kaydetti. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) %1,7 düştü.
Yine de, daha geniş piyasa göreceli bir güç sergiledi. Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP), paranın mega cap alanından uzaklaşması ve ekonomik olarak hassas sektörlere eğilimli diğer alanlara akmasıyla %0,7 yükseldi. Erken saatlerde 4.299'a ulaştıktan sonra bir miktar dirençle karşılaşan piyasa değeri ağırlıklı S&P 500, %0,4 gibi mütevazı bir oranda geriledi.
Russell 2000, enerji ve bölgesel banka bileşenleri tarafından desteklendi. SPDR S&P Bölgesel Bankacılık ETF'si (KRE) %3,3 yükseldi. S&P 500 enerji sektörü (+%2,7) benzerlerine açık ara farkla liderlik etti.
Diğer en iyi performans gösteren sektörler arasında döngüsel malzeme (+%1,2) ve sanayi (+%1,6) sektörleri yer aldı.
Gerileyen büyük sermayeli bileşenler iletişim hizmetleri (-%1,9), bilgi teknolojisi (-%1,6) ve tüketiciye yönelik ürünler (-%0,9) sektörlerini zayıflattı.
Yükselen piyasa faizleri, mega büyükler ve diğer büyüme hisseleri için bir başka sınırlayıcı faktör oldu. Kanada Merkez Bankası'nın 25 baz puanlık faiz artışıyla piyasa katılımcılarını şaşırtarak faiz oranını %4,75'e yükseltmesinin ardından hazine tahvillerinde satışlar arttı; ancak, mega cap hisse senetlerinin seansın en düşük seviyelerine doğru ilerlemesiyle günün ilerleyen saatlerinde kayıplar azaltıldı. 2 yıllık tahvil getirisi iki baz puan artışla %4,55'e, 10 yıllık tahvil getirisi ise dokuz baz puan artışla %3,78'e yükseldi.
Günün ekonomik verilerini gözden geçirdiğimizde;
Haftalık MBA Mortgage Başvuruları Endeksi %1.4 düşerken, satın alma başvuruları %2.0 ve refinansman başvuruları %1.0 azaldı.
Mal ve hizmet serilerinde yapılan yıllık revizyonlarla yeniden hesaplanan ABD ticaret açığı Mart ayındaki 60,6 milyar $'dan (-64,2 milyar $'dan) Nisan ayında 74,6 milyar $'a ( konsensüsü -75,3 milyar $) genişledi. Nisan ayında genişleyen açık, ihracatın Mart ayı ihracatından 9,2 milyar dolar daha az ve ithalatın Mart ayı ithalatından 4,8 milyar dolar daha fazla olmasından kaynaklanmıştır.
Rapordan çıkarılabilecek en önemli sonuç, ABD mallarına yönelik yurtdışı talebindeki zayıflamayı yansıtan ihracattaki düşüştür.
Haftalık EIA Ham Petrol Envanterleri, geçen hafta 4,49 milyon varillik bir artışın ardından 451.000 varillik bir düşüş gösterdi.
Tüketici kredileri Mart ayında aşağı yönlü revize edilen 22,9 milyar doların (26,5 milyar dolardan) ardından Nisan ayında 23,0 milyar dolar arttı ( konsensüsü 21,0 milyar dolar).
Rapordan çıkarılabilecek en önemli sonuç, Nisan ayındaki kredi genişleme hızının rotatif kredilerden kaynaklanmasıdır ki bu da enflasyonla mücadele eden tüketicilerin harcama faaliyetlerini sürdürmek için kredi kartı kullanımına daha fazla bel bağladıkları yönündeki endişeleri körüklemektedir.
