Avrupa Hisse Senetleri ABD Borç tavanı anlaşması haberleri ve Euro Bölgesi enflasyon verileriyle yükseldi
Perşembe günü Avrupa hisse senetleri güçlü bir şekilde kapandı. Yatırımcılar, ABD borç tavanı anlaşmasındaki ilerlemeleri, Çin'den gelen olumlu imalat verilerini ve Fed yetkililerinin faiz artırımlarında bir mola olabileceğine dair yapıcı açıklamalarını memnuniyetle karşıladı.
ABD Temsilciler Meclisi, borç tavanı ve bütçe kesintileri paketini çarşamba günü onayladı. Tasarı şimdi Senato'ya gidiyor ve hafta sonuna kadar onaylanması bekleniyor.
Euro bölgesi enflasyonunda sert bir düşüşü gösteren flaş veriler, euro bölgesi imalat faaliyetinde yukarı yönlü revizyon ve Alman perakende satışlarda artış gibi faktörler de hisse senetlerini destekledi.
Pan Avrupa Stoxx 600 endeksi %0,78 yükseldi. İngiltere'nin FTSE 100 endeksi %0,59, Almanya'nın DAX endeksi %1,21 ve Fransa'nın CAC 40 endeksi %0,55 artış gösterirken, İsviçre'nin SMI endeksi %0,7 yükseldi.
Hemen hemen tüm sektörler değer kazandı. Çin fabrika faaliyetlerinin beklentileri aşmasıyla madencilik hisseleri %2 arttı. Medya hisseleri %1,8 yükselirken, ev eşyaları sektörü %0,2 düşüşle kapandı.
Almanya piyasasında, Hannover Rueck, Sartorius, Infineon, Siemens, Allianz ve HeidelbergCement %2 ila %2,6 arasında değer kazandı.
Munih RE, Continental, BMW, Deutsche Telekom, Siemens Energy, Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Symrise ve MTU Aero Engines gibi şirketler de belirgin şekilde yükseldi.
Zalando %2'den fazla düştü. Vonovia %1,1 değer kaybetti. Adidas ve Bayer ise küçük kayıplar yaşadı.
Ekonomi Cephesinde;
Euro bölgesinde enflasyon, Eurostat'ın yayımladığı ön verilere göre Mayıs ayında enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle büyük ölçüde gerileyerek son 15 ayın en düşük seviyesi olan %6,1'e geriledi.
Destatis verilerine göre, Almanya'da perakende satışlar Nisan ayında aylık bazda reel olarak %0,8 artarak Mart ayındaki %1,3'lük düşüşü tersine çevirdi.
Satın Alma Yöneticileri Endeksi anket sonuçlarına göre, Euro bölgesi imalat faaliyeti Mayıs ayında ikinci ay üst üste daraldı ve üretim ve yeni siparişlerde düşüş yaşandı, ancak firmalar istihdamı artırmaya devam etti. S&P Global verilerine göre, HCOB imalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi, Nisan ayındaki 45,8 seviyesinden Mayıs ayında 44,8'e geriledi. Ancak bu değer, 44,6 olan ön verilere göre daha yüksek oldu.
İngiltere'de imalat sektöründeki daralma, S&P Global tarafından yapılan bir ankete göre Mayıs ayında hızlanarak, zayıf iç ve dış piyasa koşulları ile müşteri envanterlerindeki düşüşe bağlı olarak üretim, yeni siparişler ve istihdam daha hızlı bir şekilde azaldı.
İngiltere'de konut fiyatları Mayıs ayında 2009 yılından bu yana en çok düştü ve Nationwide Building Society'nin raporuna göre konut fiyat endeksi bir yıl öncesine göre %3,4 geriledi. Bu düşüş, Nisan ayında %2,7 düşüşün ardından gerçekleşti.
Federal Gümrük İdaresi'nin verilerine göre, İsviçre'nin ticaret fazlası ikinci çeyreğin başında ihracatın ithalattan daha hızlı düşmesiyle azaldı. Ticaret fazlası, Mart ayında 3,1 milyar İsviçre frangı olan seviyeden Nisan ayında 2,2 milyar İsviçre frangına geriledi.
Borç tavanı tasarısındaki ilerleme, Wall Street'teki gücün artmasına katkıda bulundu.
Perakende satışlardaki düşüş nedeniyle hisse senetlerinde erken saatlerde bir yönsüzlük görüldü, ancak seansın ilerleyen saatlerinde belirgin bir şekilde yükseldi. Gün içindeki yükselişle birlikte Nasdaq ve S&P 500 endeksleri dokuz aydan uzun bir sürenin en yüksek kapanış seviyelerine ulaştı.
Büyük ölçekli endeksler, seansın sonlarına doğru zirvelerinden biraz geri çekildi, ancak pozitif kaldı. Nasdaq endeksi 165.70 puan veya %1.3 artarak 13,100.98 puana yükseldi, S&P 500 endeksi 41.10 puan veya %1.0 artarak 4,221.02 puana sıçradı ve Dow Jones endeksi 153.30 puan veya %0.5 artarak 33,061.57 puana çıktı.
Wall Street'te ortaya çıkan güçlü performans, Temsilciler Meclisi'nin ABD borç tavanını yükselten tasarıyı Çarşamba akşamı onaylamasıyla gerçekleşti. Meclis'te 314'e karşı 117 oy alındı ve bu yasa tasarısı Demokratlar ve Cumhuriyetçiler tarafından desteklendi
Sektörler
Güçlü: Enerji, Malzeme, Sanayi, Bilgi Teknolojileri, Tüketici İhtiyaçları
Zayıf: Kamu Hizmetleri, Tüketici Temel Malları
Pazarı Hareketlendirenler
-- Sabah açıklanan ve aralarında yeni siparişlerin azaldığı Mayıs ISM İmalat Endeksi'nin de bulunduğu ekonomik veriler değerlendirilirken, Ödenen Fiyatlar Endeksi'nde de memnuniyet verici bir yavaşlama görüldü
-- Büyük sermayeli ve yarı iletken hisselerden gelen güç
-- Piyasanın konjonktürel alanlarından liderlik
-- Düşen Hazine getirileri
Borsa güçlü bir performans sergiledi, ancak bu şekilde başlamadı. Hisse senetleri yukarı yönlü bir ivme yakalayana kadar açılıştan kısa bir süre sonra işler daha karışıktı. Nihayetinde, ana endekslerin hepsi günün en iyi seviyelerine yakın kapandı ve S&P 500 4.200 seviyesinin üzerine çıktı. Dow Jones Endüstriyel Ortalaması (+%0,5), kazanç raporunun ardından Salesforce'daki (-%4,7) büyük kayıp nedeniyle en az kazançla kapandı.
Mayıs ISM İmalat Endeksi'nin açıklanmasından kısa bir süre sonra endeksler ralli moduna geçti ve yeni siparişlerde düşüş görülürken, Ödenen Fiyatlar Endeksi'nde de hoş görünen bir yavaşlama görüldü. Piyasa katılımcıları ayrıca haftalık ilk işsizlik başvurularını ve işgücü piyasasında devam eden gücü yansıtan Mayıs ayı ADP İstihdam Değişikliğini sindiriyordu.
Yurtdışından gelen bazı sevindirici veriler de küresel büyüme endişelerini şimdilik geri plana itti. Çin'in Mayıs ayı Caixin imalat PMI değeri 50,9 (önceki 49,5) ile tekrar genişleme bölgesine sıçradı ve Euro Bölgesi'nin TÜFE değeri Nisan ayındaki %7,0 seviyesinden Mayıs ayında yıllık bazda %6,1'e gerilerken, çekirdek TÜFE yıllık bazda %5,6'dan %5,3'e düştü.
Mega büyükler ve yarı iletken hisseleri bugün geniş tabanlı kazançlara öncülük etti. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK), piyasa değeri ağırlıklı S&P 500'deki %1,0'lik kazanca karşılık %1,3 yükseldi. PHLX Yarı İletken Endeksi (SOX) %1,6 yükseldi.
Apple (+1.6%) ve Microsoft ( +1.3%) ile birlikte yarı iletkenle ilgili bileşenlerden gelen kazançlar, S&P 500 bilgi teknolojisi sektörünün (+1.3%) liderlik tablosunda ilk sıraya yükselmesine yardımcı oldu.
En iyi performans gösteren diğer sektörler arasında ekonomiye duyarlı sanayi (%1,3), malzeme (%1,3) ve enerji (%1,2) sektörleri yer aldı. Enerji, bugün yeniden 70,00$/varilin üzerine çıkan petrol fiyatlarıyla birlikte yükseldi (70,13$/varil, +2,00, +2,9%).
Sadece döngüsel olmayan kamu hizmetleri (-%0,8) ve temel tüketici malları (-%0,1) sektörleri kayıpla kapandı.
Hazine tahvilleri eğri genelinde kazançla kapandı. 2 yıllık tahvil getirisi altı baz puan düşerek %4,33'e, 10 yıllık tahvil getirisi ise üç baz puan düşerek %3,61'e geriledi.
Diğer taraftan, borç tavanı anlaşması Temsilciler Meclisi'nden geçti ve önümüzdeki günlerde Senato'dan da geçmesi bekleniyor.
Günün ekonomik verileri gözden geçirdiğimizde;
Mayıs ADP İstihdam Değişimi 278 bin ( konsensüsü 160 bin); Önceki 296 binden 291 bine revize edildi
Bu rapordan çıkarılacak en önemli sonuç, istihdam artışının hala güçlü olduğu ancak ücret artışının yavaşladığıdır. İstihdamda kalanlar için Nisan ayındaki %6,7'ye karşılık Mayıs ayındaki artış %6,5 olmuştur.
Haftalık İlk İş Başvuruları 232 bin ( konsensüsü 233 bin); Önceki 229 binden 230 bine revize edildi; Haftalık Devam Eden İş Başvuruları 1,795 milyon; Önceki 1,794 milyondan 1,789 milyona revize edildi. Rapordan çıkarılacak en önemli sonuç, işletmelerin genel olarak personel sayısında büyük oranda kesintiye gitme konusunda isteksiz davranması ve ilk işsizlik başvurularının resesyon ortamında görülen seviyenin oldukça altında kalmasıdır.
1. Çeyrek Verimlilik - Rev. -2.1% ( konsensüsü -2.7%); Önceki -2.7%; 1. Çeyrek Birim İşgücü Maliyetleri - Rev. 4.2% ( konsensüsü 6.3%); Önceki 6.3%. Bu rapordan çıkarılacak en önemli sonuç, üretim seviyesinin (+%0,5) çalışılan saatin (+%2,6) oldukça gerisinde kalması nedeniyle verimliliğin ilk çeyrekte zayıf olduğudur.
Mayıs IHS Markit İmalat PMI - Nihai 48,4; Önceki 48,5
Mayıs ISM İmalat Endeksi 46.9 ( konsensüsü 47.1); Önceki 47.1. Rapordan çıkarılacak en önemli sonuç, Yeni Siparişler ve Tedarikçi Teslimatlarının düşmesiyle faaliyetlerde süregelen bir daralmayı yansıtması, ancak Üretim Endeksinin yeniden genişleme bölgesine tırmanarak önümüzdeki aylarda bir iyileşme için umut vermesidir.
Nisan İnşaat Harcamaları %1,2 ( konsensüsü %0,2); Önceki %0,3. Rapordan çıkarılacak en önemli sonuç, yeni müstakil aile inşaatlarında devam eden zayıflığın, özel ve kamu konut dışı harcamalarındaki gücün gölgesinde kalmış olmasıdır.
