Salı
Günaydın,
- Bugün Dünya genelinde İmalat ve Hizmet PMI rakamları verileri ön planda
- Global piyasalarda karışık seyirle birlikte yön arayışları sürüyor.
- Borç tavanı görüşmelerinde Biden ve McCarthy'nin temerrüttün bir seçenek olmadığını söylemesi genel satış baskını bir miktar yumuşattı.
- ECB ve FED yetkilileri sözlü yönlendirmelerle şahin tonda kalmaya devam ediyor.
- Asya'da pay piyasaları yeni günde düşüş eğiliminde hareket ediyor.
- Japonya Hisse Senetleri çip haberlerinin kâr alımlarını teşvik etmesiyle düştü
- ABD faiz beklentileriyle dolar, yen karşısında 6 ayın zirvesine çıktı
- Dolara olan talep gücünü korurken, altın ons fiyatı 1960 $' a kadar geriledi.
- İki yıllık Hazine tahvilleri iki baz puan artışla %4,33'e yükselirken 10Y %3,72 ile yatay
- Petrol, artan benzin talebi ve sıkılaşan arz ile kazançlarını genişletiyor
- Bakırın libresi son 7 ayın en düşük seviyesi 3,65$ 'dan işlem görüyor.
Avrupa ve ABD Borsaları 22 Mayıs Cuma Kapanış Raporu
-- Avrupa Hisse Senetleri temkinli seansın ardından karışık kapanış gerçekleştirdi.-- ABD Hisse Senetleri cansız seansın Ardından Avrupa gibi karışık seyirle kapandı
Güne Başlarken,
PMI Nisan sürprizini tekrarlayabilir mi?
Geçtiğimiz ay, beklenenden daha iyi gelen PMI anketleri piyasaların moralini yükseltti ve hisse senetlerinin son zamanların en yüksek seviyelerine yakın seyretmesini sağladı.
Bu kez ekonomistler, tedarik zinciri yöneticilerinin dünyayı bir kez daha iyimser bir şekilde değerlendirmesini ve hizmet sektörünün cansız imalat sektörünü telafi etmesini bekliyor. Avrupa ve İngiltere anketleri sabah saatlerinde açıklanacak.
Asya ise karışık bir başlangıçla belki de bir uyarı sundu.
Japonya'da imalat faaliyeti son yedi ayda ilk kez genişlerken, hizmet sektörü de rekor büyüme kaydetti; bu da Nikkei'nin art arda dokuzuncu seans kazançla flört etmesini sağladı ancak kazançlarını koruyamadı.
Bununla birlikte, geçen hafta beklenmedik şekilde zayıf bir istihdam raporunun ardından hizmet büyümesinin yavaşladığı Avustralya'dan bir uyarı geldi.
Avustralya'nın para birimi üç aydır yatay seyrediyor ve Çin'in yeniden açılacağına dair umutların arttığı Ocak ayındaki kazançları yok oldu. Avustralya hisse senetleri de talebe ilişkin endişelerin demir cevheri madencilerini baskı altında tutması ve marj sıkışıklığının bankalar üzerinde baskı yaratması nedeniyle düşüşte.
ABD odak noktası şu ana kadar bir anlaşma olmadan ve hükümetin parasının bitmesine 10 günden az bir süre kala sadece görüşmelerden ibaret olan borç tavanı görüşmeleri.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, Başkan Joe Biden ve Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin borç tavanı konusunda verimli bir görüşme yaptıklarını söylemesinin ardından risk iştahının biraz artmasıyla petrolle birlikte yükseldi.
Borç görüşmelerinden kaynaklanan iyimserlik, Japonya hariç Asya yatırım sınıfı dolar tahvillerinin getiri primlerini de düşürdü ve spreadler iki aydan uzun bir sürenin en dar seviyesine ulaştığını da söyleyelim.
Asya'da bu sabah...
Hisse Senetleri
ABD Başkanı Biden ve Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy arasındaki görüşmenin verimli geçtiği ancak yine de önemli bir ilerleme kaydedilemediği söylenirken, katılımcılar borç limiti müzakerelerinden gelen son haberleri sindirirken APAC hisse senetleri kararsızdı.
ASX 200, tüketici sektörlerindeki zayıflık ve Avustralya'nın Flash İmalat PMI'ının daralmaya devam etmesinin ardından yukarı yönlü sınırlamayla ayakta kaldı.
Nikkei 225 başlangıçta Ağustos 1990'dan bu yana en yüksek seviyesine tırmandı ve öğleden sonraki ticarette kötüleşmeden önce yaklaşık dört yıldaki en uzun galibiyet serisini yakalama yolunda ilerliyordu.
Hang Seng ve Shanghai Comp. Hong Kong'un, Çin'in Mayıs ayında 86 yerli online oyuna onay vermesinin ardından teknoloji öncülüğündeki erken ivmeyi sürdürememesinin ardından baskı altında kalırken, Çin basınında çıkan haberlerde PBoC'nin gösterge borç verme oranlarının bir süre daha değişmeyeceği beklentisinin belirtilmesi ve ABD'nin Çin'in savunma bakanına yönelik yaptırımları kaldırmayı planladığını yalanlamasının ardından anakara baskı altında kaldı.
FX
Verimli geçen Biden-McCarthy borç limiti görüşmesinin ardından DXY 103 seviyelerinde istikrarlı bir şekilde işlem görürken, görüşmenin tonunun daha önceki tüm görüşmelerden daha iyi olduğu söylense de anlaşma sağlanamadı. Bununla birlikte, dolar, Haziran toplantısının yakın bir görüşme olduğunu belirten ve oranlarda %6'nın kuzeyine gitmeleri gerekebileceğini öne süren Kashkari'nin de dahil olduğu bir dizi Fed yorumunun ardından en son kazanımlarını korudu.
EUR/USD paritesi, tek para biriminin 1,0800 seviyesindeki desteğin yeniden test edilmesini beklemesi ile dalgalı bir seyir izledi.
GBP/USD, önceki günkü dalgalı performansın ardından ve daha sonra birkaç BoE konuşmacısının önünde yönsüz kaldı.
USD/JPY, getiri farklarındaki son genişlemenin ardından kısa bir süreliğine 138,87 ile 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı.
Antipodealılar karışık risk tonu nedeniyle ve yarınki RBNZ toplantısı öncesinde kararsız kaldı.
EMTIA
Vadeli ham petrol kontratları, ilk başlardaki olumlu risk havasının etkisiyle erken yükselişlerle hafif kazançlar elde etse de, ABD borç tavanı görüşmelerinde önemli bir ilerleme kaydedilememesinin ardından havanın bozulmasıyla petrol fiyatları yüksek seviyelerden geriledi.
Goldman Sachs, ABD'de resesyon ve Çin'de yavaşlama korkularının artmasının petrol fiyatları üzerinde baskı yaratabileceğini ve ileriye dönük eğrilerin 95 USD/varil Aralık 2023 Brent tahmini için tüm ana düşüş risklerini fiyatladığını tahmin ettiğini söyledi. Goldman Sachs ayrıca petrol piyasasının çok kötümser olduğunu ve OPEC+ üretim kesintilerinin tamamen gerçekleşmesi ve talebin daha da artmasıyla Haziran ayından itibaren sürekli açık beklediğini belirtti.
Spot altın, doların son dönemdeki yükselişini sürdürmesiyle marjinal olarak gevşedi.
Vadeli bakır kontratları, Fed'in son dönemdeki şahin söylemi ve temkinli risk tonu nedeniyle baskı altında kaldı.
Avrupa piyasaları açılışına doğru
Avrupa hisseleri, ABD borç tavanı müzakerelerine ilişkin cesaret verici işaretlerin etkisiyle yükselişe hazırlanıyor gibi.
ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos Frankfurt'ta bir konferansta açılış konuşması yapıyor.
Bundesbank Başkanı Joachim Nagel Berlin'de bir panele katılıyor.
Beklenen veriler arasında Birleşik Krallık kamu sektörü net borçlanması ve Avro Bölgesi, Fransa ve Almanya için PMI'lar yer alıyor.
Piyasaların gündeminde bugün konuşulanlardan dikkat çekenler - BN
Borç Tavanında İlerleme
Başkan Joe Biden ve Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy Pazartesi gecesi yaptıkları bir başka görüşmenin ardından borç limiti konusunda bir anlaşma sağlayamadılar, ancak görüşmelerini verimli olarak nitelendirdiler ve ABD'nin feci bir temerrüde düşmesini önlemek için müzakerelere devam etme sözü verdiler. İkili Pazartesi akşamı Washington'da Beyaz Saray'da bir saatten fazla bir süre görüştü. Daha önce Hazine Bakanı Janet Yellen, bakanlığının Haziran ayı başında yeterli nakdinin "büyük olasılıkla" tükeneceği ve temerrüdün 1 Haziran gibi kısa bir sürede gerçekleşebileceği konusunda uyarıda bulundu. McCarthy, Başkan ile görüşmesinden çıkarken gazetecilere yaptığı açıklamada "Bu geceki ton, diğer görüşmelerimizden daha iyiydi" dedi. Biden da Pazartesi gecesi yaptığı açıklamada oturumun "verimli" geçtiğini kabul etti.
Credit Suisse Swapları
Kredi temerrüt takası piyasasını denetleyen bir panel, Credit Suisse'in hükümet tarafından devralınmasının bir sigorta ödemesinin tetiklenebileceği bir iflas olayı oluşturmadığına karar verdi. Kredi Türevleri Belirleme Komitesi, web sitesindeki bir bildiriye göre, Credit Suisse'in UBS'e yangın satışının bir iflas kredi olayı olmadığını söyledi. Panele yöneltilen soru hem kıdemli hem de sermaye benzeri Credit Suisse swapları ile ilgiliydi. Hedge fonları son haftalarda temerrüt korumasını satın alıyordu ve tüccarlar sözleşmelerin belgelerini potansiyel bir ödemenin gerekçeleri için inceliyorlardı. Komite son günlerde piyasa katılımcıları tarafından yöneltilen sorulara cevaben ikinci kez ödeme olasılığına karşı karar aldı.
Avrupa Faiz Oranları
Yönetim Konseyi üyesi Pablo Hernandez de Cos'a göre Avrupa Merkez Bankası'nın, enflasyonu kontrol altında tutmak için uzun bir süre yüksek kalması gereken borçlanma maliyetlerini yükseltmek için hala kat etmesi gereken bir yol var. De Cos Barselona'da yaptığı açıklamada, "Parasal sıkılaştırma süreci halihazırda oldukça ilerlemiş durumda, ancak şu anda elimizde bulunan bilgiler ışığında daha kat etmemiz gereken bir yol var" dedi. "Ayrıca hedefimize sürdürülebilir bir şekilde ulaşabilmek için faiz oranlarının uzun bir süre daha kısıtlayıcı bölgede kalması gerekeceğini öngörüyoruz." ECB'nin en güvercin faiz belirleyicilerinden biri olarak kabul edilen ve İspanya Merkez Bankası'nın başında bulunan de Cos'un açıklamaları, tüketici fiyatlarındaki büyümenin Merkez Bankası'nın %2'lik hedefine ulaşması için borçlanma maliyetlerinin ne kadar yüksek olursa olsun yüksek kalması gerektiği konusunda giderek artan bir görüş birliğine işaret ediyor.
Scholz Biden'ı Destekliyor
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD Başkanı Joe Biden'ın yeniden seçilmesini istediğini çünkü Demokratların Amerika için daha iyi olduğunu söyledi ve eski Başkan Donald Trump'ın ülkesinde "büyük bir bölünmeyi" temsil ettiğini ve bunun Almanya için de kötü olacağını sözlerine ekledi. Scholz Pazartesi günü, müttefik bir ülkedeki seçimlerle ilgili olarak alışılmadık derecede açık sözlü sözlerle, önümüzdeki yıldan sonra Beyaz Saray'da kimi görmeyi tercih edeceğini gizlemedi. ABD başkanlık seçimleri Kasım 2024'te yapılacak ve anketler Biden'ın şu anda potansiyel Cumhuriyetçi rakipleri Trump ve Florida Valisi Ron DeSantis'e karşı az bir farkla önde olduğunu gösteriyor. Scholz, "Mevcut başkan daha iyi, bu yüzden onun yeniden seçilmesini istiyorum" dedi. Scholz, Biden'ın uzun yıllar kamu hizmetinde bulunmasının, "dünyanın savaşa girmesini önlemek için ne yapmanız gerektiğini" tam olarak bildiği anlamına geldiğini de sözlerine ekledi.
