Pazartesi
Günaydın,
- Global piyasalar yeni haftaya karışık seyirde temkinli başladı
- ABD'deki borç krizine ilişkin belirsizlikler risk algısını törpülüyor.
- Powell, gelecek kararlarının verilere ve gelişen görünüme bağlı alınacağını yineledi.
- Asya Hisse Senetleri ABD-Çin uzlaşmasına yönelik iyimserlikle yükseldi
- Çin Merkez Bankası gösterge kredi faizini değiştirmedi
- Çin uzlaşıya rağmen ABD'li çip üreticisi Micron'un ürünlerini kısıtlıyor.
- Japonya'da Makine siparişleri çekirdek veri geriledi.
- Dolar, güvercin Powell ve borç tavanı gerilemesinin etkisinde
- Petrol Çin'deki artan talebin Kanada ve OPEC 'den gelen düşük arz dengesiyle düştü.
- Demir cevheri Çin'den gelen talebe ilişkin belirsizlikle geriledi
- Altın Cuma günkü %1'lik kazancının ardından düşüşte
-- Avrupa Hisse Senetleri Yükselişle Kapandı
-- Wall Street, Erken Saatlerde Gördüğü Yükselişin Ardından Hafif Düşüşle Kapandı
Güne Başlarken
O kadar hızlı değil,
Cuma günü Cumhuriyetçi müzakerecilerin beklenmedik bir şekilde borç tavanı görüşmelerinden çekilmesiyle hisse senetleri ve doların gerilemesinin ardından yatırımcılar diken üstünde.
Başkan Joe Biden'ın bugün ilerleyen saatlerde Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi Sözcüsü Kevin McCarthy ile görüşecek olmasıyla görüşmeler yeniden rayına oturmuş görünüyor. Ancak bu restleşme, bir anlaşma olmadığı sürece ABD'nin temerrüde düşme potansiyelinin göz ardı edilemeyeceğinin altını çiziyor.
Hazine'nin Haziran başında parasının bitmesi için öngörülen "X tarihine" iki haftadan az bir süre kala zaman daralıyor.
Asya'da dolar ağırlığını hissettirdi ve bölgenin çoğunda hisse senetleri temkinli seyretti, bu da Avrupa uyandığında aslında bir miktar zayıflığa işaret ediyor.
Kayda değer bir istisna Çin'di; anakarada ve Hang Seng'in iki ayın dip seviyesinden sıçradığı Hong Kong'da hisse senetleri değer kazandı.
Bunun bir nedeni, hafta sonu yapılan G-7 zirvesinden çıkan ruh halinin Çin'e karşı bazılarının korktuğundan çok daha yumuşak olması ve Çin'le ekonomik bağlar konusunda "ayrışma değil, riski azaltma" arzusunu ifade etmesiydi.
Ancak aynı zamanda Çin, Micron Technologies ürünlerini bir güvenlik incelemesinde başarısızlığı ortaya koyarak ABD ile çip teknolojisi konusundaki anlaşmazlığını artırdı. Çin'li çip üreticilerinin hisseleri yükseldi.
Bir diğer potansiyel destek ise PBOC'nin Çin'in ekonomik istikrarının ve uzun vadeli iyileşmesinin temellerinin değişmediği yönündeki değerlendirmesinden geliyor.
Petrol fiyatları, ABD borç tavanı görüşmeleri ve Çin'deki talep toparlanmasına ilişkin endişelerin Kanada ve OPEC+ üreticilerinden gelen düşük arzın desteğini dengelemesiyle düştü.
Avrupa'nın makro takvimi bugün oldukça hafif, ancak ECB yetkilileri agresif parasal sıkılaştırma kampanyasının ardından bu ay için euro bölgesi tüketici güveni rakamlarına göz atmak isteyebilir. Merkez bankası başkanı Christine Lagarde Cuma günü net bir şahin sinyal göndererek politika yapıcılara "kemerlerinizi bağlayın" dedi.
Luis de Guindos ve Philip Lane, Lagarde'ın bugün konuşma yapacak ECB meslektaşları arasında yer alıyor.
ABD'de Pazartesi günkü Fed konuşmacıları arasında James Bullard, Raphael Bostic ve Tom Barkin yer alıyor - ancak Başkan Jay Powell'ın Cuma günkü tercihinin önümüzdeki ay faiz artırımı yerine duraklama yönünde olduğu yönündeki yorumlarıyla boğulma riskiyle karşı karşıyalar.
Bu haftanın diğer önemli olayları:
- Euro Bölgesi tüketici güveni, Pazartesi
- Pazartesi günü Fed başkanları James Bullard, Raphael Bostic ve Thomas Barkin konuşacak
- Avro Bölgesi S&P Küresel Avro Bölgesi İmalat ve Hizmetler PMI, Salı
- ABD yeni konut satışları, Salı
- Dallas Fed Başkanı Lorie Logan Salı günü konuşuyor
- Fed 2-3 Mayıs tarihli politika toplantısının tutanaklarını Çarşamba günü yayımlıyor
- İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey konuşuyor, Çarşamba
- ABD ilk işsizlik başvuruları, GSYİH, Perşembe
- Türkiye, Güney Afrika, Endonezya ve Güney Kore'de faiz kararları, Perşembe
- Tokyo TÜFE, Cuma
- ABD tüketici gelirleri, toptan eşya stokları, dayanıklı tüketim malları, Michigan Üniversitesi tüketici duyarlılığı, Cuma
Asya'da bu sabah...
APAC hisse senetleri çoğunlukla olumlu seyretti ancak borç limitinin son tarihi yaklaştıkça ve Fed Başkanı Powell'ın geçen haftaki daha dengeli yorumlarının ardından temkinli bir ortamda fiyat hareketleri aralıklı seyretti.
ASX 200, Çin'e kömür ihracatındaki %89'luk artışın da gösterdiği gibi Avustralya ile en büyük ticaret ortağı arasındaki ticaret ortamının iyileşmesiyle kayıplar hafiflese de finans sektöründeki zayıflığın etkisiyle durgun seyretti.
Nikkei 225, 33 yılın en yüksek seviyesine ulaşan son rallisinin ivmesinin ilk başta azalması ve Makine Siparişlerindeki sürpriz daralmanın da havayı bulandırmasıyla kararsız kaldı, ancak endeks daha sonra ikinci bir rüzgar yakaladı ve 31.000 seviyesinin üzerine çıktı.
Hang Seng ve Şangay Bileşikleri, G7'den gelen karışık yorumların ve Çin'in Micron'a kilit altyapıdan yasak getirmesiyle ilgili sürtüşmelerin ardından anakarada dalgalı olsa da yükselirken, PBoC sürpriz yapmadı ve gösterge borç verme oranlarını değiştirmeyerek 1 yıllık ve 5 yıllık LPR'leri sırasıyla %3,65 ve %4,30'da tuttu.
FX
DXY, Fed Başkanı Powell'ın geçen haftaki daha dengeli yorumlarının ardından, Haziran toplantısında bir duraklama olasılığını oyunda tuttu ve banka stresi nedeniyle faizlerin çok fazla yükselmesine gerek olmayabileceğini belirtirken, Kashkari Haziran ayında bir faiz artırımından vazgeçmeye açık olduğunu ancak faizleri yükseltmeyi bitirdiklerine dair herhangi bir açıklamaya itiraz edeceğini söyledi.
EUR/USD paritesi, ECB Başkanı Lagarde'ın merkez bankasının enflasyonu kontrol altına almak için kat etmesi gereken daha çok yol olduğu yönündeki yorumlarının ardından 1,0800 seviyesinin üzerine çıkarak son dönemdeki toparlanmasını sürdürdü.
GBP/USD marjinal kazançlar elde etti, ancak İngiltere'den ilgili katalizörlerin eksikliği nedeniyle yukarı yönlü sınırlandı.
USD/JPY geçen haftaki yükselişinin bir kısmını geri verdi ve 138,00 seviyesinin altına geriledi.
Antipodeanlar, sakin bir veri takvimiyle AUD / USD'deki fiyat hareketinin sabit kalması ve NZIER Gölge Kurulu'nun yaklaşan toplantıda bir artış ve duraklama arasında tercihlerinde bölünmesine rağmen hafta ortasındaki RBNZ faiz kararı öncesinde NZD / USD'nin desteklenmesiyle ayakta kaldı.
Emtia
Vadeli ham petrol kontratları, enerji ile ilgili haber eksikliği ve ABD'nin temerrüt endişeleri nedeniyle marjinal olarak geriledi.
FT'ye göre AB, ortak gaz planının başarısının ardından daha fazla ortak alım planlıyor
Spot altın dalgalı bir seyir izledi ve dolar karşısında Cuma günkü kazançlarını korudu.
Bakır vadeli işlemleri, ABD borç tavanı belirsizliği nedeniyle seans boyunca düşüş gösterdi.
Avrupa Piyasaları açılışına doğru...
Avrupa hisseleri, Fed'in politika patikası ve ABD borç limiti görüşmelerinin odak noktasında olduğu temkinli bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Yukarıda belittiğimiz gibi birkaç ECB üyesi konuşacak. AB dışişleri bakanları Brüksel'de bir araya geliyor. Beklenen veriler arasında İsviçre sanayi üretimi ile Danimarka ve Belçika tüketici güveni yer alıyor. Ryanair ve JSW'nin kazançlarını açıklaması planlanıyor.
Piyasaların gündeminde bugün konuşulanlardan dikkat çekenler - BN
Başka Bir Tur
ABD'nin temerrüde düşmesini önlemek için zaman daralıp, yatırımcılar piyasalarda daha fazla dalgalanmaya hazırlanırken borç limiti müzakerecileri Pazartesi günü Başkan Joe Biden ve Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy arasında yapılacak toplantı öncesinde Washington'da görüşmelere yeniden başladı. Hazine Bakanı Janet Yellen Pazar günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, ABD'nin Haziran ortasına kadar tüm faturalarını ödeme şansının "oldukça düşük" olduğunu söylerken, Goldman Sachs ekonomistleri Hazine Bakanlığı'nın 8 ya da 9 Haziran'a kadar nakit seviyesinin, vadesi gelen federal yükümlülükleri karşılamak için minimum olarak işaret ettiği 30 milyar doların altına düşeceğini tahmin ediyor.
Baş ağrısı
Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak, Japonya'daki G-7 zirvesinden yeni bir kabine skandalı ve Muhafazakar Parti'nin artan göç rakamları konusundaki soru işaretleriyle dönüyor. Her iki konunun da merkezinde İçişleri Bakanı Suella Braverman bulunuyor. Sunday Times gazetesi hafta sonu, Braverman'ın kamu çalışanlarının özel işlerinde kullanılmasını yasaklayan bakanlık kurallarını ihlal ederek, devlet memurlarından özel bir sürüş bilinci kursu düzenlemelerine yardımcı olmalarını istediğini yazdı. Ekim ayında iktidara geldikten sonra hükümette profesyonelliği yeniden tesis etme sözü veren Sunak, şimdiden üç kabine üyesini skandal nedeniyle kaybetti.
Tırmanan
Çin, ABD ile tırmanan yarı iletken savaşında son salvoyu yaparak Micron Technology ürünlerinin ülkedeki bir siber güvenlik incelemesinden geçemediğini duyurdu. Pazar günü yaptığı açıklamada Pekin, ülkede satılan Micron ürünlerinde "nispeten ciddi" siber güvenlik riskleri bulduğunu söyleyerek kilit altyapı operatörlerini şirketin ürünlerini satın almamaları konusunda uyardı. Bu hamle, yarı iletkenler için dünyanın en büyük pazarı olan Çin'e satış yapan diğer ABD'li çip üreticilerine yeni bir belirsizlik getiriyor. Bu arada ABD Başkanı Joe Biden Pazar günü Japonya'daki G-7 zirvesinin sonunda yaptığı açıklamada Çin ile ilişkilerin "çok kısa süre içinde" düzelmesini beklediğini söyledi.
Yunan Seçimleri
Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis Pazar günkü ulusal seçimlerde muhalefeti ezerek dört yıllık bir dönem daha kazanmaya bir adım daha yaklaştı ve piyasalara başbakanın yatırım dostu politikalarının devam edeceği sinyalini gönderdi. Mitsotakis'in merkez sağ Yeni Demokrasi partisi oyların yaklaşık %41'ini alırken, eski başbakan Alexis Tsipras'ın solcu Syriza partisi oyların yaklaşık %20'sini aldı. Başbakan tek başına hükümet kurma barajının altında kaldı, yani koalisyon kurmaya çalışmak yerine yaklaşık bir ay içinde yeni bir oylama yapmayı tercih edecek.
