Cuma
Günaydın,
- Asya piyasaları, Çin'in ekonomik toparlanmasının hız kaybettiğine dair endişelere rağmen çoğunlukla yükseldi
- DXY dünkü yükselişin ardından 103,50 seviyesinin üzerinde yer alırken, EUR/USD ve GBP sırasıyla 1,08 ve 1,24 seviyelerinin altında seyrediyor.
- Dolar endeksi son iki ayın en yüksek seviyesine yakın seyrederken petrol ve altın yükseliş gösterdi.
- ABD Başkanı Biden borç tavanı müzakere ekibiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve ekibi görüşmelerde istikrarlı bir ilerleme kaydedildiğini söyledi.
- Dallas Fed/ Lorie Logan, mevcut verilerin henüz faiz artışlarına ara verilmesini haklı çıkarmadığını söyledi.
- Louis Fed /Bullard, enflasyona karşı bir "sigorta" politikası olarak faiz oranlarının daha da yükseltilmesini desteklediğini yineledi.
- Fed/ Jefferson, enflasyon konusundaki ilerlemenin yavaşladığını, ancak geçtiğimiz yılki faiz oranlarının tam etkisinin hissedilmesi için henüz çok erken olduğunu söyledi.
- Fed Başkanı Jerome Powell, ECB Başkanı Christine Lagarde ve New York Fed'den John Williams'ın bugün ilerleyen saatlerde konuşma yapması planlanıyor.
Avrupa ve ABD Borsaları 18 Mayıs Perşembe Kapanış Raporu - için tıklayın
-- Başlıca Avrupa Piyasaları ABD'nin Borç Tavanı Anlaşması Umutlarıyla İyi Bir Kapanış Yaptı.
-- Borç Tavanı Anlaşmasına İlişkin İyimserlik Wall Street'teki Rallinin Devamını Sağladı
Güne Başlarken,
ECB, BOE ve Fed konuşurken faiz oranları yeniden değerlendirmede...
Fed Başkanı Jerome Powell da dahil olmak üzere birçok önemli merkez bankacısı bugün çeşitli etkinliklerde yer alarak yatırımcıların bol miktarda yorum ve neredeyse benzer özetler almasını sağlıyor.
İngiltere Merkez Bankası'ndan Jonathan Haskel ilk sırada. Geçen haftaki 12. faiz artışının ardından BOE'den gelen mesajlar tutarlıydı: Henüz iş bitmedi, işgücü piyasası sıkı, niceliksel sıkılaştırma hız kazanabilir.
ABD hisse senetleri, borç tavanı anlaşmasına ilişkin iyimserlik ve Philly Fed İmalat anketindeki artış ve ilk işsizlik başvurularındaki düşüş gibi cesaret verici verilerle desteklenen hissiyatla yükseldi. Tüm büyük endeksler yükseldi ve S&P 500 4.200 seviyesini test ederek 9 ayın en yüksek seviyesini görürken, Nasdaq, Nvidia (NVDA), Amazon (AMZN) ve özellikle de olumlu bir reklam katmanı abone güncellemesinin ardından neredeyse çift haneli bir güç gören Netflix (NFLX) tarafından yapılan ağır kaldırma ile Büyük Teknoloji eğiliminin ortasında daha iyi performans gösteren oldu.
Sterlin, zayıf ekonomik veriler ve Merkez Bankası'nın şahin tutumuyla sarsıldı, ancak bu hafta Washington'un borç tavanı görüşmeleri çerçevesinde ABD dolarının daha da güçlenmesine tepki veriyor.
Haftanın sonuna yaklaşırken, küresel piyasalar iyimser ve yükseliş eğiliminde - ABD'nin temerrüde düşmesinin önleneceği konusunda iyimser ve piyasaların Fed'in son şahin konuşmalarının yol açtığı tahvil getirilerindeki artışa dayanabileceği konusunda yükseliş eğiliminde.
Perşembe günü Wall Street, Hazine tahvil getirileri, zımni ABD faiz oranları ve dolar yükseldi.
Dolar aynı zamanda Çin yuanının dolar karşısında son olarak 7 seviyesine gerilemesinde ve zayıflığı Japon hisse senetleri (.N225) için bir başka kuyruk rüzgarı haline gelen yendeki hareketlerin de itici gücü oldu - şu anda piyasalar ülkenin "balon" dönemine kapıldığı Ağustos 1990'dan bu yana en yüksek seviyelerinde.
ECB'den Isabel Schnabel günün ilerleyen saatlerinde konuşacak, ancak Avrupa Merkez Bankası'nın çekirdek enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde düştüğünü görene kadar borçlanma maliyetlerini artırmaya devam edeceği ve faiz indirimi için piyasa beklentilerinin yanlış olduğu mesajında da kararlı.
WSJ'den Timiraos da borç limiti çıkmazının yakında Fed yetkililerini on yıl önceki benzer kavgalar sırasında bir araya getirilen kriz yönetimi oyun kitabını yeniden gözden geçirmeye zorlayabileceğini yazdı.
Politico'dan Everett'e göre ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy, bir anlaşmaya varılması halinde Temsilciler Meclisi'nin önümüzdeki hafta oylama yapmasını bekliyor.
G7 liderleri Cuma günü Hiroşima'da üç günlük bir zirve başlattı ve zirvenin odak noktası Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar ve Çin hakkında ne söyleyecekleri.
Asya'da bu sabah...
Nasdaq'ın daha iyi performans gösterdiği ve S&P 500'ün borç tavanı iyimserliği ve sağlam verilerle 9 ayın en yüksek seviyesine çıktığı Wall St'teki teknoloji öncülüğündeki kazançları takiben APAC hisse senetleri çoğunlukla yükseldi, ancak Çin piyasaları Alibaba'nın gelir ıskalamasından kaynaklanan hayal kırıklığı nedeniyle gecikti.
ASX 200, teknoloji sektörünün ABD'deki muadilinden ilham alarak kazançların başını çekmesi ve en büyük ağırlıklı finans endüstrisinin yakından takip etmesiyle yükseldi.
Nikkei 225 açılışta yükselerek Ağustos 1990'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü, ancak 31.000 seviyesine yaklaşırken hız kaybetmesinin ardından ve katılımcıların çoğunlukla beklentilere uygun olan ancak daha hızlı bir hızlanma gösteren son TÜFE rakamlarını sindirmesiyle kazançların bir kısmını azalttı.
Hang Seng ve Shanghai Comp. karışık bir seyir izlerken, Hong Kong göstergesi, Alibaba'nın kar hanesini aşan ancak gelir hanesini ıskalayan kazançlarının ardından teknoloji devlerinin baskı altında kalması, ABD ve Tayvan'ın '21. Yüzyıl' ticaret anlaşması üzerinde ilk anlaşmaya varmasının ardından sürtüşmelerin sürmesi ve Çin'in G7'de Çin ile ilgili olumsuz gelişmelerin son işaretlerinden endişe duyması nedeniyle baskı altında kaldı.
FX
DXY, güçlü ABD verileri ve Fed'in şahin tonda konuşması nedeniyle önceki günkü yükselişin ardından istikrarlı bir seyir izleyerek 103,00 seviyesinin üzerinde 2 ayın en yüksek seviyesinde seyretti ve bu durum Haziran ayında faiz artırımı ihtimalinin fiyatlanmasında artışa neden olurken, şimdi gözler Fed Başkanı Powell'ın şahin tonda konuşup konuşmayacağını görmek için yapacağı panele çevrildi.
EUR/USD dolardaki son güçlenmenin ardından 1,0800'ün altında önceki günün en düşük seviyelerinde seyrederken, ECB'den de Guindos'un faiz artırımına devam etmek için hala alan olduğu ancak sıkılaştırmanın çoğunun zaten yapıldığı yönündeki yorumları vardı.
GBP/USD dünkü satış baskısının ardından ve son BoE yorumlarının kadranı değiştirmek için çok az şey sağlamasının ardından anlamlı bir toparlanma gösteremedi ve 1,24 seviyesinin hemen altında yer aldı.
USD/JPY son gelişmelerin ardından bir nefes aldı ancak geri çekilme risk tonu ve getiri farkları ile sınırlı kaldı.
Antipodeanlar yüksek beta statüleri ve Yeni Zelanda Ticaret Dengesinin fazla vermesi nedeniyle ayakta kaldı.
Emtia
Vadeli ham petrol kontratları yapıcı havaya paralel olarak değer kazandı ancak şahin Fed söylemleri ve güçlü ABD veri açıklamalarının Haziran ayında Fed faiz artırımına yönelik bahisleri artırmasının ardından doların son dönemde güçlenmesiyle yukarı yönlü hareket sınırlı kaldı.
Devlet haber ajansına göre Suudi Enerji Bakanı, OPEC+ ülkeleriyle koordinasyonun petrol piyasalarının istikrarını artırma ve dengesini koruma çabalarının temel taşı olduğunu söyledi.
Spot altın, doların sabit kalması ve liman talebinin olmaması nedeniyle yukarı yönlü kısıtlamalarla hafif kazançlar elde etti.
Bakır vadeli işlemleri, çoğunlukla olumlu risk ortamında, esas olarak dolardaki ilerlemelerin bir fonksiyonu olan dünkü zayıflığın bir kısmını telafi etmek için nihayetinde yükseldi.
Avrupa Piyasaları açılışına doğru ...
Avrupa hisseleri, ABD borç tavanı görüşmelerinde bir ilerleme kaydedileceğine dair iyimserlikle yükseliş yolunda ilerliyor.
ECB Başkanı Christine Lagarde Brezilya merkez bankası konferansında bir panele katılıyor.
ECB Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel ve BOE politika yapıcısı Jonathan Haskel de konuşma yapacak.
Fed Başkanı Jerome Powell ve New York Fed'den John Williams'ın bugün ilerleyen saatlerde konuşma yapması planlanıyor.
Beklenen veriler arasında Almanya ÜFE enflasyonu yer alıyor. Smiths Group bir ticaret güncellemesi sunacak.
Piyasaların gündeminde bugün konuşulanlardan dikkat çekenler - BN
Rusya'yı Hedef Almak
Biden yönetiminden üst düzey bir yetkiliye göre, G-7 ülkeleri Rusya üzerindeki baskıyı ek yaptırımların yanı sıra savaş alanında kullandığı mallara yönelik kısıtlamalarla arttıracak. Hiroşima'daki zirvenin ilk gününde liderler Ukrayna'yı destekleme kararlılıklarını ve ülkenin özgürlüğü için mücadele etmesine yardımcı olma çabalarını bir kez daha teyit edecekler. G-7 ülkeleri ayrıca Rusya'nın egemen varlıklarını savaş sona erene kadar hareketsiz tutma taahhüdünde bulunacak. Planlar hakkında bilgi sahibi olan kişilere göre Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy liderlere bizzat katılmak üzere Hiroşima'ya gidecek.
Borç Limiti Oylamaları
Meclis Başkanı Kevin McCarthy, görüşmelerin McCarthy ve Başkan Joe Biden'ın üst düzey çalışanlarına kadar daralmasının ardından Perşembe günü Capitol Hill'de ABD borç limiti anlaşmasına varılması konusunda iyimserliği arttırdı. McCarthy ve Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, ABD'nin borçlarını ödeyememe felaketini önleyecek iki partili bir anlaşma için önümüzdeki günlerde oylama yapmayı planlıyor. Faturaları ödemek için mevcut para miktarı Aralık 2021'den bu yana en düşük seviyeye indiğinden, borç limitinin o tarihten önce yükseltilmemesi veya askıya alınmaması halinde ABD hükümetinin önümüzdeki ayın başlarında fonlarının tükeneceğine dair endişeler artıyor.
Fed Atladı
Federal Rezerv yetkilileri, gelecek ayki toplantılarında faiz oranlarını artırma ya da kredi sıkılaştırma kampanyasına ara verme konusunda giderek daha fazla bölünüyor. Bazılarının önerdiği bir uzlaşma yolu var: Gelecek ay faiz artışını erteleyip Temmuz ayındaki bir sonraki toplantıda faiz artışına geri dönmek. Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, Fed'in sıkılaştırma kampanyasını durdurmaya hazır olmadığını belirtti ve önümüzdeki ay harekete geçmeme seçeneğini gündeme getirdi. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de Haziran ayında harekete geçilmemesinin Fed'in faiz artırımını bitirdiği anlamına gelmeyeceğini söyledi.
Güven Tuzağı
Çin ekonomisi, Covid sonrası toparlanmanın hız kaybetmesiyle bir güven tuzağına yakalanma riski taşıyor ve Pekin'i faiz indirimleri gibi geleneksel araçlarla kolayca çözülemeyecek bir sorunla karşı karşıya bırakıyor. Düşük iş dünyası ve tüketici güveninin kanıtları bu haftanın resmi verilerinde her yerdeydi. Çin yönetimi sorunun farkında ve geçen ay Politbüro'da düşük güvenin ekonomi için bir zorluk olduğu ifade edildi. Ancak, güven artırıcı somut politika girişimleri küçük ölçekli olmuştur.
