Avrupa Hisse Senetleri Genel Olarak Düşüşle Kapandı
Yatırımcıların büyük ölçüde temkinli davranması, son ekonomik verileri sindirmesi ve ABD borç tavanı müzakerelerine odaklanması nedeniyle Avrupa hisse senetleri Çarşamba günü genel olarak düşüşle kapandı.
Bazı Federal Rezerv yetkililerinden gelen şahin yorumlar ve Çin'in toparlanmasına ilişkin artan endişeler hissiyat üzerinde baskı yarattı.
Pan Avrupa Stoxx 600 %0,15 düşüşle kapandı. İngiltere'de FTSE 100 %0,36 ve Fransa'da CAC 40 %0,09 gerilerken, Almanya'da DAX %0,34 değer kazandı. İsviçre'nin SMI endeksi %0,71 geriledi.
Alman piyasasında, Commerzbank ve Deutsche Boerse'nin her ikisi de yaklaşık %3,75 oranında düşüşle kapandı. Symrise yaklaşık %3 düşerken, Fresenius Medical Care %2,5 ve Sartorius %2,2 geriledi.
Siemens Healthineers, Merck, Puma ve RWE de önemli ölçüde düşüşle kapandı.
Siemens ve Covestro sırasıyla %2,5 ve %2 değer kazandı. Munich RE, Mercedes Benz, Siemens Energy, MTU Aero Engines ve Continental %1 ila %1,6 arasında değer kazandı.
Ekonomi cephesinde, Eurostat'ın nihai verilerine göre, Euro Bölgesi enflasyonu Nisan ayında gıda ve enerji fiyatlarındaki artışla tahmin edildiği gibi yükselirken, çekirdek enflasyon biraz yavaşladı.
Uyumlaştırılmış tüketici fiyatları endeksi Mart ayındaki %6,9'luk artışın ardından Nisan ayında yıllık %7'lik bir büyüme kaydetti. Bu oran 2 Mayıs'ta açıklanan ön tahminle aynı doğrultudaydı.
Buna karşın, enerji, gıda, alkol ve tütün fiyatları hariç tutulduğunda çekirdek enflasyon bir ay önceki %5,7 seviyesinden hafif bir yavaşlamayla %5,6'ya geriledi. Çekirdek oran da teyit edildi.
Aylık bazda HICP %0,6 artarak %0,7'lik flaş tahminden biraz daha zayıf kaldı.
Resmi verilere göre Fransa'da işsizlik oranı ilk çeyrekte değişmeyerek tarihi düşük seviyede kaldı. İstatistik ofisi INSEE, ILO işsizlik oranının ilk çeyrekte %7,1 olarak gerçekleştiğini bildirdi. Dördüncü çeyrekte işsizlik oranı %7.2'den %7.1'e hafifçe aşağı yönlü revize edildi.
Brüksel merkezli Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği ACEA tarafından Çarşamba günü yayınlanan verilere göre, Avrupa'da yeni otomobil kayıtları Nisan ayında çift haneli bir büyüme kaydetti ancak büyüme hızı Mart ayına göre yavaşladı. Yeni otomobil satışları Mart ayındaki %28.8'lik artışın ardından geçen yıla göre %17.2 arttı.
ABD Hisse Senetleri Borç Tavanı Anlaşmasına İlişkin İyimserlikle Ralli Yaptı
Salı günkü seansı çoğunlukla düşüşle tamamlayan hisse senetleri, Çarşamba günkü işlemlerde yukarı yönlü önemli bir hareket gösterdi. Dow son bir ayın en düşük kapanış seviyesinden sıçrarken, teknoloji ağırlıklı Nasdaq yaklaşık dokuz ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı.
Büyük ortalamalar işlemlerin son saatinde kabaca yatay hareket ederek güçlü kazançlarını korudu. Dow 408.63 puan ya da yüzde 1.2 artışla 33,420.77'ye, Nasdaq 157.51 puan ya da yüzde 1.3 artışla 12,500.57'ye ve S&P 500 48.87 puan ya da yüzde 1.2 artışla 4,158.77'ye yükseldi.
Wall Street'teki toparlanma kısmen, Başkan Joe Biden ve üst düzey kongre liderleri arasında Salı günü yapılan toplantının ardından kanun yapıcıların ABD borç tavanının yükseltilmesi konusunda bir anlaşmaya varacakları yönündeki iyimserliği yansıttı.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada toplantı "verimli" olarak nitelendirildi ve Biden'ın "sorumlu, iki partili bir bütçe anlaşmasına giden bir yol olduğu konusunda iyimser" olduğu belirtildi.
Biden, Kongre'nin temerrüdü önlemek için 1 Haziran tarihine kadar harekete geçmesini sağlamak amacıyla Başkan'ın yaklaşan bir yurtdışı gezisini kısa kesmesiyle birlikte, personelini bekleyen konular üzerinde günlük olarak görüşmeye devam etmeleri için yönlendirdi.
Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, R-Calif, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada iki tarafın "birbirinden çok uzak" olduğunu ancak "hafta sonuna kadar bir anlaşma yapmanın mümkün olduğunu" söyledi.
Pazarı Hareketlendirenler
-- Western Alliance (WAL) cesaret verici bir güncelleme sunarak duyarlılığı artırmaya yardımcı oldu
-- Target'ın (TGT) kazanç raporu olumlu tepki aldı
-- Borç tavanına ilişkin belirsizlik gelişmelere rağmen devam ediyor
-- Bazı kısa pozisyon kapatma işlemleri
Borsa başlangıçta bir miktar yumuşaklık sergiledi, ancak kısa sürede yukarı yönlü ivme kazandı. Seans boyunca, bazı kısa pozisyon kapatma faaliyetlerinin de desteğiyle kazançlar arttı. Başlıca endekslerin hepsi günün en iyi seviyelerine yakın kapandı ve S&P 500 tekrar 4.150 seviyesinin üzerine çıktı.
Kazançlar, bilanço ve diğer kurumsal haberlere verilen bazı olumlu tepkilerin yanı sıra başkan ve kongre liderlerinin borç tavanı müzakerelerinde daha uyumlu olduklarına dair ortaya çıkan umuttan kaynaklandı. Yine de herhangi bir anlaşmaya varılmadı ve piyasa katılımcıları için belirsizlik devam ediyor. Ancak bu belirsizlik, konjonktür yanlısı bir eğilime sahip olan bugünkü nispeten güçlü gösteriyi dengelemek için yeterli değildi.
Atlanta Fed'in GDPNow modeline göre ikinci çeyrekte reel GSYH büyümesinin %2,6'dan %2,9'a yükselmesinin yanı sıra Nisan ayında müstakil ev başlangıçları ve müstakil ev inşaat ruhsatlarındaki artış döngüsel ticareti destekledi.
NYSE'de yükselen hisse senetleri düşen hisse senetlerini 3'e 1 ve Nasdaq'ta 5'e 2 farkla geride bıraktı.
Birçok hisse senedi ralliye eşlik ederek 11 S&P 500 sektöründen dokuzunun kazançla kapanmasına öncülük etti. Finans sektörü %2,1 artışla liderlik koltuğuna oturdu. Bu artış, Western Alliance'ın (+%10.2) mevduatlarının ilk çeyreğin sonundan bu yana 2 milyar dolardan fazla arttığını açıklamasının ardından geldi. Bu haber banka hisse senetlerine bir teklif getirdi ve bu teklif kısa pozisyon kapatma faaliyetleriyle desteklendi. SPDR S&P Bölgesel Banka ETF'si (KRE) %7,4 sıçradı.
Enerji sektörü (+%2,1) petrol fiyatlarıyla birlikte yükselerek bugün öne çıkan bir diğer kazanan oldu. WTI ham petrol vadeli işlemleri %3,0 artışla 72,81$/varil seviyesine yükseldi. Sanayi sektörü de (+%1,7) bugünkü işlemlerde daha iyi performans gösterdi.
Haber katalizörlerine sahip birkaç ihtiyari tüketici sektörü (+%2,0) bileşeni güzel kazançlar kaydetti ve sektörün üstün performansını yönlendirdi. Wynn Resorts (+%5.7), Barclays'te Eşit Ağırlıktan Fazla Ağırlığa yükseltildikten sonra bu konuda öne çıktı; Tesla ( +%4. 4) CEO Elon Musk'ın Salı günkü hissedarlar toplantısında "iki yeni ürün" ile dalga geçmesinin ardından ralli modundaydı; ve TJX (+0.9%) S&P 500'ün (+1.2%) gerisinde kaldı, ancak yine de kazanç raporunun ardından bir kazanç elde etti.
Bu arada, Target'ın (+%2.6) kazancıyla ilgili güzel bir kazanca rağmen, tüketici temel malları sektörü (-%0.1) grubun dibine yakın bir yerde kapandı. Bu durum, Walmart'ın (-0.2%) Perşembe günü açılıştan önce açıklayacağı kazanç raporu öncesinde gerçekleşti.
Hazine tahvilleri eğri boyunca kayıplarla kapandı, ancak daha kısa vadeler daha fazla satış ilgisi gördü. 2 yıllık tahvil getirisi dokuz baz puan artışla %4,16'ya, 10 yıllık tahvil getirisi ise üç baz puan artışla %3,58'e yükseldi.
Bugünün ekonomik verileri gözden geçirdiğimizde;
MBA Mortgage Başvuruları Endeksi %5,7 düşerken, satın alma başvuruları %4,8 ve refinansman başvuruları %8,0 azaldı.
Toplam konut başlangıçları Mart ayındaki 1.371 milyondan (1.420 milyondan) Nisan ayında bir önceki aya göre %2,2 artarak mevsimsellikten arındırılmış yıllık 1.401 milyona ( konsensüsü 1.405 milyon) yükselmiştir. Müstakil konut başlangıçları aylık bazda %1,6 artarken, bu artış Batı'daki %59,5'lik güçlü artıştan kaynaklandı; müstakil konut başlangıçları diğer tüm bölgelerde geriledi.
İnşaat ruhsatları Mart ayında yukarı yönlü revize edilen 1,437 milyondan (1,413 milyondan) aylık %1,5 düşüşle 1,416 milyona (konsensüsü 1,438 milyon) geriledi. Tek ünitelik ruhsatlar tüm bölgelerdeki artışların öncülüğünde bir önceki aya göre %3,1 arttı. Ruhsatlardaki zayıflık, 5 birim ve üzeri ruhsatlardaki %9,7'lik düşüşten kaynaklandı.
Rapordan çıkarılabilecek en önemli sonuç, müstakil ev inşaatlarının başlaması ve ruhsatların artmasıdır ki bu da mevcut satılık ev arzının kısıtlı olduğu düşünüldüğünde sevindirici bir işarettir. Yine de, yüksek finansman oranları ve yüksek fiyatların getirdiği kısıtlamalar, tek üniteli konut başlangıçlarının bir önceki yıla göre %28,1 ve tek aileli konut izinlerinin bir önceki yıla göre %21,2 azalmasında açıkça görülmektedir.
Haftalık EIA Ham Petrol Envanterleri, geçen haftaki 2,95 milyon varillik artışın ardından 5,04 milyon varillik bir artış gösterdi.
Perşembe günü açılış öncesinde, Alibaba (BABA), Walmart (WMT), KE Holdings (BEKE), Dole plc (DOLE), Bath & Body Works (BBWI) kazançlarını açıklayan en önemli şirketler arasında yer alıyor.
Perşembe günü piyasa katılımcıları aşağıdaki ekonomik verileri alacak:
Haftalık İlk İş Başvuruları ( konsensüsü 259.000; önceki 264.000),
Devam Eden İş Başvuruları (önceki 1,813 milyon) ve Mayıs Philadelphia Fed Anketi (konsensüsü -16,0; önceki -31,3)
Nisan Mevcut Konut Satışları (konsensüsü 4,30 mln; önceki 4,44 mln) ve Nisan Öncü Göstergeleri ( konsensüsü -%0,5; önceki -%1,2)
Haftalık doğal gaz stokları (önceki +78 bcf)
