Başlıca Avrupa Piyasaları Yükselişle Kapandı.
Yatırımcıların kazanç açıklamalarına tepki olarak hisse senetlerini toplaması ve Federal Rezerv'in Haziran ayındaki bir sonraki politika gözden geçirmesinde faiz oranı artışlarını durduracağına dair iyimserlikle Avrupa'nın önde gelen piyasaları Cuma günü yükselişle kapandı.
Pan Avrupa Stoxx 600 %0,4 yükseldi. İngiltere'nin FTSE 100 endeksi %0,31, Almanya'nın DAX endeksi %0,5 ve Fransa'nın CAC endeksi %0,45 değer kazanırken, İsviçre'nin SMI endeksi %0,36 değer kazandı.
Alman piyasasında Siemens Enerji %3,3 oranında yükseliş kaydetti. Continental, Infineon, RWE, Commerzbank, Puma ve Porsche %1 ila %2 arasında değer kazandı.
BMW %8'den fazla düştü. HeidelbergCement ve Vonovia sırasıyla %2,4 ve %2,2 oranında düşüşle kapandı. Adidas, Sartorius ve Fresenius Medical Care de önemli ölçüde düşüşle kapandı.
Ekonomik açıdan, İngiltere ekonomisi İşletme ve Ulusal İstatistik Ofisi'nin ön verilerine göre Mart ayında beklenmedik bir şekilde daralmasına rağmen, dördüncü çeyrekte olduğu gibi beklentiler doğrultusunda ikinci çeyrekte genişledi.
Gayrisafi yurtiçi hasıla, aynı hızda genişlediği dördüncü çeyreğe göre %0,1 arttı.
Fransa'dan gelen veriler, ülkedeki tüketici fiyatları enflasyonunun Nisan ayında hafifçe hızlandığını gösterdi.
İstatistik bürosu Insee'ye göre, tüketici fiyat endeksi Nisan ayında bir önceki yıla göre %5,9 arttı ve bu, Mart ayında %5,7 artışın ardından geldi. Bu, 28 Nisan'da yayınlanan öncü verilerle uyumluydu.
ABD Hisse Senetleri Gün Sonu Toparlanma Denemesi Yaptı Ancak Kapanışı Hafif Düşük Gerçekleştirdi.
Cuma günü sabah işlemlerinde görülen düşüşün ardından, hisse senetleri seansın ikinci bölümünde kayda değer bir toparlanma girişimi gösterdi. Büyük ortalamalar günün en kötü seviyelerinden oldukça yükseldi ancak yine de kırmızıda kapandı.
Teknoloji ağırlıklı Nasdaq 43,76 puan ya da yüzde 0,4 düşüşle 12.284,74'e ve S&P 500 6,54 puan ya da yüzde 0,2 düşüşle 4.124,08'e gerilerken, Dow sadece 8,89 puan ya da yüzde onda birinden daha az düşüşle 33.300,62'ye geriledi,
Dow günü değişmeyen çizginin hemen altında tamamlarken, mavi çip endeksi üst üste beşinci seansı da düşüşle kapattı.
Haftalık bazda Dow yüzde 1,1 ve S&P 500 yüzde 0,3 düşerken, Nasdaq yüzde 0,4 yükseldi.
Pazarı Hareketlendirenler
-- Zayıf büyük sermayeli hisse senetleri piyasanın geneli üzerinde bir miktar baskı yaratıyor
-- Tırmanan Hazine getirileri
-- Devam eden büyüme endişeleri ve borç tavanına ilişkin kaygılar
-- Bölgesel banka hisseleri erken dönemdeki gücünü tersine çeviriyor
Borsa güne daha iyimser bir notla başladı. Ancak seansın büyük bölümünde endeks seviyesindeki fiyat hareketleri olumsuzdu. S&P 500'ün kısa süreliğine 4.100 seviyesinin altına düşmesinin ardından öğleden sonra bir sıçrama yaşandı ve ana endeksler az işlem gören bir günde yalnızca mütevazı kayıplarla ayrıldı.
Mega cap hisse senetleri haftanın büyük bir bölümünde genel piyasayı desteklemişti, ancak bugün para akışları bir miktar tersine döndü. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) %0,3 düşerken, Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) yatay kapandı ve piyasa değeri ağırlıklı S&P 500 %0,2 düştü.
Bugün bandın her iki tarafında da çok fazla inanç yoktu. Bu durum, Başkan Biden ve kongre liderleri arasında Cuma günü borç tavanını görüşmek üzere yapılması planlanan toplantının, personelin müzakerelere devam etmesi nedeniyle önümüzdeki hafta başına kadar ertelendiği haberinin ardından geldi.
Ayrıca, Mayıs ayına ilişkin Michigan Üniversitesi Tüketici Duyarlılığı Anketi'nin ilk sonuçlarına göre tüketici duyarlılığında bir düşüş ve beş yıl sonrasına ilişkin enflasyon beklentilerinde %3,0'dan %3,2'ye bir artış kaydedildi. Bu, 2011'den bu yana görülen en yüksek değerdir.
Piyasa genişliği endeks yüzeyinin altında bir miktar karışık hareket gösterdi. Hem NYSE hem de Nasdaq'ta düşüşte olanlar yükselişte olanlara kıyasla çok az bir farkla öndeydi.
S&P 500 sektör performansı da karışıktı ve sektörlerin çoğu yatay çizgilerine yakın kapandı. Amazon (-1.7%) ve Tesla'daki (-2.4%) kayıplar nedeniyle ihtiyari tüketici (-0.9%) sektörü en kötü performans gösteren sektör oldu. Bu arada, süregelen büyüme endişeleri, savunma odaklı kamu hizmetleri (+%0,4) ve temel tüketim malları (+%0,3) sektörlerinin göreceli olarak daha iyi performans göstermesine yol açtı.
Bölgesel banka hisseleri bugün odak noktası olmaya devam etti. SPDR S&P Bölgesel Bankacılık ETF'si (KRE) inişli çıkışlı bir gün geçirdi. 1,1'e kadar yükseldi ve %1,1'e kadar düştü, ancak seansı %0,6'lık bir kazançla yükselişle tamamladı.
Hazine tahvillerinin getirileri, beş yıl sonrası için enflasyon beklentilerinin yükselmesiyle artışa geçti. Açıklamadan kısa bir süre önce %3,91 seviyesinde olan 2 yıllık tahvil getirisi yedi baz puan artışla %3,98'e yükseldi. Açıklamadan kısa bir süre önce %3,38 seviyesinde olan 10 yıllık tahvil faizi seansı yedi baz puan artışla %3,46 seviyesinden kapattı.
Dolar endeksi Cuma günü 102,5'in üzerine çıktı ve ABD borç tavanına ilişkin endişeler ve bölgesel bankacılık stresi nedeniyle yatırımcıların para biriminde güvenlik aramasına neden olarak Şubat ayından bu yana en yüksek olan %1'in üzerinde haftalık kazanç elde etmeye hazırlandı. Ayrıca, Fed Başkanı Michelle Bowman'ın enflasyonun devam etmesi halinde faiz oranlarının daha da yükseltilmesi gerekebileceği yönündeki yorumlarının ardından, Federal Rezerv'in daha uzun bir süre daha yüksek faiz oranlarını sürdürmesi gerekebileceği yönünde spekülasyonlar var. Son ekonomik veriler de ABD tüketici duyarlılığının Mayıs ayında beklenmedik bir şekilde altı ayın en düşük seviyesine gerilediğini gösterdi.
WTI ham petrol vadeli işlemleri, arz açığı işaretlerinin ABD ve Çin'deki yakıt talebine ilişkin endişelere ağır basmasıyla Cuma günü varil başına 71 doların üzerine çıktı. OPEC'in kendi ham petrolüne yönelik talebin daha önce öngörülenden daha yüksek olmasını beklediğini açıklaması, üretici grubun son üretim kesintilerini gerçekleştirmesi halinde yılın ikinci yarısında arz açığı beklentilerine yol açtı. Bununla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki potansiyel bir durgunluk ve Çin'in COVID-19 kısıtlamalarından kaynaklanan ekonomik toparlanmasına ilişkin endişeler devam ediyor ve bu da petrol talebini etkileyebilir. Hafta boyunca WTI ham petrolü hafif düşüş gösterdi.
Altın: Yükselen ABD dolarının altını yabancı alıcılar için daha pahalı hale getirmesi ve alım hacimlerini baskılamasıyla altın fiyatları 5 Mayıs'taki 2.050$'lık neredeyse en yüksek seviyesinden düşüşünü genişleterek ons başına 2.010$'ın altına geriledi. Yine de bir dizi yeni ekonomik veri, ABD'de enflasyonun düştüğü ve işgücü piyasasının yavaşladığı yönündeki mevcut eğilimlerin altını çizerek, Federal Rezerv'in bir sonraki toplantısında sıkılaştırma döngüsüne ara vereceği yönündeki beklentileri güçlendirdi. Nisan ayında üretici enflasyonu beklenenden daha fazla düşerek, TÜFE'nin tahmin edilenden daha soğuk çıkmasının ardından fiyatların düşeceğine dair umutları destekledi. Aynı zamanda, haftalık işsizlik başvuruları Ekim 2021'den bu yana en fazla artış göstererek, yüksek borçlanma maliyetlerinin ABD ekonomisinde daha büyük bir etkiye sahip olduğuna işaret etti.
Bugünün ekonomik verileri gözden geçirdiğimizde;
Nisan İthalat Fiyatları %0,4; Önceki -%0,6'dan -%0,8'e revize edildi
Nisan Petrol Harici İthalat Fiyatları %0,0; Önceki -%0,5
Nisan İhracat Fiyatları %0,2; Önceki -%0,3'ten -%0,6'ya revize edildi
Nisan Ayı Petrol Dışı İhracat Fiyatları 0,2; Önceki -%0,2'den -%0,5'e revize edildi
Rapordan çıkarılacak en önemli sonuç, hafta başında açıklanan ve yıllık bazda enflasyon baskılarının hafiflediğini gösteren Nisan TÜFE ve ÜFE raporlarını takip etmesidir.
Mayıs Univ. of Michigan Tüketici Güveni - Öncü 57,7 ( konsensüsü 62,9); Önceki 63,5
Rapordan çıkarılacak en önemli sonuç, ekonomik görünüme ilişkin endişeler nedeniyle tüketici güveninin zayıfladığı ve bunun da ihtiyari harcama faaliyetlerini azaltarak büyüme üzerinde baskı yaratacağıdır.
