Salı
Günaydın,
- Hafta başlangıcındaki bilançolar öncesi hacimsiz piyasalar bugün de yön arayışında
- Asya'da Çin kaynaklı endişeler risk iştahını törpülemeye devam ediyor
- Yatırımcılar kazançları ve verileri tartarken hisse senetleri dalgalanıyor
- ABD endeks vadelilerinde satıcılı bir seyir izleniyor.
- Dolar üç günlük düşüşün ardından konsolide olma yolunda.
- 10Y Hazine getirileri Pazartesi sekiz baz puan düşüşün ardından toparlanmaya çalışıyor.
- Yatırımcılar Çin talebini ve faiz artışlarını düşünürken petrol fiyatları yatay
- Rus petrolü yeni çıkış noktaları buldukça küresel rafineri marjları hız kaybediyor
- CBOE VIX geçen hafta ulaştığı 17 ayın en düşük seviyesine yakın seyretmekte
- Demir Cevheri, Çin talebi görünümünün kararmasıyla beşinci günde de düştü
- UBS Group AG, ilk çeyrek sonuçlarına göre kâr tahminlerinin altında rakam açıkladı.
- BOJ/Ueda: Enflasyon ve ücretler hedefi aşarsa faiz oranlarını artırmaya hazırız
- ABD, Güney Koreli şirketleri Sincan'daki işletmelerde üretilen mallar konusunda uyardı
Avrupa ve ABD Borsaları 24 Nisan Pazartesi Kapanış Raporu için tıklayınız...
-- Avrupa Hisse Senetleri Cansız Seansın Ardından Yatay Kapandı
-- ABD Hisse Senetleri Bir Başka Hacimsiz Seansın Ardından Karışık Kapandı
Güne Başlarken
Yapay zeka, faiz oranları ve çip savaşlarına doğru ....
Küresel piyasalar, enflasyon ve resesyon endişesi arasında yön arayışını sürdürürken, bugün ABD'de yoğunlaşacak bilanço takviminin piyasalarda oynaklığı artırması bekleniyor.
ChatGPT vs Bard. ChatGPT'yi destekleyen ABD'li teknoloji devleri Microsoft Corp ve Google'ın ana şirketi Alphabet Inc'in kazançları Salı günü izleme listesinin başında yer alıyor. Bu iki şirketin ardından Facebook'un sahibi Meta ve Amazon Inc'in karları bu hafta açıklanacak ve tahminler bulut işlerinin bir engel oluşturabileceğini gösteriyor. Yine de, son çeyrekte olduğu gibi, yapay zeka konusundaki çabaları kazanç çağrılarına hakim olacak.
Fed vs ECB. Fed gelecek haftaki toplantısı öncesinde bir karartma dönemindeyken, Avrupa Merkez Bankası dışarıda ve gelecek hafta yarım puanlık bir faiz artışının mümkün olduğunu ima ediyor. Euro yükseldi ve Japonya Merkez Bankası'nın yeni başkanı Kazuo Ueda'nın politikayı değiştirmek için acele etmediğinin sinyalini vermesiyle yen karşısında sekiz yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
ECB Başekonomisti Philip Lane son verilerin faiz artışlarının devam etmesi gerektiğine işaret ettiğini belirtirken, ECB üyesi Isabel Schanabel de 50 baz puanlık faiz artışının masada olduğunu bildirdi.
Dün ABD'de açıklanan verilere göre, Chicago Fed ulusal aktivite endeksi -0,19'da sabit kalırken, Dallas Fed imalat sanayi endeksi -23,4'e geriledi. Diğer tarafa bugün ABD'de açıklanacak konut piyasasına ilişkin verilerin ekonomik aktiviteye
ilişkin daha net sinyaller vermesi bekleniyor.
Asya'da Çin kaynaklı endişeler risk iştahını törpülemeye devam ediyor. Hem Çin ekonomisinin durumuna ilişkin belirsizlikler hem de Çin ile ABD arasında
artan gerilimin bölge borsalarını baskılamayı sürdürüyor.
Çip savaşları - Güney Kore ilk çeyrekte resesyondan kıl payı kurtulduğunu ve ihracatının gerilediğini bildirdi; bu ihracatın büyük bir kısmını Çin'e yapılan çip sevkiyatları oluşturuyor ve dolayısıyla Çin-ABD gerginliğinde tekrar eden bir konu.
Financial Times'ın Pazar günü bildirdiğine göre, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ABD'de ve Amerika, Pekin'in bellek yongası üreticisi Micron Technology'nin yonga satışını yasaklaması halinde Güney Kore'den yonga üreticilerini Çin'e satışlarını arttırmamaları konusunda teşvik etmesini istiyor.
Cuma günü sona erecek olan bu haftaki BOJ toplantısı Ueda'nın görevdeki ilk toplantısı olacak. ABD borç tavanı tartışmaları ve First Republic Bank'taki mevduatların düştüğüne dair haberler de finansal ve mali istikrar risklerinin Fed'i hızlı bir şekilde artırımdan azaltıma geçmeye teşvik edebileceğini hatırlatıyor.
Avrupa açılışına doğru...
Avrupa hisse senetleri, ABD ve Asya'daki sessiz hareketlerin ardından baskı altında.
Macaristan Merkez Bankası'nın faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor.
Açıklanacak veriler arasında Birleşik Krallık kamu sektörü borçlanması da yer alıyor.
UBS ardından Santander ve Spotify da kazançlar beklenirken, Norveç'in varlık fonu yıllık yatırım konferansını düzenleyecek.
ABD tarafında beklenen önemli veriler arasında ABD Nisan ayı tüketici güveni, Mart ayı yeni konut satışları var.
Kazançlar tarafında ise Microsoft Corp, Alphabet Inc, Visa Inc, General Motors Co, Texas Instruments Inc, PepsiCo Inc.'in bilanço-kazanç raporları bekleniyor.
Asya'da bu sabah ...
Asya-Pasifik hisse senetleri, hayal kırıklığı yaratan Dallas Fed İmalat anketi ve yaklaşan büyük teknoloji kazançları öncesinde teknoloji sektörünün geride kalanlar arasında yer aldığı ABD'deki karışık performansın ardından çoğunlukla düştü ve Asya-Pasifik bölgesindeki ruh hali de Avustralya ve Yeni Zelanda'da ANZAC Günü için kapanışlar nedeniyle sınırlı kaldı.
Nikkei 225, Hizmet ÜFE verilerinin gevşemesi ve hükümetin geçen yılın Temmuz ayından bu yana ilk kez ithalata ilişkin görüşünü yükseltmesinin ardından olumlu seyrederken, BoJ Başkanı Ueda, BoJ'un mevcut ekonomik, fiyat ve finansal gelişmeler göz önüne alındığında YCC ve kolay para politikasını sürdürmeyi uygun gördüğünü tekrarladı.
KOSPI, Güney Kore GSYH'sinin karışık çıkmasının ardından erken kazançlarını koruyamadı ancak yine de ekonominin resesyonu önlediğini gösterdi.
Hang Seng ve Shanghai Comp, Hong Kong'un teknoloji sektöründeki düşük performansın baskısı altında kalması ve yerel göstergenin 20 bin seviyesinin altına düşmesinin ardından zayıfladı, ancak anakaradaki kayıplar bir başka güçlü PBoC likidite enjeksiyonu ve Çin'in bankaları mevduat oranlarını düşürmeye çağırdığı raporlarının ardından durduruldu.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri (ES -%0,3), First Republic Bank'ın kar hanesini aşan ancak mevduatlarının 100 milyar USD'den fazla düşerek hisselerinde %22'lik bir düşüşü tetikleyen kazançlarının ardından bankacılık sektörü rüzgarlarının yardımcı olmadığı ruh haliyle temkinli kaldı.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının dün %0,2 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future -%0,3 ile daha yumuşak bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY seans boyunca dalgalı bir seyir izledi ancak Dallas Fed İmalatının hayal kırıklığına uğraması ve negatif bölgenin derinliklerine düşerek ABD'de ekonomik yavaşlama korkularını daha da körüklemesinin ardından getirilerdeki düşüşün etkisiyle önceki günkü kayıplarını genişletti.
EUR/USD, son ABD/AB getiri farklılığından ve gelecek hafta 50bps'lik bir artışın masadan kalkmadığını belirten Schnabel'in de dahil olduğu ECB yorumlarından aldığı destekle 1.1000 seviyesindeki kazançlarını sürdürdü.
GBP/USD dünkü ilerlemelerin ve 1,2500'ün üzerindeki kısa bir yükselişin ardından bir nefes aldı.
USD/JPY, BoJ Başkanı Ueda'nın bu hafta bir politika değişikliği ihtimalinin düşük olduğunu belirtmeye devam etmesiyle kararsız kaldı.
Antipodeans, ANZAC Günü için katılımcıların yokluğunda dalgalı fiyat hareketiyle karışık işlem gördü.
Emtia
Vadeli ham petrol kontratları temkinli havanın etkisiyle dalgalı bir seyir izledi ve dünkü artışların ardından bir miktar soluklandı.
Refinitiv verilerine ve tüccarlara göre, Çin'in Nisan yüklemeli Urals petrolü alımlarını artırması ve Rusya'nın Baltık ve Karadeniz limanlarından ithalatı 11 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
Spot altın, doların son dönemdeki zayıflığının ardından hafif kazançlar elde etti ancak yukarı yönlü hareket 2.000 USD/ons seviyesindeki dirençle sınırlandı.
Çin Mart YTD altın üretimi yıllık %1,9 artışla 84,97 tona yükselirken, altın tüketimi yıllık %12,0 artışla 291,58 tona yükseldi.
Bakır vadeli işlemleri, ABD'den gelen hayal kırıklığı yaratan verilerin büyüme korkularını körüklemesinin ardından önceki günün en kötü seviyelerinde seyretti.
Piyasaların gündeminde bugün konuşulanlardan dikkat çekenler - BN
Tech Crackdown
Google'dan Meta Platformlarına kadar büyük teknoloji firmaları, İngiltere hükümeti tarafından Salı günü açıklanacak kapsamlı yeni mevzuat uyarınca, tüketicilere zarar veren uygulamalar nedeniyle daha fazla denetim ve küresel satışların %10'una varan potansiyel para cezalarıyla karşı karşıya. Tekliflere göre, ülkenin antitröst düzenleyici kurumundaki yeni bir Dijital Piyasalar Birimi, Silikon Vadisi'nin "stratejik pazar statüsüne" sahip en büyük şirketlerinden bazılarına ek yükümlülükler getiren yetkilere sahip olacak. Yeni rejim, en az bir dijital faaliyette yerleşik piyasa gücüne ve 25 milyar sterlinin (31,2 milyar dolar) üzerinde küresel satışlara ya da 1 milyar sterlinden fazla Birleşik Krallık gelirine sahip firmaları hedef alacak. Rekabet ve Piyasalar Kurumu'nun icra kurulu başkanı Sarah Cardell, "Bu, Birleşik Krallık'taki tüketicileri koruma şeklimiz ve dijital piyasaların Birleşik Krallık ekonomisi için çalışmasını sağlama şeklimiz açısından bir dönüm noktası olma potansiyeline sahiptir" dedi.
Yarım Puanlık Zam
Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel'e göre Avrupa Merkez Bankası'nın 4 Mayıs'taki toplantısında yarım puanlık bir faiz artışı göz ardı edilemez. Pazartesi günü yayınlanan bir röportajda Politico'ya konuşan Schnabel, "Veri bağımlılığı 50 baz puanın masadan kalkmadığı anlamına geliyor" dedi. Yine de, "o zaman elimizdeki tüm verilere bakacağız" dedi. "Şu ana kadar elimizdeki veriler enflasyonun daha yüksek olduğunu ve ekonominin öngörülenden daha dirençli olduğunu gösteriyor." ECB'nin önümüzdeki hafta borçlanma maliyetlerini yeniden artırması bekleniyor, ancak önceki toplantıların aksine yetkililer, karardan sadece iki gün önce açıklanacak enflasyon ve banka kredilerine ilişkin kilit verileri bekledikleri için hamlenin boyutu konusunda kesin tahminlerde bulunmaktan kaçınıyorlar.
Zorlu İş Piyasası
Londra Şehri'nde iş arayanların sayısı, açık pozisyon sayısı neredeyse üçte bir oranında düşmesine rağmen 2023'ün ilk çeyreğinde artarak, ekonomik belirsizlik ve işten çıkarma tehdidinin ortasında bankacılar için zorlu iş piyasasının altını çizdi. Morgan McKinley'in Salı günü yayınlanan en son Londra İstihdam Monitörü'ne göre, ilk çeyrekte iş arayanlar 2022'nin aynı dönemine göre %12 artarken, mevcut işlerin sayısı %31 azaldı. Anket, sektörde Silikon Vadisi Bankası'nın çöküşü ve Credit Suisse'in iflasına tanıklık eden bir kargaşa döneminin ardından geldi. Morgan McKinley İngiltere Genel Müdürü Hakan Enver, "Aday sayısındaki artış nedeniyle müşterilerin daha temkinli davrandığını ve imza süreçlerinin uzadığını görüyoruz" dedi.
