Çarşamba
Günaydın,
- Global piyasalarda ABD enflasyon verileri öncesi yön arayışı sürüyor.
- Asya hisse senetleri ABD enflasyon verileri ve Fed tutanakları öncesinde gevşedi
- Petrol, arz ve stokların odak noktasında olduğu yükselişin ardından sabit kaldı. API tahminleri Cushing depolama merkezinde yeni bir düşüşe işaret ediyor.
- Dolar, 10'lar Grubu'ndaki rakiplerinin çoğu karşısında zayıflarken, Euro ikinci günde de yükseldi
- Japonya'da hane halkı önümüzdeki yıl fiyatların artmasını bekliyor.
- ABD'de büyük bankaların bazıları rezervlerini artırmaya hazırlanıyor.
- Asya'nın ekonomik büyümesi 2023'te diğer bölgeleri geçebilir - Morgan Stanley
- ABD'de manşet enflasyonun yavaşlaması bekleniyor.
- Blackrock, ABD'de enflasyonunun bir süre daha Fed'in hedefinin üzerinde kalacağını düşünüyor.
- ECB/Villeroy: Euro Bölgesi yerleşik enflasyon riskiyle karşı karşıya
- Fed/Williams: Son bir faiz artışı daha makul.
- IMF, küresel ekonomik büyüme tahminlerini düşürdü
- Putin, Rusya'nın önümüzdeki aylarda daha yüksek petrol ve doğalgaz geliri elde edeceğini söyledi.
-- Paskalya Hafta Sonunun Ardından İşlemler Yeniden Başlarken Avrupa Hisse Senetleri
Genelde Yükseldi.
-- Wall Street : Başlıca ABD Hisse Senedi Endeksleri Karışık Kapanış Öncesi Dalgalandı.
Güne Başlarken
Gergin piyasalar enflasyon raporunu ve Fed ipuçlarını bekliyor.
Bugün, yatırımcıların fiyatların ne kadar yapışkan olabileceğini ve Fed'in enflasyonla mücadelede izleyeceği yolu ölçmek için ABD enflasyon raporu için nefeslerini tuttuğu aylık bir rutin haline geldi.
Günün ilerleyen saatlerinde ayrıca Fed'in Mart ayında gerçekleştirdiği ve merkez bankasının faizleri 25 baz puan artırarak faiz artırım döngüsünün sonuna gelmiş olabileceğini ima ettiği son toplantısının tutanakları da açıklanacak. Yatırımcılar, Fed'in faiz oranlarını düşürmesi gerekebileceği beklentilerini artıran bankacılık sektöründeki kargaşa hakkında Fed'in ne düşündüğünü daha iyi anlamak için yorumları inceleyecek.
Ancak CME FedWatch aracına göre, ekonomik veriler ve Fed konuşmacılarının söylemleri, piyasaların Mayıs ayında 25 baz puanlık bir artış ve sonrasında sabit kalma ihtimalini üçte iki olarak fiyatlamasına yol açtı.
Bu nedenle Asya hisseleri değer kaybederken, altın yükseliyor ve dolar durgunlaşıyor.
Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (ÜFE) artış martta yüzde 7,2'ye gerilese de beklentilerin üzerinde kalırken, çekirdek makine siparişleri yıllık yüzde 9,8 artışla öngörüleri geride bıraktı
Philadelphia Federal Rezerv Bankası Başkanı Patrick Harker, merkez bankasının enflasyonu %2 hedefine indirmeye kararlı olduğunu yinelerken Fed'in yakında faiz oranlarını yükseltmeyi bitirebileceğini düşündüğünü söyledi.
Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise Fed'in faiz artışlarında temkinli ve sabırlı olması gerektiğini vurgulayarak, geçen ay yaşanan bankacılık krizinin tekrar edip etmeyeceğinden emin olunması gerektiğini söyledi.
Reuters'ın ekonomistler arasında yaptığı ankete göre, tüketici fiyat endeksinin Mart ayında çekirdek enflasyonun aylık bazda %0,4 ve yıllık bazda %5,6 arttığını göstermesi bekleniyor.
Avrupa genelinde enflasyonun dirençli hali nedeniyle Avrupa Merkez Bankası'nın
(ECB) gelecek ayki toplantıda 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle
bakılırken, haftanın son iki gününde açıklanacak verilerin haziran ve temmuz
toplantılarına yönelik fiyatlamaları daha da netleştirebileceği tahmin ediliyor.
Bu arada, İsviçre parlamentosu Salı günü, devletin fonları taahhüt ettiği göz önüne alındığında büyük ölçüde sembolik olan ilk tur oylamada, geçen ay zor durumdaki borç veren Credit Suisse'i kurtarmak için kullanılan 109 milyar İsviçre Frangı (120,75 milyar $) mali garantiyi onaylayamadı.
İsviçre'nin üst meclisi Salı günü erken saatlerde kurtarmayı onaylamıştı, bu da yasama organının iki meclisinin Çarşamba günü tekrar oylama yapacağı anlamına geliyor.
Yatırımcılar Fed'in bir sonraki politika hamlesine ışık tutabilecek ABD enflasyon verilerini beklerken Avrupa hisseleri sakin bir seyir izleyecek.
G-20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları Washington'da bir araya geliyor.
ECB yönetim konseyi üyeleri Francois Villeroy de Galhau ve Pablo Hernandez De Cos ayrı etkinliklerde konuşacak.
Beklenen veriler arasında Norveç'in GSYH'si de yer alıyor. Yatırımcılar Fransız lüks mallar grubu LVMH'nin, geçen yılın sonlarında COVID-19 kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından Çin'den gelen talebe ışık tutacak olan ilk çeyrek kazançlarını izleyecek.
Asya'da bu sabah
Asya-Pasifik hisse senetleri, risk dolu seans öncesinde Wall Street'e benzer bir seyir izleyerek karışık bir seans geçirdi.
ASX 200 bir kez daha madencilik hisseleri tarafından desteklenirken, endüstriyel metaller Dolar'daki son düşüşle desteklendi.
Nikkei 225, Tokyo'dan üç saatlik bir CNBC röportajı öncesinde Warren Buffett'ın Japon hisse senetleriyle ilgili son yükseliş yorumlarıyla desteklenerek 28 binin üzerine çıktı.
Hang Seng ve Shanghai Comp karışık seyrederken, Hang Seng Amerika'daki benzerlerinin zayıflığının ardından büyük sermayeli hisse senetlerindeki (JD.com, Alibaba, Tencent) kayıplar nedeniyle düşük performans gösterdi.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri yatay seyretti ve o zamandan beri yatay işlem görüyor.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri yatay seyretti ve Salı günü nakit piyasalarının +%0,6 kapanmasının ardından Eurostoxx 50 vadeli işleminin -%0,2 ile biraz daha yumuşak bir açılışa işaret ediyor.
FX
Yatırımcılar ABD enflasyon açıklamasına hazırlanırken DXY dar bir aralıkta (102,03-16 arasında) işlem gördü.
G10'lar seans boyunca Dolar karşısında hafif bir yükseliş eğilimi ile çoğunlukla yatay seyretti.
JPY, ABD TÜFE'si öncesinde USD, EUR ve GBP karşısında düşük performans gösterdi, ancak USD/JPY 134,00 civarında bir miktar gecelik direnç buldu.
AUD, Çin'in hem şarap hem de arpa ihracatı üzerindeki tarife anlaşmazlıklarını çözmek için Avustralya hükümetiyle birlikte çalışmaya istekli olduğunu doğrulamasının ardından dar bir şekilde daha iyi performans gösterdi.
Faiz - Tahvil - Bono
10 yıllık UST vadeli kontratları, Fed Başkanı Williams'ın yorumlarının ardından daha güçlü bir şekilde devreye giren önceki günkü satışların ardından yatay seyretti.
Bund vadeli işlemleri de yatay seyretti ve dün yaklaşık bir puan düştükten sonra 136,00 civarında hafif bir direnç buldu.
10 yıllık JGB vadeli işlemleri, küresel emsallerinde görülen düşüşün ardından daha yumuşak seyretti ve ilgili getiri yavaşça BoJ'un 50bps tavanına doğru geriledi.
Emtia
Vadeli ham petrol kontratları gece boyunca konsolide oldu ancak önceki günkü kazançlarını korudu.,
OPEC üretim tahmini 2023'ün geri kalanı için 0,5 milyon BPD azaltıldı. STEO, küresel petrol piyasalarının önümüzdeki yıl göreceli olarak dengede olmasını bekliyor.
OPEC üretimi 2023 yılında 500 bin BPD düşecek, 2023 yılında üretim anlaşmasının sona ermesinin ardından 2024 yılında 1 milyon BPD artacak. STEO, WTI ham petrol spot fiyatlarının 2023 yılında 79,24 USD/varil, 2024 yılında ise 75,21 USD/varil olacağını tahmin ediyor.
Spot altın ve spot gümüş, tahvillerde ve dövizde çok az hareket olmasına rağmen ivme kazanırken, haber akışı da hafifti.
Bakır vadeli kontratları, önemli ekonomik veriler öncesinde genel temkinli havanın etkisiyle dar aralıklarda karışık seyretti.
Piyasaların gündeminde bugün bilinmesi gerekenler - BN
Fed Bölündü
ABD'de açıklanan Mart ayı enflasyon raporu enflasyondaki düşüşe dair iyi haberler sunabilir, ancak Federal Rezerv yetkilileri merkez bankasının bir sonraki politika hamlesi konusunda farklı görüşler dile getirdi. New York Fed Başkanı John Williams, Fed yetkililerinin hala yapacak daha çok işi olduğunu söylerken, bu yıl para politikası kararlarını oylayan Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee bunun yerine "ihtiyat ve sabır" çağrısında bulundu ve politika yapıcıların şimdilik daha fazla artırım yapmaması gerekebileceğini öne süren ilk yetkili oldu. Ekonomistlerin gıda ve enerji fiyatları hariç olmak üzere bir önceki yıla kıyasla %5,6 arttığını tahmin ettiği tüketici fiyatlarına ilişkin yeni veriler Çarşamba günü açıklanacak.
Sembolik 'Hayır'
İsviçre parlamentosunun alt kanadı Salı günü bir gecede, UBS'nin Credit Suisse'i devralması için 109 milyar franklık (120 milyar dolar) hükümet garantisini onaylamaya karşı oy kullanarak, anlaşmaya yönelik popüler ve siyasi hoşnutsuzluğun sembolik bir gösterisini yaptı. Parlamentonun geçen ay müzakere edilen devralma işlemini durdurma yetkisi bulunmuyor zira hükümet, finans delegasyonu olarak adlandırılan üst düzey milletvekillerinden oluşan küçük bir gruba anlaşmanın müzakere edildiği hafta sonu anlaşmayı onaylatmıştı. Yine de bu durum, günün erken saatlerinde yeşil ışık yakan üst meclisle tezat oluşturuyor ve siyasi yelpazenin her iki tarafındaki muhalif politikacılar arasındaki öfkeyi gösteriyor.
Enflasyon Endişesi
ABD borsalarında bu hafta yaşanan durgunluk Çarşamba günü açıklanacak tüketici fiyat endeksi raporuyla sona erecek gibi görünüyor. Goldman Sachs ortağı John Flood Salı günkü bir notunda, yıllık enflasyon oranının bir önceki okuma olan %6'nın üzerinde gelmesi halinde S&P 500'ün en az %2 düşmesini beklediğini yazdı. Bu arada, S&P 500'ün önümüzdeki üç ila altı ay içinde %10'luk bir düzeltme yaşamasını bekleyen Wells Fargo'dan Chris Harvey'e göre, ABD hisse senetlerinin bu yılki direnci kısa ömürlü olacak ve kötüleşen ekonomik tablo önümüzdeki aylarda piyasayı muhtemelen aşağı çekecek.
Karanlık Önlemler
Rusya, yaptırımları ihlal etmekten çekinen alıcılara daha az bilinen bir petrol ürününü satmak ve Avrupa Birliği ile müttefiklerinin koyduğu mali sınırı aşmak için bir dizi karanlık uygulamaya başvuruyor. Ağırlıklı olarak plastik ve petrokimya yapımında kullanılan Rus naftasının satıcıları, yaptırımların Şubat ayı başında yürürlüğe girmesinden bu yana ürünü piyasaya sürmek konusunda daha fazla engelle karşılaşıyor. Konuya aşina olan FGE ve Kpler'e göre, bu durum yakıtın benzin olarak etiketlenmesi ya da kargoların varış noktası olmadan limanlardan ayrılması gibi önlemlere yol açtı.
