Avrupa Piyasaları Dalgalı Seansın Ardından Yükselişle Kapandı
Avrupa piyasaları Perşembe günü dalgalı bir seyir izledikten sonra, yatırımcıların Avrupa ve ABD şirketlerinden gelen bir dizi kazanç açıklamasını sindirmesi ve son ekonomik veri grubuna tepki vermesiyle yükselişle kapandı.
Bölgedeki başlıca piyasalar ise karışık bir seyir izledi.
Pan Avrupa Stoxx 600 %0,18 yükseldi. Fransa CAC 40 %0,23 ve Almanya DAX %0,03 yükselirken, İngiltere FTSE 100 %0,27 ve İsviçre SMI %0,03 geriledi.
Alman piyasasında Siemens Enerji yaklaşık %3 değer kazandı. Deutsche Bank, ilk çeyrekte kârının son on yılın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından %2,5 yükseldi.
Deutsche Bank hisseleri, bankanın üst üste 11. çeyrek karını kaydetmesiyle %3,2'ye kadar yükseldi. Barclays, tüketici kredi kartı bölümündeki yüksek oranlar ve kazançlar sayesinde gelirinin arttığını açıklamasının ardından %5,3 yükseldi.
Deutsche Post, RWE, Zalando, SAP, Commerzbank, Allianz, Fresenius Medical Care, Vonovia, Fresenius ve Siemens %1 ila 2 arasında değer kazandı.
Deutsche Boerse %7'den fazla değer kaybetti. Şirket, Danimarkalı yazılım ve hizmet sağlayıcısı SimCorp A/S'yi hisse başına 735 Danimarka kronu fiyatla satın almak için tamamı nakit önerilen gönüllü halka arz teklifi üzerinde bir anlaşma imzaladı.
Medya hisseleri %1,7 düşüşle Avrupa'daki sektör kayıplarına öncülük ederken, sanayi hisseleri %1,3 yükseldi.
BASF, kimya devinin 2023 yılı için kâr tahminini korumasının ancak küresel ekonomideki büyük belirsizlik konusunda uyarıda bulunmasının ardından %4'ten fazla düşüşle kapandı.
Puma %6,5 değer kaybederken, Infineon Technologies ve Daimler Truck Holding sırasıyla %3,2 ve %4,5 oranında düşüş kaydetti.
Euro Bölgesi ekonomik güveni Nisan ayında, sanayideki zayıflığın tüketiciler ve hizmet sağlayıcıları arasındaki güvendeki iyileşmeyle fazlasıyla dengelenmesiyle marjinal bir iyileşme gösterdi. Avrupa Komisyonu'nun Perşembe günü açıkladığı verilere göre, ekonomik duyarlılık endeksi ya da ESI, bir önceki ay 99.2 iken Nisan ayında 99.3'e yükseldi.
ABD Hisse Senetleri İyimser Meta Kazançlarının Ardından Keskin Bir Yükseliş Gösterdi.
Hisse senetleri Perşembe günü işlem seansı boyunca keskin bir yükseliş gösterdi ve büyük ortalamaların tümü Çarşamba günkü işlemleri karışık bir şekilde bitirdikten sonra yukarı yönde önemli hareketler gösterdi. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq, dünkü kazancına ekleyerek ilerlemeye öncülük etti.
Büyük ortalamalar kapanışa doğru seansın en yüksek seviyelerinden geri çekildi ancak güçlü kazanımlarını sürdürdü. Nasdaq 287.89 puan ya da yüzde 2.4 artışla 12,142.24'e, S&P 500 79.36 puan ya da yüzde 2.0 artışla 4,135.35'e ve Dow 524.29 puan ya da yüzde 1.6 artışla 33,826.16'ya yükseldi.
Wall Street'teki yükseliş kısmen Facebook'un ana şirketi Meta Platforms'un (META) iyimser kazanç haberlerine verilen olumlu tepkiyi yansıttı.
Pazarı Hareketlendirenler
-- Meta Platforms (META) memnun edici kazanç raporu ve görünümünün ardından büyük yükselişte
-- Dow bileşenleri Caterpillar (CAT) ve Honeywell (HON) dahil olmak üzere birçok sanayi şirketinden beklenenden daha iyi kazançlar ve/veya öngörüler
-- Hazine tahvil getirileri bu sabah açıklanan ekonomik veriler karşısında keskin bir yükseliş gösterdi
-- Büyük sermayeli hisse senetlerinden gelen güç endeks performansını artırıyor
Borsa bugün kesinlikle güçlü bir performans sergiledi. Başlıca endeksler dünkü kayıplarının tamamını ve daha fazlasını telafi ederek günün en yüksek seviyelerinde kapandı. Geniş piyasa, Meta Platforms'un (+%13.9) kazanç raporunun ardından elde ettiği büyük kazançla desteklendi ve bu da mega-cap liderlerinin operasyonel açıdan hala nispeten iyi performans gösterdiğine ve pazar lideri konumlarını koruduğuna dair bir rahatlama hissi yaratmaya yardımcı oldu.
Sonuç olarak, diğer mega cap hisse senetleri büyük kazançlar kaydederek Vanguard Mega Cap Growth ETF'de (MGK) %2,6'lık bir kazanç sağladı. Mega büyük hisselerdeki fiyat hareketini yönlendiren bir miktar kısa pozisyon kapatma faaliyeti de muhtemelen vardı. Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) %1,6 ve piyasa değeri ağırlıklı S&P 500 %2,0 yükseldi.
Olumlu fiyat hareketi aynı zamanda iyileşen ekonomik görünümden de kaynaklandı. Sanayi sektörü ve diğer şirketlerden gelen olumlu kazançlar ve/veya yönlendirmeler, birinci çeyrekte reel nihai satışlardaki %3,4'lük sağlıklı artış ve resesyon benzeri seviyelerin oldukça altında seyretmeye devam eden ilk işsizlik başvuruları, ekonominin sert bir iniş riski altında olduğuna dair endişelerin yatışmasına yardımcı oldu.
Dow bileşeni Honeywell (+%4.0) kazançlarını bildirdikten sonra sanayi sektöründe öne çıkan bir şirket oldu. Özellikle, S&P 500 sanayi sektörü (+%2,0), ilk çeyrek kazanç tahminlerini kolayca aşan ancak ikinci yarı satışlarının olumsuz bir bayi envanteri etkisi görebileceğini söyleyen Dow bileşeni Caterpillar ( -%0,9) ve yine kazanç sonuçları bildiren Southwest Airlines'daki ( -%3,3) büyük kayıplara rağmen grubun ortasına yakın bir yerde kapandı.
Bu arada, META ve Comcast'teki ( +%10.3) kazanç odaklı bilançolar, iletişim hizmetleri sektörünü liderlik tablosunda büyük bir farkla ilk sıraya taşıdı. İhtiyari tüketici (+%2,8), emlak (+%2,4) ve bilgi teknolojileri (+%2,2) sektörleri de daha iyi performans gösterenler arasındaydı.
Enerji (+%0,4) ve sağlık hizmetleri (+%0,5) sektörleri en düşük kazançları kaydetti.
Hazine piyasasındaki fiyat hareketleri ekonomiye ilişkin iyileşen görüşü yansıttı. 2 yıllık tahvil getirisi 17 baz puan artışla %4,09'a, 10 yıllık tahvil getirisi ise 10 baz puan artışla %3,53'e yükseldi.
Günün ekonomik verilerini gözden geçirdiğimizde;
1. Çeyrek Öncesi GSYH raporu ilk bakışta göründüğü kadar etkileyici değildi. Reel GSYH dördüncü çeyrekteki %2,6'lık artışın ardından yıllık bazda %1,1 (konsensüsü %2,0) oranında artmıştır. GSYH Fiyat Deflatörü ise %3,9'dan %4,0'a ( konsensüsü %3,7) yükselmiştir.
Rapordan çıkarılacak en önemli sonuç, büyümedeki yavaşlamanın zayıf tüketici harcamalarından kaynaklanmadığıdır. Aksine, kişisel tüketim harcamalarındaki büyüme dördüncü çeyrekteki %1,0 seviyesinden ilk çeyrekte hızlanarak %3,7'ye yükselmiş, mal harcamaları %6,5, hizmet harcamaları ise %2,3 artmıştır. Büyümeye darbe özel stoklardaki değişimden geldi. Stoklardaki değişimi içermeyen reel nihai yurtiçi ürün satışları dördüncü çeyrekteki %1,1 seviyesinden %3,4'e yükselmiştir.
İlk işsizlik başvuruları 22 Nisan'da sona eren hafta için 16.000 azalarak 230.000'e (konsensüsü 245.000) gerilerken, Nisan'da sona eren hafta için devam eden işsizlik başvuruları 3.000 azalarak 1,858 milyona düştü.
Rapordan çıkarılacak en önemli sonuç, ilk işsizlik başvurularının 1980'den bu yana yaşanan resesyonlarda görülen ve ortalama 375,000'in üzerinde seyreden seviyelerden çok uzakta olduğudur.
Bekleyen konut satışları Şubat ayındaki %0,8'lik artışın ardından Mart ayında %5,2 düştü (konsensüsü %1,0).
Haftalık EIA Doğal Gaz Envanterleri geçen haftaki 75 bcf'lik artışa karşılık 79 bcf'lik bir artış gösterdi.
Cuma günkü açılış öncesinde Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX), Colgate-Palmolive (CL), Newell Brands (NWL) ve Aon (AON) kazançlarını açıklayan önemli şirketler arasında yer alıyor.
Cuma günü piyasa katılımcılarına aşağıdaki ekonomik veriler sunulacak:
- 1. Çeyrek İstihdam Maliyet Endeksi ( konsensüsü %1,1; önceki %1,0),
- Mart Kişisel Gelir ( konsensüsü %0,2; önceki %0,3),
- Kişisel Harcamalar ( konsensüsü -%0,1; önceki %0,2),
- PCE Fiyatları (konsensüsü %0,1; önceki %0,3) ve çekirdek PCE (konsensüsü %0,3; önceki %0,3)
- Nisan Chicago PMI ( konsensüsü 43,4; önceki 43,8)
- Nisan ayı Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Anketi ( konsensüsü 63,5; önceki 63,5)
