Avrupa Hisse Senetleri Erken Kayıplarını Telafi Etti, Karışık Kapandı.
Çarşamba günü Avrupa hisse senetleri karışık bir performans sergiledi. Yatırımcılar, bölgeden gelen son ekonomik verileri, birkaç üst düzey ABD şirketinin kazanç güncellemelerini ve Federal Reserve yetkililerinin karışık yorumlarının ardından faiz beklentilerini değerlendirdi.
Yatırımcılar ayrıca Fed'in Beige kitabının yayınlanmasını bekliyorlardı.
Pan Avrupa Stoxx 600 endeksi %0.1 düşerek günü tamamladı. İngiltere'nin FTSE 100 endeksi %0.13 düşerken, Almanya'nın DAX endeksi %0.08 arttı ve Fransa'nın CAC 40 endeksi %0.21 yükselerek yeni bir rekor kırdı. İsviçre'nin SMI endeksi ise %0.06 arttı.
Pan-Avrupa Stoxx 600 Endeks %0,1 düşüşle kapanırken, madencilik hisseleri Çin ekonomik verilerinin ardından %1,3 değer kaybetti. Teknoloji hisseleri %1,9 düşüşle en büyük kayıpları verirken, sigorta %1,1 artışla kazançlara öncülük etti.
Avrupa Merkez Bankası politika yapıcılarının daha sıkı bir politika çağrısında bulunmasıyla Euro, 14 Nisan'da ulaştığı 12 ayın en yüksek seviyesi olan 1,1075 dolara yakın olan 1,09 doların üzerinde tutunmaya devam etti. Piyasalar şu anda gelecek ay 25 baz puanlık bir faiz artırımını fiyatlarken, 50 baz puanlık daha büyük bir artırım ihtimali %20 civarında.
Sterlin, son verilerin İngiltere'de yapışkan bir enflasyona ve sıkı bir işgücü piyasasına işaret etmesinin ardından 1,24 doların üzerine çıkarak 14 Nisan'da ulaştığı 10 ayın en yüksek seviyesi olan 1,2546 dolara yaklaştı. Son TÜFE raporu, İngiltere'nin enflasyon oranının Mart ayında yedinci ay üst üste %10'un üzerinde kaldığını ve gıda enflasyonunun 45 yılın rekoruna ulaşarak İngiltere Merkez Bankası'nın Mayıs ayında 25 baz puanlık faiz artırımı beklentilerini desteklediğini gösterdi.
Ekonomik veri açıklamalarında
İngiltere'de tüketici fiyatları Mart ayında beklenenden daha fazla arttı ve yıllık bazda %10.1'lik bir artış kaydetti. Yükselen gıda fiyatları nedeniyle hâlâ yüksek seviyelerde seyreden enflasyon, Mayıs ayındaki bir sonraki Bank of England politika toplantısında 0.25 puanlık faiz artırımına olan beklentiyi güçlendirdi.
Öte yandan, Euro Bölgesi'nde enflasyon Mart ayında enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle, Eurostat'ın çarşamba günü yayımladığı nihai verilere göre, 13 aylık bir düşüş kaydetti.
Tüketici fiyatlarının uyumlaştırılmış endeksi, Şubat ayındaki %8.5'lik artışa kıyasla, Mart ayında yıllık bazda %6.9 arttı. Bir yıl önce enflasyon %7.4 seviyesindeydi.
Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi Şubat ayında ikinci ardışık ayda artış kaydetti ve Eurostat'ın verilerine göre aylık bazda %2.3 arttı. Ancak, bu Ocak ayındaki %3.8'lik artışa kıyasla daha yavaş bir büyüme oldu.
Avrupa Merkez Bankası'ndan yayımlanan bir rapor, Şubat ayında mal ticaretine bağlı olarak euro bölgesi cari hesap fazlasının 17 ayın en yüksek seviyesine çıktığını belirtti.
Rapor, Şubat ayında cari hesap fazlasının bir önceki aya kıyasla 24 milyar eurodan 19 milyar euroya çıktığını gösterdi. Bu, Eylül 2021'den bu yana en yüksek seviye oldu.
Avrupa Birliği'nde yeni otomobil satışları, Şubat ayında %11.5 büyümenin ardından Mart ayında %28.8 arttı, Brüksel merkezli Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) açıkladı.
ABD Hisse Senetleri İkinci Gün Üst Üste Çok Az Değişiklikle Kapandı.
Aşağı yönlü erken bir hareketten sonra toparlanan hisse senetleri seans boyunca yönsüz bir seyir izledi. Büyük ortalamalar öğleden sonrayı değişmeyen çizginin yakınında geçirdi.
Wall Street'teki dalgalı ticaret, tüccarların en son kazanç haberlerine tepki göstermesiyle ortaya çıktı ve Netflix (NFLX) hisseleri, yayın devinin beklenenden daha zayıf ilk çeyrek gelirleri bildirmesinin ardından keskin bir düşüş gösterdi.
Finans devi Morgan Stanley (MS) de analist tahminlerini aşan ilk çeyrek sonuçlarını açıklamasına rağmen seansın başlarında aşağı yönlü hareket etti. Morgan Stanley hisseleri sonunda pozitif bölgede kapandı.
Bu arada, Travelers (TRV) hisseleri, sigorta devinin beklenenden daha iyi ilk çeyrek sonuçları bildirmesinin ardından yukarı yönde önemli bir hareket gösterdi.
Hazine tahvillerinin getirilerindeki artışa tepki olarak bir miktar olumsuz hava oluştu ve gösterge on yıllık tahvilin getirisi yaklaşık bir ayın en yüksek seviyelerine ulaştı.
St. Louis Federal Reserve Bankası Başkanı James Bullard, Salı günü yaptığı açıklamada, süregelen enflasyona karşı faiz oranlarını artırmayı tercih ettiğini belirtti. Bullard, resesyon korkularının abartıldığını söyledi.
Bullard, Reuters'a verdiği röportajda, "Wall Street, 6 ay içinde bir resesyon olacağı fikrine oldukça ilgili, ancak bu tür bir genişlemeyi okumanın yolu bu değil" dedi.
Federal Reserve Bank of Atalanta Başkanı Raphael Bostic, çok yüksek seyreden enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarını bir süre daha %5'in üzerinde tutmaktansa bir kez daha artırmaktan yana olduğunu söyledi.
Pazarı Hareketlendirenler
- En son kazanç haberlerini sindirme süreci
- Yaklaşan etkili kazanç raporları öncesi bekle ve gör modu
- Son dönemde büyük artış yaşamış büyüme hisseleri için yükselen Hazine getirileri engel
- Mega-cap hisselerinin göreceli gücü endeks performansını destekliyor
Dünkü kapanıştan bu yana gelen kazanç haberlerinin ardından borsa bugün cansız bir performans sergiledi. Başlıca endeksler dar işlem aralıklarıyla sınırlı kaldı ve seans boyunca yalnızca mütevazı kazançlar veya kayıplar kaydetti. Fiyatların yatay seyretmesi, gelecek hafta çoğu büyük hisse senedinden ve bugün kapanıştan sonra Tesla'dan ( -2.0%) gelecek kazanç raporları öncesinde bekle ve gör düşüncesinin bir yansımasıydı.
Piyasa başlangıçta daha olumsuz bir eğilime sahipti, ancak birkaç mega büyük hisse senedi erken zayıflıktan kurtuldu ve endeks performansını artırdı. Nihayetinde, ana endeksler günün en düşük seviyelerinden kapandı. Apple ( +%0.7), Amazon ( +%2.0) ve NVIDIA ( +2.64, +%1.0) bugünün en etkili kazananları arasındaydı.
Vanguard Mega Gap Growth ETF (MGK) %0,1 yükselirken, Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP), piyasa değeri ağırlıklı S&P 500 ve Nasdaq Composite seansı yatay tamamladı.
Büyük hareketler çoğunlukla belirli katalizörlere sahip hisse senetleri için ayrıldı. Intuitive Surgical (+%10.9) ve Western Alliance Bancorp (+%24.1), memnuniyet verici çeyreklik sonuçlarının ardından bugün en iyi performans gösteren hisselerden bazıları oldu. Western Alliance Bancorp, banka hisselerine yönelik alım ilgisini artırdı.
SPDR S&P Bank ETF (KBE) bugünün kapanışında %3,1 ve S&P Regional Bank ETF (KRE) %3,9 yükseldi.
Ayrıca, Morgan Stanley +0.7%) kazanç sonuçlarının ardından açılıştaki %3.7'lik düşüşten toparlanarak mütevazı bir kazançla kapandı.
S&P 500 sektörlerinin yaklaşık yarısı kazanç sağladı, ancak her iki yöndeki hareketler sınırlıydı. Kamu hizmetleri (+%0,8), gayrimenkul (+%0,6) ve sağlık hizmetleri (+%0,3) sektörleri daha iyi performans gösterenlere öncülük ederken, iletişim hizmetleri sektörü (-%0,7) geride kaldı.
İletişim hizmetleri sektörü, Netflix'in ( -%3,2) kazancıyla ilgili bir kayıpla ağırlaştı.
Diğer piyasalarda, Hazine getirileri bugün yükseldi ve bu da hisse senetleri için bir ters rüzgar görevi gördü. Tahvil piyasasındaki fiyat hareketleri Fed politikasına ilişkin endişelerin bir yansıması oldu. 2 yıllık tahvil getirisi beş baz puan artışla %4,26'ya, 10 yıllık tahvil getirisi ise üç baz puan artışla %3,60'a yükseldi. Mart ayında Avro Bölgesi ve Birleşik Krallık için ısrarla yüksek seyreden çekirdek enflasyon verileri de bugünkü satış ilgisine katkıda bulundu.
İngiliz enflasyonunun Mart ayında %10'un üzerinde kalması ve İngiltere Merkez Bankası'nın faizleri artırmaya devam etmesi için daha fazla baskı oluşturmasının ardından sterlin dolar karşısında değer kazanmasına rağmen dolar güçlendi. Sterlin %0,09 artışla 1,2435 dolar oldu. Japon yeni karşısında dolar %0,54 artışla 134,82 yen oldu. Dolar endeksi %0,21 artışla 101,96 oldu.
Petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarındaki keskin düşüşe rağmen, ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımlarının dünyanın en büyük tüketicisinde enerji talebini azaltabileceği endişesiyle ABD dolarının güçlenmesiyle geriledi. Yatırımcılar ayrıca Avrupa'da hala yüksek seyreden enflasyon ve dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin'deki dengesiz ekonomik veriler nedeniyle de çekimserdi. Brent vadeli işlemleri %2,03 düşüşle varil başına 83,05 dolara gerilerken, ABD Batı Teksas Intermediate ham petrolü %2,16 düşüşle varil başına 79,11 dolara geriledi.
Altın fiyatları, ABD faizlerinin yükselmesiyle birlikte düştü ve yatırımcılar bu yılın ilerleyen dönemlerinde ABD'nin olası faiz indirimlerine şüpheyle yaklaşmaya başladı. Spot altın %0,56 düşüşle ons başına 1.993,70 dolar oldu. ABD vadeli altın kontratları %0,65 düşüşle ons başına 2.006,50 dolar oldu.
