Salı
Günaydın,
- Finans Hisse Senetleri Öncülüğünde Asya Piyasaları Düştü, İki Yıllık Getiriler Kazancı Sildi
- Yıl içindeki Kazançlarını silen ABD Doları yeniden toparlanmaya çalışıyor.
- Piyasalar ABD enflasyonuna odaklandı. TÜFE beklentisi Mayıs 2021'den beri en düşük seviyede
- Para piyasalarında Fed'in faiz artırımlarının devam etmeyeceği, en olası senaryo olarak, ECB'nin Perşembe günü 25 baz puanlık faiz artırımını, 50 baz puandan daha büyük olasılıkla fiyatlanıyor.
- Nomura, yaklaşan Fed toplantısında faiz indirimi ve niceliksel sıkılaşmanın durmasını öngörüyor
- Gundlach Fed'in Mart Ayından Sonra Faiz Artışlarına Ara Vereceğini Tahmin Ediyor
- Kanada, SVB'nin çökmesinden sonra yerel bankaların mali sağlığını günlük olarak izleyecek
- AB/Gentiloni: Enflasyon görünümüne ilişkin riskler yüksek olmaya devam ediyor
- Sunak: İngiltere bankaları için sistemik risk yok, likidite güçlü
- Moody's: Avrupa bankalarının tahvil portföyü kayıplarından etkilenmesi olası değil
- Biden, Çin Devlet Başkanı Jinping ile görüşmeyi planlıyor
- YSK'nın hazırladığı seçim takvimi Resmi Gazete'de
- Kuzey Kore 2 kısa menzilli balistik füze fırlattı
- Rusya Tahıl Antlaşmasını 60 gün daha uzatılmasını kabul etti
ABD'nin bankacılık sektörüne ilişkin endişelerle risk algısı yüksek seyrederken, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.
ABD'de Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflası piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor.
SVB'deki erime aynı zamanda kredi riskinde hızlı bir yeniden fiyatlandırmaya neden oldu. Yatırım sınıfı ve önemsiz tahvilleri içeren bir Bloomberg endeksine göre, bu yılın büyük bir bölümünde düşüş eğiliminde olan şirket borçları üzerindeki getiri primleri, Kasım ayında görülen seviyelere geri tırmandı.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda dün bir ara Fed'in senenin devamında faiz artırmayacağına yönelik beklentiler öne çıksa da, yeni günde gelecek hafta yapılacak toplantıda yüzde 60 ihtimalle veya daha az 25 baz puanlık faiz artışına gidileceği öngörülüyor. - AA
Ancak BlackRock Yatırım Enstitüsü analistleri, son gelişmeler nedeniyle Fed'in faiz artırım kampanyasını durdurmasını beklemiyor. Bir notta, "Bunun yerine, bankacılık sistemini destekleyerek, Fed para politikasını enflasyonu %2 hedefine indirmeye odaklayabilir" denildi.
Emtia fiyatları da söz konusu dalgalanmalarla karışık bir seyir izlerken, dün altının ons fiyatı yüzde 2,5 artışla 1.913 dolardan kapanmasının ardından bugün yüzde 0,6 azalışla 1.902 dolarda dengelendi. Brent petrolün varil fiyatı ise dün yüzde 2,4 değer kaybetmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 1 altında 79,6 dolardan işlem görüyor.
Asya'da bu sabah
Asya borsaları yeni günde satış ağırlıklı bir seyir izlerken, ABD'deki gelişmeler yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.
Artan risk algısıyla birlikte güvenli liman talebi güçlenmeyi sürdürürken, Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 0,25'e geriledi.
Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmeyi planladığını bildirdi. Analistler, iki ülke arasında son dönemdeki gerilim dikkate alındığında söz konusu ziyaretin piyasalarda olumlu karşılandığını kaydetti. - AA
Hisse Senetleri
APAC hisse senetleri, finans sektöründeki satışların devam etmesi ve ABD'deki son banka çöküşlerinin etkisiyle risk iştahının daralmasıyla geriledi.
ASX 200 seansın büyük bir bölümünü 7.000 seviyesinin altında geçirirken, endeks neredeyse tüm sektörlerdeki önemli kayıpların baskısı altında kaldı ve Westpac tüketici duyarlılığının tarihi düşük seviyelere yakın seyrettiği ve NAB iş anketlerinin kötüleştiği zayıf veri açıklamalarının etkisiyle geriledi.
Nikkei 225, en kötü performans gösteren 10 listesinde yer alan finans hisselerindeki ağır kayıplar nedeniyle düşerken, Tokyo Borsası bankacılık endeksi üç yılı aşkın bir sürenin en kötü gününü yaşadı.
Çin'in 15 Mart'tan itibaren yabancılar için her türlü vizenin verilmesine yeniden başlayacağı yönündeki haberler üzerine anakarada daha az agresif satışlar olsa da Hang Seng ve Shanghai Comp. geriledi.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, katılımcılar gelen ABD enflasyon verilerini beklerken sınırlı kaldı (ES +%0,3).
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Pazartesi günü %3,1 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 -%0,2 ile marjinal olarak daha düşük bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY dünkü kayıplarının bir kısmını geri aldı ancak 2 yıllık getirilerin 1980'lerin başından bu yana görülen en büyük düşüşten toparlanmasıyla 103 seviyesindeki seyrini sürdürdü ve bu durum Fed faiz beklentilerinin güvercin bir şekilde yeniden fiyatlanmasıyla tetiklendi. Nomura, gelecek haftaki FOMC toplantısında 25 baz puanlık bir indirim çağrısında bulunan ilk şirket oldu. Black Rock bu görüşlere katılmadığını açıklayan bir not yayınladı.
EUR/USD paritesi 1,0750 seviyesindeki yakın vadeli dirençten istikrarlı bir şekilde geri çekilmeye devam etti ve kaynaklar ECB'nin şahin planlarının SVB'nin dağılmasıyla birlikte daha sert bir muhalefetle karşılaşacağını belirtti.
GBP/USD paritesi 1,2200 seviyesinin hemen altında durakladıktan sonra son dönemdeki kazançlarının bir kısmını hafifçe azalttı.
USD/JPY bir gecede toparlandı ancak son dönemdeki sığınak akışları nedeniyle ve 133,00'ün altında dört haftanın en düşük seviyesine kısa bir düşüşün ardından 134,00 seviyesini geri alamadı.
Avustralya'dan gelen zayıf tüketici ve iş dünyası güven anketlerinin ardından dolar biraz sakinleşirken, Antipodealılar cansızdı.
Faiz Tahvil Bono
10 yıllık UST vadeli kontratları Pazartesi günkü tarihi yükselişten geri çekilirken, getiriler daha az agresif bir Fed için piyasanın yeniden fiyatlamasıyla düştü ve dikkatler ABD'den gelecek TÜFE verilerine çevrildi.
Bund vadeli kontratları dünkü yükselişten sonra bir nefes aldı ve 136,00 seviyesinin altına geriledi.
10 yıl vadeli JGB kontratları 149,00 seviyesine yaklaştıktan sonra kontratın en yüksek seviyesinden geriledi ancak 5 yıl vadeli JGB ihalesinin daha yüksek bir fiyatla gerçekleşmesi ve Japonya'nın 10 yıl vadeli tahvil faizinin kısa bir süreliğine BoJ'un önceki hedefi olan 25bps'nin altına inmesiyle dünkü kazançlarının çoğunu korudu.
Emtia
Vadeli ham petrol kontratları, ABD'de yaşanan banka iflaslarının ardından risk iştahının azalması ve enerji piyasalarına özgü bir durum olmaması nedeniyle son yılların en düşük seviyelerini test ettikten sonra baskı altında kalmaya devam etti.
EIA, ABD'nin Nisan ayı toplam şeyl bölgesi petrol üretiminin 9,214 milyon BPD'de yaklaşık 69 bin BPD artış gösterdiğini açıkladı (Mart ayında 86 bin BPD artış).
Spot altın önceki günkü kazançlarının bir kısmını geri verdi, ancak getirilerdeki dalgalanmalar ve dolardaki hareketlere bağlı olarak fiyat hareketiyle psikolojik 1900 USD/ons seviyesinde tutundu.
Bakır vadeli işlemleri son günlerdeki dalgalanmalar ve gecelik riskten kaçınma eğiliminin ardından geriledi.
Avrupa Piyasaları Açılışına Doğru
Avrupa hisseleri, önemli ABD enflasyon verileri öncesinde ve tyatırımcıların SVB'den kaynaklanan serpintiyi sindirmeye devam etmesiyle temkinli bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor.
Avrupa Komisyonu, elektrik piyasasını elden geçirme planlarını açıkladı.
İtalya'da Istat aylık ekonomik notunu yayınladı.
Beklenen veriler arasında İngiltere'de işsizlik ve İspanya TÜFE'si yer alıyor.
Volkswagen, Generali ve Bollore kazanç sonuçlarını açıkladı.
Piyasaların gündeminde bu sabah bilinmesi gerekenler - BN
SVB Fallout
Silikon Vadisi Bankası'nın çöküşünün ardından yatırımcıların New York'tan Japonya'ya kredi veren kuruluşlara olan risklerini azaltmasıyla küresel finans hisseleri iki gün içinde 465 milyar dolar değer kaybetti. Finans şirketlerinin tahvil ve diğer enstrümanlara yaptıkları yatırımların SVB kaynaklı endişelerden etkilenebileceğine dair endişeler var. Hazine tahvillerinin getirileri, Pazartesi günü Federal Rezerv'in bankacılık sistemindeki çalkantılar nedeniyle faiz artırımını erteleyeceği beklentisiyle düştükten sonra Salı günü hafifçe toparlandı.
Faiz Oranları
Nomura Securities'in ekonomistlerine göre, Federal Rezerv önümüzdeki hafta yapılacak politika toplantısında gösterge faiz oranını çeyrek puan indirecek ve bilanço büyüklüğünü azaltmayı durduracak. Nomura ekonomistleri Aichi Amemiya ve Jacob Meyer Pazartesi günü yazdıkları bir notta, "Ortaya çıkan finansal istikrar risklerine tepki olarak, Fed'in faiz oranlarını düşürmesini bekliyoruz," dedi. Barclays ekonomistleri Goldman Sachs ve Natwest'e katılarak Fed'in Mart toplantısında parasal sıkılaştırma kampanyasına ara vermesini isterken, BlackRock Yatırım Enstitüsü analistleri 25 baz puanlık bir artış öngörüyor.
Fed Soruşturması
Federal Rezerv, çöküşünün merkez bankasının gözetimine yönelik sert eleştirilere yol açmasının ardından Silikon Vadisi Bankası'nın denetimine ilişkin bir iç soruşturma başlatıyor. Fed'den Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr, 1 Mayıs'a kadar kamuoyuna açıklanacak olan incelemeye liderlik edecek. San Francisco Federal Rezerv Bankası tarafından denetlenen kreditörün çöküşü, on yıldan fazla bir süredir yaşanan en büyük banka başarısızlığı oldu. Fed Başkanı Jerome Powell yaptığı açıklamada, "Silicon Valley Bank'ı çevreleyen olaylar, Federal Rezerv tarafından kapsamlı, şeffaf ve hızlı bir inceleme yapılmasını gerektiriyor" dedi.
Yatırım Bölgeleri
Maliye Bakanı Jeremy Hunt bütçesinde 12 yeni yatırım bölgesi planını açıklayacak ve vergi teşvikleri ve ekstra finansman yoluyla Birleşik Krallık genelinde büyümeyi "güçlendirme" sözü verecek. Hazine'den e-posta yoluyla yapılan açıklamada, bölgelerin üniversiteler gibi araştırma kurumları etrafında kümeleneceği ve teknoloji, yaşam bilimleri ve ileri imalat gibi alanlarda yatırımı teşvik etmeyi amaçlayacağı belirtildi. Bölgelerin sekizi İngiltere'de, diğer dördü ise İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da yer alacak.
