Çarşamba
Günaydın,
- ABD Bankacılık krizi alınan önlemlerle nispeten şimdilik yatışmış görünümde.
- Asya Finans Hisse Senetleri SVB Kaynaklı Tedirginliklerin Azalmasıyla Toparlandı
- Asya Borsaları alıcılı, ABD ve Avrupa vadelileri artı seyirde
- Fedwatch'a göre FOMC Mart Toplantısında %0,25 faiz artışı %80 civarında.
- İki yıllık Hazine tahvili getirisi yükseliyor; dolar çok az değişti
- Çin'deki Toparlanmanın Güçlenmesiyle Petrol Üç Ayın En Düşük Seviyesinden yükseldi.
- Çinli politika yapıcılar daha fazla likidite sağladı; MLF oranı değişmedi
- Küresel Getiriler Düşerken BOJ Süper Uzun Tahvil Alımlarını Azalttı
- Kuroda: BoJ, parasal teşvik maliyetini ele almanın yollarını düşünmeye devam etmeli
- Çin, % 3 seviyesindeki yıllık enflasyon hedefine ulaşabilir - İstatistik bürosu
- İngiltere'de Maliye Bakanı Hunt'ın bütçeyi açıklayacağı gün, yarım milyon işçi grev yapacak
- BofA, SVB'nin çöküşünden sonra 15 milyar dolardan fazla yeni mevduat topladı
- WSJ: Fed, SVB'den sonra orta ölçekli bankalar için daha sert kurallar üzerinde çalışacak
- Fed/Bowman: ABD bankacılık istemi dayanıklı.
- ABD Enflasyon verileri beklentileri karşıladı TÜFE düşüşte ancak çekirdek enflasyon değil.
- Moody's: Temel senaryomuz Fed'in parasal sıkılaştırmaya devam etmesine yönelik, bu bazı ABD bankalarının zorluklarını derinleştirebilir
-- ABD Hisse Senetleri Enflasyon Verisinin Ardından Fırsatçı Avıyla Yükseldi, İyimser Bitirdi
-- Avrupa Hisse Senetleri Hareketli Kapandı
-- Avrupa Hisse Senetleri Hareketli Kapandı
GlobalPiyasalar bu sabah ABD'nin bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin azalmasıyla pozitif bir seyir
izleniyor. Bankacılık sektörü kaynaklı dalgalanmalar yerini ucuz hisse senedi alım fırsatçılığıyla yükseliş eğilimine bırakmış gözüküyor.
ABD'de yakından takip edilen çekirdek tüketici fiyat endeksi Şubat ayında %0,5 artarak medyan tahmin olan %0,4'ün biraz üzerinde gerçekleşti ve politika yapıcılar üzerindeki faiz artırımı baskısını sürdürmeye yetti.
Pazartesi günü artış ihtimalinin neredeyse 50-50'ye düşmesinin ardından swap fiyatlamaları, Federal Rezerv'in önümüzdeki hafta faiz oranlarını çeyrek puan artırması yönünde pozisyon almaya başladı.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek iki toplantıda 25'er baz puan faiz artışına giderek şahin politikaları sonlandıracağı fiyatlanmaya çalışıyor. -AA
Tahvil piyasalarındaki alış ağırlıklı seyir dün azalan risk algısıyla tersine dönerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün gördüğü en düşük seviyenin yaklaşık 25 baz puan üzerinde yüzde 3,68'te dengelendi.-
Diğer yandan, tüccarların talep görünümünü değerlendirmesiyle petrol son üç ayın en düşük kapanışından yükseldi.
Altın, üç günlük %5'in üzerindeki yükselişinin bir kısmını geri alan bir düşüş yaşadı.
Yatırımcılar ayrıca Çin'den gelen ve perakende satışların tahmin edildiği kadar arttığı, fabrika üretiminin ise öngörülenden çok daha düşük olduğu bir dizi ekonomik veriyi sindirmeye çalışıyor.
Asya'da bu sabah
Çin Halk Bankası beklenenden daha fazla likidite sağlarken, temel borç verme oranını değiştirmedi. Artan konut satışları, anakara emlak endeksindeki yükselişe yansıyan net bir olumlu sinyal sağladı.
PBoC 1 yıllık kredi faiz oranlarında değişikliğe gitmese de, piyasaya beklentilerin üzerinde likidite sağladı. Çin'de perakende satışlar yıl başından bu yana yüzde 3,5 artarak beklentilere paralel gerçekleşirken, sanayi üretimi yüzde 2,4 artışla öngörülerin sınırlı da olsa altında kaldı.
Hisse Senetleri
APAC hisse senetleri, bankacılık bulaşıcılığı korkularının azalması ve piyasaların yeni banka iflaslarının olmamasıyla bir miktar rahatlamasının ardından küresel emsallerindeki kazançları takip ederek çoğunlukla olumlu seyretti, ancak katılımcılar karışık Çin faaliyet verilerini de sindirdiği için ilerlemeler sınırlı kaldı.
ASX 200, Meta'nın istihdam ve maliyet azaltma planlarını takiben sektörün ABD'deki üstün performansından ivme alan teknoloji sektöründeki güçlenmeyle yükselişe geçti, ancak petrol fiyatlarının son zamanlarda yılın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından enerji endüstrisinin gecikmesiyle kazançlar sınırlandı.
Nikkei 225, Japonya'daki fiyat hareketleri dalgalı olmasına rağmen bankacılık hisselerinin son kargaşayı telafi etmesiyle başlangıçta yükseldi ve endeks, büyük şirketler arasında sağlam ücret artışlarından bahsedilirken bahar ücret görüşmelerinin sonuçlanmasına doğru erken kazançlarının tamamını geri verdi.
Hang Seng ve Shanghai Comp. Hong Kong'daki üstün performansın teknoloji ve geliştiricilerdeki güçten kaynaklanmasıyla yükselirken, PBoC'nin 1 yıllık MLF ve 7 günlük ters repo yoluyla fon enjekte etmesinin ardından anakaradaki duyarlılık desteklendi, ancak karışık sanayi üretimi, perakende satışlar ve kentsel sabit varlık yatırım verilerinin ardından yukarı yönlü sınırlandı.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri dünkü toparlanmanın ardından ve birkaç önemli veri açıklaması öncesinde sınırlı kaldı.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Salı günü %2,0 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 +%0,1 ile yatay/yükselişli bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY gece boyunca marjinal bir şekilde yumuşadı ve olumlu risk tonunun ortasında ve çoğunlukla tahminleri karşılayan ve bir öncekine göre yavaşlayan ancak merkez bankasının hedefinden uzakta yüksek seviyelerde kalan ABD enflasyon verilerinin ardından dünkü dalgalı fiyat hareketinin ardından 103,50'nin her iki tarafında işlem gördü.
EUR/USD başlangıçta 1,0750 direncinin üzerine kısa bir yükselişin ardından güçlendi, ancak daha sonra erken momentumu sürdüremedi ve ilerlemelerin çoğunu geri verdi.
GBP/USD dalgalı seyretti ve son fiyat dalgalanmaları ve karışık istihdam/kazanç verilerinin ardından kısa süreliğine 1,2150'nin altına düşerken, dikkatler işletmeler için milyarlarca dolarlık bir vaat içerdiği söylenen Bütçe duyurusuna çevrildi.
USD/JPY 134,00 civarında destek buldu ancak BoJ'un mevcut parasal genişleme politikasının önemini yinelediği Ocak ayı toplantısının bayat tutanaklarının ardından kararsız kalırken, BoJ'un görevden ayrılan Başkanı Kuroda'nın mevcut parasal genişlemeyi sürdürmeleri gerektiği ancak kesinlikle bir çıkışa yönelecekleri ve enflasyon hedefi sürdürülebilir ve istikrarlı bir şekilde karşılandığında bunu yapma kabiliyetine sahip oldukları yönündeki yorumları da vardı.
Karışık Çin ticaret verileri ve beklenenden zayıf Yeni Zelanda cari hesap rakamlarının ardından erken momentumla birlikte olumlu risk tonuna rağmen Antipodeanlar kesin bir yön bulamadı.
Faiz Tahvil Bono
10 yıllık UST vadeli kontratları, getirilerin toparlanmaya devam etmesi ve bankacılık sektörü korkularının hafiflemesi ve enflasyondaki yükselişin önümüzdeki hafta Fed'in faiz artırımına gitmesini desteklemesiyle geriledi.
Bund vadeli işlemleri agresif bir geri çekilmeden sonra nefes aldı ve 134,00 seviyesi yakınında destek buldu.
10 yıllık JGB vadeli işlemleri, BoJ'un merkez bankasının 25 yıl ve üzeri vadeler için alımlarını önceki 100 milyar JPY'den 50 milyar JPY'ye düşürdüğü piyasadaki varlığına rağmen cansız seyretti.
Emtia
Vadeli ham petrol kontratları kısa süre önce yılın en düşük seviyesine geriledikten sonra kayıplarının bir kısmını telafi etti.
Suudi Enerji Bakanı böylesine belirsiz bir ortamda yapılacak tek şeyin OPEC'in geçtiğimiz Ekim ayında yaptığı anlaşmayı yılın geri kalanında da sürdürmek olduğunu ve bunu yapmaya niyetli olduklarını yineledi. Energy Intel'de yer alan bir röportaja göre Bakan ayrıca petrol ihracatına fiyat sınırı getirilmesi halinde Krallığın bunu uygulayan hiçbir ülkeye satış yapmayacağını ve Suudi Arabistan'a fiyat sınırı getirilmesi halinde Krallığın petrol üretimini keseceğini söyledi.
Spot altın, çoğunlukla aynı doğrultuda gelen ABD enflasyon verilerinin ardından 1900 USD/ons seviyelerinde kaldı.
Bakır vadeli işlemleri kararsız kaldı ve artan risk iştahından faydalanamadı.
Avrupa Piyasaları Açılışına Doğru
Yatırımcılar Çin'den gelen ekonomik verileri ve SVB'nin başarısızlığının sonuçlarını değerlendirirken Avrupa hisseleri sakin bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor.
AB üye ülkelerinin temsilcileri Rus petrolüne uygulanan tavan fiyatın gözden geçirilmesi için görüşmelere başlayacak.
Veriler arasında Fransa TÜFE enflasyonu ve İtalya işsizlik oranı yer alıyor.
Inditex ve BMW kazanç raporlarını yayınlayacak.
Piyasaların gündeminde bu sabah bilinmesi gerekenler - BN
Signature Bank Soruşturması
ABD savcıları, düzenleyiciler geçtiğimiz hafta sonu borç verene aniden el koymadan önce Signature Bank'ın kripto müşterileriyle yaptığı çalışmaları araştırıyordu. Washington ve Manhattan'daki Adalet Bakanlığı müfettişleri, New York bankasının müşterilerin olası kara para aklamalarını tespit etmek için yeterli adımları atıp atmadığını inceliyordu. Mali gözlemciler ve Adalet Bakanlığı yetkilileri, kripto ya da ilgili paraları işleyen firmaların müşterileri tanımlama ve para akışlarının meşru amaçlar için olmasını sağlama konusunda dikkatli olmaları gerektiği konusunda defalarca uyarıda bulundu. Bu arada Federal Rezerv, geçtiğimiz hafta üç kredi kuruluşunun çöküşünün ardından orta ölçekli bankaların gözetiminde değişiklikler yapmayı düşünüyor.
Büyük Kazanmak
Bank of America birkaç gün içinde 15 milyar dolardan fazla yeni mevduat toplayarak, üç küçük bankanın çöküşünün bölgesel kreditörlerin güvenliğine olan güveni sarsmasının ardından en büyük kazananlardan biri oldu. Mevduat girişleri, krizin yayılmasından korkan müşterilerin batamayacak kadar büyük olarak görülen firmalara sığınmasıyla ülkenin en büyük bankalarına doğru yol alan mevduat akınına ilk bakışı sunuyor. Rakamlar henüz açıklanmamış olsa da JPMorgan, Citigroup ve Wells Fargo gibi diğer bankalar da milyarlarca yeni mevduat topladı.
Azalan
ABD bankacılık krizi Federal Rezerv'in para politikasının görünümünü bulandırırken dünyanın en büyük tahvil piyasasındaki likidite buharlaşıyor. Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, iki, 10 ve 30 yıllık ABD devlet tahvillerindeki alış-satış spreadleri Salı günü en az altı ayın en yüksek seviyesine çıktı. Likiditedeki bozulma, bankacılık sektöründeki çöküşlerin yüksek borçlanma maliyetlerinin yarattığı hasarın altını çizmesinin ardından Fed'in faiz artırım patikasına ilişkin belirsizliğe işaret ediyor. Aynı zamanda, son veriler enflasyonun hala sıcak olduğunu gösteriyor ve traderlar bir kez daha Fed'in bu ayki toplantıda faiz artırma ihtimalinin artırmama ihtimalinden daha yüksek olduğunu düşünüyor.
Birleşik Krallık Bütçesi
Birleşik Krallık Maliye Bakanı Jeremy Hunt Çarşamba günü, bir sonraki seçimlerden önceki son tam yıl için vergi ve harcama politikalarını belirleyeceği ilk bütçesinde iş yatırımlarının önündeki engelleri kaldırarak ekonomik büyümeyi destekleme sözü verecek. Hazine tarafından yayınlanan hazırlıklı açıklamalar, Hunt'ın "planımızın bir sonraki bölümünü gerçekleştirme sözü vereceğini gösteriyor: büyüme için bir bütçe". Hunt'ın karşı karşıya olduğu en acil sorunlar yüksek enflasyon, zayıf büyüme, hayat pahalılığı krizi, grevler ve işgücü kıtlığı. Ancak Bütçe Sorumluluk Ofisi'nin kalıcı eşantiyonlar için neredeyse hiç parası olmadığını söylemesi bekleniyor.
