Perşembe
Günaydın,
- Global piyasalarda, bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin azalması risk iştahını artırıyor.
- Wall Street şirketlerin pembe tablolarıyla sıçradı. Asya 'da borsalar pozitif
- ABD Stok Raporunun zayıf talebe işaret etmesinin ardından petrol sakin seyrediyor
- Dolar ve Hazine tahvilleri son bir ayın en sakin gününün ardından yatay
- Altın fiyatları banka endişelerinin azalmasıyla gevşedi
- Avustralya'da açık iş pozisyonları Şubat'ta%1,5 düştü, ancak tarihsel olarak hala yüksek
- Çin Başbakanı Li: Mart ayında ekonominin performansı ilk iki aydan daha iyi
- Fed/Powell: Kongre, FDIC'nın mevduat sigortası limitlerini yeniden değerlendirmeli
- ECB/Schnabel: Bankacılık sektöründeki kargaşanın dezenflasyonist etkisi olabilir, ancak çekirdek enflasyon inatçı
- BofA: Küresel döviz piyasası bir likidite sıkışıklığına karşı kırılgan
- İngiltere'de otomobil üretimi artış gösterdi.
- Yellen, Çin'in küresel kurumları etkisi altına almasına karşı koymayı amaçlıyoruz
-- Bankacılık Krizi Endişelerinin Azalmasıyla Avrupa Hisse Senetleri Güçlü Kapanış Yaptı.
-- Nasdaq Son Bir Ayın En İyi Kapanış Seviyesine Yükseldi
Güne Başlarken
Nasdaq 100 Aralık ayındaki en düşük seviyesinden %20 değer kazanarak teknik bir boğa piyasasına girerken, SPX üç haftadan uzun bir süredir ilk kez 50dma değerinin üzerinde kapandı.
Bankacılık endişeleri yavaş yavaş arka plana kayarken, piyasalar Fed konusunda endişeli. Bankacılık krizinin ardından duyarlılığın hala kırılgan olması nedeniyle risk artışı kısa sürdü ve MSCI ex-Japan endeksi Perşembe günü kazançlar ve kayıplar arasında gidip geldi. Dolar yükselişini sürdürerek güçlenirken, altın gevşedi.
Ancak, bankacılık endişelerinden kurtulmanın 'haber yok = iyi haber' aşamasında olduğumuz için, yatırımcılar Avrupa'nın vadeli işlemlerin daha yüksek bir açılışa işaret etmesiyle uyanmasıyla tekrar denemeye hazırlanıyor.
Son birkaç gündür piyasada yaşanan coşkunun büyük bir kısmı, Alibaba Group'un bölünme planlarını açıklamasının ardından geldi ve yatırımcılar Çin teknoloji sektörü için en kötünün geride kaldığı umuduyla bu hamleyi alkışladı. Grup CEO'su Daniel Zhang, Perşembe günü altı birime ayrılma planını görüşmek üzere yaptığı çağrıda, şirketin bölünme planının birimlerinin daha çevik hale gelmesine ve sonunda kendi başlarına listelenmesine olanak sağlayacağını söyledi.
Yatırımcılar bu planın internet devi için değerin ortaya çıkmasına yardımcı olacağını umuyor. Refinitiv verilerine göre Alibaba'nın ABD hisseleri şu anda ileriye dönük kazançlarının 11 katından işlem görüyor ve 5 yıllık ortalaması olan 20 katın yanı sıra rakibi JD.com ve akranı Amazon.com'un da altında.
Yaygın bir bankacılık krizine ilişkin korkuların hafiflemesiyle birlikte yatırımcıların dikkati Fed ve enflasyona çevrildi. Yatırımcılar, Fed'in en sevdiği enflasyon göstergesi olan Kişisel Tüketim Harcamaları'a ilişkin Cuma günü açıklanacak verilerle, hafta bitmeden enflasyonun hangi yönde ilerlediğine dair bir fikir edinecek.
Bu arada, ABD bankacılık sisteminin en üst düzey piyasa yapıcısı, Silicon Valley Bank'ın başarısızlığının suç kapsamının banka yöneticileri, Federal Rezerv denetçileri ve diğer düzenleyicilere kadar uzandığını söyledi.
Perşembe günü piyasaları etkileyebilecek önemli gelişmeler:
Ekonomik olaylar: Euro Bölgesi duyarlılık göstergeleri, Almanya ön TÜFE, ABD 4. Çeyrek GSYİH
Konuşmacılar: BoE'den Catherine Mann, ECB'den Isabel Schnabel
Asya'da bu sabah....
Asya borsalarında bugün karışık bir seyir öne çıkarken, Alibaba Grubu'na ilişkin haber akışı piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
Dikkat çeken başlıklar
Bloomberg tarafından aktarılan ABD Temsilcisi Hern'e (R) göre Fed Başkanı Powell, politika yapıcıların bir faiz artışı daha öngördüklerini gösteren son tahminlerine işaret etti ve Temsilciler Meclisi GOP'a özel bir toplantıda tedarik zinciri enflasyonunun büyük ölçüde hafifletildiğini söyledi.
ABD Hazine yetkilisi Liang, mevduat sigortası limitlerinde değişiklik yapılmasına yönelik bir çalışmayı destekleyeceğini söyledi.
Bloomberg'e göre, FDIC'nin 23 milyar dolarlık bir deliği daha yüksek ücretlerle kapatırken en büyük bankaları sıkıştırmayı düşündüğü bildiriliyor. Haberde ayrıca, SVB ve Signature Bank'ın batmasının ardından sektörün 'özel bir değerlendirme' ile karşı karşıya olduğu belirtilirken, politikacıların küçük bankaların korunması için kuruma baskı yaptığı kaydedildi.
Hisse Senetleri
Bölge, Nasdaq 100'ün son tahvil satışlarının yavaşlamasının ardından boğa piyasasına girdiği ve bankacılık sektörü korkularının azalmaya devam ettiği ABD'den gelen ivmeyi ancak kısmen sürdürdüğü için APAC hisse senetleri karışık işlem gördü.
ASX 200, teknoloji, madencilik ve finans sektörlerindeki güçlenmenin sektörler genelindeki iyimserliğe öncülük etmesi ve NAB'ın en yüksek faiz oranı tahminini %4,10'dan %3,85'e düşürmesiyle faiz oranı beklentilerindeki ayarlamanın etkisiyle yükseldi.
Nikkei 225, Japon getirilerindeki hafif yükseliş ve büyük taşımacılık/lojistik şirketlerindeki kayda değer zayıflık nedeniyle mali yıl sonuna yaklaşırken baskı altında kaldı.
Hang Seng ve Shanghai Comp. kararsız kaldı ve PBoC'nin bir başka önemli likidite çabasına rağmen, katılımcıların bir dizi kazanç açıklamasını sindirmesi ve ABD-Çin sürtüşmelerinin sürmesi nedeniyle nihayetinde bocaladı.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri yatay seyretti ve dünkü ilerlemelerden sonra bir nefes aldı.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Çarşamba günü %1,5 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 +%0,3 ile daha yüksek bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY, dün USD/JPY'deki artıştan faydalandıktan sonra hafifçe yükselirken, ay ve çeyrek sonu akışları da doların G10 emsalleri karşısında dengesini bir miktar geri kazanmasına neden oldu. Bununla birlikte, Fed Başkanı Powell'ın kanun yapıcılarla yaptığı toplantıda sadece bir faiz artırımı tahminine işaret etmesi ve Çin ile Brezilya'nın kendi para birimleriyle ticaret yapmak ve USD'yi aracı olarak kullanmaktan vazgeçmek üzere anlaşmaya varmasının ardından dolardaki yükseliş sınırlı kaldı.
EUR/USD son kararsızlığın ardından ve ECB söyleminin çok az artış sağlamasıyla yönsüzdü
GBP/USD paritesi, 1,2300 seviyesindeki desteğin aşağı yönlü baskıyı azaltmasına rağmen durgun seyretmeye devam etti.
USD/JPY gece boyunca dalgalı bir seyir izledi, ancak BoJ'un güvercin söyleminde herhangi bir değişiklik olmamasının ardından liman çıkışlarına atfedilen son yükselişlerinden elde ettiği kazançların çoğunu korudu.
Antipodeanlar, karışık risk tonu, RBA'nın zirve oranına ilişkin biraz daha az şahin görüşler ve yumuşak Yeni Zelanda iş anketleri arasında yer aldı.
BoC Başkanı Gravelle, BoC'nin piyasa çapında ciddi bir stres durumunda harekete geçmeye ve finansal sisteme likidite desteği sağlamaya hazır olduğunu, QT programının ise muhtemelen 2024 sonu veya H1 2025 civarında sona ereceğini söyledi.
Estadao'nun kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Brezilya Ekonomi Bakanı Haddad'ın Perşembe günü Senato başkanı ve parti liderlerine yeni bir mali çerçeve sunacağı bildirildi. Daha sonra Reuters'in aktardığı kaynaklara göre, Brezilya'nın önerilen yeni mali kurallarının gelecek yıl sıfır faiz dışı açık, 2025'te GSYH'nin %0,5'i oranında faiz dışı fazla ve 2026'da GSYH'nin %1,0'i oranında faiz dışı fazla hedefleyeceği bildirildi.
Faiz Tahvil Bono
10 yıllık UST vadeli kontratları son dönemdeki satış baskısı, ilave IG arzı ve zayıf 7 yıllık ihalenin ardından durgun seyretti.
Bund vadeli kontratları, ECB'nin son yorumlarının şahin çizgide kalmaya devam etmesi ve dikkatlerin Almanya'dan gelen enflasyona kaymasıyla önceki günün en düşük seviyelerinde kaldı.
10 yıl vadeli JGB kontratları, karışık bir 2 yıl vadeli JGB ihalesinin fiyatlara yardımcı olmamasıyla küresel emsallerindeki aşağı yönlü seyri takip etti.
Emtia
Vadeli ham petrol kontratları, Asya'daki sönük havanın kısıtladığı fiyatlarla dünün en düşük seviyelerini zorladı.
Irak petrol bakanlığı Akkas gaz sahasından üretime başladığını duyurdu.
Fransa, devam eden ulusal grevler nedeniyle 10 milyon varilden fazla petrol stokunu serbest bıraktı.
Fransız endüstri kuruluşuna göre, istasyonların %13'ünde en az bir ürünün eksik olduğu (Salı günü %15'ten düşüş) grevlerin ortasında Fransa'nın benzin tedarik durumunun iyileştiği ayrıca bildirildi.
Spot altın, değerli metalin dolardaki hafif kazançlar tarafından engellenmesiyle sınırlı kaldı.
Bakır vadeli işlemleri, son dönemdeki geri çekilmenin ardından ve karışık risk iştahının etkisiyle sınırlı kaldı.
Kripto
Bitcoin değer kazandı ancak 29.000 USD'nin üzerinde kısa bir süre kalmayı başaramadıktan sonra gün içi en yüksek seviyelerden oldukça uzakta kaldı.
Avrupa Piyasaları Açılışına Doğru
Avrupa hisse senetleri, bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin azalmaya devam etmesiyle kazançlarını artırmaya hazırlanıyor.
Avrupa Merkez Bankası Ekonomik Bülteni'ni sunacak.
İsviçre Ulusal Bankası yönetim kurulu üyeleri Andrea Maechler ve Thomas Moser ile Riksbank başkan yardımcısı Aino Bunge konuşacak.
Veriler arasında Avrupa tüketici güveni, İtalya işsizlik oranı ve Almanya ve İspanya için TÜFE enflasyonu yer alıyor.
H&M ve Poste Italiane kazanç sonuçlarını açıklıyor.
Piyasaların gündeminde bugün bilinmesi gerekenler - BN
Düzenleyici Lütfu
Görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan kişiler, İsviçreli düzenleyicilerin UBS'in Sergio Ermotti'yi CEO olarak geri getirme hamlesini, bankanın yakın zamanda rakibi Credit Suisse'i devralmasının sorunsuz bir şekilde entegrasyonunu sağlamak için teşvik ettiğini söyledi. Hükümet yetkilileri, kurtarma anlaşmasının müzakere edildiği hafta sonu boyunca UBS'i, birleşik bankanın başına İsviçreli bir bankacılık ağır topunu atamayı düşünmeye çağırdı. İsviçreli şirketler genellikle üst düzey yönetici ya da kilit yönetim kurulu üyesi olarak bir İsviçre vatandaşını tutmaya teşvik edilir. Ermotti'nin dönüşü bu durumu ülkenin en büyük bankasında en üst düzeye taşıyor.
Kontrolü Devretmek
Alibaba Group, halka açık piyasalara girebilecek altı yeni şirket oluşturmak için büyük bir revizyonu tamamladıktan sonra, bazı ana işletmelerinin kontrolünü kademeli olarak bırakmayı düşünecek. Çin'in online ticaret lideri bu hafta 250 milyar dolarlık imparatorluğunu altıya bölme planlarını açıkladı; e-ticaretten medyaya ve buluta kadar bölümleri daha özerk bir şekilde çalışmak ve ilk halka arzları aramak için serbest bırakan tarihi bir yeniden yapılanma. CEO Daniel Zhang Perşembe günü değişiklikleri açıklamak için bir konferans görüşmesi düzenledi, ancak piyasa koşullarını değerlendireceklerini söylemek dışında herhangi bir halka arz için bir zaman çizelgesi belirtmeyi reddetti.
Bir Daha
Cumhuriyetçi Temsilci Kevin Hern'e göre, Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell, ABD'li kanun yapıcılarla yaptığı özel bir toplantıda, merkez bankasının bu yıl faiz oranlarını ne kadar daha artıracağı sorusuna, politika yapıcıların bir artış daha öngördüklerini gösteren son tahminlerine işaret etti. Hern, Powell'ın Çarşamba günü bir araya geldiği muhafazakâr grup olan Cumhuriyetçi Çalışma Komitesi'nin başkanı. Powell aslında politika yapıcıların geçen hafta Fed'in nokta grafiği olarak bilinen yeni faiz oranı tahminlerini açıkladıklarında ortaya koyduklarını tekrarlıyordu.
Banka Yükü
Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere göre, son banka iflasları nedeniyle yaklaşık 23 milyar dolar maliyetle karşı karşıya kalan Federal Mevduat Sigorta Kurumu, bu yükün normalden daha büyük bir kısmını ülkenin en büyük bankalarına yönlendirmeyi düşünüyor. Kurum, Silicon Valley Bank ve Signature Bank'ın son çöküşlerinden sonra darbe alacak olan 128 milyar dolarlık mevduat sigorta fonunu desteklemek için Mayıs ayında sektöre özel bir değerlendirme önermeyi planladığını söyledi. Küçük bankaları korumak için siyasi baskı altında olan düzenleyici kurum, bu ücretleri nasıl belirleyeceği konusunda serbestliğe sahip olduğunu belirtmiştir.
