- Avrupa borsaları/ABD vadeli işlemleri bankacılık endişelerinin dağılmaya devam etmesiyle yükselirken, teknoloji hisseleri daha iyi performans gösteriyor.
- Infineon ve Micron, MU +%2,5 piyasa öncesi güncellemelerini takiben teknoloji isimlerindeki yükseliş.
- EUR ve GBP dirençli kalmaya devam ederken, AUD ve JPY üzerindeki belirgin baskıya rağmen DXY düşüşte ve 102,50'nin altında seyrediyor.
- ECB'den Lane, enflasyonun %2'ye düşmesini sağlamak için ECB'nin beklediği senaryoya göre daha fazla faiz artırımı gerektiğini söyledi.
- EGB'ler, Bund'ların Salı günkü düşüşün yarısından fazlasını azaltmasıyla parametrelerin üst ucunda yer alıyor.
- Emtia nispeten dalgalı bir seyir izlerken ham petrol yükseliyor, metaller ise hafifçe gevşiyor.
- Önümüzdeki günlerde ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde SIVB, Fed'den Barr, BoE'den Mann, ECB'den Schnabel ve ABD'den Arz konuşmaları öne çıkacak.
AVRUPA
Hisse senetleri
Avrupa borsaları, bankacılık endişelerinin dağılmaya devam etmesi ve dikkatlerin oturum konuşmacılarına çevrilmesiyle Euro Stoxx 50 +%1,2 olmak üzere genel olarak yükselişte.
Sektörler, Infineon ve Micron'dan gelen güncellemelerin ardından Teknoloji isimlerinde belirgin bir performans sergiliyor; MU piyasa öncesi +%2,5.
Amerika Birleşik Devletleri'nde vadeli işlemler yeşil, ES +%0,9, Salı gününden bu yana büyük sermayeli isimlerdeki düşük performansın bir özelliği olan düşüşü sınırlıyor; açılışta ABD'ye özgü dosya nispeten hafif.
Infineon, temel olarak ana otomotiv ve endüstriyel segmentlerindeki dirençli iş dinamikleri nedeniyle 2. çeyrek gelir ve segment marjı beklentilerini yükseltti.
Micron: 2. Çeyrek düzeltilmiş EPS -1,91 (bekl. -0,86); çeyrekte 1,43 milyar ABD Doları tutarında stok zarar yazımı gerçekleştirdi ve bunun etkisi 1,34 ABD Doları/shr oldu. 2. çeyrek geliri 3,69 milyar ABD Doları (bekl. 3,702 milyar ABD Doları). Yakın vadede karlılığın son derece zorlayıcı olmaya devam etmesini bekliyor ve sektördeki karlılık seviyelerinin şu anda sürdürülebilir olmadığını söyledi.
FX
DXY daha düşük seyrediyor ve belirgin AUD ve JPY baskısına rağmen 102.41-102.75 sınırları içinde 102.50 seviyesinin altına indi.
Beklenenden daha soğuk enflasyondan ve sırasıyla son zirvelerden geri çekilmeyi tetikleyen sayısız faktörden kaynaklanan baskı; AUD/USD 0,6662'nin en düşük seviyesinde ve USD/JPY 132,00'nin üzerinde.
Buna karşılık DXY, EUR ve GBP'nin sırasıyla ECB'nin Lane ve BoE verileriyle direnç göstermesi nedeniyle daha yumuşak kalmaya devam ediyor ve Cable henüz 1,2350'yi ikna edici bir şekilde aşmamış olsa da EUR/USD'nin 1,0850'nin üzerinde olmasına yardımcı olabilir.
CAD, petrol göstergelerinden kalıcı bir destek alamıyor ve bu nedenle 1,36 seviyesini korumakta zorlanırken, SEK olumlu duyarlılık göstergelerine rağmen daha yumuşak perakende verileri nedeniyle zarar görüyor.
İsveç NIER, Riksbank'ın faiz artışları konusunda belirlediği yolda devam etmesini ve faiz oranının %3,75 olacağı Temmuz ayında döngünün sona ermesini bekliyor.
Faiz Tahvil Bono
Borç vadeli işlemleri, tahviller yerine hisse senetlerine yönelen ay sonu yeniden dengeleme akışlarına meydan okumak için nispeten sağlam bir şekilde toparlandı.
Bundlar 135,47-136,28 aralığında Salı günkü kayıplarının yarısından fazlasını geri aldı, Gilts 104,18-103,56 parametrelerinin tepesine doğru ve T-note 114-14+ yerine 114-28'e yakın ABD konut verileri, banka iflasları üzerine Meclis oturumu ve 35 milyar USD'lik 7 yıllık ihale öncesinde.
Reuters kaynaklarına göre, Yunanistan yeni bir 5 yıllık tahvil satışına başladı ve fiyat rehberi orta swapların yaklaşık 95bps üzerinde.
Emtia
WTI ve Brent yükseliyor ancak dünkü haftalık envanter verilerinin yanı sıra Türkiye üzerinden Irak akışına ilişkin devam eden odaklanmanın yanı sıra hafif özellikleri olan nispeten dar 1/USD/varil altı parametrelerde yer alıyor.
Spesifik olarak, WTI 74 USD/varil civarında (73,51-74,00/varil aralığında) işlem görürken, Brent muadili 79 USD/varilin her iki tarafında (78,73-79,32/varil parametresinde) işlem görüyor.
Spot altın daha yumuşak ve Salı günkü parametrelerde seyrederken, çelik tüketimi beklentileriyle desteklenen demir cevheri haricinde baz metaller genel olarak daha yumuşak ancak yine dar aralıklarda seyrediyor.
Reuters'a göre, ABD Enerji Bakanı Granholm, Stratejik Petrol Rezervi geri alımlarının bu yılın sonlarına doğru başlayabileceğini ve dört petrol rezerv sahasından ikisinde çalışmaların 'sonbahara kadar' süreceğini ve bunun da geri alımları geciktirdiğini söyledi.
Rus Gazprom, Sky News Arabia aracılığıyla "Çin'e gaz tedarikinin sınırına yaklaşıyoruz" dedi.
Cargill, Rusya Tarım Bakanlığı'na önümüzdeki ihracat sezonundan (Temmuz) itibaren Rus tahılının ihracatını durduracağını bildirdi.
Dikkat Çeken Başlıklar
AB'den Dombrovskis, AB bankacılık sektöründeki durumun istikrarlı olduğunu ve bankaların şoklara dayanmaya hazır olduğunu söyledi.
Die Zeit'e göre ECB'den Lane, enflasyonun %2'ye düşmesini sağlamak için, ECB'nin beklediği senaryoya göre daha fazla faiz artırımı gerektiğini söyledi; bankacılık gerilimlerinin etkisi yoksa veya "oldukça sınırlı" ise, banka sektörü gerilimleri yatışıyor olarak görülüyorsa ve büyük sorunlar beklemek için bir neden yoksa faizler artmalıdır.
ECB'den Kazimir, Mayıs ECB toplantısı hakkında yönlendirme yapmamayı kabul etti, Kazimir enflasyonun çok uzun süredir çok yüksek olduğunu düşünüyor; ECB faizleri artırmaya devam etmeli, muhtemelen daha yavaş bir hızda; finansal piyasa durumunu dikkate alacaktır.
BoE FPC Tutanakları: Tüm Birleşik Krallık bankaları, tahvil pozisyonları da dahil olmak üzere yükselen faiz oranlarından kaynaklanan risklere karşı dirençlidir; döngüsel sermaye tamponu oranını %2'de tutar; Birleşik Krallık firmaları yüksek borç maliyetlerine karşı dirençlidir.
